NAV - aloitus. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 RTC. (RTC = Role Tailored Client = roolipohjainen käyttöliittymä) 1 Tommi Turunen

Transkriptio

1 NAV - aloitus Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 RTC (RTC = Role Tailored Client = roolipohjainen käyttöliittymä) 1

2 NAV harjoituksista 1 Ensisijainen tarkoitus oppia esimerkkien kautta tyypillisiä ominaisuuksia, joita kaikissa toiminnanohjausjärjestelmissä on ja joita lähes kaikissa yrityksissä nykyään hyödynnetään Seuraavaksi tärkein tarkoitus oppia käyttämään yhtä markkinoilla toimivaa valmisohjelmistoa Microsoft Dynamics NAV 2

3 NAV harjoituksista 2 jokaisella harjoitusviikolla on teema, johon viikon harjoitukset pääasiallisesti liittyvät NAV-viikko 1: Yleiset ominaisuudet; Myynti NAV-viikko 2: Osto- ja myyntiprosessi; Hankinta NAV-viikko 3: Tuoterakenteet ja tuotanto NAV-viikko 4: Harjoitustentti (materiaalit käytettävissä) NAV-viikko 5: Tentti (ilman materiaaleja) NAV-osaamista sovelletaan muilla opintojaksoilla pakolliset: Asiakkuuksien hallinta; Sisäinen laskentatoimi valinnaiset: Toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) ja laskentatoimi 3

4 NAV harjoituksista 3 jokaisen harjoituksen alussa kerrotaan teoriaa, prosessi ja/tai yleiskuva harjoituksen kulusta pitääkö jokin aiempi harjoitus olla tehtynä sovelletaanko jo aiemmin tehtyjen harjoitusten osaamista, jolloin ohjeissa ei enää toisteta kaikkea aiemmin opittua jokaisen harjoituksen lopussa kerrotaan kuinka voit myöhemmin itsenäisesti toistaa harjoituksen 4

5 NAV harjoituksista 4 jokaisella opiskelijalla on oma yritys Cronus Finland opettaja antaa henkilökohtaisen yritysnumeron ja opastaa kirjautumisen samalla koneella työskennellessä sisäänkirjautuminen vie suoraan omaan yritykseen ja siihen tilanteeseen, johon viimeksi jäit (poikkeuksena VDI-luokat) harjoituksen kulkua on noudatettava mitään vaihetta ei saa jättää välistä kostautuu myöhemmissä vaiheissa valmiina olevien tietojen poistamista on vältettävä 5

6 NAV harjoituksista 5 Microsoft Dynamics NAV > Kieli/Language > suomi (tai englanti) Microsoft Dynamics NAV > Käsittelypvm > demokannassa kiinnitetty vaihdetaan tilalle t (=tänään) myös useissa harjoituksessa välttämätöntä eräpäivän lähestymisen mahdollistamiseksi mikään ikkuna ei saa olla auki vaihdettaessa 6

7 NAV in ominaisuuksia ei lainkaan Tallenna/Save painiketta muutokset/lisäykset/poistot jäävät heti voimaan pakolliset kentät: NAV ei kerro niitä, mutta prosessi voi myöhemmin antaa ilmoituksen että jokin pakollinen tieto puuttuu noudata harjoitusten kulkua Kenttien nimet kuten aina perusversiossa yritykset muuttavat itse mieleisekseen Varasto = määrä varastossa Sijainti = fyysinen varasto Territorio = (myynti)alue Saldo (PVA) = toimittajakortilla ostovelkamme / asiakaskortilla myyntisaatavamme 7

8 RTC = Role Tailored Client = roolipohjainen käyttöliittymä 8

9 Roolit 21 erilaista Käyttöliittymä perustuu 2000 yritystä kattaneeseen käytettävyystutkimukseen sekä Windows-, Office- ja selainkäyttöliittymien kehityksestä saatuihin oppeihin. Intuitiivinen käyttöliittymä voi säästää jopa 2 tuntia päivän töistä. oletusroolina Cronus Finland -demokannassa on tilaustenkäsittelijän rooli kunkin käyttäjän oletusrooli on vaihdettavissa Osastot > Hallinta > Sovelluksen asetukset > Roolipohjainen käyttöliittymä > Profiilit > rastita haluttu rooli. emme kuitenkaan vaihda roolin vaihtaminen käyttäjällä Osastot > Hallinta > Sovelluksen asetukset > Roolipohjainen käyttöliittymä > Käyttäjän mukautus > kaksoisklikataan haluttua käyttäjätunnusta > Profiilin tunnus > OK > kirjaudu uudelleen NAViin. emme kuitenkaan vaihda kaikki toiminnot, joihin kunkin käyttäjän oikeudet riittävät, löytyvät Osastot valikon alta opiskelijoilla kaikki oikeudet

10 Roolipohjaisen käyttöliittymän aloitusnäkymä (1) selaimesta tuttu osoiterivi haku NAVin eri toimintoihin, kts. seuraava dia työt pinoina lisäksi näkymään on saatavilla reaaliaikaisia graafisia raportteja Outlook-sähköposti: tehtävät, tapaamiset, sähköpostit ilmoitukset/hälytykset kollegoilta 10

11 Haku Voit etsiä minkä tahansa sivun, raportin tai näkymän käyttämällä osoiterivin oikeassa yläkulmassa sijaitsevan hakukentän avulla. Kun alat kirjoittaa merkkejä hakukenttään, avautuvassa luettelossa näkyvät kirjoittamasi merkit sisältävien sivujen nimet. Avautuvan luettelon sisältö muuttuu, kun kirjoitat lisää merkkejä, ja voit valita luettelosta haluamasi vaihtoehdon, kun luettelo on näkyvissä. Avautuvan luettelon toisessa sarakkeessa näkyvät löydettyjen sivujen polut. Toisen sarakkeen avulla voit siirtyä Osastot-valikossa paikkaan, jossa tämä sivu sijaitsee

12 Roolipohjaisen käyttöliittymän aloitusnäkymä (2) Kotisivu sisältää valitun roolin mukaiset toiminnot (tässä: myynnin tilaustenkäsittelijän rooli) Kirjatut asiakirjat sisältää roolin usein käyttämät kirjatut asiakirjat Osastot sisältää kaikki NAVin toiminnot, joihin sinulla on käyttöoikeus toimimme täällä kaikissa harjoituksissa Yritysnumero, käsittelypvm, käyttäjätunnus 12

13 Roolipohjaisen käyttöliittymän aloitusnäkymä (3) Microsoft Dynamics NAV sisältää palvelimen/yrityksen vaihdon, käsittelypäivämäärän ja kielen. Help Siirtymisruutu Valikot Luetteloalueella on kaikki valittuun valikkoon kuuluvat toiminnot Mukauta siirtymisruutu mahdollistaa siirtymisruudun muokkauksen 13

14 Roolipohjaisen käyttöliittymän ruudut - muokattavissa Mukauta Toimintoruutu Suodatinruutu Siirtymisruutu Kaavioruutu Tietoruutu 14

15 Näyttöjen yläosa ja niiden sisältö vaihtelee Toiminnot > Lähetä kohteeseen > Microsoft Excel > Vaihda tiedostotyypiksi Save as type: Excel Workbook Toiminnot > Tulosta > esim. Tilausvahvistus > Esikatselu

16 Kaikissa tarjouksissa/tilauksissa/laskuissa: yksi otsikko + N kpl rivejä Otsikkotiedot Rivitiedot Huomaa salamat Toiminnot 16

17 Mitä tarkoittaa tilauksen vapauttaminen? Vapauttaminen ilmaisee, että tilaus on valmis etenemään prosessin seuraavaan vaiheeseen

18 Nimikekortin tietoja (1) Saatavuustarkistus Voidaan estää tapahtumat 18

19 Nimikekortin tietoja (2) Ohjaavat tapahtumat oikeille kirjanpidon tileille Myyntihinta Voi olla eri kuin ostoissa 19

20 Nimikekortin tietoja (3) Osto tai Tuotantotilaus Nimikkeen oletustoimittaja Varasto-ohjattu tai Tilausohjattu 20

21 Nimikekortin tietoja (4) Ohjaavat varaston täydennystä 21

22 Myyntisaatavamme asiakkaalta, PVA = paikallista valuuttaa Asiakaskortin tietoja 1 Voidaan estää tapahtumat asiakkaalle Luottoraja 22

23 Asiakaskortin tietoja 2 Ohjaavat tapahtumat oikeille kirjanpidon tileille 23

24 Ostovelkamme toimittajalle, PVA = paikallista valuuttaa Toimittajakortin tietoja 1 Voidaan estää tapahtumat toimittajalle 24

25 Toimittajakortin tietoja 2 Ohjaavat tapahtumat oikeille kirjanpidon tileille 25

26 Ohje klikkaa F1 missä tahansa kentässä 26

27 Päivämäärien syötöstä (1) Syötettävä tieto k t Tulos Käsittelypvm (Microsoft Dynamics NAV > Aseta käsittelypäivämäärä) Tänään (kuluva pvm) # Päivän numero kuluvassa kuukaudessa ppkkvv (ilman vuotta = kuluvaa vuotta) viikonpäivä viikon numero - vuosi (ilman vuotta = kuluvaa vuotta) ( ) pe5207, pe 52 07, pe-52-07, pe/52/07 27

28 Päivämäärien syötöstä (2) Syötettävä tieto ma ti ke to pe la su ma2 Tulos maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai Viikon 2 maanantai kuluvaa vuotta 28

29 Aikayksiköt Syötettävä tieto N P VI K Q V Tulos Nykyinen, esim. NVI = nykyinen viikko Päivä, esim. 3P = kolme päivää Viikko, esim. 2VI = kaksi viikkoa Kuukausi, esim. 1K = yksi kuukausi Neljännesvuosi Vuosi 29

30 Laskentakentissä voi tehdä laskutoimituksia Operaattori Toiminto + Yhteenlasku - Vähennyslasku * Kertolasku / Jakolasku 30

31 Cronus Finland = oma yrityksesi Microsoft ilta saatu demokanta käsittelypvm on ennalta määrätty vaihdamme ALV on 22% oikeassa elämässä vaihdettaisiin paljon epäloogisuuksia, joista emme välitä kansainvälinen yritys vähittäis- ja jälleenmyyntiä, tuotantoa, ostoja useita fyysisiä varastoja (Sijainti = SININEN, KELTAINEN jne.) valmistaa ja/tai myy polkupyöriä, huonekaluja, tietokoneita jne. 31

32 Ennen käyttöönottoa määriteltävä mm. Roolit Käyttäjät ja käyttöoikeudet Valikoiden muokkaukset Numerosarjat asiakkaat, toimittajat, nimikkeet oston ja myynnin tapahtumat tilaukset, laskut, hyvitykset, toimitukset, vastaanotot jne. Mittayksiköt, varastot ym. Pääkirjanpidon asetukset, kaudet, tilit, kirjausryhmät Dimensiot eli laskentakohteet/tasot

33 Käyttäjät jokainen avataan erikseen tyypillisesti kootaan käyttäjäryhmiksi ja liitetään rooleihin kevyempi ylläpitää vrt. prosessikuvaukset toimijoina roolit käyttöoikeudet jaetaan tarkoituksenmukaisesti luku, muutos, luonti, täydellinen toiminnon esto avainkäyttäjät; superkäyttäjät; superuser it keskeisessä tehtävässä määritysvaiheessa, kouluttautumisessa, osaamisen jakamisessa 33

34 Lähdetään liikkeelle 1. harjoituksesta: (opettaja jakaa paperilla) Harjoitus 1. Tiedon etsiminen luettelosta, Valitse Sarakkeet ja tutustumisharjoituksia omaan yritykseen (Cronus Finland) ja NAViin Siirry luetteloon "Valitse sarake" Anna arvo Valitse nuolinäppäin tai Enter 34