OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2006

Transkriptio

1 Tammi-joulukuu 2006

2 Avainlukuja Muutos * Tulos ennen veroja, m ilj. e Kulujen suhde tuottoihin, % 55,4 55,3 0,1 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,02 0,02 0,0 Om an pääom an tuotto (ROE), % 12,1 11,2 0,9 Om an pääom an tuotto käyvin arvoin, % 11,4 13,5-2,1 Henkilöstö keskimäärin Muutos * Tase, mrd. e 59,5 52,8 12,7 Vakavaraisuus Omien varojen suhde om ien varojen vähim m äism äärään ** 1,56 1,69-0,13 Vakavaraisuus ensisijaisin om in varoin, % *** 12,7 13,1-0,4 Markkinaosuus, % Luottokannasta 31,1 30,5 0,6 Talletuskannasta 32,7 31,9 0,8 Sijoitusrahastojen pääomista 21,8 22,3-0,5 Henki- ja eläkevakuutuksen vakuutussäästöistä 19,1 17,8 1,3 * Muutos %-yksikköä lukuun ottamatta tulosta ennen veroja, tasetta ja henkilöstöä keskimäärin, joissa muutos on esitetty prosenttina, sekä omien varojen suhdetta omien varojen vähimmäismäärään, jossa muutos on esitetty suhdeluvun muutok ** Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukaan. *** Luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaan.

3 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Pankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä 1,2 miljoonaa

4 OSUUSPANKIT (232 KPL) OP-ELÄKEKASSA OP-ELÄKESÄÄTIÖ OSUUSPANKKIKESKUS OSK OSUUSPANKKIEN KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ OKO PANKKI OYJ HELSINGIN OP PANKKI OYJ HELSINGIN SEUDUN OP-KIINTEISTÖKESKUS OY OP-HENKIVAKUUTUS OY VAHINKOVAKUUTUS- OSAKEYHTIÖ POHJOLA VAKUUTUS- OSAKEYHTIÖ EUROOPPALAINEN A-VAKUUTUS OY POHJOLAN IT-HANKINTA OY POHJOLA KIINTEISTÖ- SIJOITUS OY OKO VARAINHOITO OY OKO CORPORATE FINANCE OY OKO VENTURE CAPITAL OY OKO CAPITAL EAST OY OP-KOTIPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-RAHASTOYHTIÖ OY SEESAM- VAHINKOVAKUUTUS- YHTIÖT ZAO OKO CAPITAL VOSTOK FD FINANSSIDATA OY MUUT MUUT MUUT

5 n tulos: vertailu edelliseen vuoteen

6 Tuloslaskelman pääerät Muutos Tammi-joulukuu milj. euroa milj. e % Korkokate Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille Tulos ennen veroja Kulujen suhde tuottoihin, % 55 55

7 Tuloslaskelman pääerät Korkokate Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Saamisten arvonalentumiset Tammijoulukuu Palautukset omistajajäsenille Tulos ennen veroja milj. euroa

8 Tuloslaskelma Tammi-joulukuu Muutos milj. euroa Milj. e % Korkotuotot ,6 Korkokulut ,7 Korkokate ,2 Saamisten arvonalentumiset ,3 Korkokate arvonal. jälkeen ,8 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot ,7 Palkkiotuotot, netto ,7 Kaupankäynnin nettotuotot ,9 Sijoitustoiminnan nettotuotot ,6 Liiketoiminnan muut tuotot ,1 Henkilöstökulut ,2 Muut hallintokulut ,5 Liiketoiminnan muut kulut ,1 Palautukset omistajajäsenille ,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta ,4 Tulos ennen veroja ,2

9 Muut tuotot Vahinkovak.toiminnan nettotuotot Henkivak.toiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Tammijoulukuu Liiketoiminnan muut tuotot milj. euroa

10 Liiketoimintasegmenttien tuloslaskelma Tammi-joulukuu 2006 milj. Pankki- ja sijoituspalvelut Vahinkovakuutus Henkivakuutus Elimin. ja muu toiminta Yhteensä Korkokate Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille Tulos ennen veroja

11 Liiketoimintasegmenttien tuloslaskelma Pankki- ja sijoituspalvelut Muutos milj. 1-12/ /2005 milj. % Korkokate Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille Tulos ennen veroja

12 Liiketoimintasegmenttien tuloslaskelma Vahinkovakuutus milj. 1-12/ /2005 Korkokate -8-1 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Muut tuotot 23 7 Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Tulos ennen veroja 78 27

13 Liiketoimintasegmenttien tuloslaskelma Henkivakuutus Muutos milj. 1-12/ /2005 milj. % Korkokate Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Tulos ennen veroja

14 n vuosineljännestiedot

15 Tuloslaskelman pääerät vuosineljänneksittäin milj. euroa I II III IV I II III IV Korkokate Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille Tulos ennen veroja Kulujen suhde tuottoihin, %

16 Muut tuotot vuosineljänneksittäin milj. euroa I II III IV I II III IV Vahinkovak.toiminnan nettotuotot Henkivak.toiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot

17 Korkokate ja palkkiotuotot, netto vuosineljänneksittäin milj. euroa Korkokate Palkkiotuotot, netto I II III IV/05 I II III IV/06

18 Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin milj. euroa Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 20 0 I II III IV/05 I II III IV/06

19 Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin milj. euroa Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot I II III IV/05 I II III IV/06

20 Kulut vuosineljänneksittäin milj. euroa Henkilöstökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut 20 0 I II III IV/05 I II III IV/06

21 Saamisten arvonalentumiset vuosineljänneksittäin milj. euroa bruttotappiot * palautukset netto I II III IV/05 I II III IV/06 * lukuun sisältyy ryhmäkohtaiset arvonalentumiset nettona

22 Tulos ennen veroja vuosineljänneksittäin milj. euroa 250 ROE 15 % % % 6 % Oman pääoman tuotto (ROE), % 50 3 % 0 I II III IV/05 I II III IV/06 0 %

23 Luotot ja talletukset vuosineljänneksittäin mrd. euroa Luottokanta pl. valtion varoista välitetyt luotot Talletukset I II III IV/05 I II III IV/06

24 Henkivakuutustoiminnan vastuuvelka ja sijoitusrahastojen pääoma vuosineljänneksittäin mrd. euroa Vastuuvelka Pääoma I II III IV/05 I II III IV/06

25 Henkivakuutustoiminnan vastuuvelka ja sijoitusrahastojen pääoma vuosineljänneksittäin (ml. Pohjola alk.) mrd. euroa Vastuuvelka Pääoma I II III IV/05 I II III IV/06

26 Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot vuosineljänneksittäin (IFRS)* milj. euroa I II III IV/05 I II III IV/06 * vahinkovakuutus on yhdistelty OP-ryhmän tilinpäätökseen alkaen

27 Vakavaraisuus

28 Omat varat ja vakavaraisuus million % 20 Muut ,6 13,9 12,9 14,0 14,3 16 Pääomalainat Ensisijaiset omat varat pl. pääomalainat Vakavaraisuus, % 0 12/ / / / /2006 0

29 Vakavaraisuus, % ,6 13,1 13,9 12,8 12,9 12,2 14,0 12,4 14,3 12,7 vakavaraisuus 9 6 vakavaraisuus ensisijaisilla omilla varoilla /2005 3/2006 6/2006 9/ /2006

30 Vakavaraisuus muutos% Milj. euroa (%-yks.) Omat varat Ensisijaiset ,1 % Toissijaiset ,5 % Vähennykset ,3 % Yhteensä ,0 % Riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ,7 % Vakavaraisuussuhde, % 14,3 14,6-0,3 %-yks. Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettujen erien yhteismäärään, % 12,7 13,1-0,4 %-yks.

31 Ensisijaiset omat varat Milj Muutos, % Oma pääoma Pohjolan vähemmistöosuus -196 Osuuspääoma, joka ei sisälly omaan pääomaan Pääomalainat Aineettomat hyödykkeet Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot Suunniteltu voitonjako Muut erät (mm. eläkevastuun ylikate ja sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostaminen) Ensisijaiset omat varat

32 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuus Milj Muutos, % OP-ryhmän omat pääomat Toimialakohtaiset erät Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet Omiin pääomiin ja toimialakohtaisiin eriin sisältyvät erät, joita ei voida lukea tyhmittymän omiiin varoihin Ryhmittymän omat varat yhteensä Ryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä (=omien varojen vaatimus) Ryhmittymän vakavaraisuus Ryhmittymän vakavaraisuussuhde (omat varat/omien varojen vähimmäismäärä) 1,56 1,69-0,13 * * suhdeluvun muutos

33 Luottoriskimittareita Milj Muutos, % Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset Kotitaloudet ,2 Yritykset ,1 Asuntoyhteisöt ja muut ,8 Yhteensä ,6 Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % 0,3 0,4-0,1* 1-12/ /2005 Muutos Arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 0,02 0,02 0,01* * Prosenttiyksikköä

34 Luotto- ja takauskanta sektoreittain Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset Milj. e Muutos, % Prosenttia luotto- ja takauskannasta Yritykset ja asuntoyhteisöt ,4 % Teollisuus ,4 % Rakentaminen ,5 % Kauppa- ja ravitsemustoiminta ,7 % Kiinteistösijoitustoiminta ,3 % Muut yritykset ,3 % Asuntoyhteisöt ,2 % Rahoitus- ja vakuutuslaitokset Julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ,1 % Kotitaloudet ,3 % Asunnot ,2 % Ulkomaat ,0 % Yhteensä ,3 %

35 Tase

36 Keskeisiä tase-eriä mrd. euroa Tase Luotot Talletukset

37 Tase Muutos milj. euroa Milj. e % Saamiset luottolaitoksilta ,3 Kaupankäynnin rahoitusvarat ,4 Saamiset asiakkailta ,7 Vahinkovakuutustoiminnan varat ,7 Henkivakuutustoiminnan varat ,5 Sijoitusomaisuus ,5 Muut erät ,3 Varat yhteensä ,7 Velat luottolaitoksille ,3 Velat asiakkaille ,7 Vahinkovakuutustoiminnan velat ,1 Henkivakuutustoiminnan velat ,2 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat ,8 Muu vieras pääoma ,7 Oma pääoma ,7 Velat ja oma pääoma yhteensä ,7

38 Oma pääoma ja osuuspääoma muutos milj. euroa milj. e % Emoyhtiön omistajien osuus Osakepääoma ja osakeanti ,1 Osuuspääoma Rahastot ,0 Kertyneet voittovarat ,5 Vähemmistön osuus ,0 Oma pääoma yhteensä ,7 Osuuspääoma, joka ei sisälly omaan pääomaan ,7

39 Luotot ja asiakasvarat

40 Markkinaosuudet Muutos Luottokannasta 31,1 30,5 0,6 Asuntoluotoista 34,4 34,0 0,4 Yritysluotoista 25,8 24,9 0,9 Talletuskannasta 32,7 31,9 0,8 Sijoitusrahastojen pääomista 21,8 22,3-0,5 Henki- ja eläkevakuutussäästöistä 19,1 17,8 1,3 1-12/ /2005 Henki- ja eläkevakuutuksen maksutulosta 28,4 30,4-2,0 Vahinkovakuutuksen maksutulosta, Pohjola* 26,0 Muutosluvut prosenttiyksikköä *Vuoden 2006 tieto ei ole saatavilla

41 Luotot ja asiakasvarat 12 kk:n muutos mrd. euroa mrd. e % Luottokanta 39,6 4,8 13,7 % Talletukset 25,8 1,6 6,5 % Sijoitusrahastojen pääoma * 13,3 3,3 33,3 % Henkivakuutustoiminnan vastuuvelka* 5,7 0,8 15,3 % eliminointi -3,3-0,9 Asiakasvarat yhteensä 41,5 4,8 12,9 % Luotot ja asiakasvarat yhteensä 81,1 9,5 13,3 % * Pohjolan henkivakuutus- ja rahastotiedot sisältyvät 10/05 alkaen

42 Talletukset , %-osuus 9 % Kotitaloudet 22 % Yritykset ja yhteisöt *) Maa- ja metsätalouden harjoittajat 68 % *) ml. yrittäjät

43 Luotot* asiakasryhmittäin % Kotitaloudet 34 % 60 % Yritykset ja yhteisöt **) Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. leasingsaamiset **) ml. yrittäjät

44 Uudet nostetut luotot vuosineljänneksittäin mrd. euroa 6,0 5,0 Vuosi 2005 yht.: 16,0 Mrd. e Vuosi 2006 yht.: 18,0 Mrd. e 5,5 4,0 4,7 3,8 4,3 3,8 4,4 4,3 3,0 3,3 2,0 1,0 0,0 I II III IV/05 I II III IV/06

45 Rahastojen nettomyynti vuosineljänneksittäin Milj v. 2005: 1845 milj. e v. 2006: 2392 milj. e I II III IV I II III IV Pohjolan rahastojen nettomyynti sisältyy lukuihin 11/05 alkaen

46 Henki- ja eläkevakuutusten maksutulo vuosineljänneksittäin Me 400 vuosi 2005: 788 milj. e vuosi milj. e Henki-Pohjola OP-Henkivakuutus 0 I II III IV I II III IV työntekijän ryhmähenkivakuutus mukana vain vuodenvaihteessa

47 Asiakkaat, jäsenet, ym.

48 Asiakkaat Muutos 1000 kpl 1000 kpl 1000 kpl % OP-ryhmä Asiakkaat Osuuspankkien omistajajäsenet Pohjola Pohjolan etuasiakastaloudet* * henkilöasiakkaat

49 Omistajajäsenten nettolisäys vuosineljänneksittäin kpl vuosi 2005: vuosi 2006: I II III IV I II III IV

50 Henkilöstö (pl. kausiapulaiset) Muutos, kpl Jäsenosuuspankit OPK-konserni, josta OKO-konserni OP-ryhmä

51 Palveluverkko Muutos, kpl Pankki- ja vakuutustoiminnan toimipaikat vain pankkipalveluja tarjoavat vain vakuutuspalveluja tarjoavat pankki- ja vakuutuspalveluja tarjoavat OP-Kiinteistökeskusten toimipaikat Internet-asiakaspäätteet Maksuautom aatit Verkkopalvelusopimukset

52 5-vuotisaikasarjat

53 Tulos ennen veroja ja koko pääoman tuottoprosentti (2003 saakka FAS) milj. euroa % 2, ,0 1,5 Tulos ennen veroja, milj. euroa ,0 0,5 Koko pääoman tuotto (ROA), % ,0

54 Korkokate ja palkkiotuotot, netto (2003 saakka FAS) milj. euroa Korkokate (2003 saakka rahoituskate) Palkkiotuotot, netto

55 Saamisten arvonalentumiset (2003 saakka FAS: luottotappiot) milj. euroa

56 Järjestämättömät saamiset milj. euroa 200 2,0 % 150 1,5 % Nollakorkoiset saamiset 100 1,0 % Järjestämättömät saamiset 50 0,5 % Järjestämättömät ja nollakorkoiset per luotto- ja takauskanta, % ,0 %

57 Omat varat ja vakavaraisuus (2003 saakka FAS) mrd. euroa 5,0 4,0 % Toissijaiset omat varat 3,0 15,2 15,4 15,5 14,6 14,3 15 Ensisijaiset omat varat 2,0 10 Vakavaraisuus, % 1,0 0,0 5 0 Vakavaraisuus ensisijaisilla omilla varoilla,%

58 Taseen loppusumma (2003 saakka FAS) mrd. euroa 60 59, , , ,6 35,

59 Asiakasvarat mrd. euroa Pääoma Vastuuvelka Talletukset

60 Luotot ja talletukset mrd. euroa Luottokanta (pl. valtion varoista välitetyt luotot) Talletukset

61 Henkivakuutustoiminnan vastuuvelka ja sijoitusrahastojen pääoma mrd. euroa Vastuuvelka 6 Pääoma

62 Asiakkaat ja omistajajäsenet Asiakkaat Jäsenet Asiakkaat Omistajajäsenet

63 Palveluverkko Toimipaikat * 400 Automaatit Internetasiakaspäätteet * 2005 alkaen pankki- ja vakuutustoiminnan toimipaikat

64 Henkilöstö