OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus

Transkriptio

1 OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus

2 OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo

3 OP Pohjola ryhmä

4 OP-Pohjola-ryhmän rakenne, omistussuhteet ja työnjako OP-Pohjola-ryhmä Noin 200 jäsenosuuspankkia Vähittäispankkitoiminta Omistus 100 % Osuus osakkeista 16 % Osuus äänistä 14% OP-Pohjola osk Ryhmäohjaus Valvonta Riskienhallinta Strategiset omistukset Osuus osakkeista 37 % *) Osuus äänistä 61 % Pohjola-konserni Yrityspankkitoiminta Pääomamarkkinatoiminta Vahinkovakuuttaminen Varainhoito Keskuspankkitoiminta Omistus 100 % Omistus 100 % Omistus 76 % OP-Palvelut Oy Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot OP-Asuntoluottopankki Oyj Kiinnitysluottopankkitoiminta OP-Henkivakuutus Oy Henkivakuuttaminen OP-Pohjola-ryhmän luottolaitokset vastaavat toistensa veloista ja sitoumuksista. Fiva valvoo OP-Pohjola-ryhmää konsolidoidusti. *) sisältää myös OP-Pohjola osk:n tytäryhtiön OP-Henkivakuutus Oy:n 0,26 % omistusosuuden Omistus 9 % Omistus 15 %

5 OP-Pohjola-ryhmän segmenttijako Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Osuuspankit, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Kotipankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj ja OP-Rahastoyhtiö Oy. Pohjola-konsernin pankkitoiminta- ja varainhoitosegmentit. Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö Pohjola Vakuutus Oy, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, A-Vakuutus Oy ja Seesamyhtiöt Baltiassa. Henkivakuutus OP-Henkivakuutus Oy Muu toiminta OP-Pohjola osk, OP-Palvelut Oy ja Pohjolan konsernihallinto.

6 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 1-3/ /2011 Muutos, % 1-12/2011 Tulos ennen veroja, milj. e ,2 525 Pankkitoiminta ,1 478 Vahinkovakuutus ,4 8 Henkivakuutus ,6 10 Palautukset omistajajäsenille ja OPbonusasiakkaille , Muutos, % Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (Rava) Vakavaraisuussuhde ensisijaisilla omilla varoilla, % Core Tier 1 Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % Pankki- ja vakuutustoiminnan yhteiset asiakkaat (1000) * suhdeluvun muutos 2,02 1,67 0,36 * 1,80 15,1 12,7 2,5 * 14,0 0,53 0,43 0,10 * 0, ,

7 Keskinäinen vastuu, talletussuoja ja sijoittajien turva Yhteenliittymälainsäädännön mukaisesti osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu keskusyhteisöstä (OP-Pohjola osk), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista, keskusyhteisön ja jäsenluottolaitosten konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä sekä sellaisista luottolaitoksista, rahoituslaitoksista ja palveluyrityksistä, joiden äänivallasta edellä mainitut yhteisöt yhdessä omistavat yli puolet. Keskusyhteisön jäseniä olivat katsauskauden lopussa OP-Pohjola-ryhmän osuuspankit sekä Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj ja OP- Kotipankki Oyj. OP-Pohjola-ryhmän vakuutusyhtiöt ja OP-Palvelut Oy eivät kuulu keskinäisen vastuun piiriin. Talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan keskusyhteisö on oikeutettu ohjaamaan jäsenluottolaitoksia ja sillä on velvollisuus valvoa niiden toimintaa. Talletuspankkien yhteenliittymää valvotaan konsolidoidusti. Keskusyhteisö ja jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP-Pohjola-ryhmään kuuluvia talletuspankkeja eli osuuspankkeja, Pohjola Pankki Oyj:tä, Helsingin OP Pankki Oyj:tä sekä OP-Kotipankki Oyj:tä pidetään talletussuojan osalta yhtenä pankkina. Myös sijoittajien korvausrahastoa koskevan lainsäädännön mukaan OP-Pohjola-ryhmää pidetään korvaussuojan osalta yhtenä kokonaisuutena.

8 Tulos

9 OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja 300 milj.e /2011 Korkokate Vakuutusliike* Luottotappiot Kulut Sijoitustoiminta** Muut Palkkiotuotot 1-3/2012 *) Henki- ja vahinkovakuutus **) Sijoitustoiminta = Henkivak. sij.tuotot (pl. vastuuvelkaa suojaavat johdannaiset) + Vahinkovak. sij.tuotot + Sij.toiminnan nettotuotot + Kaupankäynnin nettotuotot

10 OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelman pääerät Korkokate Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille Tulos ennen veroja Tammi-maaliskuu milj. e

11 OP-Pohjola-ryhmä Muut tuotot Vahinkovak.toiminnan nettotuotot Henkivak.toiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Tammimaaliskuu milj. e

12 OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelma Tammi-maaliskuu Muutos milj. e milj. e % Korkotuotot ,0 Korkokulut ,3 Korkokate ,0 Saamisten arvonalentumiset ,0 Korkokate arvonal. jälkeen ,6 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot ,1 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot ,0 Palkkiotuotot, netto ,7 Kaupankäynnin nettotuotot ,1 Sijoitustoiminnan nettotuotot ,1 Liiketoiminnan muut tuotot ,0 Henkilöstökulut ,2 Muut hallintokulut ,6 Liiketoiminnan muut kulut ,8 Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille ,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta ,5 Tulos ennen veroja ,2

13 Tammi-maaliskuu 2012 milj. OP-Pohjola-ryhmä Segmenttikohtainen tuloslaskelma Pankki toiminta Vahinkovakuutus Henkivakuutus Elimin. ja muu toiminta Yhteensä Korkokate Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille Tulos ennen veroja Kulujen suhde tuottoihin, % 55

14 OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja liiketoimintasegmenteittäin Pankkitoiminta % Vahinkovakuutus % Henkivakuutus % 1-3 / 2012 Muu toiminta ja elim % 1-3 / 2011 milj

15 OP-Pohjola-ryhmä Pankkitoiminta Korkokate Arvonalentumiset saamisista Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille Tulos ennen veroja milj / /2011

16 OP-Pohjola-ryhmä Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Vakuutuskorvaukset Sijoitustoiminnan nettotuotot Muut erät Nettotuotot yhteensä Muut tuotot Kulut yhteensä Tulos ennen veroja milj / /2011

17 Vaku tusmaksu tulo Sijoi tustoimin anetotu otot jo stasijoitu sidona inen Korvausk ulut Vastu velanmu utos Mut erät Netotu ototyhte nsä Mutu otot K ulutyhte nsä Tulos enenve roja O P-Poh jola-ryh mä H enkiv aku tus milj / /20 10 OP-Pohjola-ryhmä Henkivakuutus Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot josta sijoitussidonnainen Korvauskulut Vastuuvelan muutos Muut erät Nettotuotot yhteensä Muut tuotot Kulut yhteensä Tulos ennen veroja milj / /2011

18 Vuosineljännes

19 OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelman pääerät vuosineljänneksittäin milj. e I II III IV I II III IV Korkokate Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille Tulos ennen veroja

20 OP-Pohjola-ryhmä Muut tuotot vuosineljänneksittäin milj. e I II III IV I II III IV Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Muut tuotot Yhteensä

21 OP-Pohjola-ryhmä Korkokate ja palkkiotuotot, netto vuosineljänneksittäin 300 milj. e I II III IV/11 I II III IV/12 Korkokate Palkkiotuotot, netto

22 OP-Pohjola-ryhmä Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin 160 milj. e I II III IV/11 I II III IV/12 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot

23 OP-Pohjola-ryhmä Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin 60 milj. e I II III IV/11 I II III IV/12 Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot

24 OP-Pohjola-ryhmä Kulut vuosineljänneksittäin 240 milj. e I II III IV/11 I II III IV/12 Henkilöstökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut

25 OP-Pohjola-ryhmä Saamisten arvonalentumiset vuosineljänneksittäin 40 milj. e I II III IV/11 I II III IV/12

26 OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja vuosineljänneksittäin 250 milj. e ROE 15% % 150 9% 100 6% 50 3% 0 I II III IV/11 I II III IV/12 Oman pääoman tuotto (ROE), % 0%

27 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja käyvin arvoin vuosineljänneksittäin ROE I II III IV/11 I II III IV/12 Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15%

28 OP-Pohjola-ryhmä Luotot ja talletukset vuosineljänneksittäin 70 mrd. e I II III IV/11 I II III IV/12 Luottokanta pl. valtion varoista välitetyt luotot Talletukset

29 OP-Pohjola-ryhmä Henkivakuutustoiminnan vakuutussäästöt ja sijoitusrahastojen pääoma vuosineljänneksittäin 16 16mrd. e I II III IV/11 I II III IV/12 Vakuutussäästöt Pääoma

30 OP-Pohjola-ryhmä Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot vuosineljänneksittäin (IFRS) 300 milj. e I II III IV/11 I II III IV/12

31 milj.e OP-Pohjola-ryhmä Suorat sijoitukset GIIPS-valtioiden liikkeeseen laskemiin lainoihin 09/11 12/11 03/12 09/11 12/11 03/12 09/11 12/11 03/12 Henkivakuutus Vahinkovakuutus Pankki- ja muu toiminta Kreikka Italia Irlanti Portugali Espanja

32 Vakavaraisuus

33 Kaksi eri vakavaraisuussuhdelukua Luottolaitosvakavaraisuus = osuuspankkien yhteenliittymän vakavaraisuus Ryhmän toiminta perustuu heinäkuun 2010 alussa voimaan tulleeseen lakiin talletuspankkien yhteenliittymistä. Laki talletuspankkien yhteenliittymistä asettaa osuuspankkien yhteenliittymälle omien varojen vähimmäismäärän, joka lasketaan luottolaitostoiminnasta annetun lain vakavaraisuutta koskevien säännösten mukaan. Osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP-Pohjola osk), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä. OP-Pohjolaryhmän vakuutusyhtiöihin tehdyillä sijoituksilla on merkittävä vaikutus luottolaitosten vakavaraisuussäännöstön mukaisesti laskettuun vakavaraisuuteen, vaikka vakuutusyhtiöt eivät kuulukaan osuuspankkien yhteenliittymään. Rava-vakavaraisuus = OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuus OP-Pohjola-ryhmä muodostaa rahoitus- ja vakuutusryhmittymän (rava) valvonnasta annetun lain tarkoittaman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän. Rahoitusja vakuutusryhmittymille on säädetty oma vakavaraisuusvaatimus. OP-Pohjola-ryhmän rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus lasketaan konsolidointimenetelmän mukaisesti. Siinä ryhmittymän taseen mukaisiin omiin pääomiin lisätään sellaisia pankki- tai vakuutusalan säännösten mukaisia omiin varoihin luettavia eriä, jotka eivät sisälly omiin pääomiin. Omiin varoihin ei voida sisällyttää eriä, jotka eivät ole käytettävissä muiden ryhmittymään kuuluvien yritysten tappioiden kattamiseksi. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä muodostuu luottolaitosten konsolidoidusta omien varojen vaateesta ja vakuutusyhtiöiden yhteenlasketuista toimintapääomien vähimmäisvaatimuksista. Kummankin vakavaraisuussäännöstön mukaan tarkasteltuna OP-Pohjola-ryhmän riskinkantokyky on vahva.

34 Luottolaitoslain mukaisten Core Tier 1 varojen muodostuminen milj. e Oma pääoma Muut Core Tier 1 varojen erät Vähennykset Core Tier 1 varoista Sijoitukset vakuutus- ja rahoituslaitoksiin Arvonalentumiset - odotetut tappiot alijäämä Core Tier 1 omat varat

35 Rava-lain mukaisten omien varojen muodostuminen milj. e Oma pääoma Osuuspääoma, pääomalainat, ikuiset lainat ja debentuurilainat yhteensä Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet Tasoitusmäärä Muut omiin Ryhmittymän omat pääomiin ja varat yhteensä toimialakohtaisiin eriin sisältyvät erät, joita ei voida lukea ryhmittymän omiin varoihin

36 Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus milj. e % , ,7 12,0 11,6 14,0 15, Core Tier 1 omat varat Pääomalainat Tier 1, % Core Tier 1, % : IRBA siirtymän vaikutus noin 2,6 % yksikköä

37 Siirtyminen sisäisten luokitusten menetelmään OP-Pohjola-ryhmä siirtyi luottoriskin pääomavaatimuksen laskennassa vaiheittain sisäisten luottoluokitusten menetelmään Pohjola Pankki Oyj:n yritys- ja yhteisöasiakkaiden vastuiden luottoriskin vakavaraisuusvaateen laskennassa on käytetty sisäisten luottoluokitusten menetelmää lähtien. Muiden vastuiden osalta sisäisten luokitusten menetelmään siirryttiin joulukuussa Valtio- ja keskuspankkivastuiden luottoriskin pääomavaatimus lasketaan jatkossakin standardimenetelmällä. Myös markkinariskien osalta jatketaan standardimenetelmän käyttöä. Sisäisten luokitusten menetelmän käyttö pienentää OP-Pohjola-ryhmän pääomavaadetta, mutta verrattuna standardimenetelmään se lisää pääomavaatimuksen herkkyyttä suhdannevaihteluille. Sisäisten mallien käyttöönotto paransi luottolaitoslain mukaista vakavaraisuutta 2,6 %-yksikköä.

38 Tase

39 OP-Pohjola-ryhmä Keskeisiä tase-eriä mrd. e Tase Luotot Talletukset Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjalainat

40 OP-Pohjola-ryhmä Tase Muutos milj. e milj. e % Saamiset luottolaitoksilta ,8 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ,5 Saamiset asiakkailta ,9 Vahinkovakuutustoiminnan varat ,3 Henkivakuutustoiminnan varat ,8 Sijoitusomaisuus ,7 Muut erät ,7 Varat yhteensä ,7 Velat luottolaitoksille ,5 Velat asiakkaille ,3 Vahinkovakuutustoiminnan velat ,7 Henkivakuutustoiminnan velat ,4 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat ,4 Muu vieras pääoma ,3 Oma pääoma ,6 Velat ja oma pääoma yhteensä ,7

41 OP-Pohjola-ryhmä Oma pääoma ja osuuspääoma muutos milj. e milj. e % OP-Pohjola-ryhmän omistajien osuus Osakepääoma ,5 Osuuspääoma ,4 Käyvän arvon rahasto ,1 Muut rahastot ,2 Kertyneet voittovarat ,5 Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä ,6 Osuuspääoma, joka ei sisälly omaan pääomaan ,5

42 OP-Pohjola-ryhmä Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjalainat Erääntyminen yhteensä 20,1 mrd. e

43 Luotot ja asiakasvarat

44 OP-Pohjola-ryhmä Talletukset , %-osuus 5% Kotitaloudet 32% Yritykset ja yhteisöt *) Maa- ja metsätalouden harjoittajat 63% *) ml. yrittäjät

45 OP-Pohjola-ryhmä Luotot* asiakasryhmittäin % Kotitaloudet 34% Yritykset ja yhteisöt **) Maa- ja metsätalouden harjoittajat 61% *) ml. leasingsaamiset **) ml. yrittäjät

46 OP-Pohjola-ryhmä Luotto- ja takauskanta sektoreittain Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset Milj. e milj. e Muutos, % milj. e % luotto- ja takauskannasta Koti- ja ulkomaiset yritykset ja asuntoyhteisöt , ,6 % Asuntojen vuokraus ja hallinta ml. asuntoyhteisöt ,8 3 0,1 % Muiden kiinteistöjen hallinta ,1 11 0,4 % Kauppa ,8 15 0,6 % Rakentaminen ,7 16 0,9 % Palvelut ,0 13 0,8 % Kuljetus ja varastointi ,2 9 0,6 % Kone ja laiteteollisuus (ml.huolto) ,0 12 0,9 % Omien kiinteistöjen kauppa ,5 2 0,2 % Rahoitus- ja vakuutustoiminta ,0 4 0,5 % Maatalous, metsätalous, kalatalous ,5 5 0,7 % Metsäteollisuus ,1 21 2,7 % Metalliteollisuus ,6 2 0,3 % Elintarviketeollisuus ,8 6 0,9 % Energia ,8 0 0,0 % Kemian teollisuus ,0 0 0,1 % Muu teollisuus ,8 8 1,9 % Muut yritykset ,6 2 0,3 % Julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ,9 4 0,4 % Kotitaloudet , ,5 % Oikaisuerät ja muut sektorit ,2 0 Yhteensä , ,53 %

47 OP-Pohjola-ryhmä Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset Yhteensä 339 milj.e Muut sektorit; 4 milj. e Yritykset ja asuntoyhteisöt; 127 milj. e Kotitaloudet; 207 milj. e

48 mrd. e 3,9 OP-Pohjola-ryhmä Uudet nostetut luotot vuosineljänneksittäin vuosi 2011 yht.: 19,6 mrd. e 5,2 5,2 5,3 4,8 vuosi 2012 yht.: 4,8 mrd. e I II III IV/11 I II III IV/12

49 OP-Pohjola-ryhmä Rahastojen nettomyynti vuosineljänneksittäin 200 milj. e 0 vuosi 2011: milj.e vuosi 2012: -641 milj. e I II III IV/11 I II III IV/12

50 OP-Pohjola-ryhmä Henki- ja eläkevakuutusten maksutulo vuosineljänneksittäin 300 milj. e vuosi 2011: 811 milj. e vuosi 2012: 198 milj. e I II III IV/11 I II III IV/12

51 Asiakkaat, jäsenet, ym.

52 OP-Pohjola-ryhmä Asiakaskannan jakautuminen asiakasta /05 12/06 12/07 12/08 12/09 12/10 12/11 03/12 Vahinkovakuutusasiakkaat Pankki- ja vahinkovakuutusas. Pankkiasiakkaat

53 hlöä OP-Pohjola-ryhmä Omistajajäsenten nettolisäys vuosineljänneksittäin vuosi 2011: vuosi 2012: I II III IV/11 I II III IV/12

54 OP-Pohjola-ryhmän henkilöstö yhteensä henkilöä (+ 793 vuodessa) Muu OP- Pohjola; (muutos +153) Pohjolakonserni; (muutos +350) Osuuspankit ml. Helsingin OP; (muutos +290)

55 OP-Pohjola-ryhmän palveluverkko Muutos vuoden alusta, kpl 12 kk:n muutos, kpl Verkkopalvelusopimukset Toimipaikat joissa sekä vahinkovakuutus- että pankkipalvelut Private banking -toimipaikat OP Kiinteistökeskusten toimipaikat Internet-asiakaspäätteet

56 5 vuotisaikasarjat

57 700 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja ja taloudellisen pääoman tuotto % 21, , , , , , , /2012 0,0 Tulos ennen veroja Taloudellisen pääoman tuotto (liukuva 12 kk), %

58 OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja milj. e /2012 Tulos ennen veroja Tulos ennen veroja käyvin arvoin

59 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Tuotot /2012 Korkokate Palkkiotuotot, netto Muut tuotot

60 OP-Pohjola-ryhmä Saamisten arvonalentumiset 210 milj. e % 0, , , , , , , /2012 0,00 Saamisten arvonalentumiset % luotto- ja takauskannasta

61 OP-Pohjola-ryhmä Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset milj. e ,70 % 0,60 % 0,50 % 0,40 % 0,30 % 0,20 % 0,10 % 0,00 % Nollakorkoiset saamiset Järjestämättömät saamiset Järjestämättömät ja nollakorkoiset per luotto- ja takauskanta, %

62 Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus 6,0 5,0 4,0 mrd. e 12,6 12,6 12,8 14,0 15,6 % 18,0 15,0 12,0 3,0 9,0 2,0 6,0 1,0 3,0 0, ,0 Ensisijaiset omat varat Vakavaraisuus, %

63 OP-Pohjola-ryhmä Taseen loppusumma mrd. e

64 mrd. e OP-Pohjola-ryhmä Asiakasvarat Talletukset Henkivakuutussäästöt Sijoitusrahastojen pääoma

65 mrd. e OP-Pohjola-ryhmä Luotot ja talletukset Luottokanta (pl. valtion varoista välitetyt luotot) Talletukset

66 OP-Pohjola-ryhmä Henki- ja vahinkovakuutuksen maksutulo milj. e /2012 Henkivakuutuksen maksutulo Vahinkovakuutuksen maksutulo

67 Kiitos