VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT

HTML
DOWNLOAD

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT"

Jaakko Kouki
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT toiminnan alusta Aggressiivinen 47,94% Kasvuhakuinen 37,73% Tasapainoinen 27,88% Maltillinen 18,04% Varovainen 8,64% Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoituskohteeseen sijoittamiaan varoja.

VERKKOPANKKIIRI VAROVAINEN Tämä sijoitusstrategia sopii sinulle, joka arvostat vähäistä arvonvaihtelua ja sinulle riittää matala tuotto.

2 VERKKOPANKKIIRI VAROVAINEN Tämä sijoitusstrategia sopii sinulle, joka arvostat vähäistä arvonvaihtelua ja sinulle riittää matala tuotto. Osakesijoitusten osuus vaihtelee markkinatilanteen ja Evlin näkemyksen mukaan 0-20 prosentin välillä perusosakepainon ollessa 10 prosenttia. n mukaisesti sijoituksissa painotetaan eri korkoluokkia kuten yrityslainoja ja joukkovelkakirjoja. Suositeltava sijoitusaika on yli 1 vuosi. Korot yhteensä 75 % Evli Lyhyt Yrityslaina 17 % Evli Taktinen Alfa-korko 14 % Evli High Yield Yrityslaina 13 % BGF US Dollar High Yield Bond 5 % Evli Euro Likvidi 21 % Osakkeet yhteensä 9 % Evli Eurooppa 3 % BGF European Equity Income 3 % Evli Kehittyvät Markkinat 3 % Vaihtoehtoiset yhteensä 17 % Evli Global Asset Allocation 7 % BGF Fixed Income Global Opportunity 5 % Invesco Global Targeted Returns 5 % 12% 1 8% 6% 8,64% vuoden alusta 1,98 % % p.a. 1 v 2,43 % % toiminnan alusta 8,64 % % p.a. toiminnan alusta 3,16 % 4% 2% -2% 2

3 VERKKOPANKKIIRI MALTILLINEN Tämä sijoitusstrategia sopii sinulle, joka siedät pientä arvonvaihtelua ja tavoittelet matalahkoa tuottoa. Osakesijoitusten osuus vaihtelee markkinatilanteen ja Evlin näkemyksen mukaan 0-50 prosentin välillä perusosakepainon ollessa 30 prosenttia. n mukaisesti sijoituksissa painotetaan eri korkoluokkia ja osakesijoitukset hajautetaan globaalisti. Suositeltava sijoitusaika on yli 1 vuosi. Korot yhteensä 58 % Evli High Yield Yrityslaina 12 % Evli Lyhyt Yrityslaina 11 % Evli Taktinen Alfa-korko 9 % BGF US Dollar High Yield Bond 5 % Evli Euro Likvidi 16 % Osakkeet yhteensä 25 % Evli Eurooppa 9 % Evli Ruotsi Pienyhtiöt 6 % BGF European Equity Income 5 % Carnegie Worldwide Asia Acc 3 % Evli Emerging Frontier 2 % Vaihtoehtoiset yhteensä 17 % Evli Global Asset Allocation 9 % BGF Fixed Income Global Opportunity 4 % Invesco Global Targeted Returns 4 % vuoden alusta 4,12 % % p.a. 1 v 5,93 % % toiminnan alusta 18,04 % % p.a. toiminnan alusta 6,43 % 25% 18,04% 2 15% 1 5% -5% 3

VERKKOPANKKIIRI TASAPAINOINEN Tämä sijoitusstrategia sopii sinulle, joka siedät keskinkertaista arvonvaihtelua ja tavoittelet kohtuullista tuottoa.

4 VERKKOPANKKIIRI TASAPAINOINEN Tämä sijoitusstrategia sopii sinulle, joka siedät keskinkertaista arvonvaihtelua ja tavoittelet kohtuullista tuottoa. Osakesijoitusten osuus vaihtelee markkinatilanteen ja Evlin näkemyksen mukaan prosentin välillä perusosakepainon ollessa 50 prosenttia. n mukaisesti sijoitukset hajautetaan laajasti globaaleihin korko- ja osakesijoituksiin. Suositeltava sijoitusaika on yli 3 vuotta. Korot yhteensä 40 % Evli High Yield Yrityslaina 11 % Evli Taktinen Alfa-korko 10 % BGF US Dollar High Yield Bond 4 % Evli Euro Likvidi 10 % Osakkeet yhteensä 44 % Evli Eurooppa 14 % Carnegie Worldwide Asia 6 % Evli Ruotsi Pienyhtiöt 6 % Evli Emerging Frontier 5 % BGF European Equity Income 5 % JPM US Select Equity 5 % Invesco Pan European 3 % Vaihtoehtoiset yhteensä 12 % Evli Global Asset Allocation 9 % BGF Fixed Income Global Opportunity 4 % Invesco Global Targeted Returns 4 % vuoden alusta 6,43 % % p.a. 1 v 9,88 % % toiminnan alusta 27,88 % % p.a. toiminnan alusta 9,68 % 4 35% 27,88% 3 25% 2 15% 1 5% -5% 4

VERKKOPANKKIIRI KASVUHAKUINEN Tämä sijoitusstrategia sopii sinulle, joka siedät reipasta arvonvaihtelua ja tavoittelet korkeahkoa tuottoa.

5 VERKKOPANKKIIRI KASVUHAKUINEN Tämä sijoitusstrategia sopii sinulle, joka siedät reipasta arvonvaihtelua ja tavoittelet korkeahkoa tuottoa. Osakesijoitusten osuus vaihtelee markkinatilanteen ja Evlin näkemyksen mukaan prosentin välillä perusosakepainon ollessa 70 prosenttia. n mukaisesti sijoituksissa painotetaan pääosin globaalisti hajautettuja osakesijoituksia. Lisäksi huomioidaan eri korkoluokat. Suositeltava sijoitusaika on yli 5 vuotta. Korot yhteensä 26 % Evli High Yield Yrityslaina 9 % BGF US Dollar High Yield Bond 4 % Evli Euro Likvidi 8 % Osakkeet yhteensä 64 % Evli Eurooppa 16 % Carnegie Worldwide Asia 9 % Evli Ruotsi Pienyhtiöt 10 % Invesco Pan European 8 % JPM US Select Equity 8 % Evli Emerging Frontier 6 % BGF European Equity Income 4 % Evli Suomi Pienyhtiöt 3 % Vaihtoehtoiset yhteensä 10 % Evli Global Asset Allocation 7 % Invesco Global Targeted Returns 3 % vuoden alusta 8,95 % % p.a. 1 v 13,93 % % toiminnan alusta 37,73 % % p.a. toiminnan alusta 12,79 % 5 37,73%

VERKKOPANKKIIRI AGGRESSIIVINEN Tämä sijoitusstrategia sopii sinulle, joka siedät suurta arvonvaihtelua ja tavoittelet korkeaa tuottoa pitkällä aikavälillä.

6 VERKKOPANKKIIRI AGGRESSIIVINEN Tämä sijoitusstrategia sopii sinulle, joka siedät suurta arvonvaihtelua ja tavoittelet korkeaa tuottoa pitkällä aikavälillä. Osakesijoitusten osuus vaihtelee markkinatilanteen ja Evlin näkemyksen mukaan %:n välillä perusosakepainon ollessa 9. n mukaisesti sijoituksissa painotetaan nopeasti kasvavia toimialoja ja talousalueita. Suositeltava sijoitusaika on yli 10 vuotta. Korot yhteensä 10 % Evli High Yield Yrityslaina 5 % Evli Euro Likvidi 5 % Osakkeet yhteensä 82 % Evli Eurooppa 17 % Carnegie Worldwide Asia 11 % Evli Ruotsi Pienyhtiöt 11 % Invesco Pan European 11 % Evli Emerging Frontier 10 % JPM US Select Equity A 10 % BGF European Equity Income 9 % Evli Suomi Pienyhtiöt 4 % Vaihtoehtoiset yhteensä 8 % Evli Global Asset Allocation 5 % Invesco Global Targeted Returns 3 % vuoden alusta 10,96 % % p.a. 1 v 17,71 % % toiminnan alusta 47,94 % % p.a. toiminnan alusta 15,86 % ,94% 6

7 Sijoittaja tekee jokaisen sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla vastuullaan. Sijoituspäätös pohjautuu sijoittajan omiin selvityksiin ja arvioihin yhtiöstä ja sijoituskohteista sekä sijoituspäätökseen liittyvistä riskeistä. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua sijoituskohteesta laadittuihin esitteisiin ja sijoituskohteita koskeviin sääntöihin. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoituskohteeseen sijoittamiaan varoja. Evlin sijoitusrahastoja hallinnoi Evli-Rahastoyhtiö Oy. Tämä esitys on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen ja omaan käyttöön. EvIi Pankki Oyj ei vastaa esityksen mahdollisesti sisältämästä kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista tai tiedoista. Esityksessä annettuja tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä rahoitusvälinettä. Tätä esitystä ei saa kopioida, jakaa tai julkaista Yhdysvalloissa eikä sitä ole tarkoitettu Yhdysvaltain kansalaisille. Esitys ei ole myöskään tarkoitettu henkilöille, jotka asuvat valtiossa, jonka oikeusjärjestyksen mukaan EvIi Pankki Oyj:n harjoittama toiminta ei ole auktorisoitu. Tätä esitystä tai sen osaa ei saa kopioida, jakaa tai julkaista ilman EvIi Pankki Oyj:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Kaikki oikeudet pidätetään. 7

Samankaltaiset tiedostot

PROFIILI TASAPAINOINEN Salkkukatsaus

PROFIILI TASAPAINOINEN Salkkukatsaus 9/2005 6/2006 3/2007 12/2007 9/2008 6/2009 3/2010 12/2010 9/2011 6/2012 3/2013 12/2013 9/2014 6/2015 3/2016 12/2016 9/2017 6/2018 PROFIILI TASAPAINOINEN OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset