Impact Brief Brief No. 6/2017 Tekesin vaikutukset lisätyn ja virtuaalitodellisuuden innovaatioekosysteemin rakentamiseen Vesa Salminen, Julia Wiikeri, Kimmo Halme, Valtteri Härmälä, 4FRONT Lisätty todellisuus (engl. Augmented Reality; AR) ja virtuaalitodellisuus (engl. Virtual Reality; VR) 1 ovat teknologioita, joiden kaupallista läpimurtoa on ennustettu ja odotettu jo pitkään. Virtuaali- ja lisätyn todellisuuden sovellusten taustalla olevien teknologioiden viimeaikaisen kehityksen myötä ala on alkanut lunastaa siihen kohdistettuja odotuksia. Tässä Impact Briefissä on esitetty keskeiset havainnot Tekesin vaikutuksista suomalaisten AR/VR-yritysten taustalla olevan osaamisen sekä näiden liiketoimintaedellytysten kehitykseen. Selvityksen perusteella voidaan todeta, että Tekesillä on ollut merkittävä rooli Suomen AR/VRinnovaatioekosysteemin kehityksessä. AR/VR-alan kehitys kansainvälisesti AR/VR-alan kehitys on vielä alkutekijöissään, mutta ala kasvaa nopeasti. Kansainvälisten AR/VR-markkinoiden kooksi on arvioitu tällä hetkellä noin 5 miljardia euroa. Ennusteiden mukaan markkinoiden koko kasvaa jopa 150 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä. 2 Samalla yhä useampi yritys tulee hyödyntämään AR/VR-teknologioita liiketoiminnassaan, vaikka varsinaisia AR/VR-teknologioihin ja niiden kehittämiseen keskittyviä yrityksiä tulisi olemaan edelleenkin suhteellisen vähän. AR/VR-teknologiat tulevat monien arvioiden mukaan muuttamaan liiketoiminnan tekemisen tapoja samaan tapaan kuin internetin yleistyminen 2000-luvun vaihteessa. 3 AR/VR-teknologioiden taustalla on useita mahdollistavia teknologioita, joista tärkeimpiä ovat 3D-mallinnus, optiikka, näyttö- ja kamerateknologia, ohjelmisto- ja alustateknologia, prosessoriteknologia sekä audiovisuaalinen teknologia. Ensimmäiset ja ilmeisimmät AR/VR-sovellusalat ja -kohteet ovat pelit ja viihdeteollisuus, jotka ovat erityisesti Suomen vahvuuksia. Pelien ja viihdeteollisuuden lisäksi AR/VR-teknologiaa voidaan hyödyntää myös esimerkiksi erilaisissa opetus- ja koulutustarkoituksissa, terveydenhuollossa, rakennus- ja kiinteistöalalla sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Mahdollisia käytännön sovelluksia AR/VR-teknologialle ovat esimerkiksi erilaiset koulutussimulaattorit, etäleikkaukset sekä virtuaaliset asuntonäytöt. AR/VR-teknologian soveltaminen voi tuoda perinteisten toimialojen yrityksille merkittävää kilpailuetua ja auttaa niitä uusiutumaan. Suomessa on vielä suhteellisen vähän yksinomaan AR/VR-alan teknologioihin tai sovelluksiin keskittyviä yrityksiä. Karkeasti 60 80 yritystä toimii AR/VR-teknologian 1 Virtual reality eli virtuaalitodellisuus on suljettu ja täysin immersiivinen kokemus, joka vie käyttäjän kokonaan erilliseen, virtuaaliseen maailmaan. Augmented reality eli lisätty todellisuus on avoin ja osittain immersiivinen kokemus, joka tuo virtuaalisia asioita käyttäjän todelliseen maailmaan. 2 http://www.digi-capital.com/news/2015/04/augmentedvirtual-reality-to-hit-150-billion-disrupting-mobile-by-2020/ https://www.fastcompany.com/3052209/tech-forecast/vr-and-augmented-reality-will-soon-be-worth-150-billion-here-are-themajor-pla/3 3 Perustuen tehtyihin yritys- ja asiantuntijahaastatteluihin. Tekesin vaikuttavuusarviointi analysoi innovaatiotoiminnan ja Tekesin vaikuttavuutta Suomen elinkeinoelämään ja
Teknologia ja sovellusmahdollisuudet AR/VR-ala Suomessa Suomen vahvuudet ja heikkoudet parissa. Tämä luku pitää sisällään kuitenkin varsin laajan joukon erilaisia yrityksiä, joista useimmille AR/VR-teknologia ei ole liiketoiminnan ydinaluetta. Yli puolet näistä yrityksistä on sijoittunut pääkaupunkiseudulle, mutta myös Tampereella ja Oulussa on molemmissa noin kymmenen yrityksen AR/VR-yrityskeskittymät. Yksinomaan AR/VRteknologiaan keskittyviä yrityksiä on Suomessa vain muutamia. Tällaisia keihäänkärkiyrityksiä ovat mm. pelien ja sisällöntuotannon parissa toimiva Teatime Research, ohjelmistoteknologiapainotteiset Umbra ja Unity Finland sekä kamerateknologiaan ja optiikkaan keskittynyt Dispelix. Pienestä yritysjoukosta huolimatta Suomessa on kuitenkin verrattain paljon AR/VRalalle hyödyllistä kansainvälistä huippuosaamista mm. Nokian peruja olevan optiikka-, ohjelmistoteknologia- ja käyttöjärjestelmäosaamisen sekä vahvan pelialan yrityskeskittymän ansiosta. Suomessa oleva, erityisesti pelialan ja optiikan, erityisosaaminen houkuttelee myös ulkomaisia investointeja ja osaamista maahan. Hyvä esimerkki tästä on se, että yhdysvaltalainen Magic Leap joka on kenties AR/VR-alan kansainvälisesti lupaavin startup perusti tytäryhtiön Suomeen syksyllä 2016. Suomen yleisesti tunnettujen vahvuuksien, kuten maan yleisesti korkean koulutustason, lisäksi muita Suomen vahvuuksia ovat alan osaajien tiivis ekosysteemi ja verkostoitumismahdollisuudet sekä muutamien yritysten menestystarinat. Haasteet puolestaan ovat samat kuin monilla muillakin aloilla: syrjäinen sijainti ydinmarkkinoista, kansainvälisten osaajien houkuttelemisen vaikeus, pienet kotimarkkinat sekä alan vähäinen paikallinen tutkimus ja koulutus. AR/VR-ala on ollut Tekesin strategisena kohteena jo pidempään, ja Tekes on panostanut AR/VR-alaan sekä suorasti että epäsuorasti. Digitalisaatio on ollut läpileikkaavana teemana Tekesin strategioissa jo useiden vuosien ajan, ja AR/VR-alan yrityksiä on ollut mukana useissa eri ohjelmissa (esim. Verso, Tila, Skene). Ensimmäisen kerran AR/VR on mainittu erikseen Tekesin vuoden 2011 strategiassa, ja vuonna 2016 julkaistussa Reboot Finland -toimenpideohjelmassa AR/VR on mainittu yhtenä avainteknologioista. Tekes on osallistunut AR/VR-alan kehitykseen sekä omien ohjelmiensa että yrityksille suunnatun rahoituksen kautta. Tekes on vuodesta 2010 lähtien rahoittanut suoraan AR/VR-teknologiaan liittyvää yritysten tuotekehitystä noin 10 miljoonalla eurolla. AR/VR-alan innovaatioekosysteemin näkökulmasta euromääräisesti suurempi panostus on tapahtunut AR/VR-alan taustalla oleviin ja mahdollistaviin teknologioihin (esim. ohjelmistoteknologia, peliala, 3D-mallinnus, jne.). Lisäksi Tekes on rahoittanut alaan liittyviä tutkimusprojekteja. Esimerkiksi vuosina 2008 2012 käynnissä olleen Tilaohjelman yksi painopisteistä oli virtuaalitilat, johon liittyi useita AR/VR-projekteja. Tekesin panostukset AR/VRalaan Pitkäjänteinen rahoitus erityisesti alan nuorten ja pienten yritysten tuotekehitykseen on epäilemättä ollut tärkein Tekesin vaikutusmekanismi AR/VR-alalla. Osa tästä rahoituksesta on kohdistunut yrityksille tai hankkeisiin, jotka ovat sittemmin lakanneet olemasta tai eivät vielä ole saavuttaneet läpimurtoa. Rahoitus on kuitenkin auttanut rakentamaan laajempaa osaamispohjaa ja sitä kautta AR/VR-alan ekosysteemiä. Tekesin roolia AR/VR-alalla tuleekin siksi tarkastella laajemmin kuin vain nykyisiä yrityksiä ja niiden kasvua analysoimalla. Rahoituksen lisäksi Tekesin ohjelmat ovat osaltaan edistäneet AR/VR-alan yritysten välistä yhteistyötä ja tiedon leviämistä, vaikka verkostoitumisen edistämisessä Tekesiä suurempi rooli onkin ollut alan toimijoita yhdistävillä järjestöillä, Finnish Virtual Reality Associationilla (FIVR) ja VR Finlandilla. Verkostoitumisen ja yhteistyön rakentamisen
merkitys korostuu todennäköisesti vielä jatkossa, jotta osaaminen saadaan leviämään muille aloille ja ekosysteemiin saadaan lisää uusia toimijoita. Yrityshaastatteluissa nousi esiin myös se, että pelialalla Tekes on varsin tunnettu ja luotettu toimija, ja sen mukanaolo yrityksen taustalla auttaa vakuuttamaan ulkomaisia sijoittajia ja näin auttaa yrityksiä hankkimaan lisärahoitusta. Tekesin vaikutusmekanismit Kaiken kaikkiaan Tekesillä on ollut varsin merkittävä rooli alan edistämisessä Suomessa. Tekesin ohjelmien ja rahoituksen avulla on perustettu yrityksiä, joista osaa ei haastateltujen yritysedustajien mukaan olisi perustettu lainkaan ilman Tekesin tukea. Tekesin rooli nähdään erityisen tärkeänä, koska AR/VR-ala ei vielä näyttäydy tarpeeksi kiinnostavana suurimmalle osalle yksityisistä pääomasijoittajista, ja riittävän kasvurahoituksen saaminen on hankalaa. Kuva 1. Tekesin rooli AR/VR-ekosysteemin kehittämisessä. 4 AR/VR-alan arvioidaan kasvavan hyvin voimakkaasti. Tällä hetkellä AR/VR-markkinoiden arvo on noin 5,5 miljardia dollaria, mutta markkinoiden arvon odotetaan jopa 27- kertaistuvan 150 miljardiin dollariin vuoteen 2020 mennessä. Tästä AR:n osuuden oletetaan olevan noin neljä viidesosaa ja VR:n yksi viidesosa vuonna 2020. Suomessa on jo nyt sellaista erityisosaamista, jonka pohjalle voi parhaimmillaan rakentua kansainvälisesti kilpailukykyinen AR/VR-ekosysteemi. Johtopäätökset ja suositukset AR/VR-ala on hyvä esimerkki sellaisesta korkeatasoisesta ja lupaavasta suomalaisesta innovaatioekosysteemistä, jota Tekes on ollut määrätietoisesti edistämässä. Erityisesti pelialan yrityksille kohdistunut rahoitus on merkittävällä tavalla luonut perustaa myös AR/VR-ekosysteemille. Suoremmin AR/VR-ekosysteemin kehittymiseen Tekes on panostanut jo 10 vuoden ajan. Sinä aikana Tekesin rahoitus yritysten AR/VR-hankkeisiin on ollut noin 10 miljoonaa euroa. Tekesin rahoitus on myös auttanut yrityksiä vakuuttamaan ulkomaisia sijoittajia. Tekes on ollut fasilitoimassa alan toimijoiden verkostoitumista, vaikka sitäkin tärkeämpi rooli alan toimijoiden verkottamisessa on ollut AR/VR-alan järjestöillä (FIVR ja VR Finland). 4 Lähde: 4FRONT. Vaikutusmekanismien osalta soveltaen: Tempo Economics (2016). Strategisten tutkimusavausten ennakoivan vaikuttavuusarvioinnin malli.
Jatkossa erityistä huomiota tulee kohdistaa uusien ratkaisujen rahoittamisen ohella AR/VR-alan osaamiskärkien yhdistämiseen muiden alojen, teknologioiden ja osaamisen kanssa tiiviissä yhteistyössä alan yritysten ja järjestöjen kanssa. Alan kehitystä edistäisi myös suomalaisten toimijoiden verkottaminen kansainvälisesti johtaviin AR/VRekosysteemeihin, jotka kehittyvät tällä hetkellä nopeimmin Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Suomalaisten AR/VR-toimijoiden verkottumisen edistäminen sekä kotimaassa että kansainvälisesti on tehtävä, jossa Tekesillä yhdessä muiden toimijoiden kanssa voi olla tulevaisuudessa yhä merkittävämpi rooli. Tutkimuksesta Selvitys on osa Tekesin vaikuttavuusarvioinnin strategisen kumppanuuden puitesopimusta, jossa ovat mukana tämän selvityksen toteutuksesta pääosin vastannut 4FRONT sekä Gaia Consulting, Ramboll Management Consulting ja Tempo Economics. Vaikuttavuusarvioinnin osana on pilotoitu teemaattisia vaikuttavuuspolkuanalyyseja, joiden kautta tarkastellaan Tekesin roolia eri painopistealueilla. Tämän digitaalisaatio-teemaan liittyneen vaikuttavuuspolkuanalyysin kohteeksi valittiin AR/VR-ala. Erityisenä tarkastelunäkökulmana korostettiin taustalla olevaa pelialan kehitystä, minkä vuoksi myös analyysissa painottuvat pelialan yritykset. Lähdeaineistona käytettiin Tekesin toimittamia tietoja AR/VR-alan yrityksistä ja niiden rahoituksesta, olemassa olevia selvityksiä ja muuta julkisesti saatavilla olevaa aineistoa, Vainupalvelua sekä yritys- ja asiantuntijahaastatteluita. Selvityksen yhteydessä kuultiin kuutta Tekesin asiantuntijaa, neljää AR/VR-alan teknologioita kehittävää ja/tai soveltavaa yritystä (Mindfield Games, Unity Technologies Finland, Teatime Research, Hiab/Cargotec) sekä kahta alan järjestöä (FIVR ry., Virtual Reality Finland ry.). Yhteystiedot: Jari Hyvärinen, Tekes, etunimi.sukunimi@tekes.fi, puh. +358 50 5577 803 Vesa Salminen, 4FRONT, etunimi.sukunimi@4front.fi, puh. +358 40 125 2370 Lähdeluettelo: Business Insider, The virtual and augmented reality market will reach $162 billion by 2020, 22.8.2016. http://www.businessinsider.com/virtual-and-augmented-realitymarkets-will-reach-162-billion-by-2020-2016-8?r=us&ir=t&ir=t CB Insights, AR/VR M&A Timeline: Facebook, GoPro, HP, Apple Begin To Grab Startups, 5.7.2016. https://www.cbinsights.com/blog/top-acquirers-ar-vr-ma-timeline/ Deloitte, Virtual reality: a billion dollar niche, 2016. https://www2.deloitte.com/content/dam/deloitte/global/documents/technology- Media-Telecommunications/gx-tmt-prediction-virtual-reality-hardware-sales.pdf Digi-Capital, Augmented/Virtual Reality to hit $150 billion disrupting mobile by 2020, 04/2015. http://www.digi-capital.com/news/2015/04/augmentedvirtual-reality-to-hit- 150-billion-disrupting-mobile-by-2020/ Fast Company, VR and Augmented Reality Will Soon Be Worth $150 Billion. Here Are The Major Players, 13.10.2015. https://www.fastcompany.com/3052209/tech-
forecast/vr-and-augmented-reality-will-soon-be-worth-150-billion-here-are-the-majorpla Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies, 2016. http://www.gartner.com/newsroom/id/3412017 The Economist, Which gaming company will dominate the virtual-reality market?, 14.10.2016. http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2016/10/daily-chart- 8?fsrc=scn/tw/te/bl/ed Tekesin strategiat 2006 2016.