OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus

OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011

OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo

OP Pohjola ryhmä

n rakenne, omistussuhteet ja työnjako OP-Pohjola-ryhmä Yli 200 jäsenosuuspankkia Vähittäispankkitoiminta Omistus 100 % Osuus osakkeista 15 % Osuus äänistä 14% OP-Pohjola osk Ryhmäohjaus Valvonta Riskienhallinta Strategiset omistukset Osuus osakkeista 38 % Osuus äänistä 61 % Pohjola-konserni Yrityspankkitoiminta Pääomamarkkinatoiminta Vahinkovakuuttaminen Varainhoito Keskuspankkitoiminta Omistus 100 % Omistus 100 % Omistus 76 % OP-Palvelut Oy Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot OP-Asuntoluottopankki Oyj Kiinnitysluottopankkitoiminta OP-Henkivakuutus Oy Henkivakuuttaminen Omistus 9 % Omistus 15 % OP-Pohjola-ryhmän luottolaitokset vastaavat toistensa veloista ja sitoumuksista. Fiva valvoo OP-Pohjola-ryhmää konsolidoidusti.

n segmenttijako Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Osuuspankit, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Kotipankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj ja OP-Rahastoyhtiö Oy. Pohjola-konsernin pankkitoiminta- ja varainhoitosegmentit. Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö Pohjola Vakuutus Oy, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, A-Vakuutus Oy ja Seesamyhtiöt Baltiassa. Henkivakuutus OP-Henkivakuutus Oy Muu toiminta OP-Pohjola osk, OP-Palvelut Oy ja Pohjolan konsernihallinto.

Avainlukuja 1-9/2011 1-9/2010 Muutos, % 1-12/2010 Tulos ennen veroja, milj. e 482 438 10,2 575 Pankkitoiminta 357 267 33,5 367 Vahinkovakuutus 71 84-16,0 83 Henkivakuutus 36 23 54,5 43 Palautukset omistajajäsenille ja OPbonusasiakkaille 132 122 8,7 163 30.9.2011 30.9.2010 Muutos, % 31.12.2010 Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (Rava) Vakavaraisuussuhde ensisijaisilla omilla varoilla, % Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % Pankki- ja vakuutustoiminnan yhteiset asiakkaat (1000) * suhdeluvun muutos 1,49 1,70-0,21 * 1,70 11,6 12,7-1,06 * 12,8 0,53 0,44 0,09 * 0,34 1 264 1 178 7,3 1 197

Keskinäinen vastuu, talletussuoja ja sijoittajien turva Yhteenliittymälainsäädännön mukaisesti osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu keskusyhteisöstä (OP-Pohjola osk), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista, keskusyhteisön ja jäsenluottolaitosten konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä sekä sellaisista luottolaitoksista, rahoituslaitoksista ja palveluyrityksistä, joiden äänivallasta edellä mainitut yhteisöt yhdessä omistavat yli puolet. Keskusyhteisön jäseniä olivat katsauskauden lopussa OP-Pohjola-ryhmän osuuspankit sekä Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj ja OP- Kotipankki Oyj. OP-Pohjola-ryhmän vakuutusyhtiöt ja OP-Palvelut Oy eivät kuulu keskinäisen vastuun piiriin. Talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan keskusyhteisö on oikeutettu ohjaamaan jäsenluottolaitoksia ja sillä on velvollisuus valvoa niiden toimintaa. Talletuspankkien yhteenliittymää valvotaan konsolidoidusti. Keskusyhteisö ja jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP-Pohjola-ryhmään kuuluvia talletuspankkeja eli osuuspankkeja, Pohjola Pankki Oyj:tä, Helsingin OP Pankki Oyj:tä sekä OP-Kotipankki Oyj:tä pidetään talletussuojan osalta yhtenä pankkina. Myös sijoittajien korvausrahastoa koskevan lainsäädännön mukaan OP-Pohjola-ryhmää pidetään korvaussuojan osalta yhtenä kokonaisuutena.

Tulos

Tulos ennen veroja 700 milj. e 600 500 76 44 18 50 22 21 400 300 200 438 482 100 0 1-9/2010 Korkokate Luottotappiot Palkkiotuotot Kulut Sijoitustoiminta* Muut 1-9/2011 *) Sijoitustoiminta = Henkivak. sij.tuotot (pl. vastuuvelkaa suojaavat johdannaiset) + Vahinkovak. sij.tuotot + Sij.toiminnan nettotuotot + Kaupankäynnin nettotuotot

Tuloslaskelman pääerät Korkokate Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille Tulos ennen veroja Tammi-syyskuu 2011 2010 milj. e 0 200 400 600 800 1 000

Muut tuotot Vahinkovak.toiminnan nettotuotot Henkivak.toiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Tammisyyskuu 2011 2010 0 100 200 300 400 500 milj. e

Tuloslaskelma Tammi-syyskuu Muutos milj. e 2011 2010 milj. e % Korkotuotot 2 367 1 771 596 33,7 Korkokulut 1 612 1 093 520 47,6 Korkokate 755 679 76 11,2 Saamisten arvonalentumiset 64 108-44 -40,4 Korkokate arvonal. jälkeen 690 571 120 21,0 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 291 309-18 -5,8 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 78 62 16 26,1 Palkkiotuotot, netto 435 417 18 4,3 Kaupankäynnin nettotuotot -13 38-51 Sijoitustoiminnan nettotuotot 55 34 21 63,5 Liiketoiminnan muut tuotot 66 68-2 -3,3 Henkilöstökulut 514 477 37 7,8 Muut hallintokulut 248 225 23 10,1 Liiketoiminnan muut kulut 229 239-10 -4,1 Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille 132 122 11 8,7 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 3 2 2 96,3 Tulos ennen veroja 482 438 44 10,2

Tammi - syyskuu 2011 OP-Pohjola-ryhmä Segmenttikohtainen tuloslaskelma milj. Pankki toiminta Vahinkovakuutus Henkivakuutus Elimin. ja muu toiminta Yhteensä Korkokate 724 0 0 33 757 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 0 295 0-3 291 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 0 0 91-13 78 Muut tuotot 533 19 14-20 546 Tuotot yhteensä 1 256 313 105-3 1 672 Henkilöstökulut 318 92 8 97 514 Muut kulut 389 151 62-123 479 Kulut yhteensä 707 243 70-26 993 Arvonalentumiset 61 0 0 3 64 Palautukset omistajajäsenille 132 0 0 0 132 Tulos ennen veroja 357 71 36 19 482 Kulujen suhde tuottoihin, % 56

Tulos ennen veroja liiketoimintasegmenteittäin Pankkitoiminta 357 34 % Vahinkovakuutus 71-16 % Henkivakuutus Muu toiminta ja elim. 19 36 54 % -70 % 1-9/2010 1-9/2011 milj. 0 100 200 300 400

Pankkitoiminta Korkokate Arvonalentumiset saamisista Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille Tulos ennen veroja milj. 0 200 400 600 800 1-9/2011 1-9/2010

Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Vakuutuskorvaukset Sijoitustoiminnan nettotuotot Muut erät Nettotuotot yhteensä Muut tuotot Kulut yhteensä Tulos ennen veroja milj. -200 0 200 400 600 800 1 000 1-9/2011 1-9/2010

O P-Poh jola-ryh mä H enkiv aku tus Vaku tusmaksu tulo Sijoi tustoimin anetotu otot jo stasijoitu sidona inen Korvausk ulut Vastu velanmu utos Mut erät Netotu ototyhte nsä Mutu otot K ulutyhte nsä Tulos enenve roja milj. -20 0 20 40 6 0 80 10 0 1-9/201 1 1-9/20 10 OP-Pohjola-ryhmä Henkivakuutus Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot josta sijoitussidonnainen Korvauskulut Vastuuvelan muutos Muut erät Nettotuotot yhteensä Muut tuotot Kulut yhteensä Tulos ennen veroja milj. -600-400 -200 0 200 400 600 800 1 000 1-9/2011 1-9/2010

Vuosineljännes

Tuloslaskelman pääerät vuosineljänneksittäin 2010 2011 milj. e I II III IV I II III IV Korkokate 224 228 226 238 238 255 261 Muut tuotot 298 316 315 326 371 330 214 Tuotot yhteensä 523 545 541 564 609 585 476 Henkilöstökulut 164 171 142 166 178 188 149 Muut kulut 153 155 156 179 158 165 154 Kulut yhteensä 317 326 298 345 336 352 303 Saamisten arvonalentumiset 38 40 31 41 23 31 10 Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille 39 42 41 42 42 47 43 Tulos ennen veroja 128 137 172 137 208 155 120

Muut tuotot vuosineljänneksittäin 2010 2011 milj. e I II III IV I II III IV Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 78 113 119 73 92 124 75 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 14 32 15 39 50 28 0 Palkkiotuotot, netto 143 139 135 146 156 141 138 Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot 37 10 26 37 46 15-19 Muut tuotot 26 23 20 32 27 22 20 Yhteensä 298 316 315 326 371 330 214

Korkokate ja palkkiotuotot, netto vuosineljänneksittäin 300 milj. e 250 200 150 100 50 0 I II III IV/10 I II III IV/11 Korkokate Palkkiotuotot, netto

Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin 160 milj. e 120 80 40 0 I II III IV/10 I II III IV/11 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot

Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin 40 milj. e 20 0-20 -40 I II III IV/10 I II III IV/11 Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot

Kulut vuosineljänneksittäin 200 milj. e 160 120 80 40 0 I II III IV/10 I II III IV/11 Henkilöstökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut

Saamisten arvonalentumiset vuosineljänneksittäin 60 milj. e 50 40 30 20 10 0 I II III IV/10 I II III IV/11

Tulos ennen veroja vuosineljänneksittäin 250 milj. e ROE 15% 200 12% 150 9% 100 6% 50 3% 0 I II III IV/10 I II III IV/11 Oman pääoman tuotto (ROE), % 0%

Tulos ennen veroja käyvin arvoin vuosineljänneksittäin 400 milj. e ROE 20% 300 15% 200 10% 100 5% 0 0% -100-5% -200-10% -300 I II III IV/10 I II III IV/11 Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % -15%

Luotot ja talletukset vuosineljänneksittäin 60 mrd. e 50 40 30 20 10 0 I II III IV/10 I II III IV/11 Luottokanta pl. valtion varoista välitetyt luotot Talletukset

Henkivakuutustoiminnan vakuutussäästöt ja sijoitusrahastojen pääoma vuosineljänneksittäin 16 16mrd. e 12 8 4 0 I II III IV/10 I II III IV/11 Vakuutussäästöt Pääoma

Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot vuosineljänneksittäin (IFRS) 300 milj. e 200 100 0 I II III IV/10 I II III IV/11

Vakavaraisuus

Kaksi eri vakavaraisuussuhdelukua Luottolaitosvakavaraisuus = osuuspankkien yhteenliittymän vakavaraisuus Ryhmän toiminta perustuu heinäkuun 2010 alussa voimaan tulleeseen lakiin talletuspankkien yhteenliittymistä. Vuoden 2010 alussa ryhmän toimintaa sääteli vielä lain osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista säännökset. Laki talletuspankkien yhteenliittymistä asettaa osuuspankkien yhteenliittymälle omien varojen vähimmäismäärän, joka lasketaan luottolaitostoiminnasta annetun lain vakavaraisuutta koskevien säännösten mukaan. Osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP-Pohjola osk), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä. OP-Pohjolaryhmän vakuutusyhtiöihin tehdyillä sijoituksilla on merkittävä vaikutus luottolaitosten vakavaraisuussäännöstön mukaisesti laskettuun vakavaraisuuteen, vaikka vakuutusyhtiöt eivät kuulukaan osuuspankkien yhteenliittymään. Rava-vakavaraisuus = OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuus OP-Pohjola-ryhmä muodostaa rahoitus- ja vakuutusryhmittymän (rava) valvonnasta annetun lain tarkoittaman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän. Rahoitusja vakuutusryhmittymille on säädetty oma vakavaraisuusvaatimus. OP-Pohjola-ryhmän rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus lasketaan konsolidointimenetelmän mukaisesti. Siinä ryhmittymän taseen mukaisiin omiin pääomiin lisätään sellaisia pankki- tai vakuutusalan säännösten mukaisia omiin varoihin luettavia eriä, jotka eivät sisälly omiin pääomiin. Omiin varoihin ei voida sisällyttää eriä, jotka eivät ole käytettävissä muiden ryhmittymään kuuluvien yritysten tappioiden kattamiseksi. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä muodostuu luottolaitosten konsolidoidusta omien varojen vaateesta ja vakuutusyhtiöiden yhteenlasketuista toimintapääomien vähimmäisvaatimuksista. Kummankin vakavaraisuussäännöstön mukaan tarkasteltuna OP-Pohjola-ryhmän riskinkantokyky on vahva.

Luottolaitoslain mukaisten ensisijaisten omien varojen muodostuminen 30.9.2011 8 000 milj. e 7 000 + 838 464 6 000 1537 5 000 4 000 90 3 000 6 421 5 168 2 000 1 000 0 Oma pääoma Muut ensisijaisten omien varojen erät Vähennykset ensisijaisista omista varoista Sijoitukset vakuutus- ja rahoituslaitoksiin Arvonalentumiset - odotetut tappiot alijäämä Ensisijaiset omat varat

milj. e. 9 000 Rava-lain mukaisten omien varojen muodostuminen 30.9.2011 8 000 7 000 + 1495 1103 6 000 5 000 344 567 4 000 3 000 6 421 5 902 2 000 1 000 0 Oma pääoma Toimialakohtaiset erät Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet Tasoitusmäärä Muut omiin Ryhmittymän omat pääomiin ja varat yhteensä toimialakohtaisiin eriin sisältyvät erät, joita ei voida lukea ryhmittymän omiin varoihin

Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus 6 000 milj. e 24 5 000 20 4 000 16 Pääomalainat 3 000 2 000 12,7 12,8 12,7 12,0 11,6 12 8 Ensisijaiset omat varat pl. pääomalainat 1 000 4 Vakavaraisuus, % 0 09/10 12/10 03/11 06/11 09/11 0

Siirtyminen sisäisten luokitusten menetelmään OP-Pohjola-ryhmä siirtyy luottoriskin pääomavaatimuksen laskennassa vaiheittain sisäisten luottoluokitusten menetelmään Pohjola Pankki Oyj:n yritys- ja yhteisöasiakkaiden vastuiden luottoriskin vakavaraisuusvaateen laskennassa käytetään jo nyt sisäisten luottoluokitusten menetelmää. Muiden vastuiden osalta sisäisten luokitusten menetelmään siirrytään joulukuussa 2011, katsauskauden lopussa näiden erien luottoriskin pääomavaatimus laskettiin vielä standardimenetelmällä. Valtio- ja keskuspankkivastuiden luottoriskin pääomavaatimus lasketaan jatkossakin standardimenetelmällä. Myös markkinariskien osalta jatketaan standardimenetelmän käyttöä. Sisäisten luokitusten menetelmän käyttö pienentää OP-Pohjola-ryhmän pääomavaadetta, mutta verrattuna standardimenetelmään se lisää pääomavaatimuksen herkkyyttä suhdannevaihteluille. Sisäisten mallien käyttöönoton odotetaan parantavan luottolaitoslain mukaista vakavaraisuutta 2,6 %-yksikköä.

Tase

Keskeisiä tase-eriä 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 mrd. e Tase Luotot Talletukset Yleiseen liikkeeseen lasketut 30.9.2010 30.9.2011 velkakirjalainat

Tase Muutos milj. e 30.9.2011 30.9.2010 milj. e % Saamiset luottolaitoksilta 3 678 1 147 2 530 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 350 1 060-710 -67,0 Saamiset asiakkailta 59 387 55 705 3 682 6,6 Vahinkovakuutustoiminnan varat 3 168 3 281-113 -3,5 Henkivakuutustoiminnan varat 6 900 7 049-148 -2,1 Sijoitusomaisuus 8 274 7 531 743 9,9 Muut erät 9 434 7 202 2 232 31,0 Varat yhteensä 91 191 82 974 8 216 9,9 Velat luottolaitoksille 1 972 1 543 428 27,8 Velat asiakkaille 43 836 38 467 5 369 14,0 Vahinkovakuutustoiminnan velat 2 624 2 518 106 4,2 Henkivakuutustoiminnan velat 6 970 6 900 70 1,0 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 20 732 19 456 1 276 6,6 Muu vieras pääoma 8 636 7 457 1 179 15,8 Oma pääoma 6 421 6 632-211 -3,2 Velat ja oma pääoma yhteensä 91 191 82 974 8 216 9,9

Oma pääoma ja osuuspääoma muutos milj. e 30.9.2011 30.9.2010 milj. e % OP-Pohjola-ryhmän omistajien osuus Osakepääoma 202 228-26 -11,4 Osuuspääoma 131 131 1 0,5 Käyvän arvon rahasto -225 135-361 Muut rahastot 2 619 2 663-44 -1,6 Kertyneet voittovarat 3 694 3 475 218 6,3 Vähemmistön osuus 0 0 0-7,9 Oma pääoma yhteensä 6 421 6 632-211 -3,2 Osuuspääoma, joka ei sisälly omaan pääomaan 615 632-17 -2,7

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjalainat Erääntyminen 30.9.2011 yhteensä 20,7 mrd. e 2017 2016 2011 2015 2014 2013 2012

Luotot ja asiakasvarat

Markkinaosuuksien kehitys Luottokannasta 32,9 Asuntoluotoista 35,9 Yritys- ja asuntoyhteisöluotoista 29,4 Talletuskannasta 33,5 Sijoitusrahastojen pääomista 21,4 Henki- ja eläkevakuutuksen maksutulosta 26,3 % 0 10 20 30 40 50 09/2011 09/2010

Talletukset 30.9.2011, %-osuus 5% Kotitaloudet 32% Yritykset ja yhteisöt *) Maa- ja metsätalouden harjoittajat 63% *) ml. yrittäjät

Luotot* asiakasryhmittäin 30.9.2011 5% Kotitaloudet 33% Yritykset ja yhteisöt **) 62% Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. leasingsaamiset **) ml. yrittäjät

Luotto- ja takauskanta sektoreittain Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset Milj. e 30.9.2011 30.9.2010 milj. e Muutos, % milj. e % luotto- ja takauskannasta Koti- ja ulkomaiset yritykset ja asuntoyhteisöt 21 412 19 887 1 525 7,7 134 0,6 % Asuntojen vuokraus ja hallinta ml. asuntoyhteisöt 4 058 3 772 286 7,6 8 0,2 % Muiden kiinteistöjen hallinta 2 668 2 357 312 13,2 5 0,2 % Kauppa 2 272 2 052 221 10,8 14 0,6 % Rakentaminen 1 649 1 524 125 8,2 18 1,1 % Palvelut 1 545 1 538 8 0,5 16 1,1 % Kuljetus ja varastointi 1 390 1 342 48 3,6 8 0,5 % Kone ja laiteteollisuus (ml.huolto) 1 239 1 083 156 14,5 17 1,3 % Omien kiinteistöjen kauppa 1 046 923 123 13,3 1 0,1 % Metsäteollisuus 773 746 27 3,6 17 2,2 % Rahoitus- ja vakuutustoiminta 690 585 106 18,1 1 0,1 % Maatalous, metsätalous, kalatalous 683 608 74 12,2 6 0,8 % Elintarviketeollisuus 647 584 63 10,8 7 1,1 % Metalliteollisuus 642 641 1 0,2 7 1,1 % Energia 480 506-26 -5,1 0 0,0 % Muu teollisuus 474 476-2 -0,4 6 1,2 % Kemian teollisuus 410 521-111 -21,3 1 0,1 % Muut yritykset 744 630 114 18,1 3 0,4 % Julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1 110 1 023 87 8,5 5 0,4 % Kotitaloudet 39 431 37 367 2 064 5,5 216 0,5 % Oikaisuerät ja muut sektorit -19-4 -15 363,9-26 Yhteensä 61 934 58 273 3 661 6,3 329 0,5 %

Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset 30.9.2011 Yhteensä 329 milj.e (12 kk muutos 27,1%) Muut sektorit; 1 milj. e Yritykset ja asuntoyhteisöt; 134 milj. e; (muutos 35 %) Kotitaloudet; 216 milj. e; (muutos 10 %) Ryhmäkohtaista arvonalennusta ei ole huomioitu kuvan sektorikohtaisissa saldoissa

Uudet nostetut luotot vuosineljänneksittäin 8,0 mrd. e vuosi 2010 yht.: 18,7 mrd. e vuosi 2011 yht.: 14,3 mrd. e 6,0 4,0 4,2 5,0 4,4 5,1 3,9 5,2 5,3 2,0 0,0 I II III IV/10 I II III IV/11

Rahastojen nettomyynti vuosineljänneksittäin 1 000 800 600 400 200 0 milj. e 575 vuosi 2010: 497 milj.e vuosi 2011: -1 385 milj. e 434 56-200 -400-600 -800-276 -398-568 -711 I II III IV/10 I II III IV/11

Henki- ja eläkevakuutusten maksutulo vuosineljänneksittäin 600 500 400 milj. e 507 vuosi 2010: 1 846 milj. e vuosi 2011: 641 milj. e 462 536 300 341 200 100 214 259 167 0 I II III IV/10 I II III IV/11 0

Asiakkaat, jäsenet ym.

4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 1 000 asiakasta OP-Pohjola-ryhmä Asiakaskannan jakautuminen 12/05 12/06 12/07 12/08 12/09 12/10 09/11 Vahinkovakuutusasiakkaat Pankki- ja vahinkovakuutusas. Pankkiasiakkaat

Omistajajäsenten nettolisäys vuosineljänneksittäin 12 000 hlöä vuosi 2010: + 33 750 vuosi 2011: + 21 000 9 000 8 590 8 830 8 430 7 900 7 980 6 000 6 450 6 550 3 000 0 I II III IV/10 I II III IV/11

n henkilöstö 30.9.2011 yhteensä 13 020 henkilöä (+ 596 vuodessa) Muu OP- Pohjola; 2 095 (muutos +68) Pohjolakonserni; 3 310 (muutos +308) Osuuspankit ml. Helsingin OP; 7 615 (muutos +220)

n palveluverkko 30.9.2011 Muutos vuoden alusta, kpl 12 kk:n muutos, kpl Verkkopalvelusopimukset 1 550 000 70 000 100 000 Toimipaikat 537-17 -21 joissa sekä vahinkovakuutus- että pankkipalvelut 337 14 15 Private banking -toimipaikat 34 1 3 OP-Kiinteistökeskusten toimipaikat 168-4 -3 Internet-asiakaspäätteet 549 11 11

5 vuotisaikasarjat

1 200 1 000 800 600 400 200 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja ja taloudellisen pääoman tuotto % 30 25 20 15 10 5 0 2007 2008 2009 2010 1-9/2011 Tulos ennen veroja Taloudellisen pääoman tuotto (liukuva 12 kk), % taloudellisen pääoman laskentaperusteetovat muuttuneet vuosien 2007 ja 2008 välillä 0

Tulos ennen veroja 1 500 milj. e 1 200 900 600 300 0-300 -600 2007 2008 2009 2010 1-9/2011 Tulos ennen veroja Tulos ennen veroja käyvin arvoin

Tuotot 1 400 milj. e 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2007 2008 2009 2010 1-9/2011 Korkokate Palkkiotuotot, netto Muut tuotot

Saamisten arvonalentumiset 200 milj. e % 0,50 160 0,40 120 0,30 80 0,20 40 0,10 0 2007 2008 2009 2010 1-9/2011 0,00 Saamisten arvonalentumiset % luotto- ja takauskannasta

Järjestämättömät saamiset 400 milj. e 0,60% 300 0,45% 200 0,30% 100 0,15% 0 2007 2008 2009 2010 30.9.2011 Nollakorkoiset saamiset Järjestämättömät saamiset Järjestämättömät ja nollakorkoiset per luotto- ja takauskanta, % 0,00%

Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus 6,0 mrd. e 18 5,0 15 4,0 13,8 12,6 12,6 12,8 11,6 12 3,0 9 2,0 6 1,0 3 0,0 2007 2008 2009 2010 30.9.2011 Ensisijaiset omat varat Muut omat varat Vakavaraisuus, % 0

Taseen loppusumma 100 mrd. e 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 2010 30.9.2011

Asiakasvarat 60 mrd. e 50 40 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 30.9.2011 Talletukset Henkivakuutussäästöt Sijoitusrahastojen pääoma

Luotot ja talletukset 60 mrd. e 50 40 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 30.9.2011 Luottokanta (pl. valtion varoista välitetyt luotot) Talletukset

Henki- ja vahinkovakuutuksen maksutulo 2 000 milj. e 1 600 1 200 800 400 0 2007 2008 2009 2010 1-9/2011 Henkivakuutuksen maksutulo Vahinkovakuutuksen maksutulo

Kiitos