ESITE SUOMEN ENERGIATOIMIALA 2018 Strateginen toimialakatsaus
Suomen energiatoimiala 2018 Ylimmän johdon tarpeisiin suunniteltu Strateginen toimialakatsaus on laadukas kotimainen selvitys, joka katsoo vahvasti tulevaisuuteen ja tarjoaa vastauksia organisaatioiden strategisesti keskeisiin kysymyksiin. MERKITTÄVIÄ KEHITYSTRENDEJÄ 1 Sähköverkkotoiminnassa keskeistä toimitusvarmuusvaatimusten 2 toteuttaminen sekä tarvittavien investointien rahoittaminen. Sähkötehon riittävyys pysyy kasvaneista tehoreserveistä huolimatta toimialan huolena sähkön kysynnän ja tuulivoimatuotannon kasvaessa. 3 Lämmitysmarkkinoilla on nähtävissä kahtiajako: kasvukeskuksissa kysyntä 4 edelleen kasvaa, kun pienissä taajamissa kilpailu lämmitysmuotojen välillä kiristyy. Energiayhtiöiden tulee ottaa kantaa nouseviin trendeihin: hajautettu pientuotanto, kysyntäjousto, energiavarastot, sähköautot energiansiirtovälineenä. TOIMIALAKATSAUKSEN LAAJUUS Sivuja Kuvaajia Analysoituja yrityksiä > 50 > 50 > 100
Sisältö Strateginen toimialakatsaus sisältää selkeitä näkemyksiä ja analyysejä toimialan 2010-luvun kehityksestä ja tulevaisuuden näkymistä. Toimialakatsaus sisältää monipuolisen faktapohjaisen ympäristöanalyysin sekä tilinpäätöspohjaiset taloustiedot alan yrityksistä. Tiedot on koottu useista lähteistä ja ne muodostavat monipuolisen kuvan siitä, mihin toimiala on menossa ja mitä muutokset tarkoittavat suomalaisille yrityksille. Toimialakatsauksessa käsitellään mm. seuraavia osa-alueita: Katsaus taloudellisen toimintaympäristön kehitykseen Toimialan yritysten kehitys Suomessa Kansantalouden kehitys Energia-alan kehitys suhteessa muuhun talouteen Keskeiset yritykset per toimialasegmentti Kasvu ja kannattavuus Toimialan investoinnit Yritysten tunnusluvut Toimialan kehitystrendit ja muutosvoimat Toimialaa muokkaavat trendit ja niiden vaikutukset Energia-alan segmenttien (sähköverkkoliiketoiminta, sähkömarkkinat, lämmitysmarkkinat) kehitys Toimialan rakenteen kehitys Lainsäädännön ja sääntelyn kehitys sekä niiden vaikutukset Ennusteet Pohjoismaiden energiamarkkinat Katsaus pohjoismaiden energiamarkkinoiden kehitykseen Yrityskaupat ja muutokset omistajarakenteissa Toteutuneet yrityskaupat ja niiden arvostustasot Listattujen yhtiöiden arvostustasot
Sisällysluettelo 2018 1/2 Uuden 2018 raportin sisällysluettelo 1. Katsaus taloudellisen toimintaympäristön kehitykseen 1.1. Kansantalouden kehitys 1.2. Energiatoimialan kehitys suhteessa muuhun talouteen 2. Sähköverkkoliiketoiminnan nykytila ja kehitystrendit 2.1. Sähköverkkoliiketoiminnan keskeiset strategiset kysymykset 2.2. Verkkoyhtiöiden yli- ja alituottojen kehitys 2.3. Myynnin ja keskimääräisten siirtohintojen kehitys 2.4. Investoinnit toimitusvarmuuteen 2.5. Regulaation viimeaikainen kehitys ja tulevia kehitystarpeita 2.6. Regulaatiomallin huomiointi liiketoiminnassa 2.7. Muutokset toimijarakenteessa 2.8. Verkkoliiketoimintaan vaikuttavat teknologiakehityksen trendit 3. Katsaus sähkömarkkinoiden kehitykseen 3.1. Sähkömarkkinoiden keskeiset trendit 3.2. Sähkön hinnan ja kysynnän kehitys 3.3. Sähkön tuotantorakenteen kehitys 3.4. Muutokset sähkömarkkinoiden toimijarakenteessa 3.5. Sähkömarkkinoiden regulatiivinen kehitys 3.6. Sähkömarkkinoiden teknologinen kehitys 4. Katsaus lämmitysmarkkinoiden kehitykseen 4.1. Lämmitysmarkkinoiden keskeiset trendit 4.2. Lämmitysmuotojen markkinaosuuksien kehitys 4.3. Kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen volyymi- ja hintakehitys 4.4. Muutokset lämpömarkkinoiden toimijarakenteessa 4.5. Lämpömarkkinoiden regulatiivinen kehitys 4.6. Lämpömarkkinoiden teknologinen kehitys
Sisällysluettelo 2018 2/ 2 Uuden 2018 raportin sisällysluettelo 5. Energiatoimialan yritysten taloudellinen kehitys Suomessa 5.1. Keskeiset yritykset 5.2. Kasvu ja kannattavuus 5.3. Toimialan investoinnit ja taserakenteen kehitys 5.4. Henkilöstöperusteiset tunnusluvut 6. Yrityskaupat ja muutokset omistajarakenteissa 7. Muiden pohjoismaiden energiamarkkinoiden kehitys 7.1. Sähköverkkoliiketoiminta 7.2. Sähkömarkkinat 7.3. Kaukolämpömarkkinat 8. Yhteenveto Suomen energiatoimialan tulevaisuuden näkymistä
Kuvaluettelo 2018 1/2 Uuden 2018 raportin kuvaluettelo 1. Kansantalouden avainlukujen vuosimuutokset 2008-2018E 2. Työttömyysaste Suomessa 2009-2018E 3. Suurimmat toimialat Suomessa liikevaihdon perusteella vuonna 2015 4. Suurimpien toimialojen liikevaihtokehitys 2008-2015 5. Tavaroiden ja palveluiden hintakehitys 2011-2016 6. Verkkoyhtiöiden yli- ja alituottojen kehitys 2010-2016 7. Keskimääräisten siirtohintojen kehitys 2010-2017 8. Arvio toimitusvarmuusvaatimusten saavuttamiseksi tarvittavien investointien määrästä 9. Suurimpien verkkoyhtiöiden investoinnit 2010-2016 10. Regulaatiolaskennan ja tuloslaskelman väliset yhteydet 11. Suomessa toimivat sähköverkkoyhtiöt luokiteltuna konsernirakenteen mukaan 12. Älykkäiden, toisiinsa kytkeytyneiden laitteiden käytön kehitysvaiheet 13. Sähköpörssin Suomen Spot-hinnan kehitys 2000-2017 14. Sähkönkulutuksen kehitys Suomessa sektoreittain 2000-2016 15. Sähkönkulutuksen muutosajurit 16. Sähkön tuotanto tuotantomuodoittain 2000-2015 17. Sähkön tuotanto polttoaineittain 2000-2015 18. Sähköntuotantokapasiteetin kehitys huippukuormituskaudella 1970-2016 19. Asuin- ja palvelurakennusten lämmityksen markkinaosuudet vuonna 2015 20. Asuin- ja palvelurakennusten lämmityksen markkinaosuuksien kehitys 2001-2015 21. Kaukolämmön kulutus Suomessa 2007-2016 22. Kaukojäähdytyksen myynti ja sopimusteho 2001-2016 23. Kaukolämmön kokonaishinnan (sis. verot) kehittyminen kuluttajatyypeittäin 2000-2016 24. Kaukolämmön tuotanto tuotantomuodoittain ja polttoaineittain 2000-2015 25. Energiatoimialan kokonaisliikevaihdon jakautuminen yrityssegmenteittäin vuonna 2016 26. Energiatoimialan kokonaiskäyttökatteen jakautuminen yrityssegmenteittäin vuonna 2016 27. Energiatoimialan liikevaihdon jakautuminen yrityksittäin vuonna 2016 28. Energiatoimialan kokonaiskäyttökatteen jakautuminen yrityksittäin vuonna 2016 29. Liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin 2008-2016 30. Energiatoimialan kokonaiskäyttökatteen kehitys yrityssegmenteittäin 2008-2016 31. Käyttökateprosentin kehitys yrityssegmenteittäin 2008-2016 32. Suurten energiakonsernien kasvu ja kannattavuus viiden vuoden aikajänteellä 33. Pienten energiayhtiöiden kasvu ja kannattavuus viiden vuoden aikajänteellä 34. Suurten verkkoyhtiöiden kasvu ja kannattavuus viiden vuoden aikajänteellä 35. Investointiasteen kehitys yrityssegmenteittäin 2008-2016 36. Investoinnit suhteessa poistoihin yrityssegmenteittäin 2008-2016 37. Omavaraisuusasteen kehitys yrityssegmenteittäin 2008-2016 38. Toimialan 10 sijoitetun pääoman tuotoltaan (ROI) parasta yritystä vuonna 2016
Kuvaluettelo 2018 2/2 Uuden 2018 raportin kuvaluettelo 39. Henkilöstökulut suhteessa liikevaihtoon yrityssegmenteittäin 2008-2015 40. Keskimääräiset henkilöstökulut per henkilö yrityssegmenteittäin 2008-2015 41. Viimeaikaisten merkittävien yritysjärjestelyiden arvostustasoja 42. Sähkönkulutuksen kasvu eri Pohjoismaissa 2000-2015 43. Sähkönkulutus per asukas eri Pohjoismaissa 2000-2015 44. Sähkönkulutus per BKT eri Pohjoismaissa 2000-2015 45. Sähkön nettotuonti/-vienti eri Pohjoismaissa 2000-2015 46. Tuulivoiman osuus sähkönkulutuksesta eri maissa 2000-2015 47. Sähköpörssin Spot-aluehintojen kehitys eri Pohjoismaissa 2000-2017 48. Sähkön verottoman kuluttajahinnan kehitys eri maissa 2008-2015 49. Sähkön verollisen kuluttajahinnan kehitys eri maissa 2008-2015 50. Kaukolämmön kulutus eri Pohjoismaissa 2000-2015 51. Kaukolämmön markkinaosuuden kehitys eri Pohjoismaissa 2000-2015 52. Raportin tiivistetty viesti Suomessa toimiville energiayhtiöille
Taulukkoluettelo 2018 Uuden 2018 raportin taulukkoluettelo 1. Suomen kansantalouden keskeisiä tunnuslukuja 2006-2017E 2. 30 suurimman energiayhtiön liikevaihto- ja henkilöstökehitys 2010-2016 3. 30 suurimman sähköverkkoyhtiön liikevaihto- ja henkilöstökehitys 2010-2016 4. 30 suurimman energiayhtiön käyttökate- ja liikevoittokehitys 2010-2016 5. 30 suurimman sähköverkkoyhtiön käyttökate- ja liikevoittokehitys 2010-2016 6. 30 suurimman energiayhtiön investointien ja omavaraisuuden kehitys 2010-2016 7. 30 suurimman sähköverkkoyhtiön investointien ja omavaraisuuden kehitys 2010-2016 8. 30 suurimman energiayhtiön henkilöstöperusteiset tunnusluvut 2010-2016 9. 30 suurimman sähköverkkoyhtiön henkilöstöperusteiset tunnusluvut 2010-2016 10. Energiatoimialan yritysjärjestelyt vuosina 2010-2016 11. Sähkönkulutus eri Pohjoismaissa 2010-2015 12. Tuulivoimalla tuotettu sähkö eri maissa 2010-2015 13. Aurinkovoimalla tuotettu sähkö eri maissa 2010-2015
Esimerkkisivuja 1/2 Suomen energiatoimiala 2017
Esimerkkisivuja 2/2 Suomen energiatoimiala 2017
Strateginen toimialakatsaus yhdistää VALORin ja Balance Consultingin laaja-alaisen toimialaosaamisen. Syksyllä 2017 toimialakatsauksia julkaistaan tele-, media-, energia-, IT- ja sote-toimialoilta. VALOR on liikejohdon konsultointitoimisto joka tukee asiakkaitaan kasvun, kannattavuuden ja omistaja-arvon kehittämisessä sekä kilpailuympäristön ymmärtämisessä. Balance Consulting tuottaa luotettavia talousanalyysejä yritys- ja talousjohdolle. Analyysit pohjautuvat kattaviin yritysten tilinpäätöstietoihin. Balance Consulting on osa Kauppalehti Tietopalveluita. RAINE VAMMELVIRTA Osakas raine.vammelvirta@valor.fi +358 44 289 2294 JUKKA PALO Yritystutkija jukka.palo@balanceconsulting.fi +358 10 665 2302