Suomen sosiaalija terveystoimiala 2018

Transkriptio

1 ESITE Suomen sosiaalija terveystoimiala 2018 Strateginen toimialakatsaus

2 Suomen sosiaalija terveystoimiala 2018 Ylimmän johdon tarpeisiin suunniteltu Strateginen toimialakatsaus on laadukas kotimainen selvitys, joka katsoo vahvasti tulevaisuuteen ja tarjoaa vastauksia organisaatioiden strategisesti keskeisiin kysymyksiin. MERKITTÄVIÄ KEHITYSTRENDEJÄ 1 Sote-uudistus on välttämätön ja merkittävin yksittäinen 2 muutosajuri toimialalla. Ikääntyvä väestö kasvattaa väistämättä sote-palvelujen kysyntää ja kokonaiskustannuksia. Digitaalisuus ja teknologiakehitys 3 luovat uudenlaisia palveluja ja 4 toimintamalleja. Toimialan vahva konsolidaatio jatkuu edelleen. TOIMIALAKATSAUKSEN LAAJUUS Sivuja Taulukoita ja kuvaajia Analysoituja yrityksiä > 70 > 60 > 500

3 Sisältö Strateginen toimialakatsaus sisältää selkeitä näkemyksiä ja analyysejä toimialan 2010-luvun kehityksestä ja tulevaisuuden näkymistä. Toimialakatsaus sisältää monipuolisen faktapohjaisen ympäristöanalyysin sekä tilinpäätöspohjaiset taloustiedot alan yrityksistä. Tiedot on koottu useista lähteistä ja ne muodostavat monipuolisen kuvan siitä, mihin toimiala on menossa ja mitä muutokset tarkoittavat suomalaisille yrityksille. Toimialakatsauksessa käsitellään mm. seuraavia osa-alueita: Sote-uudistus ja palveluiden rahoitus Perustuslakivaliokunta kaatoi hallituksen esityksen mitkä ovat todennäköiset uudet vaihtoehtoiset mallit ja kuinka ne muovaavat markkinoita niin julkisen kuin yksityisen sektorin näkökulmasta? Mitkä ovat pitkällä aikavälillä todennäköiset vaihtoehtoiset mallit sote-menojen rahoittamiseen? Miten vakuutusyhtiöiden rooli tulee muokkaamaan markkinoita? Minkälaisiksi maakuntien väliset erot syntyvät sote-uudistuksen myötä? Mitkä ovat erot isojen ja pienien toimijoiden kilpailukyvyssä valinnanvapauden piiriin tulevissa palveluissa? Tuleeko sote-uudistus lisäämään julkisten palvelujen yhtiöittämisiä ja yhteistyömalleja yksityisten toimijoiden kanssa? Miten suunterveyden yksityinen markkina ja julkinen palvelutuotanto kehittyvät sote-uudistuksen myötä? Mahdollistaako sote-uudistus erikoissairaanhoidon osa-alueiden laajemmat ulkoistukset? Työterveyspalvelut ja yksityiset terveyspalvelut Miten työterveyden rooli tulee kehittymään sote-uudistuksen myötä? Kuinka digitalisaatio ja uudenlaiset liiketoimintamallit vaikuttavat markkinakehitykseen? Miten toimijat pyrkivät erottautumaan kilpailijoista? Kuinka kasvava vakuutusyhtiöiden rooli muokkaa terveyspalveluiden markkinaa? Hoivapalvelut Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito Mikä on julkisen sektorin kilpailukyky perusterveydenhuollossa ja kuinka kustannustehokkuutta kehitetään? Miten ratkaistaan erikoissairaanhoidon kustannus- sekä saatavuushaasteet? Jatkuuko markkinan konsolidaatio soteuudistuksen tuoman epävarmuuden myötä? Löydetäänkö suhteellisen kalliille asumispalveluille vaihtoehtoisia palvelumuotoja? Miten digitalisaatio ja teknologiakehitys tulevat muokkaamaan hoivapalvelumarkkinoita?

4 Sisältö Strateginen toimialakatsaus sisältää seuraavat kattavat tietopaketit: TIETOPAKETIT 1 Sote-palveluiden asiakasmäärien, kysynnän ja menojen kehitys sekä ennusteet palvelualoittain. 2 Toimialan yritysten kehitys tilinpäätösanalyysin perusteella. 3 Yrityskaupat ja muutokset omistusrakenteissa. 4 Katsaus taloudellisen toimintaympäristön kehitykseen ja kysynnän ajureihin. 5 Katsaus lähimarkkinoihin ja keskeisiin ulkomaalaisiin toimijoihin. 6 Päättäjille suunnatun toimialakyselyn ja syvähaastattelujen yhteenveto.

5 Sisällysluettelo /2 Viime vuoden sisällysluettelo 1. Katsaus taloudellisen toimintaympäristön kehitykseen 1.1. Kansantalouden kehitys 1.2. Sosiaali- ja terveystoimialan kehitys suhteessa muuhun talouteen 2. Sosiaali- ja terveystoimialan kehitystrendit 2.1. Johdanto 2.2. Sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvu ja julkisen rahoituksen epätasapaino 2.3. Väestön ikääntyminen 2.4. Digitalisaatio ja teknologian kehitys 2.5. Sairastavuuden kehitys 2.6. Sote-lainsäädäntö 3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kysynnän rakenne ja kehitys 3.1. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotanto 3.2. Julkisen sektorin palveluostojen kehitys 3.3. Sosiaalipalveluiden ja sen segmenttien kehitys 3.4. Terveyspalveluiden ja sen segmenttien kehitys 4. Toimialan yritysten strategiset valinnat 5. Asiakaskokemus ja operatiivinen tehokkuus 5.1. Asiakaskokemus kilpailutekijänä 5.2. Operatiivinen tehokkuus asiakaskokemuksen ja kannattavuuden taustalla 6. Kansainvälinen kehitys 6.1. Kansainväliset vertailumarkkinat 6.2. Pohjoismaiden keskeiset yksityisen sektorin sote-toimijat

6 Sisällysluettelo / 2 Viime vuoden sisällysluettelo 7. Yritysten kehitys Suomessa 7.1. Tilinpäätösanalyysin aineisto ja huomiot 7.2. Keskeiset yritykset 7.3. Kasvu 7.4. Kannattavuus 7.5. Investoinnit 8. Yrityskaupat ja muutokset omistajarakenteissa 8.1. Pörssiyritysten markkina-arvostus 8.2. Yritysjärjestelyt ja konsolidaatiokehitys 9. Asiantuntijahaastattelujen yhteenveto

7 Kuvaluettelo /4 Viime vuoden kuvaluettelo 1. Kansantalouden vuosimuutokset E ja työttömyysaste Suomessa E 2. Suurimmat toimialat liikevaihdolla mitattuna vuonna 2014 ja ennuste vuodelle 2016, (M ) 3. Valittujen toimialojen liikevaihdon kehitys , indeksi jossa 2007 = Tavaroiden ja palvelujen hintakehitys , indeksi jossa heinäkuu 2007 = Sosiaali- ja terveyspalvelujen muutosvoimat ja niiden vaikutukset toimialaan 6. Sote-palveluiden menojen ja BKT:n kehityksen vertailu E (indeksoitu, 2000=100) 7. Sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksen jakautuminen julkiseen ja yksityiseen (2014) 8. Väestöpyramidin ennustettu kehitys vuodesta 2014 vuoteen Huoltosuhteen (%) ja ei-työikäisen väestön määrän (lkm) ennuste 10. Yli 75-vuotiaiden osuus Suomen väestöstä (2015, 2030E ja 2060E) 11. Terveydenhuollon kokonaismenot asukasta kohden ikäryhmittäin (2002) 12. Yli 65-vuotiaiden absoluuttinen ja suhteellinen määrä maakunnittain (2015) 13. Väestön ikärakenne ja huoltosuhde maakunnittain (2015) 14. Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation ajurit ja syntyvät uudet palveluratkaisut 15. Ihmisen perimän luennan hinnan ja volyymin kehitys 16. Big datan hyödyntäminen vaatii eri tietokantojen yhdistämistä 17. Kuluttajatutkimuksen avainhavaintoja virtuaalivastaanotosta ja etäpalveluista 18. Viisi asiakkaiden eniten sähköisesti hoitamaa sote-palveluihin liittyvää toimintoa (2014) 19. Viisi sähköisesti hoidettua toimintoa, jotka säästävät asiakkaiden mukaan eniten aikaa (säästyneet käynnit kpl/vuodessa, 2014) 20. Ihmisen terveyden osatekijät 21. Etäterveydenhuollolla ja etäseurannalla saavutetut hyödyt pitkäaikaissairailla 22. Mitä Suomessa on digitalisoitu? 23. Tietoteknologian käyttö Suomen terveydenhuollossa (2014) 24. Digitalisaation tuomat hyödyt ja haitat sekä digitalisaation vauhdittajat ja hidasteet 25. Kriittiset menestystekijät digitalisaation hyödyntämisessä 26. Nurinperin oleva kolmio: asiakassegmenttien terveyspalvelukustannusten jakauma (Yhdysvallat 2012) 27. Sairauspäivärahan saaminen maakunnittain (päivärahaa saaneet vuotiaat per 1000 vastaavan ikäistä, 2014) 28. Sairauspäivärahan ja työkyvyttömyyseläkkeen saajat (etuisuutta saaneet vuotiaat, % vastaavan ikäisistä, ) 29. Muistisairaiden asiakkaiden osuus (%) terveyskeskusten laitoshoidossa 30. Ylipainoisuuden ja lihavuuden kehitys viime vuosina (%-osuus vuotiaista) 31. Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi oikeutettuja keski-ikäisiä ja ikääntyneitä (% vastaavan ikäisestä väestöstä) 32. Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi oikeutettuja nuoria ja nuoria aikuisia (% vastaavan ikäisestä väestöstä) 33. Perusterveydenhuollon mielenterveyskäynnit avohoidon puolella (käynnit yhteensä per 1000 asukasta)

8 Kuvaluettelo /4 Viime vuoden kuvaluettelo 34. Depressiolääkkeistä korvausta saaneet ikäluokittain (% vastaavan ikäisestä väestöstä) 35. Sote-lainsäädännön tavoitteet ja keskeiset keinot 36. Sote-lainsäädännön muutosaikataulu 37. Sote-uudistuksen keskeiset avoimet kysymykset yksityisen sektorin näkökulmasta 38. Sosiaali- ja terveyspalveluiden markkinasegmenttien koko (mrd. ) ja jakaantuminen yksityiseen ja julkiseen palveluntuotantoon (%) 39. Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveystoimen asiakaspalveluostot (M ) 40. Sosiaalipalvelumenojen kehitys segmenteittäin (M ) 41. Kuntien ja kuntayhtymien sosiaalitoimen toimintamenojen kehitys palveluittain, miljoonaa euroa 42. Kuntien ja kuntayhtymien sosiaalitoimen toimintamenojen jakauma omaan ja muiden tuotantoon 2006 vs Kuntien ja kuntayhtymien sosiaalitoimen oman tuotannon kustannusrakenne (2014) 44. Vammaisten palveluiden palvelumenojen jakauma (2014) 45. Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluiden asiakasmäärät palveluittain vuoden lopussa sekä asiakasmäärien kolmen vuoden keskikasvu 46. Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluiden asiakasmäärien absoluuttiset muutokset 47. Kehitysvammalaitosten hoitopäivät yhteensä ja keskimääräiset hoitopäivät per asiakas 48. Kehitysvammaisten autetun asumisen hoitopäivät yhteensä ja kesimääräiset hoitopäivät per asiakas 49. Vammaisten asumispalvelujen ja kehitysvammalaitosten jakaantuminen yksityiseen ja julkiseen palveluntuotantoon asiakasmäärien perusteella (2014) 50. Vanhusten hoivan palvelumenojen jakauma (2014) 51. Vanhusten hoivan laitos- ja asumispalvelujen asiakasmäärien kehitys vuoden lopussa 52. Vanhusten laitos- asumispalvelujen jakaantuminen eri palvelumuotojen kesken asiakasmäärien perusteella 53. Vanhusten laitos- asumispalvelujen asiakasmäärien muutokset vuosituhannen alusta 54. Vanhusten hoivaan liittyvien avainpalvelujen peittävyys yli 75 vuotta täyttäneiden keskuudessa (yli 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden osuus saman ikäisestä väestöstä) 55. Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärän kehitys (65 vuotta täyttäneet) 56. Vanhusten säännöllisen kotihoidon asiakkaiden jakauma kuukausittaisten käyntikertojen mukaan (2014) 57. Vanhusten säännöllisen kotihoidon asiakkaiden jakauma hoivan tarpeen mukaan (2014) 58. Eri vanhusten hoivan palveluiden jako yksityiseen ja julkiseen tuotantoon hoitopäivien tai kotihoitokäyntien perusteella (2014) 59. Lastensuojelun palvelumenojen jakauma (2014) 60. Lastensuojelun laitoshuollon asiakasmäärien kehitys palveluittain Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä olevat 0 20-vuotiaat Lastensuojelun laitoshuollon tuotannon jakauma yksityiseen ja julkiseen sektoriin palveluittain asiakasmäärien perusteella (2014)

9 Kuvaluettelo / 4 Viime vuoden kuvaluettelo 63. Mielenterveyskuntoutuksen asumispalveluiden asiakasmäärien kehitys 64. Mielenterveyskuntoutuksen asumispalveluiden jakauma yksityiseen ja julkiseen tuotantoon asiakasmäärien perusteella (2014) 65. Terveyspalvelumenojen kehitys (M ) 66. Kuntien terveystoimen toimintamenojen kehitys palveluittain (miljoonaa euroa) ja niiden kahdeksan vuoden keskikasvu (%) 67. Kuntien terveystoimen toimintamenojen jakauma omaan ja muiden tuotantoon 2006 vs Kuntien terveystoimen oman tuotannon kustannusrakenne (2014) 69. Erikoissairaanhoidon menojen jakauma (2014) ja viiden vuoden keskimääräinen kasvu (%) 70. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon julkisen avo- ja laitoshoidon vuosittaisten asiakasmäärien kehitys (tuhatta potilasta, potilaat yhteensä vuoden aikana) 71. Somaattisen erikoissairaanhoidon julkisen avohoidon vuosittaiset potilasmäärät (tuhatta potilasta) 72. Somaattisen erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon ja päiväkirurgian vuosittaiset potilasmäärä (tuhatta potilasta, sisältää yksityisen tuotannon) 73. Yksityislääkärikäynneistä korvausta saaneet (% väestöstä) 74. Asetetut lonkan ja polven teknonivelet vuosittain (kpl) 75. Erikoissairaanhoidon palveluiden jakaumaa julkisten toimijoiden, yritysten ja järjestöjen tuotantoon henkilöstömäärien mukaan (2013) 76. Perusterveydenhuollon menojen jakauma (2014) ja viiden vuoden keskikasvu 77. Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit ammattiryhmittäin (per 1000 asukasta) 78. Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon potilaat per 1000 asukasta ja keskimääräinen hoitoaika (vuorokautta) 79. Suun terveydenhuollon menojen jakauma (2014) ja viiden vuoden keskikasvu 80. Suun terveydenhuollon käynnit terveyskeskuksissa ammattiryhmän mukaan (per tuhatta asukasta) 81. Kelan korvaaman yksityisen suun terveydenhuollon käynnit ammattiryhmittäin (tuhatta käyntiä) ja yksityisen hammashuollon korvauksia saaneet henkilöt (tuhatta ihmistä) 82. Työterveyshuollon menojen jakauma (2014) ja viiden vuoden keskikasvu 83. Perusterveydenhuollon työterveyden käyntien määrä ammattiryhmittäin (käynnit per tuhatta asukasta) 84. Sairasvakuutuksen korvaaman yksityisen työterveyden lääkärikäynnit (tuhatta käyntiä) 85. Suomalaisten sote-toimijoiden strategiset valinnat 86. Strategiset valinnat ja markkinoita nopeampi kasvu 87. Mehiläisen strategiapolku kohti valtakunnallista monitoimijaa 88. Mehiläisen liikevaihdon kehitys ja viitteellinen jakauma 89. Coronarian strategiapolku kohti alueellista monitoimijaa 90. Strategiset valinnat toimijoiden vertailu Yritysten strategiset kysymykset ja toimialan kehitys 92. Asiakaskokemukseen vaikuttavia tekijöitä havainnollistava esimerkki terveyspalveluista

10 Kuvaluettelo /4 Viime vuoden kuvaluettelo 93. Asiakaskokemuksen muodostuminen havainnollistava esimerkki 94. Operatiivisen tehokkuuden näkökulmat 95. Sosiaali- ja terveyspalvelu yritysten kustannusrakenteen vertailu 96. Pohjola sairaalan esittely 97. Sosiaali- ja terveysmenojen osuus BKT:sta (%) 98. Yksityisen rahoituksen osuus sosiaali- ja terveysmenoista (%) 99. Yli 65-vuotiaiden osuus koko väestöstä vertailumaissa (%) 100. Pohjoismaiden merkittävimmät yksityiset sote-toimijat 101. Capio Groupin esittely 102. Capio Groupin toiminnan laajuus 103. Capio Groupin esimerkki operatiivisen toiminnan tehokkuudesta 104. Attendon esittely 105. Attendon hoiva-asiakaspaikkojen kehitys E 106. Toimialan yritysten liikevaihdon jakauma kokoluokan mukaan 2015 ja yritysten lukumäärän kehitys Toimialan konsolidaatiokehitys ja suurimpien toimijoiden osuus kokonaisliikevaihdosta 108. Terveyspalveluiden segmentit ja keskeiset toimijat 109. Sosiaalipalveluiden segmentit ja keskeiset toimijat 110. Arvio toimialan suurimpien toimijoiden liikevaihdon jakaumasta ja markkinaosuudesta segmenteittäin 111. Toimialan yritysten liikevaihdon kehitys kokoluokan mukaan, indeksi 2010= Terveyspalvelujen segmenttikohtainen liikevaihtokehitys, indeksi 2010= Sosiaalipalvelujen segmenttikohtainen liikevaihtokehitys, indeksi 2010= Toimialan suurimpien yritysten kannattavuuden kehitys 115. Terveyspalvelusegmenttien käyttökatteen kehitys 116. Sosiaalipalvelusegmenttien käyttökatteen kehitys 117. Toimialan suurimpien yritysten investoinnit ja sijoitetun pääoman tuotto 118. Listaamattomien yritysten arvostustaso EV/EBITDA -kertoimella määritettynä 119. Vuonna tehdyt yrityskaupat ja niiden volyymi jaoteltuna segmentteihin 120. Suurimpien yritysten tekemien yrityskauppojen osuus kaikista kaupoista ja volyymi Toimialan suurimpien yritysten epäorgaaninen kasvu vuonna Suurimpien yritysten tekemien kauppojen ( ) jakautuminen segmenteittäin

11 Taulukkoluettelo 2017 Viime vuoden taulukkoluettelo 1. Suomen kansantalouden keskeisiä tunnuslukuja E 2. Toimialan suurimpien yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys 3. Toimialan suurimpien yritysten kannattavuuden kehitys 4. Toimialan suurimpien yritysten tunnuslukuja (per henkilö laskettuna) 5. Toimialan suurimpien yritysten investointien, taseen ja pääomantuoton kehitys 6. Pörssiyhtiöiden arvostuskertoimet 7. Sosiaali- ja terveysalan valittuja merkittäviä yritysjärjestelyitä

12 Esimerkkisivuja 1/2 Suomen sosiaali- ja terveystoimiala 2017

13 Esimerkkisivuja Suomen sosiaali- ja terveystoimiala / 2

14 Strateginen toimialakatsaus yhdistää VALORin ja Balance Consultingin laaja-alaisen toimialaosaamisen. Syksyllä 2017 toimialakatsauksia julkaistaan tele-, media-, energia-, IT- ja sote-toimialoilta. VALOR on liikejohdon konsultointitoimisto joka tukee asiakkaitaan kasvun, kannattavuuden ja omistaja-arvon kehittämisessä sekä kilpailuympäristön ymmärtämisessä. Balance Consulting tuottaa luotettavia talousanalyysejä yritys- ja talousjohdolle. Analyysit pohjautuvat kattaviin yritysten tilinpäätöstietoihin. Balance Consulting on osa Kauppalehti Tietopalveluita. JUSSI AILISTO JUKKA PALO Yritystutkija