Suomen mediatoimiala 2018

Transkriptio

1 ESITE Suomen mediatoimiala 2018 Strateginen toimialakatsaus

2 Suomen mediatoimiala 2018 Ylimmän johdon tarpeisiin suunniteltu Strateginen toimialakatsaus on laadukas kotimainen toimialatuote, joka katsoo vahvasti tulevaisuuteen ja tarjoaa vastauksia organisaatioiden strategisesti keskeisiin kysymyksiin. MERKITTÄVIÄ KEHITYSTRENDEJÄ 1 2 Mediakenttä moninaistuu uusia digitaalisia palveluja kehittyy ja mediaa kulutetaan yhä enemmän globaaleissa mediakanavissa Digitaalisessa transformaatiossa laadukas ja luotettava sisältö on yhä tärkeämmässä roolissa 3 Mainonnan ratkaisut moninaistuvat (monikanavaiset paketit, 4 suora mainonta) Yhteistyö toimialan sisällä lisääntynee TOIMIALAKATSAUKSEN LAAJUUS Sivuja Taulukoita ja kuvaajia Analysoituja yrityksiä > 60 > 40 > 500

3 Sisältö Strateginen toimialakatsaus sisältää selkeitä näkemyksiä ja analyysejä toimialan 2010-luvun kehityksestä ja tulevaisuuden näkymistä. Toimialakatsaus sisältää monipuolisen faktapohjaisen ympäristöanalyysin sekä tilinpäätöspohjaiset taloustiedot alan yrityksistä. Tiedot on koottu useista lähteistä ja ne muodostavat monipuolisen kuvan siitä, mihin toimiala on menossa ja mitä muutokset tarkoittavat suomalaisille yrityksille. Toimialakatsauksessa käsitellään mm. seuraavia osa-alueita: Sisällöntuotanto Mainonta Printtilehtien levikit ovat laskussa ja haasteena on saada kuluttajat maksamaan journalismista verkossa. Lisäksi suomalaiset mediatoimijat joutuvat yhä enemmän kilpailemaan kasvavan kansainvälisen tarjonnan kanssa. Mediakenttä ymmärretään nykyään yhä laaja-alaisemmin. Tällöin suomalaisten toimijoiden haasteena on tarjota kiinnostavaa ja laadukasta sisältöä, joka on helposti löydettävissä ja käyttäjäystävällistä mediakuluttajalle. Miten toimijat pyrkivät erottautumaan kilpailijoista? Millaisia uusia liiketoimintaja ansaintamalleja yritykset kehittävät? Millaiset yhtiöt menestyvät toimialan murroksessa? Mainonnan kokonaiseurot suomalaisille mediayhtiöille ovat laskussa, eikä digitaalisen mainonnan kasvu ole riittänyt kompensoimaan pudotusta. Yli puolet digimainonnan kasvusta jää kotimaiselle medialle. Miten suomalaiset mediayhtiöt osaavat hyödyntää ja kaupallistaa kuluttajien digikäyttäytymistä? Mitkä ovat lehdistölle uusia tapoja saada mainostuloja miten niitä on kerätty ja millaista osaamista ja yhteistyötä se on alan toimijoiden kesken vaatinut? Mikä on kotimaisten toimijoiden kysyntä mainospaikkoina verrattuna Facebookiin ja Googleen Kuinka hallita lukijasuhdetta? Miten kansainvälisten toimijoiden ja YLE:n rooli muokkaavat markkinoita?

4 Sisältö Strateginen toimialakatsaus sisältää seuraavat kattavat tietopaketit: TIETOPAKETIT 1 Katsaus taloudellisen toimintaympäristön kehitykseen ja kysynnän ajureihin. 2 Toimialan yritysten kehitys tilinpäätösanalyysin perusteella. 3 Yrityskaupat ja muutokset omistusrakenteissa. 4 Katsaus lähimarkkinoihin ja keskeisiin ulkomaalaisiin toimijoihin.

5 Sisällysluettelo /3 Viime vuoden sisällysluettelo 1. Kansantalouden kehitys 1.1. Mediatoimialan kehitys suhteessa muuhun talouteen 2. Toimialan kehitystrendit, mahdollisuudet ja haasteet 2.1. Muutokset markkinan rakenteessa Päivittäin ilmestyvien sanomalehtien levikin lasku on tasaantunut Aikakauslehtimarkkina on vaikeassa tilanteessa Suomessa Streaming-palvelut kasvattavat osuuttaan television kulutuksesta Spotify syö perinteisten radiokanavien suosiota 2.2. Asiakastrendit Perinteisistä mediasisällöistä saatava tulovirta heikkenee ja vain erikoissisällöistä ollaan valmiita maksamaan Lehtitalot uhkaavat menettää lukijasuhteen hallinnan sosiaalisen median yhteisöpalveluille 2.3. Trendit sisällöntuotannossa Uusien teknologioiden täysimääräinen hyödyntäminen muuttaa media-alaa ratkaisevalla tavalla Kriittistä journalismia tuottavat toimijat pyrkivät löytämään uusia tapoja rahoittaa toimintansa 2.4. Muutokset tuotteissa Uutistoimittamisesta on tullut reaaliaikaista ja monikanavaista Urheilusisällöstä on tullut entistä uutismaisempaa Viihde- ja kulttuurisisältö on ajautumassa kohti uutismallia Digitalisaatio etenee, organisointi useasti vielä muotoutumassa Onnistuneilla strategisilla ja operatiivisilla muutoksilla voi olla hyvin mittavia taloudellisia vaikutuksia 2.5. Muutokset mediamainonnassa Mediamainonta on Suomessa siirtymässä kohti sähköisiä kanavia Jakelukanavien lisääntyminen luo uusia mediamainostuotteita Mediamainonnassa on syntymässä täysin uusia hinnoittelu- ja ansaintamalleja

6 Sisällysluettelo / 3 Viime vuoden sisällysluettelo 2.6. Muutokset jakelukanavissa Mediatalot siirtyvät yhä vahvemmin käyttämään mobiileja jakelukanavia Toisaalta myös perinteisen jakelun sisällä on tapahtumassa muutoksia Television puolella uusien ei-lineaaristen jakelukanavien kasvu on nopea, mutta katselusta suurin osa tapahtuu edelleen perinteisissä kanavissa Toisaalta television eri jakelukanavien yleisyydessä esiintyy merkittäviä eroja eri ikäryhmien välillä, kuten vieressä olevasta kuvasta voi nähdä 2.7. Keskeiset havainnot regulaatioympäristöstä Arvonlisäverolainsäädäntö ja sovellettavat alv-kannat Euroopassa Mediamainonnan ja sisältöjen sääntely Televisiojakelun sääntely Julkisten mediapalveluiden kokonaisrahoitus Lehdistötuki on Suomessa olennaisesti muita Pohjoismaita vähäisempää ja se on yhä supistumaan päin 3. Toimialan yritysten kehitys 3.1. Tilinpäätösanalyysin aineisto ja niihin liittyvät huomiot 3.2. Sanoma- ja paikallislehtien kustantaminen Kasvu ja kannattavuus Investoinnit ja velkaantuminen 3.3. Aikakauslehtien kustantaminen Kasvu ja kannattavuus Investoinnit ja velkaantuminen 3.4. Televisio-ohjelmien tuottaminen Kasvu ja kannattavuus Investoinnit ja omavaraisuusaste 3.5. Radio-ohjelmien tuottaminen Kasvu ja kannattavuus Investoinnit ja velkaantuminen 3.6. Elokuvien tuotanto ja jälkituotanto Kasvu ja kannattavuus Investoinnit ja velkaantuminen

7 Sisällysluettelo / 3 Viime vuoden sisällysluettelo 4. Yrityskaupat ja muutokset toimialan omistajarakenteessa 5. Suomalaisten yritysten näkemyksiä markkinoiden kehityksestä 5.1. Tulevaisuuden kasvumahdollisuudet 5.2. Tulevaisuuden haasteet 6. Mediamarkkinat muissa Pohjoismaissa 6.1. Ruotsi 6.2. Norja 6.3. Tanska 7. Yhteenveto ja johtopäätökset

8 Kuvaluettelo 2017 Viime vuoden kuvaluettelo 1. Kansantalouden vuosimuutokset E 2. Työttömyysaste Suomessa E 3. Suomen kansantalouden keskeisiä tunnuslukuja Tavaroiden ja palvelujen hintakehitys , indeksi jossa heinäkuu 2007 = Suurimmat toimialat mitattuna bruttoarvonlisäyksellä perushintaan vuonna 2015, miljardia euroa 6. Valittujen toimialojen arvonlisäyksen kehitys , indeksi jossa 2007 = Tarkasteltujen kehitystrendien ulottuvuudet 8. Sanomalehtien kokonaislevikin kehittyminen 9. Sanomalehtien kokonaislevikin kehittyminen per segmentti 10. Suomen 20 suurinta sanomalehteä sekä näiden omistus 10. Aikakauslehtien kokonaislevikin kehittyminen 11. Aikakauslehtien kokonaislevikin kehittyminen per segmentti 12. Television katselu Suomessa, minuutteja päivässä 13. Tv-vastaanottimien ja laitteiden yleisyys Suomessa, tuhansia kotitalouksia, joissa vastaanotin 14. Television jakelumuodot suomalaisissa kotitalouksissa, % 15. Radion kuuntelu sähköisten kanavien kautta osuutena kokonaiskuuntelusta 16. Mediasovellusten asema sovelluskaupoissa: Sovelluksen sijoitus latausmäärän perusteella (pienempi sijoitus on parempi), % 16. Osuus suomalaista, jotka seuraavat ainakin jotain yhteisöpalvelua viikoittain vuonna 2016, % 19. HD-penetraatio Suomessa, tuhansia kotitalouksia, joissa HD-valmis vastaanotin 20. Yhteenveto eri sisältötyyppien muutoksista 21. Mediayhtiöiden tyypilliset tavat reagoida digitalisoituvaan toimialaan 22. Havainnollistava kuva perinteisten mediayhtiöiden liiketoimintaportfolion- sekä digistrategian kehityksestä 23. Strategisten- ja operatiivisten muutosten vaikutusten mittakaavat 24. Mediamainonnan kehitys Suomessa, MEUR 25. Uusien verkkomainontamuotojen kehitys Suomessa , miljoonaa euroa 26. Yhteenveto sosiaalisen median sekä mediamainonnan monimuotoistumisen vaikutuksista eri lehtisegmenteille 27. Sanomalehtien lukeminen eri jakelukanavissa, %-osuus suomalaisista 28. Varhaisjakelun markkinaosuudet Television jakelukanavien kehitys Suomessa 30. Television katsominen eri jakelukanavien kautta ikäryhmittäin, Mediapalveluiden arvonlisäverokannat Suomessa ja eurooppalaisissa verrokkimaissa 32. Julkisten mediapalveluiden kokonaisrahoitus väestömäärään suhteutettuna 33. Lehdistötuki Pohjoismaissa 34. Suomalaisten mediayritysten tunnistamia kasvukohteita 35. Suomalaisten lehtiyritysten tunnistamia haasteita 36. Ruotsin Mediapalveluiden tunnuspiirteet 37. Norjan Mediapalveluiden tunnuspiirteet

9 Esimerkkisivuja Suomen mediatoimiala 2017

10 Strateginen toimialakatsaus yhdistää VALORin ja Balance Consultingin laaja-alaisen toimialaosaamisen. Syksyllä 2017 toimialakatsauksia julkaistaan tele-, media-, energia-, IT- ja sote-toimialoilta VALOR on liikejohdon konsultointitoimisto joka tukee asiakkaitaan kasvun, kannattavuuden ja omistaja-arvon kehittämisessä sekä kilpailuympäristön ymmärtämisessä. Balance Consulting tuottaa luotettavia talousanalyysejä yritys- ja talousjohdolle. Analyysit pohjautuvat kattaviin yritysten tilinpäätöstietoihin. Balance Consulting on osa Kauppalehti Tietopalveluita. JENNI MATTILA JUKKA PALO Yritystutkija