Tammi-kesäkuu 2006
Avainlukuja 1-6/2006 1-6/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 389 293 32,6 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 57 53 3,6 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01 0,01 0,0 0,02 Om an pääom an tuotto (ROE), % 11,9 12,6-0,7 11,2 30.6.2006 Muutos vuoden alusta 12 kk:n muutos 31.12.2005 Tase, m rd. 57,8 9,4 * 31,1 * 52,8 Markkinaosuus, % Luotoista 31,0 0,4 0,7 30,5 Talletuksista 32,5 0,6-0,3 31,9 Rahastopääom ista 21,2-1,1 5,0 22,3 Henki- ja eläkevakuutussäästöistä 18,4 0,7 6,9 17,8 Vakavaraisuus ensisijaisin om in varoin, % 12,2-0,9-1,8 13,1 * Prosenttia. Muut muutosluvut prosenttiyksikköä.
30.6.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Pankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 31 000 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä 1,1 miljoonaa
30.6.2006 OSUUSPANKIT (236 KPL) OP-ELÄKEKASSA OP-ELÄKESÄÄTIÖ OSUUSPANKKIKESKUS OSK OSUUSPANKKIEN KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ OKO PANKKI OYJ POHJOLA-YHTYMÄ OYJ OKO VARAINHOITO OY HELSINGIN OP PANKKI OYJ OP-HENKIVAKUUTUS OY HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ POHJOLA OP-KOTIPANKKI OYJ HELSINGIN SEUDUN OP-KIINTEISTÖKESKUS OY VAHINKOVAKUUTUS- OSAKEYHTIÖ POHJOLA A-VAKUUTUS OY POHJOLAN IT-HANKINTA OY OKO CORPORATE FINANCE OY OKO VENTURE CAPITAL OY OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-RAHASTOYHTIÖ OY POHJOLA RAHASTOYHTIÖ OY VAKUUTUS- OSAKEYHTIÖ EUROOPPALAINEN POHJOLA KIINTEISTÖ- SIJOITUS OY OKO CAPITAL EAST OY ZAO OKO CAPITAL VOSTOK POHJOLAN SYSTEEMIPALVELU OY FD FINANSSIDATA OY MUUT MUUT MUUT
n tulos: vertailu edelliseen vuoteen
Tuloslaskelman pääerät Muutos Tammi-kesäkuu milj. euroa 2006 2005 milj. e % Korkokate 409 401 7 1,8 Muut tuotot 560 282 278 98,7 Tuotot yhteensä 969 683 285 41,8 Henkilöstökulut 263 185 78 42,4 Muut kulut 287 179 108 60,6 Kulut yhteensä 550 363 186 51,4 Saamisten arvonalentumiset 1 1 0 41,6 Palautukset omistajajäsenille 29 26 3 11,2 Tulos ennen veroja 389 293 96 32,6 Kulujen suhde tuottoihin, % 56,7 53,1
Tuloslaskelman pääerät Korkokate Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Saamisten arvonalentumiset Tammikesäkuu 2006 2005 Palautukset omistajajäsenille Tulos ennen veroja 0 100 200 300 400 500 600 milj. euroa
Tuloslaskelma Tammi-kesäkuu Muutos milj. euroa 2006 2005 Milj. e % Korkotuotot 1 024 752 272 36,2 Korkokulut 616 351 265 75,5 Korkokate 409 401 7 1,8 Saamisten arvonalentumiset 1 1 0 41,6 Korkokate arvonal. jälkeen 407 400 7 1,7 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 176 176 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 60 31 29 95,5 Palkkiotuotot, netto 202 170 32 18,8 Kaupankäynnin nettotuotot 17 8 9 Sijoitustoiminnan nettotuotot 61 46 15 33,3 Liiketoiminnan muut tuotot 45 26 18 70,6 Henkilöstökulut 263 185 78 42,4 Muut hallintokulut 148 100 48 48,0 Liiketoiminnan muut kulut 138 78 60 76,7 Palautukset omistajajäsenille 29 26 3 11,2 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -1 1-2 Tulos ennen veroja 389 293 96 32,6
Muut tuotot Vahinkovak.toiminnan nettotuotot Henkivak.toiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Tammikesäkuu 2006 2005 Liiketoiminnan muut tuotot 0 30 60 90 120 150 180 210 milj. euroa
Liiketoiminta-aluekohtainen tuloslaskelma Tammi-kesäkuu 2006 Varallisuuden hoito Elimin. ja muu toiminta Vähittäispankkitoiminta Yritys- Vahinkovakuutus Varainmilj. pankki hallinta Yhteensä Korkokate 347 29 46-4 -13 4 409 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 0 0 0 177 0-2 176 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 0 64 0 0 0-4 60 Muut tuotot 119 62 24 12 90 17 324 Tuotot yhteensä 467 154 69 186 77 16 969 Henkilöstökulut 81 37 10 53 11 70 263 Muut kulut 113 64 17 86 11-4 287 Kulut yhteensä 194 101 27 139 22 66 550 Arvonalentumiset 2 0-1 0 0 0 1 Palautukset omistajajäsenille 15 6 0 0 0 8 29 Tulos ennen veroja 255 47 43 47 54-58 389
Henkivakuutusyhtiöiden tulosanalyysi (IFRS) * OP-Henkivakuutus Oy Henkivakuutusosakeyhtiö Pohjola M ilj. e 1-6/2006 1-6/2005 Muutos, % 1-6/2006 Vakuutusmaksutulo 356 297 20 91 Sijoitustoiminnan nettotuotto 90 133-32 34 Maksetut korvaukset -142-111 29-83 Vastuuvelan muutos ennen lisäetuja -262-283 -8-24 Lisäedut 0-8 -97 0 Liikekulut -14-13 12-7 Tulos ennen veroja 27 15 75 11 * etumerkki kuvaa tulosvaikutuksen suuntaa
n vuosineljännestiedot
Tuloslaskelman pääerät vuosineljänneksittäin 2005 2006 milj. euroa I II III IV I II III IV Korkokate 198 204 198 195 199 210 Muut tuotot 150 132 138 213 303 257 Tuotot yhteensä 347 336 336 409 502 467 Henkilöstökulut 97 88 82 121 134 129 Muut kulut 90 88 80 144 145 142 Kulut yhteensä 187 176 162 265 278 271 Saamisten arvonalentumiset 2-1 2 3-2 3 Palautukset omistajajäsenille 13 13 14 14 14 15 Tulos ennen veroja 145 148 158 127 211 178 Kulujen suhde tuottoihin, % 54 52 48 65 55 58
Muut tuotot vuosineljänneksittäin 2005 2006 milj. euroa I II III IV I II III IV Vahinkovak.toiminnan nettotuotot 68 86 90 Henkivak.toiminnan nettotuotot 15 16 14 22 34 26 Palkkiotuotot, netto 91 79 81 88 110 92 Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot 28 26 26 10 51 27 Liiketoiminnan muut tuotot 15 11 17 24 23 22
Korkokate ja palkkiotuotot, netto vuosineljänneksittäin milj. euroa 250 200 150 100 Korkokate Palkkiotuotot, netto 50 0 I II III IV/05 I II III IV/06
Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin milj. euroa 100 80 60 40 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 20 0 I II III IV/05 I II III IV/06
Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin milj. euroa 40 35 30 25 20 15 Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot 10 5 0 I II III IV/05 I II III IV/06
Kulut vuosineljänneksittäin milj. euroa 160 140 120 100 80 60 40 Henkilöstökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut 20 0 I II III IV/05 I II III IV/06
Saamisten arvonalentumiset vuosineljänneksittäin milj. euroa 15 10 5 0 bruttotappiot * palautukset netto -5-10 -15 I II III IV/05 I II III IV/06 * lukuun sisältyy ryhmäkohtaiset arvonalentumiset nettona
Tulos ennen veroja vuosineljänneksittäin milj. euroa 250 ROE 15 % 200 12 % 150 100 9 % 6 % Oman pääoman tuotto (ROE), % 50 3 % 0 I II III IV/05 I II III IV/06 0 %
Luotot ja talletukset vuosineljänneksittäin mrd. euroa 40 35 30 25 20 Luottokanta pl. valtion varoista välitetyt luotot Talletukset 15 10 5 0 I II III IV/05 I II III IV/06
Henkivakuutustoiminnan vastuuvelka ja sijoitusrahastojen pääoma vuosineljänneksittäin mrd. euroa 12 10 8 6 Vastuuvelka Pääoma 4 2 0 I II III IV/05 I II III IV/06
Henkivakuutustoiminnan vastuuvelka ja sijoitusrahastojen pääoma vuosineljänneksittäin (ml. Pohjola 1.1.2005 alk.) mrd. euroa 12 10 8 6 Vastuuvelka Pääoma 4 2 0 I II III IV/05 I II III IV/06
Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot vuosineljänneksittäin (IFRS)* milj. euroa 250 200 150 100 50 0 I II III IV/05 I II III IV/06 * vahinkovakuutus on yhdistelty OP-ryhmän tilinpäätökseen 1.11.2005 alkaen
Vakavaraisuus
Omat varat ja vakavaraisuus million 5 000 % 20 Muut 4 000 15,6 14,6 14,6 13,9 12,9 16 Pääomalainat 3 000 12 2 000 8 Ensisijaiset omat varat pl. pääomalainat 1 000 4 Vakavaraisuus, % 0 6/2005 9/2005 12/2005 03/2006 06/2006 0
Vakavaraisuus, % 18 15 12 15,6 14,0 14,6 13,5 14,6 13,1 13,9 12,8 12,9 12,2 vakavaraisuus 9 6 vakavaraisuus ensisijaisilla omilla varoilla 3 0 6/2005 9/2005 12/2005 3/2006 6/2006
Vakavaraisuus muutos% Milj. euroa 30.6.2006 30.6.2005 (%-yks.) 31.12.2005 Omat varat Ensisijaiset 3 985 3 905 2,1 % 3 951 Toissijaiset 563 561 0,4 % 760 Vähennykset -335-98 -302 Yhteensä 4 213 4 367-3,5 % 4 409 Riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset 32 587 27 980 16,5 % 30 194 Vakavaraisuussuhde, % 12,9 15,6-2,7 %-yks. 14,6 Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettujen erien yhteismäärään, % 12,2 14,0-1,7 %-yks. 13,1
Ensisijaiset omat varat Milj. 30.6.2006 30.6.2005 Muutos, % Oma pääoma 4 654 3 665 27 Pohjolan vähemmistöosuus Osuuspääoma, joka ei sisälly omaan pääomaan 621 675-8 Pääomalainat 224 124 81 Aineettomat hyödykkeet -1 099-83 Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot -43-148 -71 Suunniteltu voitonjako -27-30 -9 Muut erät (mm. eläkevastuun ylikate ja sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostaminen) -344-297 16 Ensisijaiset omat varat 3 985 3 905 2
Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuus Milj. 30.6.2006 31.12.2005 Muutos, % OP-ryhmän omat pääomat 4 654 4 757-2 Toimialakohtaiset erät 1 422 1 518-6 Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet -1 150-1 059 9 Omiin pääomiin ja toimialakohtaisiin eriin sisältyvät erät, joita ei voida lukea tyhmittymän omiiin varoihin -603-828 -27 Ryhmittymän omat varat yhteensä 4 322 4 388-2 Ryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä (=omien varojen vaatimus) 2 854 2 589 10 Ryhmittymän vakavaraisuus 1 468 1 799-18 Ryhmittymän vakavaraisuussuhde (omat varat/omien varojen vähimmäismäärä) 1,51 1,69-0,2 * * prosenttiyksikköä
Luottoriskimittareita Milj. 30.6.2006 Muutos vuoden alusta, % 12 kk:n muutos, % Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset Kotitaloudet 93 34 2,3 Yritykset 69 13 4,1 Asuntoyhteisöt ja muut 2 6-51,5 Yhteensä 163 24 1,9 Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % 0,4 0,1* -0,1* Muutos vuotta 1-6/2006 aiemmasta Arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 0,01 0,00* * Prosenttiyksikköä
Luottokanta sektoreittain Järjestämättömät ja muutos 0-korkoiset saamiset milj. euroa 30.6.2006 31.12.2005 milj. e % 30.6.2006 luotoista, % Yritykset ja asuntoyhteisöt 10 562 28 % 9 911 27 % 652 7 70 0,7 % Teollisuus 2 297 6 % 2 199 6 % 99 4 18 0,8 % Rakentaminen 679 2 % 632 2 % 47 7 5 0,8 % Kauppa- ja ravitsemustoiminta 1 416 4 % 1 292 3 % 124 10 16 1,1 % Kiinteistösijoitustoiminta 2 587 7 % 2 389 6 % 197 8 15 0,6 % Muut yritykset 2 412 6 % 2 316 6 % 96 4 14 0,6 % Asuntoyhteisöt 1 171 3 % 1 082 3 % 89 8 1 0,1 % Rahoitus- ja vakuutuslaitokset -17 0 % 6 0 % -23-367 Julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhte 731 2 % 668 2 % 63 9 0 0,0 % Kotitaloudet 25 711 69 % 24 094 65 % 1 617 7 93 0,4 % Asunnot 17 630 47 % 16 413 44 % 1 218 7 41 0,2 % Ulkomaat 320 1 % 167 0 % 154 92 0 0,0 % Muut erät, netto -42 0 % -38 0 % -4 Yhteensä 37 265 100 % 34 807 93 % 2 458 7 163 0,4 %
Tase
Keskeisiä tase-eriä mrd. euroa 60 50 40 30 30.6.2005 30.6.2006 20 10 0 Tase Luotot Talletukset
Tase Muutos milj. euroa 30.6.2006 30.6.2005 Milj. e % Saamiset luottolaitoksilta 299 487-188 -38,7 Kaupankäynnin rahoitusvarat 5 319 3 224 2 095 65,0 Saamiset asiakkailta 37 270 32 813 4 457 13,6 Vahinkovakuutustoiminnan varat 2 929 2 929 Henkivakuutustoiminnan varat 5 565 3 311 2 254 68,1 Sijoitusomaisuus 1 635 1 600 35 2,2 Muut erät 4 810 2 683 2 126 79,2 Varat yhteensä 57 828 44 119 13 709 31,1 Velat luottolaitoksille 3 108 1 412 1 696 0,0 Velat asiakkaille 26 908 25 293 1 615 6,4 Vahinkovakuutustoiminnan velat 2 141 2 141 Henkivakuutustoiminnan velat 5 196 2 963 2 233 75,4 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 11 912 7 538 4 374 58,0 Muu vieras pääoma 3 909 3 247 662 20,4 Oma pääoma 4 654 3 665 988 27,0 Velat ja oma pääoma yhteensä 57 828 44 119 13 709 31,1
Oma pääoma ja osuuspääoma muutos milj. euroa 30.6.2006 31.12.2005 milj. e % Emoyhtiön omistajien osuus Osakepääoma ja osakeanti 244 245-1 -0,4 Osuuspääoma 45 45 Rahastot 2 192 2 249-57 -2,5 Kertyneet voittovarat 2 170 2 061 109 5,3 Vähemmistön osuus 4 203-199 -98,3 Oma pääoma yhteensä 4 654 4 757-103 -2,2 Osuuspääoma, joka ei sisälly omaan pääomaan 686 717-30 -4,2
Luotot ja asiakasvarat
Markkinaosuudet Ajankohta Markkinaosuus, % Muutos vuoden alusta 12 kk:n muutos Luottokannasta 30.6.2006 31,0 0,4 0,7 Asuntoluotoista 30.6.2006 34,3 0,3 0,2 Yritysluotoista 30.6.2006 25,5 0,6 1,3 Talletuskannasta 30.6.2006 32,5 0,6-0,3 Sijoitusrahastojen pääomista 30.6.2006 21,2-1,1 5,0 Henki- ja eläkevakuutussäästöistä 30.6.2006 18,4 0,7 6,9 Henki- ja eläkevakuutuksen maksutulosta 1-6/2006 28,6-8,5 * Vahinkovakuutuksen m aksutulo/pohjola 1-12/2005 26,0-0,0 Muutosluvut prosenttiyksikköä. * Muutos vuotta aiemmasta
Luotot ja asiakasvarat 12 kk:n muutos mrd. euroa 30.6.2006 mrd. e % Luottokanta 37,3 4,5 13,6 % Talletukset 25,0 1,6 6,9 % Sijoitusrahastojen pääoma * 11,0 4,5 70,0 % Henkivakuutustoiminnan vastuuvelka* 5,2 2,3 76,4 % eliminointi -2,8-1,0 Asiakasvarat yhteensä 38,5 7,5 24,0 % Luotot ja asiakasvarat yhteensä 75,8 11,9 18,7 % * Pohjolan henkivakuutus- ja rahastotiedot sisältyvät 10/05 alkaen
Talletukset 30.6.2006, %-osuus 9 % Kotitaloudet 22 % Yritykset ja yhteisöt *) Maa- ja metsätalouden harjoittajat 69 % *) ml. yrittäjät
Luotot* asiakasryhmittäin 30.6.2006 6 % Kotitaloudet 34 % 60 % Yritykset ja yhteisöt **) Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. leasingsaamiset **) ml. yrittäjät
Uudet nostetut luotot vuosineljänneksittäin mrd. euroa 6,0 5,0 Vuosi 2005 yht.: 16,0 Mrd. e 1-6/2006 yht.: 9,3 Mrd. e 5,5 4,0 3,0 3,3 4,7 3,8 4,3 3,8 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 I II III IV/05 I II III IV/06
Rahastojen nettomyynti vuosineljänneksittäin Milj. e 800 v. 2005: 1845 milj. e 1-6/2006: 960 milj. e 600 608 565 400 395 415 427 395 200 0 0 0 I II III IV I II III IV 2005 2006 Pohjolan rahastojen nettomyynti sisältyy lukuihin 11/05 alkaen
Henki- ja eläkevakuutusten maksutulo vuosineljänneksittäin Me 400 vuosi 2005: 788 milj. e 1-6/2006 437 milj. e 300 148 200 100 158 140 137 45 205 210 35 146 Henki-Pohjola OP-Henkivakuutus 0 I II III IV I II III IV 2005 2006
Asiakkaat, jäsenet, ym.
Asiakkaat 30.6.2006 12 kk:n muutos Muutos vuodenvaihteesta OP-ryhmä 1000 kpl 1000 kpl % 1000 kpl % Asiakkaat* 4 013 908 29 42 1 Osuuspankkien omistajajäsenet 1 148 29 3 15 1 Pohjola Pohjolan etuasiakastaloudet** 354 26 8 20 6 * Pohjolan asiakkaat sisältyvät 31.10.alkaen ** henkilöasiakkaat
Omistajajäsenten nettolisäys vuosineljänneksittäin kpl 10 000 vuosi 2005: + 28.000 1-6/2006: + 14.700 8 000 7 900 7 900 8 000 6 000 5 700 6 800 6 600 4 000 2 000 0 I II III IV I II III IV 2005 2006
Henkilöstö (pl. kausiapulaiset) 30.6.2006 Muutos vuoden alusta, kpl Jäsenosuuspankit 6 771 211 OPK-konserni, 5 417 18 josta OKO-konserni 3 068-186 OP-ryhmä 12 206 232
Palveluverkko 30.6.2006 Muutos vuoden alusta, kpl 12 kk:n muutos, kpl Toimipaikat 708-75 0 vain pankkipalveluja tarjoavat 552 vain vakuutuspalveluja tarjoavat 53 pankki- ja vakuutuspalveluja tarjoavat 103 Maksuautomaatit 577-29 -49 Internet-asiakaspäätteet 611-20 -18 Otto.-käteisautom aatit 1 681-8 -20 Verkkopalvelusopimukset 1 048 000 52 300 96 700