Tammi-joulukuu 22 Op-ryhmä
Osuuspankkiryhmä 31.12.22 243 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus- OPK Osuuskunta OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 24 9 Asiakkaita yli 3, miljoonaa Jäseniä yli 1, miljoonaa Markkinaosuus talletuksista 32,7 % ja luotonannosta 31,4 %
Tammi-joulukuu 22 Vuonna 22 Osuuspankkiryhmän markkina-asema vahvistui, liikevoitto supistui ja vakavaraisuus parani. Asiakasvarat eli talletukset, vakuutussäästöt ja sijoitusrahastojen pääomat kasvoivat 8, prosenttia 24, miljardiin euroon. Markkinaosuus talletuspankkien euromääräisistä talletuksista kasvoi 32,7 prosenttiin (32,1). Osuus Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen pääomista nousi 13,3 :sta 14,3 prosenttiin ja osuus henki- ja eläkevakuutuksen maksutulosta 13,4:stä 15,1 prosenttiin. Koko luottokanta kasvoi 11 prosenttia 24,3 miljardiin euroon. Markkinaosuus talletuspankkien euromääräisistä luotoista oli 31,4 prosenttia. Vuotta aiemmin vertailukelpoinen osuus oli 31,3 prosenttia. Osuus kotitalouksien asuntoluotoista oli 34,8 prosenttia (34,3).
Tammi-joulukuu 22 Liikevoitto supistui 8,9 prosenttia 459 miljoonaan euroon. Koko pääoman tuotto oli 1,1 prosenttia. Pankkiryhmän riskinkantokyky vahvistui edelleen. Vakavaraisuus ensisijaisilla omilla varoilla laskettuna nousi 13,6 prosenttiin (13,) ja kokonaisvakavaraisuus 15,2 prosenttiin (15,1). Pankkiryhmän riskiasema on vakaa. Osuuspankkiryhmän pörssinoteeratun liikepankin OKOn konserniliikevoitto oli 96 miljoonaa euroa, kun se vuonna 21 oli 111 miljoonaa euroa. Osuuspankkiryhmän markkina-aseman vahvistumisen arvioidaan jatkuvan vuonna 23. Liikevoiton arvioidaan muodostuvan saman tasoiseksi kuin vuonna 22.
Avainlukuja 1-12/22 1-12/21 Muutos Muutos, % Liikevoitto, milj. euroa 459 54-45 -8,9 % Kulujen suhde tuottoihin, % 61 55 5,8 Oman pääoman tuotto, % 11,9 14,6-2,7 Koko pääoman tuotto, % 1,11 1,28 -,2 31.12.22 31.12.21 Tase, mrd. euroa 31,6 3, 1,6 5,3 % Luottokanta, mrd. euroa 24,3 21,9 2,4 1,8 % Asiakasvarat, mrd. euroa 24, 22,2 1,8 8, % Järjestämättömät ja -korkoiset saamiset, mrd. euroa,17,19 -,2-9,4 % Vakavaraisuussuhde, % 15,2 15,1,1 Henkilömäärä (pl. kausiapulaiset) 8 937 8 82 135 1,5 %
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 1998 1999 2 21 22 Oman pääoman tuotto, ROE, % 35, 26,7 24,9 14,6 11,9 Koko pääoman tuotto, ROA, % 1,66 1,65 1,9 1,28 1,11 Omavaraisuusaste, % 5,6 6,7 8,6 9, 9,6 Kulujen suhde tuottoihin, % 57 59 49 55 61
Tulos: vertailu edelliseen vuoteen Op-ryhmä
Tuloslaskelman pääerät Tammi-joulukuu Muutos milj. euroa 22 21 milj. e % Rahoituskate 857 875-18 -2,1 Muut tuotot 459 481-22 -4,6 Tuotot yhteensä 1 316 1 356-4 -3, Henkilöstökulut 354 315 39 12,5 Muut kulut 451 435 15 3,5 Kulut yhteensä 85 75 55 7,3 Tulos ennen luottotappioita 511 66-95 -15,6 Luotto- ja takaustappiot 13 12 1 7,3 Arvopap. arvonalentumiset 1 88-87 -98,4 Osuus po.men.yhd. yritysten tuloksista -38-2 -36 Liikevoitto 459 54-45 -8,9 Kulujen suhde tuottoihin, % 61 55
Tuloslaskelman pääerät Rahoituskate Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Tulos ennen luottotappioita Luotto- ja takaustappiot Tammi-joulukuu 22 21 Arvopap. arvonalentumiset Osuus po.men.yhd. yritysten tuloksista Liikevoitto -2 2 4 6 8 1 12 14 milj. euroa
Tuotot milj. euroa 1 8 6 4 21 22 2 Rahoituskate Palkkiotuotot Muut liiketoiminnan tuotot
Kulut milj. euroa 36 3 24 18 21 22 12 6 Henkilöstökulut Muut hallintokulut Poistot ja arvonalentumiset Muut kulut
Tuloslaskelma Tammi-joulukuu Muutos milj. euroa 22 21 milj. e % Korkotuotot 1 397 1 54-144 -9,3 Korkokulut 54 665-126 -18,9 Rahoituskate 857 875-18 -2,1 Tuotot opo:n ehtoisista sijoituksista 3 95-65 -68,2 Palkkiotuotot 292 287 5 1,7 Arvopaperikaupan nettotuotot -21-53 32-6,6 Valuuttatoiminnan nettotuotot 8 7 2 23,1 Liiketoiminnan muut tuotot 15 146 4 2,8 Tuotot yhteensä 1 316 1 356-4 -3, Palkkiokulut 47 42 5 12,3 Henkilöstökulut 354 315 39 12,5 Muut hallintokulut 21 186 15 8,2 Poistot ja arv.alentumiset 74 76-2 -2,3 Liiketoiminnan muut kulut 129 132-3 -2,6 Kulut yhteensä 85 75 55 7,3 Tulos ennen luottotappioita 511 66-95 -15,6 Luotto- ja takaustappiot 13 12 1 7,3 Pysyviin vastaaviin kuuluvien arvopapereiden arvonalentumiset 1 88-87 -98,4 Osuus po.men.yhd. yritysten tuloksista -38-2 -36 Liikevoitto 459 54-45 -8,9 Kulujen suhde tuottoihin, % 61 55
Vuosineljännestiedot Op-ryhmä
Tuloslaskelman pääerät vuosineljänneksittäin 21 22 milj. euroa I II III IV I II III IV Rahoituskate 218 221 218 218 29 215 214 22 Muut tuotot 17 171 73 13 133 115 92 118 Tuotot yhteensä 326 391 291 348 342 33 36 338 Kulut yhteensä 175 184 179 212 19 21 186 219 Tulos ennen luottotappioita 151 27 111 136 152 12 12 119 Luottotappiot ja arvonalentumiset -1 84 3 15 2-2 14 Osuus po.men.yhd. yritysten tuloksista -1-17 16 1-4 -13 14 Liikevoitto 152 122 92 138 151 81 19 119 Kulujen suhde tuottoihin, % 54 47 62 61 56 64 61 65 Liikevoitto pl. osakesijoitusten vaikutukset 155 143 121 122 122 8 119 114
Rahoituskate ja palkkiotuotot vuosineljänneksittäin milj. euroa 25 2 15 Rahoituskate Palkkiotuotot 1 5 I II III IV/1 I II III IV/2
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin milj. euroa 3 2 1-1 Arvopaperikaupan nettotuotot Valuuttatoiminnan nettotuotot -2-3 -4 I II III IV/1 I II III IV/2
Kulut vuosineljänneksittäin milj. euroa 15 12 9 Henkilöstökulut Muut kulut 6 3 I II III IV/1 I II III IV/2
Luotto- ja takaustappiot vuosineljänneksittäin milj. euroa 15 1 5-5 I II III IV/1 I II III IV/2
Liikevoitto vuosineljänneksittäin milj. euroa 2 15 1 5 Osakesijoitusten vaikutukset Liikevoitto (pl. osakesijoitusten vaikutukset) -5 I II III IV/1 I II III IV/2
Markkinaosuus: Euromääräiset talletukset % 4 3 32,1 32,7 2 1 I II III IV/1 I II III IV/2
Markkinaosuus: Euromääräiset luotot % 4 3 32,4 31,4*) 2 1 I II III IV/1 I II III IV/2 *) vertailukelpoinen luku vuodelle 21 on 31,3 %
Markkinaosuus: Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen markkina-arvo % 15 12 13,3 14,3 9 6 3 I II III IV/1 I II III IV/2
Vakavaraisuus Op-ryhmä
Omien varojen ja vakavaraisuuden kehitys milj. euroa 4 3 12,2 12,4 13,7 15,1 15,2 % 2 15 Alemmat toissijaiset omat varat Ylemmät toissijaiset omat varat 2 1 1 5 Ensisijaiset omat varat Vakavaraisuus, % 1998 1999 2 21 22 Omien varojen vähennyseriä ei ole esitetty kuvassa
Vakavaraisuus, % 16 12 12,2 12,4 13,7 11,6 15,1 13, 15,2 13,6 vakavaraisuus 8 4 7,9 9,9 vakavaraisuus ensisijaisilla omilla varoilla 1998 1999 2 21 22
Vakavaraisuus Milj. euroa 31.12.22 31.12.21 Omat varat Ensisijaiset 2 886 2 531 Toissijaiset 46 528 Vähennykset -112-19 Yhteensä 3 234 2 951 Riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset 21 265 19 514 Vakavaraisuussuhde, % 15,2 15,1 Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettujen erien yhteismäärään, % 13,6 13,
Omat varat milj. euroa Osake- ja osuuspääoma Muut ensisijaiset omat varat Ylemmät toissijaiset varat 31.12.22 31.12.21 Alemmat toissijaiset varat Vähennyserät -5 5 1 15 2 25
Tase Op-ryhmä
Keskeiset tase-erät mrd. euroa 4 3 3, 31,6 21 2 21,9 24,3 18,8 19,9 22 1 Tase Luotot Talletukset
Tase Muutos milj. euroa 31.12.22 31.12.21 Milj. e % Saamiset luottolaitoksilta 35 366-16 -4,3 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 24 319 21 946 2 372 1,8 Saamistodistukset 4 22 5 146-943 -18,3 Muut erät 2 754 2 573 18 7, Vastaavaa yhteensä 31 625 3 31 1 594 5,3 Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille 949 1 774-826 -46,5 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 21 375 2 12 1 255 6,2 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 4 536 3 727 81 21,7 Muu vieras pääoma 1 72 1 716 4,2 Oma pääoma 3 45 2 694 351 13, Vastattavaa yhteensä 31 625 3 31 1 594 5,3
Oma pääoma muutos milj. euroa 31.12.22 31.12.21 milj. e % Osuuspääoma 649 576 74 12,8 Osakepääoma ml. anti 71 68 3 4,9 Muu sidottu 748 736 12 1,6 Vapaa oma pääoma 1 234 949 286 3,1 Tilikauden voitto 342 365-23 -6,4 Oma pääoma yhteensä 3 45 2 694 351 13,
Luotot ja asiakasvarat Op-ryhmä
Luotot ja asiakasvarat muutos vuodenvaihteesta: mrd. euroa 31.12.22 31.12.21 mrd. e % Luottokanta 24,3 21,9 2,4 1,8 % Talletukset 19,9 18,8 1,2 6,2 % Sijoitusrahastojen pääoma 2,3 1,9,3 17, % Vakuutustoiminnan vastuuvelka 1,8 1,5,3 19,5 % Asiakasvarat yhteensä 24, 22,2 1,8 8, %
Euromääräiset talletukset 31.12.22, %-osuus Kotitaloudet 21 % Yritykset ja yhteisöt *) 66 % Maa- ja metsätalouden harjoittajat 12 % *) ml. yrittäjät
Luotot asiakasryhmittäin 31.12.22 37 % Kotitaloudet Yritykset ja yhteisöt *) 56 % Maa- ja metsätalouden harjoittajat 7 % *) ml. yrittäjät
Luotot, leasing-, järjestämättömät ja -korkoiset saamiset sektoreittain Luotot ja leasingsaamiset muutos Järjestämättömät ja -korkoiset saamiset prosenttia luotoista ja leasing- Milj. 31.12.22 31.12.21 Milj. % 31.12.22 saamisista Yritykset ja asuntoyhteisöt 7 473 6 729 744 11 57,8 Teollisuus 2 56 1 768 288 16 13,6 Rakentaminen 462 51-49 -1 6 1,3 Kauppa- ja ravitsemustoiminta 1 113 1 68 45 4 14 1,2 Kiinteistösijoitustoiminta 1 417 1 129 288 26 7,5 Muut yritykset 2 425 2 253 172 8 17,7 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 27 165-138 -84,1 Julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 361 331 3 9 1,2 Kotitaloudet 16 569 14 849 1 72 12 116,7, josta asuntoluotot 1 695 9 292 1 43 15 42,4 Ulkomaat 146 97 49 5,1 Yhteensä 24 575 22 171 2 44 11 174,7
Uudet nostetut euromääräiset luotot vuosineljänneksittäin mrd. euroa 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, I II III IV/1 I II III IV/2
Rahastojen nettomyynti vuosineljänneksittäin Me 3 25 2 15 1 5 vuosi 21: 172 Me vuosi 22: 637 Me -5 I II III IV I II III IV 21 22
Henki- ja eläkevakuutusten maksutulo vuosineljänneksittäin Me 2 vuosi 21: 426 Me vuosi 22: 493 Me 15 1 5 I II III IV I II III IV 21 22
Asiakkaat, jäsenet, ym. Op-ryhmä
Asiakkaat ja omistajajäsenet muutos vuodenvaihteesta 1 kpl 31.12.22 31.12.21 1 kpl % Asiakkaat 3 23 2 973 5 2 % Omistajajäsenet 1 42 984 59 6 %
Jäsenmäärän nettolisäys vuosineljänneksittäin kpl 4 vuosi 21: + 19. vuosi 22: + 59. 3 2 1 I II III IV I II III IV 21 22
Asiakasmäärän nettolisäys vuosineljänneksittäin kpl 2 vuosi 21: + 53. vuosi 22: + 5. 16 12 8 4 I II III IV I II III IV 21 22
Asiakkaat 31.12.22, %-osuus 12 % Kotitaloudet 83 % 5 % Yritykset / yhteisöt *) Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. yrittäjät
Verkkopalvelusopimukset neljänneksen lopussa kpl 8 6 4 2 I II III IV/1 I II III IV/2
Henkilöstö*, työsuhteet kpl 1 882 8937 72 664 7 5 Määräaikaiset 5 882 8273 Vakinaiset 2 5 12/21 12/22 * pl. kausiapulaiset
Henkilöstön ikäjakauma -29 3-39 4-49 31.12.22 (keski-ikä: 44,7) 31.12.21 (keski-ikä: 44,6) 5 - % 1 % 2 % 3 % 4 %
5-vuotisaikasarjat Op-ryhmä
Liikevoitto ja koko pääoman tuottoprosentti milj. euroa 8 % 2, 6 1,5 Liikevoitto, milj. euroa 4 1, Koko pääoman tuotto (ROA), % 2,5 1998 1999 2 21 22,
Rahoituskate ja palkkiotuotot milj. euroa 1 8 6 4 Rahoituskate Palkkiotuotot 2 1998 1999 2 21 22
Luottotappiot ja arvonalentumiset milj. euroa 2 Arvonalentumiset ja arvonalentumispoistot 1 Luottotappiot 1998 1999 2 21 22
Taseen loppusumma mrd. euroa 35 28 21 23,3 26, 27,1 3, 31,6 14 7 1998 1999 2 21 22
Asiakasvarat mrd. euroa 3 25 2 15 1 Sijoitusrahastojen pääoma Vakuutustoiminnan vastuuvelka Talletukset 5 Asiakasvarat yhteensä: muutos ed. vuoden lopusta 4,6 % 11,9 % 7,8 % 9,7 % 8, % 1998 1999 2 21 22
Vakuutustoiminnan vastuuvelka ja sijoitusrahastojen pääoma mrd. euroa 2,5 2, 1,5 1,5 1,9 1,9 1,5 1,8 2,3 vastuuvelka pääoma 1, 1,2,9,5,6,5, 1998 1999 2 21 22
Järjestämättömät saamiset milj. euroa 3 3 % 2 2 % Nollakorkoiset saamiset Järjestämättömät saamiset 1 1 % Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset sitoumuksista, % 1998 1999 2 21 22 %
Asiakkaat ja omistajajäsenet Asiakkaat 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Jäsenet 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Asiakkaat Omistajajäsenet 1998 1999 2 21 22
Palveluverkko 8 6 4 2 692 669 552 konttorit automaatit Internetasiakaspäätteet palvelupisteet 1998 1999 2 21 22 34
Henkilöstö 1 8 8 366 8 337 8 535 8 82 8 937 6 4 2 1998 1999 2 21 22