Teknologiateollisuus tutuksi päivä Ajankohtaista teknologiateollisuudesta Matti Skyttä 12.12.2014
Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 50 % Suomen koko viennistä. 75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan lähes 280 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. Teknologiateollisuus ry:llä on yli 1 600 jäsenyritystä. 17.12.2014 2
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala Metallien jalostus Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Norilsk Nickel, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB (Rautaruukki Oyj) Kone- ja metallituoteteollisuus Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä Suunnittelu ja konsultointi A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Finnmap, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP... Tietotekniikka-ala Affecto, Basware, CGI, Codebakers, Codenomicon, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto 17.12.2014 3
Kone- ja metallituoteteollisuus Henkilöstöstä 55 % työskentelee Suomessa. Myynnistä 70 80 % EU:n sisämarkkinoille ja lähialueille. Nopeasti kehittyvien talouksien kasvu ja kaupungistuminen edelleen kasvun moottorina. Yritysten läsnäolo näillä alueilla vahvistuu entisestään. Kilpailukyvyn parantaminen edellyttää t&k-investointien lisäämistä ja tuotannon automaatiotason nostoa. Uusia osaajia tarvitaan kaikilla koulutustasoilla. Investointituotteita: koneita, metallituotteita, kulkuneuvoja 17.12.2014 4
Sähkö- ja elektroniikkateollisuus Panostus tutkimukseen ja tuotekehitykseen vahvaa useilla alueilla yli 10 % liikevaihdosta Ala on yksi teollisen internetin mahdollistajista Dataa keräävät anturit tuotteissa, sulautettu äly Viennin osuus myynnistä yli 80 % Kilpailukykyinen toiminta Suomessa edellyttää yliopistotason osaajien saatavuutta tutkimuksen tehokasta hyödyntämistä liiketoiminnaksi niche-alueiden löytymistä ja korkean jalostusarvon luomista Tietoliikennelaitteita, sähkökoneita, terveysteknologiaa ja instrumentteja 17.12.2014 5
Metallien jalostus Maailmantalouden kasvualueet pitävät metallien ja niihin perustuvien ratkaisujen kysynnän vahvana. Viennin osuus myynnistä 80 %. Kilpailukykyinen toiminta Suomessa edellyttää osaajien saatavuuden ja osaamisen tason varmistamista huippututkimuksen ylläpitämistä kohtuuhintaista energiaa toimintaympäristön kilpailukykyä EU:ssa erityisesti ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa toimintavarmaa ja kohtuuhintaista logistiikkaa. Terästuotteita, värimetalleja, metalleihin perustuvia ratkaisuja, valuja 17.12.2014 6
Tietotekniikka-ala Tietotekniikan mahdollistamia älyratkaisuja tarvitaan yhä enemmän kaikilla toimialoilla. IT on keskeinen kehittämisen väline esimerkiksi cleantechissä, pelialalla ja terveysteknologiassa. Alan kasvu Suomessa edellyttää alan yrityksiltä uutta asiakaslähtöisyyttä nykyisten asiakkaiden kouluttamista alan yrityskoon kasvattamista voimakasta kansainvälistymistä korkeatasoista osaamista esimerkiksi tietoturvassa Ohjelmistoja ja tietotekniikan palveluita 17.12.2014 7
Suunnittelu ja konsultointi Alan yritykset toimivat asiantuntijoina ja suunnittelijoina teollisuuden, rakentamisen ja yhteiskunnan kehittämisessä ja investoinneissa Kilpailukyky Euroopassa on hyvä, globaalit markkinat edellyttävät uusia toimintamalleja Suunnittelu- ja konsulttipalvelut ovat tärkeä osa teollisuuden yritysverkostoja Yli 60 prosentilla alalla työskentelevistä on yliopisto- tai korkeakoulututkinto Alan kilpailukykyinen toiminta edellyttää asiantuntijaosaamisen ylläpitoa ja parantamista kansainvälistä osaamista ja verkottumista investointeja ja innovatiivisia ratkaisuja hankinnoissa painotetaan osaamista ja laatua Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalveluja 17.12.2014 8
Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa 17.12.2014 9
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa viimevuotisella tasolla Kausipuhdistetut liikevaihtoindeksit Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 17.12.2014 10
Teknologiateollisuuden päätoimialat Suomessa kehittyneet epäyhtenäisesti Kausipuhdistetut liikevaihtoindeksit. Osuudet liikevaihdosta 2013: kone- ja metallituoteteollisuus 42 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 24 %, metallien jalostus 13 %, tietotekniikka-ala 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 17.12.2014 11
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa lisääntyneet yksittäisten suurten tilausten ansiosta 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos : III,2014 / III,2013 III,2014 / II,2014 Vientiin : +27 % +18 % Kotimaahan: +57 % +16 % Yhteensä: +33 % +17 % Yhteensä Vientiin Kotimaahan *) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistioyritykset. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2014. 17.12.2014 12
Suomen vienti on romahtanut 2008 jälkeen, vientituloja puuttuu jopa 30 miljardia euroa / vuosi Teollisuus kattaa 90 % Suomen viennistä 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, mrd. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tarvittava vientikehitys, jotta julkinen sektori kyettäisiin rahoittamaan ilman lisävelkaantumista Toteutunut vienti Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja. Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2014. Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 17.12.2014 13
Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Teollisuus Lähde: Tilastokeskus Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat 17.12.2014 14
Julkisten menojen bkt-suhteen palauttaminen 2008 tasolle edellyttää noin 10 miljardin euron leikkauksia Verojen kiristäminen ei ole oikea ratkaisu tähän ongelmaan 60 58 56 54 52 50 48 46 44 Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, % 42 2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014e 2015e Suomi Ruotsi Saksa Lähde: OECD, Economic Outlook, May 2014 17.12.2014 15
Uusia liiketoimintamahdollisuuksia Cleantech energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat teknologiat Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet Ohjelmistot ja pelit Lääketieteellinen teknologia ja palvelut Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut) Teollisuutta palveleva suunnittelutyö Autoteollisuuden murros Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps, ohjattavuus, valvonta...) 17.12.2014 16
Tilanne Keski-Suomessa
Teknologiateollisuuden päätoimialojen henkil Varsinais-Suomi Uusimaa Satakunta Pohjois-Savo Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjanmaa Pirkanmaa Lappi Keski-Suomi Kainuu Kaakkois-Suomi Häme Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Osuus alan henkilöstöstä alueella, % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointi Tietotekniikka-ala *) Prosenttia teknologiateollisuuden toimipaikkojen liikevaihdosta kyseisellä alueella Lähde: Tilastokeskus; Yritysrekisterin vuositilasto 2012 Tietosuojasyistä joidenkin alueiden kaikki toimialat eivät ole 100 % edustettuina 17.12.2014 18
Teknologiateollisuus Merkittävin elinkeino myös Keski-Suomessa 35 % alueen koko viennistä 79 % alueen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista Työllisyysvaikutus 35 000 työpaikkaa eli lähes kolmannes Keski- Suomen kaikista työllisistä. Alalla työskentelee suoraan 14 100 ihmistä, joista jokaisen välillinen työllisyysvaikutus vähintään 1,5 lisätyöpaikkaa. Vaikuttaa ratkaisevasti alueen ja Suomen muunkin työvoiman työllistymismahdollisuuksiin Teknologiateollisuus vuonna 2013: Keski-Suomessa Koko maassa Liikevaihto, mrd. euroa 2,2 65 Henkilöstön määrä 14 100 285 000 17.12.2014 19
Teknologiateollisuuden liikevaihto Keski-Suomessa Kausipuhdistetut liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 17.12.2014 20
Henkilöstömäärän kehitys ja eläköityminen 17.12.2014 21
Koko teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa on vähentynyt 50 000:lla eli 15 % vuoden 2008 jälkeen 330 000 310 000 290 000 270 000 250 000 230 000 210 000 190 000 170 000 Henkilöstöstä noin 19 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 30.9.2014 150 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (30.9) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 17.12.2014 22
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (30.9) Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 17.12.2014 23
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 220 000 200 000 180 000 Länsi-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka 160 000 140 000 120 000 100 000 Aasia, Oseania, Keski- ja Itä-Eurooppa sekä Latinalainen Amerikka 80 000 60 000 40 000 Afrikka ja Lähi-itä 20 000 0 Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 17.12.2014 24
Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen 9000 8000 7000 Henkilöä / vuosi 6000 5000 Toimihenkilöt 4000 3000 2000 1000 0 Työntekijät 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 17.12.2014 25
Teknologiateollisuuden henkilöstön eläköityminen koulutusaloittain ja -tasoittain keskimäärin/vuosi, vuosina 2013-2016 1800 1600 1400 1200 1000 800 Elektroniikka- ja sähköteollisuus ja tietotekniikka-ala Kone- ja metallituoteteollisuus ja metallien jalostus Suunnittelu- ja konsultointi Arvio alalta eläköityvien määrästä keskimäärin 2013-2016 / vuosi: Elektroniikka ja sähköteollisuus sekä tietotekniikka-ala yht. n. 1250 Kone- ja metallituoteteollisuus sekä metallien jalostus yht. n. 3250 Suunnittelu- ja konsultointiala n 1400 Koko teknologiateollisuus n. 5900/vuosi 600 400 200 0 DI Muu yliopisto Insinööri Muu AMK Ammatillinen, Tekniikka*) Ammatillinen muu *) Ammatillinen toinen aste ml. Alin korkea-aste (Teknikko). Sisältää perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon Ei tutkintoa Lähde: Tilastokeskus ja Eläketurvakeskus Teknologiateollisuus ry 2013: Henkilöstöselvitys 2016
Henkilöstöselvitys 2016
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja ulkomailla 2005-2012 sekä arvio Suomen henkilöstön määrästä vuodelle 2016 340 000 320 000 300 000 280 000 260 000 240 000 220 000 200 000 180 000 160 000 140 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n Henkilöstöselvitys 2016 Teknologiateollisuus ry 2013: Henkilöstöselvitys 2016
Suomen henkilöstön määrä koulutustaustan mukaan Teknologiateollisuus yhteensä 45000 40000 35000 30000 Vastanneet yhteensä: 2012: 125639 hlöä 2016: 127057hlöä Muutos: +1 % 6% 2 % 2 % 2012 25000 20000-8 % 15000 10000 5000 0 7 % Yliopisto, jatkotutkinto Yliopisto, maisteritutkinto AMK-tutkinto Ammatillinen tutkinto Muu koulutus Teknologiateollisuus ry 2013: Henkilöstöselvitys 2016
Arvio Suomen teknologiateollisuuden henkilöstön vuotuisesta rekrytointitarpeesta 2013-2016 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Rekrytointitarve yhteensä: n. 9500 henkilöä, joista Elektroniikka ja sähköteollisuuteen ja tietotekniikka-alalle n. 2000 Kone- ja metallituoteteollisuuteen ja metallien jalostukseen n. 4200 Suunnittelu- ja konsultointialalle n. 3200 Yliopistotutkinto yhteensä AMK yhteensä *Ammattillinen yhteensä *) Ammatillinen toinen aste sisältää perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon Teknologiateollisuus ry 2013: Henkilöstöselvitys 2016
Tekniikan alan koulutuksen vastaavuus Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten*) strategian mukaisiin tarpeisiin 2010 ja 2013 Asianomaisen koulutusasteen tutkinnon suorittaneita palkanneet yritykset. % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2010 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 Vastaavuus melko hyvä Vastaavuus hyvä Toinen aste AMK Yliopisto Jatkotutkinto Teknologiateollisuus ry : Henkilöstöselvitys 2013 (arvio 2010) ja Henkilöstöselvitys 2016 (arvio 2013)
Teknologiateollisuuden henkilöstö toiminnoittain toimialoilla 2012 Vastanneet yritykset, osuus, % Keski-Suomi (N=22, henkilöstöä 6 090), koko maa (N=456, henkilöstöä 125 600) 100 % 90 % 80 % 70 % Muu Huolto, kunnossapito, ylläpito, asiakastuki Tuotanto 60 % 50 % Hankinnat, osto ja logistiikka 40 % 30 % Tutkimus ja tuotekehitys 20 % Myynti ja markkinointi 10 % 0 % Teknologiat. yht. Teknologiat. yht. Elektr.- ja sähköt. Kone- ja metallit. Met. jalostus Tietotekniikka Suunn. ja kons. Johto ja hallinto Keski-Suomi Koko maa Teknologiateollisuus ry 2013: Henkilöstöselvitys 2016
Keski-Suomi: Teknologiateollisuuden henkilöstön koulutusrakenne 2012 Vastanneet yritykset/konsernit, osuus, % Keski-Suomi (N=22, henkilöstöä 6 090) ja koko maa (N=456, henkilöstöä 123 600) % 100 90 80 70 60 50 40 30 Yliopisto jatkotutkinto Yliopisto AMK Ammatillinen tutkinto Muu koulutus 20 10 0 Teknologiat. yht. Keski-Suomi Teknologiat. yht. Koko maa Elektr.- ja sähköt. Tietotekn. Kone- ja metallituotet. Met. jalostus Suunn. & kons Teknologiateollisuus ry 2013: Henkilöstöselvitys 2016