Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Toimitusjohtaja Jorma Turunen 1.11.2013
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Murata Electronics, Nokia, Nokia Siemens Networks, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala... Metallien jalostus Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Norilsk Nickel, Outokumpu, Outotec, Ovako, Rautaruukki, Sacotec... Kone- ja metallituoteteollisuus Abloy, Cargotec, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Prima Power, Stala, STX Finland, Valtra, Wärtsilä... Suunnittelu ja konsultointi A-insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Finnmap, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, SITO, SWECO, Vahanen, WSP Tietotekniikka-ala Affecto Finland, CGI, Codebakers, Codemicon, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto... 1.11.2013 2
Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 55 % Suomen koko viennistä. 80 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan lähes 290 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 720 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. Teknologiateollisuus ry:llä on noin 1 600 jäsenyritystä. 1.11.2013 3
Euroopan elpymistä joudutaan odottamaan
Euromaiden elpyminen on vaisua Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi Viimeisin tieto lokakuu 2013. Lähde: Markit 1.11.2013 5
Tuotanto laahaa alamaissa Teollisuustuotannon määrä EU-maissa 10 %, mutta Suomessa 19 % jäljessä vuoden 2008 alun tilanteesta 110 105 100 USA 95 EU28-maat 90 85 Japani 80 Suomi 75 70 65 2008=100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeisin tieto 8/2013. Lähde: Eurostat, Tilastokeskus, Federal Reserve (USA), Statistics Bereau and Statistics Center (Japan) 1.11.2013 6
Saksa on Euroopan veturi Suomi jää keskiarvosta Teollisuustuotannon määrä kuukausittain EU-maissa 110 2008=100 105 Saksa 100 EU28-maat 95 Iso-Britannia 90 Ranska 85 Ruotsi Suomi 80 Italia 75 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeisin tieto 8/2013. Lähde: Eurostat 1.11.2013 7
Suomi ei menesty eurooppalaisessa vertailussa Teollisuustuotannon määrä kuukausittain EU-maissa 115 2008=100 110 105 100 95 90 85 80 Belgia Itävalta Alankomaat Portugali Tanska Suomi Espanja 75 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeisin tieto 8/2013. Lähde: Eurostat 1.11.2013 8
Teolliset investoinnit suuntautuvat uusiin jäsenmaihin Teollisuustuotannon määrä kuukausittain EU-maissa 125 120 115 2008=100 Puola 110 Viro 105 100 95 90 85 Romania Slovakia Tšekin tasavalta EU28-maat 80 Suomi 75 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeisin tieto 8/2013. Lähde: Eurostat 1.11.2013 9
Teknologiateollisuuden kehitys Suomessa 1.11.2013 10
Teknologiateollisuuden liikevaihto pienenee Liikevaihto Suomessa on selvästi alemmalla tasolla kuin 2008 alussa 105 2008 = 100 Muutos: 1-6, 2013 / 1-6, 2012, % 100 95 90 85 80 75-7 % 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksi, viimeisin tieto 4-6 / 2013. Lähde: Tilastokeskus 1.11.2013 11
Teknologiateollisuuden liikevaihto eritahtista Epäyhtenäinen kehitys on jatkunut toimialojen ja varsinkin yritysten välillä 140 2008 = 100 Muutos: 1-6,2013 / 1-6,2012, % 130 120 110 100 90 80 70 60 50 Tietotekniikka-ala +11 % Suunnittelu ja konsultointi +3 % Kone- ja metallituoteteollisuus -8 % Metallien jalostus -10 % Elektroniikka- ja sähköteollisuus -14 % 40 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeisin tieto 4-6 / 2013. Osuudet yritysten liikevaihdosta 2012: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 26 %, metallien jalostus 14 %, tietotekniikka-ala 11 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %. Lähde: Tilastokeskus 1.11.2013 12
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset alamaissa Tilaukset Suomessa pudonneet alkuvuoden 2009 tasolle 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Muutos: III,2013 / III,2012 III,2013 / II,2013 Vientiin: -30 % -24 % Kotimaahan: +1 % -21 % Yhteensä: -24 % -23 % *) Pl. metallien jalostus. Yhteensä Vientiin Kotimaahan Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2013. 1.11.2013 13
Teknologiateollisuuden* tilauskanta heikkeni Tilauskanta Suomessa 10 % alle viimevuotisen tason 24000 22000 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin *) Pl. metallien jalostus. Yhteensä 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Muutos: 30.9.2013 / 30.9.2012 30.9.2013 / 30.6.2013 Vientiin: -12 % -10 % Kotimaahan: -3 % -2 % Yhteensä: -10 % -8 % Vientiin Kotimaahan Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2013. 1.11.2013 14
Taloudellinen tilanne vaihtelee yritysten välillä merkittävästi 200 % Tilauskannan muutos teknologiateollisuudessa Suomessa yrityksittäin: 30.9.2013 / 30.9.2012 180 % 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % -80 % -100 % Yritykset satunnaisjärjestyksessä Mediaani: 0 % Keskiarvo: -10 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset 1.11.2013 15
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa vähentynyt 3 % vuonna 2013 ja kaikkiaan 10 % vuoden 2008 jälkeen 340 000 Henkilöstöstä noin 15 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 320 000 300 000 280 000 260 000 240 000 220 000 200 000 180 000 160 000 140 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (30.9.) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 1.11.2013 16
Yhteenveto alan tilanteesta ja lähiajan näkymistä Teknologiateollisuuden uudet tilaukset heinä-syyskuussa pudonneet alkuvuoden 2009 tasolle. Alan liikevaihto Suomessa supistuu tänä vuonna jopa 10 prosenttia. Teknologiateollisuuden henkilöstön määrä Suomessa on vähentynyt tänä vuonna noin kolme prosenttia vuodesta 2012 ja kaikkiaan 10 prosenttia vuodesta 2008. Markkinatilanne jatkuu vaikeana myös loppuvuonna. Suomen viennille tärkeän Euroopan elpymistä joudutaan odottamaan. 1.11.2013 17
Teollisuuden alamäki Suomessa on pysäytettävä - hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja on murentunut 1.11.2013 18
28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 Suomen viennin hartioita on levennettävä Suomen vienti on romahtanut 2008 jälkeen, vientituloja puuttuu 20-30 miljardia euroa / vuosi Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, mrd. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tarvittava vientikehitys, jotta julkinen sektori kyettäisiin rahoittamaan ilman lisävelkaantumista Toteutunut vienti Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja. Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2013. Lähde: Tilastokeskus 1.11.2013 19
Viennin osuus bkt:sta pudonnut 6 %-yksikköä Suomessa vuoden 2008 jälkeen 54 52 50 48 46 44 42 40 38 Tavaroiden ja palvelujen viennin osuus bruttokansantuotteesta, % 36 2008 2009 2010 2011 2012 Suomi Ruotsi Saksa Lähde: Tilastokeskus, Statistiska centralbyrån 1.11.2013 20
Julkiset menot kestämättömällä tasolla Suomessa 58 Julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta, % 56 54 52 Merkitsee Suomessa 10 mrd. euron leikkauksia julkisiin menoihin 50 48 46 44 42 2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014e Suomi Ruotsi Saksa Lähde: OECD, Economic Outlook, May 2013 1.11.2013 21
95 Viennin tasopudotuksen ja julkisen sektorin kasvun seurauksena valtionvelka* Suomessa kasvaa nopeasti Mrd. euroa, kuukausisaldo 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *) Vastaavasti kuntien velkamäärä oli vuoden 2005 lopussa yhteensä 7,1 miljardia euroa ja vuoden 2012 lopussa noin 12,5 miljardia euroa. Viimeisin tieto syyskuu 2013. Lähde: Valtiokonttori 1.11.2013 22
IMF: Suomen vaihtotase pysyy negatiivisena ainakin vuoteen 2018 asti, ainoana euromaana Suomen ja Saksan kehitys ovat peilikuvia toisilleen 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4-5 -6-7 -8-9 -10-11 -12 Vaihtotase/bkt, neljän vuosineljänneksen liukuva summa, % 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Alankomaat Ruotsi Saksa Italia Espanja Suomi Iso-Britannia Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2013. Lähde: Eurostat, IMF / World Economic Outlook April 2013 1.11.2013 23
Teollisuuspolitiikkaan on saatava uusi vaihde 1.11.2013 24
Hallituksen on vastattava toimintaympäristön kilpailukyvystä Yritys- ja vientirahoitus on turvattava T&K-, innovaatio- ja yliopistorahoitus on varmistettava Ala-Pietilän ryhmän ehdotukset on toteutettava Päästökaupan kustannuksia kompensoitava Logistinen takamatka kompensoitava Teollisuudelle ei lisärasitteita. Uusien rasitteiden seurauksena menetämme työpaikkoja. Valtioneuvoston linjaus puoliväli-istunnossaan 28.2.2013: Hallitus sitoutuu päätöksissään loppuvaalikauden aikana välttämään teollisuudelle aiheutuvien kustannusten tai sääntelytaakan lisäämistä. Myös olemassa olevaa sääntelytaakkaa tarkastellaan. EU-vaikuttamisen osalta teollisuudelle kriittisiin päätöksiin vaikutetaan entistä koordinoidummin. 31.7.2013 25
Pk-yritysten rahoituksen saatavuus on tiukentunut Lähivuosien sääntelymuutoksia rahoitusmarkkinoilla Pankkivero Basel II Basel III vakavaraisuusvaateet LCR-vaade Pääomapuskurit NSFR-vaade Leverage Ratio Kriisien ratkaisurahastot Bail-in vaatimukset 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 26
Yhteiskunnan on tuettava yritys- ja toimipaikkakohtaisen sopimisen kulttuurin vahvistumista 1.11.2013 27
Yleisiin palkankorotuksiin ei ole varaa moniin vuosiin Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 2005 = 100 80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo) Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2013. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index, Tilastokeskus; Ansiotasoindeksi (yksityinen sektori, vuodet 2005-2006) 1.11.2013 28
Työllisyys- ja kasvusopimuksen vaikutus Suomen kustannuskilpailukykyyn jää pieneksi Suomen suhteelliset yksikkötyökustannukset Saksaan nähden 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 Suomi Saksa Suomi uusi 1,00 0,95 0,90 Lähde: EK 21.8.2013 29
Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo/työntekijä vuonna 2012 Jalostusarvo = työvoimakustannukset+vuokrat+poistot+liikevoitto 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset) Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 24 %:ssa yrityksistä vuonna 2012. Työvoimakustannusten osuus jalostusarvosta: -keskiarvo 79 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 27.9.2013 1.11.2013 30
Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti Neuvottelut palkkaratkaisusta ja sen taustoista: Yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta- ja työllisyystilanteen tarkastelu Palkkauksen kannustavuus, palkkaporrastus, tuottavuuden kehittyminen Työpaikan tarpeita vastaava ratkaisu Paikallinen palkkaratkaisu: Ellei paikallista palkkaratkaisua: Sovitaan pääluottamusmiehen kanssa palkankorotuksen Toteutustapa Ajankohta Suuruus Paikallisen ratkaisun toteutus 12 snt/t tai 20 eur/kk yleiskorotus viimeistään 1.3.2014