Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Toimitusjohtaja Jorma Turunen 30.7.2014
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala Metallien jalostus Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Norilsk Nickel, Outokumpu, Outotec, Ovako, Rautaruukki, Sacotec Kone- ja metallituoteteollisuus Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, STX Finland, Valmet, Valtra, Wärtsilä Suunnittelu ja konsultointi A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Finnmap, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP... Tietotekniikka-ala Affecto, Basware, CGI, Codebakers, Codenomicon, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto 30.7.2014 2
Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 50 % Suomen koko viennistä. 75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan noin 280 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. Teknologiateollisuus ry:llä on yli 1 600 jäsenyritystä. 30.7.2014 3
Ukrainan ja Venäjän tilanne jarruttavat Euroopan elpymistä
Teollisuustuotanto USAssa kasvaa vahvasti, EU-maissa ja varsinkin Suomessa vaimeasti 30.7.2014 5
Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista lähes eniten 30.7.2014 6
Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen USAssa ovat elpymässä, mutta taso on vielä matala 30.7.2014 7
Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta / 50 = no change on previous month Viimeisin tieto heinäkuu 2014. Lähde: Markit 30.7.2014 8
Suomi ei pääse kasvuun tänäkään vuonna (Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu heinäkuussa 2014) Pohjois-Amerikka: +1,7 % USA +1,6 % Kanada +2,2 % Etelä- ja Väli-Amerikka: +1,9 % Brasilia +1,1 % Meksiko +2,6 % Argentiina -1,2 % Venezuela -2,2 % Kolumbia +4,9 % Chile +2,8 % Peru +4,7 % Bkt:n kehitys 2014/2013, % Länsi-Eurooppa: +1,5 % Saksa +2,0 % Iso-Britannia +3,0 % Ranska +0,7 % Italia +0,3 % Espanja +1,1 % Alankomaat +0,5 % Sveitsi +2,0 % Ruotsi +2,5 % Belgia +1,2 % Norja +2,0 % Itävalta +1,5 % Tanska +1,3 % Kreikka +0,2 % Suomi +0,1 % Portugali +0,9 % Irlanti +1,8 % Afrikka Etelä-Afrikka +1,9 % Nigeria +6,8 % Egypti +2,3 % Keski- ja Itä-Eurooppa: +1,5 % Venäjä +0,2 % Turkki +3,0 % Puola +3,3 % Tšekki +2,5 % Romania +3,1 % Ukraina -5,3 % Unkari +2,8 % Slovakia +2,5 % Slovenia +0,4 % Liettua +3,1 % Latvia +3,4 % Viro +0,5 % Lähi-ja Keski-Itä Saudi Arabia +4,1 % Israel +3,2 % Aasia: +4,6 % Kiina +7,3 % Japani +1,5 % Intia +5,4 % Australia +3,1 % Etelä-Korea +3,6 % Indonesia +5,3 % Taiwan +3,3 % Thaimaa +1,1 % Malesia +5,3 % Singapore +3,7 % Uusi Seelanti +3,6 % Filippiinit +6,2 % Vietnam +5,6 % Lähde: Consensus Forecasts, July 2014 30.7.2014 9
Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa 30.7.2014 10
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa lähes viimevuotisella tasolla 150 2005 = 100 Muutos: 1-4,2014 / 1-4,2013, % 140 130 120 110 100-1 % 90 80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksi, viimeisin tieto 4/2014. Lähde: Tilastokeskus 30.7.2014 11
Teknologiateollisuudessa epäyhtenäinen kehitys jatkunut 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 2005 = 100 Muutos: 1-4,2014 / 1-4,2013, % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tietotekniikka-ala +13 % Suunnittelu ja konsultointi 0 % Kone- ja metallituoteteollisuus -1 % Metallien jalostus -7 % Elektroniikka- ja sähköteollisuus -6 % Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeisin tieto 4/2014. Osuudet yritysten liikevaihdosta 2013: kone- ja metallituoteteollisuus 42 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 25 %, metallien jalostus 13 %, tietotekniikka-ala 13 %, suunnittelu ja konsultointi 7 %. Lähde: Tilastokeskus 30.7.2014 12
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa Uusien tilausten kasvu pysähtynyt 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos: II,2014 / II,2013 II,2014 / I,2014 Vientiin: -1 % +1 % Kotimaahan: +3 % -9 % Yhteensä: 0 % -1 % Yhteensä Vientiin Kotimaahan *) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2014. 30.7.2014 13
Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa Tilauskanta supistunut jonkin verran 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin *) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset. Yhteensä 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos: 30.6.2014 / 30.6.2013 30.6.2014 / 31.3.2014 Vientiin: -10 % -4 % Kotimaahan: +2 % 0 % Yhteensä: -7 % -3 % Vientiin Kotimaahan Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2014. 30.7.2014 14
Teknologiateollisuuden saamissa tarjouspyynnöissä* aiempaa hitaampaa kasvua 40 30 20 Saldoluku 10 0-10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-20 -30-40 -50-60 Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta heinäkuu 2014. 30.7.2014 15
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa vähentynyt 48 000:lla eli 15 % vuodesta 2008 340 000 330 000 320 000 310 000 300 000 290 000 280 000 270 000 260 000 250 000 240 000 230 000 220 000 210 000 200 000 190 000 180 000 170 000 160 000 150 000 Henkilöstöstä noin 13 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 30.6.2014. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (30.6) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 30.7.2014 16
Yhteenveto alan tilanteesta ja lähiajan näkymistä Liikevaihto Suomessa supistui viime vuonna 5 %. Tämän vuoden tammi-huhtikuussa se oli 1 % alempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Yritykset saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa saman verran kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan ja hieman vähemmän kuin tammimaaliskuussa. Positiivinen kehitys tarjouspyynnöissä jatkui kevään ja kesän aikana, mutta aiempaa heikompana. Henkilöstön määrä Suomessa on vähentynyt kaikkiaan 48 000:lla eli 15 % vuoden 2008 jälkeen. Ukrainan kriisi sekä Venäjän taantuma ja talouspakotteet jarruttavat koko Euroopan ja Suomen elpymistä. Teknologiateollisuuden vienti Venäjälle väheni tammi-huhtikuussa 18 % viimevuotisesta. Suomessa valmistettujen tuotteiden vienti Venäjälle on supistunut kaikkiaan 50 % vuodesta 2008. Liikevaihto on syksyllä suunnilleen viimevuotisella tasolla. 30.7.2014 17
Suomen vienti ei palaudu 2008 tasolle ilman teollisuuden merkittäviä investointeja 30.7.2014 18
Nykyisellä tuotantokapasiteetilla teollisuustuotanto ja Suomen vienti eivät palaudu 2008 tasolle Tuotantokapasiteetti on vähentynyt 20 % 125 120 115 110 105 100 Teollisuuden tuotantokyky (tuotanto, jos kapasiteetti täyskäytössä) Suomen koko tavaraja palveluvienti (2008=100) 95 90 85 80 75 70-21% -18% -16% -22% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Teollisuuden työpaikat (2008=100) Teollisuuden tuotanto (2008=100) Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjatut aikasarjat. Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 30.7.2014 19
Viennin osuus bkt:stä on pudonnut merkittävästi Suomessa vuoden 2008 jälkeen 30.7.2014 20
Teollisuuden investoinnit huolestuttavalla tasolla Teollisuuden kiinteät sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e Teollisuus Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2014) 30.7.2014 21
Investoinnit Suomessa kehittyvät heikosti myös koko elinkeinoelämässä Yritysten kiinteät investoinnit 140 135 Indeksi, 2005=100 Saksa 130 125 120 Alankomaat Ruotsi 115 110 USA 105 100 Sveitsi 95 90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014e 2015e Suomi Lähde: OECD, Economic Outlook, May 2014 30.7.2014 22
Julkinen velka ja veroaste kasvavat hallitsemattomasti Kustannustaakka on paisunut, siksi julkista sektoria on karsittava 30.7.2014 23
Teknologiateollisuuden tavoitteet hallituksen budjettiriiheen Johtaja Mika Nykänen 30.7.2014 24
Tavoitteet Teollisuudelle ei lisäkustannuksia (fiskaalisia tai hallinnollisia) Kaivosteollisuuden energiaverotusta ei saa korottaa Sääntelyn määrän ja julkisen sektorin supistaminen Sote- ja rakenneuudistus, tietojärjestelmät Lupaprosessien sujuvoittaminen -> investoinnit nopeammin eteenpäin Väylämaksun poisto Yliopistorahoituksen turvaaminen Tekesin määrärahojen lisääminen 30.7.2014 25