TAMMI-SYYSKUU Heikki Malinen, toimitusjohtaja

Samankaltaiset tiedostot
TAMMI-KESÄKUU 2011 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU Heikki Malinen, toimitusjohtaja

TAMMI-MAALISKUU 2012 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-SYYSKUU 2011 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-JOULUKUU 2011 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

TAMMI-KESÄKUU 2012 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

TAMMI-SYYSKUU 2012 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-MAALISKUU 2011 OSAVUOSIKATSAUS

Ensimmäinen vuosineljännes 2010

PÖYRY OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Heikki Malinen Toimitusjohtaja

AJANKOHTAISTA PÖYRYSTÄ

Vuoden 2009 tulos Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO PRESENTATION-TITLE

TAMMI-MAALISKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-JOULUKUU 2013 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

Tilinpäätös

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus

Q3/2018 tulos. Eeva Sipilä Väliaikainen toimitusjohtaja Talous- ja rahoitusjohtaja Metso

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus

Puolivuositulos January 1 June 30. Eeva Sipilä Väliaikainen toimitusjohtaja Talous- ja rahoitusjohtaja Metso

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Ahlstrom. Tammi-syyskuu Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous

Osavuosikatsaus

Ensimmäisen neljänneksen tulos

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

Q1/2019 tulos. Pekka Vauramo, Toimitusjohtaja Eeva Sipilä, Talous- ja rahoitusjohtaja Metso

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / huhtikuuta 2012

TAMMI-JOULUKUU 2012 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / elokuuta 2012

Osavuosikatsaus. Tammi maaliskuu

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

Osavuosikatsaus

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana

Q Osavuosikatsaus Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

Osavuosikatsaus

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

Taloudelliset tavoitteet ja tulos

Sijoittajatapaaminen Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS Heikki Lehtonen toimitusjohtaja

Puolivuosikatsaus

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

Tapani Kiiski, toimitusjohtaja

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / helmikuuta 2013

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus

MARTELA TILINPÄÄTÖS /

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2010

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Kannattavuus parani ja vahva orgaaninen kasvu jatkui

Toimitusjohtajan katsaus

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Osavuosikatsaus

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Liikevaihto

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Oriola-KD Oyj Tammi-maaliskuu 2014

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Tapani Kiiski, toimitusjohtaja

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Konsernin liikevaihto oli 149,4 (151,8) miljoonaa euroa. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 37,7 (35,8) miljoonaa euroa.

Tikkurilan tilinpäätöstiedote Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Ahlstrom. Tammi kesäkuu Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Tilinpäätös

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (7)

COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS Heikki Lehtonen toimitusjohtaja

Oriola-KD Oyj Tammi-kesäkuu 2014

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

Puolivuosikatsaus

Tilinpäätöstiedote

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2009

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00


Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

Tapani Kiiski, toimitusjohtaja

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Q OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio:

TAMMI-SYYSKUU 21 Heikki Malinen, toimitusjohtaja

ESITYKSEN PÄÄKOHDAT Tammi-syyskuu 21 lyhyesti ja päivitetyt näkymät Keskeiset strategiset prioriteetit ja toiminnan tehostamisohjelma Q3 OSAVUOSIKATSAUS 2

TAMMI-SYYSKUU 21 LYHYESTI Tilauskanta oli 5,8 % korkeampi kuin vastaavan ajanjakson lopussa vuonna 29 ja 11,8 % korkeampi kuin vuoden 29 lopussa Laski kuitenkin 4,5 % kuluvan vuoden toisen vuosineljänneksen lopusta Saadut tilaukset korkeammalla kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 29 Saadut tilaukset myös korkeammat kuin vuoden 29 kolmannella vuosineljänneksellä Kuluvan vuoden kolmannella vuosineljänneksellä saadut tilaukset kuitenkin alhaisemmat kuin toisella vuosineljänneksellä Liikevaihto vakaa verrattuna vuoden 29 vastaavaan ajanjaksoon Liiketoiminnan kannattavuus edelleen epätyydyttävä Vuoden 21 liikevoiton näkymiä korjattiin alas päin Q3 OSAVUOSIKATSAUS 3

14 12 Teollisuustuotanto, kk, tammikuu 27 elokuu 21 Inex (25=1) Suomi Kiina Venäjä 1 8 USA Euro16 Saksa 6 27 28 29 21 Kapasiteetin käyttöaste (tehdasteollisuus), vuosineljänneksittäin, Q1/27 Q3/21 1 Index (2=1) 95 9 85 Saksa 8 Euro16 75 USA EU27 7 65 Suomi 6 27 28 29 21 Lähde: Eurostat, Federal Reserve Bank of St. Louis) Q3 OSAVUOSIKATSAUS 4

KONSERNIN LIIKEVAIHTO 1-9/21 (1-9/29) MEUR 9 8 7 6 5 4 512, 495,6 3 2 1 1-12/5 1-12/6 1-12/7 1-12/8 1-12/9 1-9/9 1-9/1 Q3 OSAVUOSIKATSAUS 5

KONSERNIN LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN MEUR 2 18 16 15,2 171,7 161,2 14 12 1 8 6 4 2 1-3/9 4-6/9 7-9/9 1-12/9 1-3/1 4-6/1 7-9/1 Q3 OSAVUOSIKATSAUS 6

KONSERNIN LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN JA ALUEITTAIN 1-9/21 (1-9/29) Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin Liikevaihto alueittain Liikkeenjohdon konsultointi 11 %(1) Energia 26 % (25) Etelä-Amerikka 1 % (8) Muut 5 % (4) Vesi & ympäristö 12 % (12) Pohjois-Amerikka 4 % (3) Pohjoismaat 29 %(28) Aasia 7 % (8) Kaupunki & liikenne 29 %(27) Teollisuus (25) 23 % Muu Eurooppa 45 %(49) Q3 OSAVUOSIKATSAUS 7

KONSERNIN LIIKEVOITTO JA -MARGINAALI 1-9/21 (1-9/29) MEUR 11 55 % 1 5 % 9 45 % 8 4 % 7 35 % 6 3 % 5 4 25 % 2 % Liikevoitto Liikevoitto-% 3 2 1-1 1-12/5 1-12/6 1-12/7 1-12/8 15 % 2,8 1 % 1,9 4,1 % 3,8 5 % 2,1 % -,3 %,8 % Pois lukien kertaerät -,1 % -5 % Mukaan lukien kertaerät 1-12/9 1-9/9 1-9/1 1-9/9 1-9/1 Q3 OSAVUOSIKATSAUS 8

LIIKEVOITTO JA -MARGINAALI LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN 1-9/21 (1-9/29), ilman kertaluonteisia eriä,2% (,%),1 (,) MEUR -6,4 (1,8) MEUR 2,2% (5.7%) -5,7% (1,4%) 1,3 2,2% (5,1%) (3,6) MEUR 6,% (8.2%) 2,8 (6,6) MEUR 8,5 (11,3) MEUR Liikkeenjohdon konsultointi Vesi & ympäristö Kaupunki & liikenne Teollisuus Energia -1-5 5 1 Q3 OSAVUOSIKATSAUS 9

KONSERNIN LIIKEVOITTO JA MARGINAALI VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 12 1 8 6 4 2,1,1 % -2,1,1 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % -1 % Liikevoitto Liikevoitto-% Q3 OSAVUOSIKATSAUS 1 1-3/9 4-6/9 7-9/9 1-12/9 1-3/1 4-6/1 7-9/1 1-3/9 4-6/9 7-9/9 1-12/9 1-3/1 4-6/1 7-9/1

KONSERNIN TILAUSKANTA LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN MEUR 6 562,8 539,1 513,9 569,6 543,7 5 485,7 4 3 2 Liikkeenjohdon konsultointi Vesi & ympäristö Kaupunki & liikenne Teollisuus Energia 1 12/27 12/28 1-3/9 4-6/9 7-9/9 1-12/9 1-3/1 4-6/1 7-9/1 Q3 OSAVUOSIKATSAUS 11

SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO, % 5 % 45 % 4 % 35 % 3 % 25 % 2 % 15 % 1 % 5 % %,5 % 25 26 27 28 29 1-9/1 Q3 OSAVUOSIKATSAUS 12

KASSAVIRTA MEUR 1 8 6 4 2 Liiketoiminnasta Ennen rahoitusta * -2-4 -6-8 -42,2 25 26 27 28 29 1-9/1-55,8 * Sisältää yritysostoihin liittyvää nettokassavirtaa -9, MEUR Q3 OSAVUOSIKATSAUS 13

NETTOVELAT, OMA PÄÄOMA & VELKAANTUMISASTE MEUR 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 -12 Velkaantumisaste 9 % 18,3 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2,6 % 2 % 1 % % 37,2-1 % -2 % -3 % -4 % -5 % 25 26 27 28 29 1-9/1 Oma pääoma Nettovelat Velkaantumisaste-% Kauden rahavirta sisältää yritysostoihin liittyvää nettokassavirtaa -9, MEUR ja -6,7 MEUR osinkoja Q3 OSAVUOSIKATSAUS 14

KESKEISET SYYT NÄKYMIEN LASKUUN Energiasektori: perusteet investointiaktiviteetille muuttumattomat johtuen rahoitusmarkkinoiden epävarmuustekijöistä investointien ajoitusta on mahdoton ennustaa Teollisuussektori kysyntä ohjautuu yhä enemmän kehittyville markkinoille Kapasiteettia Energia- ja Teollisuus-liiketoimintaryhmissä potentiaalisia uusia tilauksia varten Projektien aloitus viivästynyt talouden epävarmuus, rahoituksen niukkuus sekä suurten projektien kompleksisuus Kannattavuutta rasittavat lisäksi: heikko kysyntä erityisesti Energia-liiketoimintaryhmän öljy ja kaasu sekä uusiutuva energia -segmenteissä rakenteellinen ylikapasiteetti erityisesti Teollisuus-liiketoimintaryhmän Suomen toiminnoissa alentuneet kapasiteetin käyttöasteet Vesi & ympäristö liiketoimintaryhmän päämarkkinoilla Suomessa ja Saksassa. Q3 OSAVUOSIKATSAUS 15

NÄKYMÄT VUODELLE 21 Konsernin vuoden 21 liikevoiton ennen uudelleenjärjestelykuluja arvioidaan laskevan selvästi vuoden 29 vertailukelpoiseen liikevoittoon verrattuna. Konsernin koko vuoden 21 liikevaihdon arvioidaan pysyvän vuoden 29 tasolla. Liiketoimintaryhmäkohtaiset näkymät liikevoitolle: Liikevoittonäkymiä Energia- ja Vesi & ympäristö -liiketoimintaryhmille on korjattu alaspäin. Aiempi pysyy vakaana on muutettu kuulumaan laskee selvästi. Teollisuus-liiketoimintaryhmän liikevoiton odotetaan pysyvän selvästi tappiollisena. Kaupunki & liikenne liiketoimintaryhmän näkymät ovat muuttumattomat ja liikevoiton odotetaan pysyvän vakaana. Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmän liikevoittonäkymää, joka aiemmin oli paranee, on korjattu alaspäin ja on nyt vakaa. Q3 OSAVUOSIKATSAUS 16

KESKEISET STRATEGISET PRIORITEETIT JA TOIMINNAN TEHOSTAMISOHJELMA Q3 OSAVUOSIKATSAUS 17

JOHDON AGENDA 22 Keskeiset strategiset prioriteeti Keskeiset toimialat ja maantieteelliset alueet Toiminnan tehostaminen Liiketoimintaportfolion kehittäminen Kasvun mahdollistajat 21 Liiketoimintamallin kehittäminen Liikevaihdon puolustaminen Heikoimpien yksiköiden kääntäminen kannattaviksi Toiminnan tehostamisohjelma Kannattavan kasvun vauhdittaminen Vahva fokus orgaaniseen kasvuun Fokusoidumpi liiketoiminta Enemmän maantieteellista fokusta Aktiivinen liiketoimintaportfolion kehittäminen Yhä kehittyneempiä ja monipuolisempia palveluita Suurten projektien läpivientiosaaminen Tehokkaampaa suunnittelua ja valvontaa Liikkeenjohdon konsultointi Liikevaihdon vuosittainen kasvu: 15 % Liikevoittomarginaalitavoite per liiketoimintaryhmä: 8-1 % Sijoitetun pääoman tuottotavoite: 2 % Gearing enintään 3 % 18 Q3 OSAVUOSIKATSAUS 18

TOIMINNAN TEHOSTAMISOHJELMA Konsernitasolla Pyritään parantamaan toimintojen tehokkuutta ja laatua toimintojen ja toimistoverkoston rationalisointi, hallinnon ja ei-laskutettavien toimintojen vähentäminen ydinprosessien kehittäminen ja panostaminen osaamisen kehittämiseen Koko konsernin kattava ohjelma toteutetaan vuosina 21 212 Suomi Tarve rakenteellisille muutoksille ja organisaation rationalisoinnille on ilmeisin Tämänhetkisen arvion mukaan mahdolliset kapasiteetin vähennykset koskevat 25-35 tällä hetkellä aktiivisesti töissä olevaa henkilöä. Lisäksi toimenpiteet tällä hetkellä lomautettuna olevien noin 2 henkilön osalta harkitaan tarkasti. Tehostamistoimenpiteiden odotetaan kestävän Suomessa 6-9 kuukautta. Tehostamistoimenpiteillä tavoitellaan vuositasolla 1-15 miljoonan euron kustannussäästöjä. Säästötoimenpiteisiin liittyvien uudelleenjärjestelykulujen arvioidaan olevan 6-1 miljoonaa euroa pitää sisällään mahdolliset lisäkustannukset aiemmista toimenpiteistä suurin osa uudelleenjärjestelykuluista arvioidaan kirjattavan vuoden 21 neljännelle vuosineljännekselle. Q3 OSAVUOSIKATSAUS 19

KIITOS. Q3 OSAVUOSIKATSAUS 2

LIITTEET Q3 OSAVUOSIKATSAUS 21

KATSAUS LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN Q3 OSAVUOSIKATSAUS 22

ENERGIA 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Tilauskanta (vasen skaala) ja liikevaihto (oikea skaala), MEUR 1-3/8 4-6/8 7-9/8 1-12/8 1-3/9 4-6/9 7-9/9 1-12/9 1-3/1 4-6/1 7-9/1 6 5 4 3 2 1 Tilauskanta Liikevaihto + Tilauskanta 7,3 % korkeampi kuin vuoden 29 lopussa + Hyvän tilauskannan tukemana liikevaihto kasvoi Q2:sta EPC-projektit Filippiineillä lykkäytyneet edelleen Investointipäätökset etenevät hitaasti Liikevoitto, MEUR (vasen skaala) ja marginaali, % (oikea skaala) 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Pois lukien Kertaerät 1-3/9 4-6/9 7-9/9 1-12/9 1-3/1 4-6/1 7-9/1 Mukaan lukien kertaerät 1-3/9 4-6/9 7-9/9 1-12/9 1-3/1 4-6/1 7-9/1 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Liikevoitto Liikevoitto-% Q3-liikevoittomarginaali ennen kertaluonteisia eriä 2,% (3,3%) + Kannattavuus parani Q3:lla edellisestä neljänneksestä Kannattavuus edelleen epätyydyttävä Käyttöasteet pysyivät alhaisina Toimenpiteisiin on ryhdytty Q3 OSAVUOSIKATSAUS 23

TEOLLISUUS 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tilauskanta (vasen skaala) ja liikevaihto (oikea skaala), MEUR 1-3/8 4-6/8 7-9/8 1-12/8 1-3/9 4-6/9 7-9/9 1-12/9 1-3/1 4-6/1 7-9/1 8 7 6 5 4 3 2 1 Tilauskanta Liikevaihto + Tilauskanta 84,5 % korkeampi kuin vuoden 29 lopussa + Liikevaihto edelleen matala, mutta kasvaa tasaisesti vuoden 29 Q3:sta + Ei suuria projekteja tilauskannassa + Liikevaihto laski Q2:n lopusta Liikevoitto, MEUR (vasen skaala) ja marginaali, % (oikea skaala) 3, 2, 1,, -1, -2, -3, -4, -5, -6, Pois lukien Kertaerät 1-3/9 4-6/9 7-9/9 1-12/9 1-3/1 4-6/1 7-9/1 Mukaan lukien kertaerät 1-3/9 4-6/9 7-9/9 1-12/9 1-3/1 4-6/1 7-9/1 1 % 5 % % -5 % -1 % -15 % -2 % Liikevoitto Liikevoitto-% + Q3-liikevoittomarginaali -2,4 % (-7, % ennen kertaluonteisia eriä) + Kannattavuus paranee, mutta odotettua hitaammin + Alhainen aktiviteetti rasittaa edelleen kannattavuutta + Toimenpiteisiin on ryhdytty Q3 OSAVUOSIKATSAUS 24

KAUPUNKI & LIIKENNE 25 2 15 1 5 Tilauskanta (vasen skaala) ja liikevaihto (oikea skaala), MEUR 1-3/8 4-6/8 7-9/8 1-12/8 1-3/9 4-6/9 7-9/9 1-12/9 1-3/1 4-6/1 7-9/1 6 5 4 3 2 1 Tilauskanta Liikevaihto + Tilauskanta vakaa Q3 liikevaihto laski Q2:sta tähän vaikututti mm kesälomakausi Liikevoitto, MEUR (vasen skaala) ja marginaali, % (oikea skaala) 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 1-3/9 4-6/9 Pois lukien Kertaerät 7-9/9 1-12/9 1-3/1 4-6/1 7-9/1 Mukaan lukien kertaerät 1-3/9 4-6/9 7-9/9 1-12/9 1-3/1 4-6/1 7-9/1 1 % Q3-liikevoittomarginaali 3,8 % (8,7 % ennen kertaluonteisia kuluja) + Kannattavuus epätyydyttävä Alhaiset käyttöasteet tietyillä markkinoilla Haasteet tietyissä projekteissa Itä-Euroopassa Kasvutoimenpiteet uusilla markkinoilla 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Liikevoitto Liikevoitto-% Q3 OSAVUOSIKATSAUS 25

VESI & YMPÄRISTÖ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tilauskanta (vasen skaala) ja liikevaihto (oikea skaala), MEUR 1-3/8 4-6/8 7-9/8 1-12/8 1-3/9 4-6/9 7-9/9 1-12/9 1-3/1 4-6/1 7-9/1 3 25 2 15 1 5 Tilauskanta Liikevaihto + Tilauskanta elpynyt Q3/9 alhaisimmalta tasotaan; 13,3 % korkeampi kuin vuoden 29 lopussa Päämarkkina-alueiden vaikea markkinatilanne heijastui liikevaihtoon Liikevoitto, MEUR, (vasen skaala) ja marginaali, % (oikea skaala) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4,2 Pois lukien Kertaerät 1-3/9 4-6/9 7-9/9 1-12/9 1-3/1 4-6/1 7-9/1 Mukaan lukien kertaerät 1-3/9 4-6/9 7-9/9 1-12/9 1-3/1 4-6/1 7-9/1 Q3-liikevoittomarginaali ennen kertaluonteisia kuluja % (5,8 %) Käyttöasteet alhaiset johtuen päämarkkinaalueiden vaikeasta markkinatilanteesta Toimenpiteisiin on ryhdytty 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Liikevoitto Liikevoitto-% Q3 OSAVUOSIKATSAUS 26

LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI 3 25 2 15 1 5 Tilauskanta (vasen skaala) ja liikevaihto (oikea skaala), MEUR 1-3/8 4-6/8 7-9/8 1-12/8 1-3/9 4-6/9 7-9/9 1-12/9 1-3/1 4-6/1 7-9/1 3 25 2 15 1 5 Tilauskanta Liikevaihto Liikevoitto, MEUR, (vasen skaala) ja marginaali, % (oikea skaala) 1,5 1,5 -,5-1 -1,5 1-3/9 4-6/9 7-9/9 Pois lukien kertaerät 1-12/9 1-3/1 4-6/1 7-9/1 Mukaan lukien kertaerät 1-3/9 4-6/9 7-9/9 1-12/9 1-3/1 4-6/1 7-9/1 13 % 11 % 9 % 7 % 5 % 3 % 1 % -1 % -3 % -5 % -7 % -9 % Liikevoitto Liikevoitto-% + Tilauskanta 17,2 % korkeampi kuin vuoden 29 Q2-liikevoittomarginaali ennen kertaluonteisia eriä - lopussa 4,4 % (-,7%) Liikevaihto kasvanut vuoden 29 alimmalta Q2:lle kirjattiin asiakaspalkkioita tasoltaan pysynyt melko vakaana vuoden Toimenpiteet alkavat vaikuttaa aikana Q3 OSAVUOSIKATSAUS 27

KONSERNIN LUVUT Q3 OSAVUOSIKATSAUS 28

TULOSLASKELMA 1-9/21 1-9/29 Muutos, % 29 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot 495,6,6 512,,5-3,2 2, 673,5,8 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Ulkopuoliset palvelut, alikonsultointi Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Nettorahoituserät Tulos ennen veroja Tuloverot Konsernin voitto,3-7,7-296,3-129,8 -,3-1,8-2,1-2,6-4,7,6-63,8-38,2-13,2 1,9,3 11,2-4,6 6,6-5, 1,8-3,9-4, -65,8,5-9,6-41,5-171,1 11,6,8 12,4-4,4 8, Q3 OSAVUOSIKATSAUS 29

TASE VASTAAVAA 3.9.21 3.9.29 VASTATTAVAA 3.9.21 3.9.29 Liikearvo 113,1 1,4 Oma pääoma 18,3 179,6 Muut pitkäaikaiset saamiset Keskeneräiset työt Muut lyhytaikaiset saamiset 51,8 114,4 154, 48,7 86,5 154,3 Korolliset pitkäaikaiset velat Muut pitkäaikaiset velat Saadut projektiennakot 94, 12,3 59,5 111,1 14,9 59,2 Rahavarat ja muut likvidit varat YHTEENSÄ 77,6 51,9 128,9 518,8 Muut lyhytaikaiset velat YHTEENSÄ 164,8 51,9 154, 518,8 Q3 OSAVUOSIKATSAUS 3

RAHAVIRTA Liikevoitto ennen nettokäyttöpääoman muutosta 1-9/ 21 5,3 1-9/ 29 16,5 Muutos, % -67,9 29 16,4 Nettokäyttöpääoman muutos Rahoituserät ja tuloverot Liiketoiminnan nettorahavirta Investoinnit konserniyhtiöosakkeisiin vähennettynä hankintahetken rahavaroilla Muut investoinnit Nettorahavirta ennen rahoitusta Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen ja muiden likvidien varojen muutos Rahavarat ja muut likvidit varat kauden alussa Valuuttakurssien muutosten vaikutus Rahavarat ja muut likvidit varat kauden lopussa -39,6-7,9-42,2-9, -4,6-55,8-15,7-71,5 142, 7,1 77,6-37,4-15,8-36,71-1,2-3,4-5,3-3,4-8,7 23,7 5,3 128,9 5,9-5, -15, -11,8-35,3-1,9-48,4-11,4-3,3 34, -39,8-14,5-12,3-1,4-1,6-4,6-25,6-4,3-65,9 23,7 4,2 142, Q3 OSAVUOSIKATSAUS 31

AVAINLUVUT 1-9/21 1-9/29 29 Tulos/osake, EUR (laimennettu) Oma pääoma/osake, EUR Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a. Oman pääoman tuotto, % p.a. Omavaraisuusaste %, p.a. Equity/Assets-% Gearing-% Nettovelat, MEUR Bruttoinvestoinnit osakkeisiin, MEUR Bruttoinvestoinnit, operatiiviset, MEUR Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö kauden lopussa -,8 2,92,5-3,5 39,9 35,3 2,6 37,2 11,1 4,2 6,54 6,667,9 2,92 6,8 4,6 39,1 34,6 2, 3,6 4,2 3,8 7,28 6,682,11 2,98 5,3 4,1 4,9 35,7-1,5-19,3 5, 4,8 7,52 6,53 Q3 OSAVUOSIKATSAUS 32