Tammi-maaliskuu 2008
Avainlukuja 1-3/2008 1-3/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 196 246-20 1 005, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 134 184-27 706, josta vahinkovakuutus 22 31-27 181, josta henkivakuutus 46 36 25 129 Oman pääoman tuotto (ROE), % 10,3 14,4-4,1 13,7 Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % -3,1 15,5-18,7 10,9 Kulujen suhde tuottoihin/ pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 55 48 6 49 Henkilöstö keskimäärin 12 514 12 229 2,3 12 378 * Muutos %-yksikköä lukuun ottamatta tulosta ennen veroja ja henkilöstöä keskimäärin, joissa muutos on esitetty prosenttina
Avainlukuja 31.3.2008 31.3.2007 Muutos * 31.12.2007 Tase, mrd. e 70,4 62,7 12,3 65,7 Vakavaraisuus, % ** 12,8 14,3-1,5 13,8 Vakavaraisuus ensisijaisin omin varoin, % ** 12,7 12,8 0,0 12,6 Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään *** 1,49 1,56-0,07 1,52 Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % 0,4 0,4 0,0 0,3 Markkinaosuus, % Luottokannasta **** 31,4 31,2 0,2 31,1 Talletuskannasta **** 33,4 33,2 0,2 32,3 Sijoitusrahastojen pääomista 21,0 21,6-0,6 21,4 Henki- ja eläkevakuutuksen vakuutussäästöistä 19,7 19,4 0,3 19,9 1-3/2008 1-3/2007 Muutos * 1-12/2007 Henki- ja eläkevakuutuksen maksutulosta, % 36,5 31,2 5,3 30,8 * Muutos %-yksikköä lukuun ottamatta tasetta, jossa muutos on esitetty prosenttina, sekä omien varojen suhdetta omien varojen vähimmäismäärään, jossa muutos on esitetty suhdeluvun muutoksena. ** Luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaan. *** Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukaan. **** Ennakkotieto
31.3.2008 229 jäsenosuuspankkia OP-Keskus osk Pohjola Pankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 700 Asiakkaita 4,1 miljoonaa Jäseniä 1,2 miljoonaa
31.3.2008 OSUUSPANKIT (229 KPL) OP-ELÄKEKASSA OP-ELÄKESÄÄTIÖ OP-KESKUS OSK OSUUSPANKKIEN KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ POHJOLA PANKKI OYJ HELSINGIN OP PANKKI OYJ HELSINGIN OP-KIINTEISTÖKESKUS OY OP-HENKIVAKUUTUS OY POHJOLA VAKUUTUS OY VAKUUTUS- OSAKEYHTIÖ EUROOPPALAINEN A-VAKUUTUS OY POHJOLAN IT-HANKINTA OY POHJOLA KIINTEISTÖ- SIJOITUS OY POHJOLA VARAINHOITO OY POHJOLA CORPORATE FINANCE OY OP-KOTIPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-RAHASTOYHTIÖ OY SEESAM- VAHINKOVAKUUTUS- YHTIÖT POHJOLA CAPITAL PARTNERS OY FD FINANSSIDATA OY MUUT MUUT MUUT
n tulos: vertailu edelliseen vuoteen
Tuloslaskelman pääerät Muutos Tammi-maaliskuu milj. e 2008 2007 milj. e % Korkokate 272 244 27 11 Muut tuotot 260 315-55 -18 Tuotot yhteensä 532 559-28 -5 Henkilöstökulut 152 140 13 9 Muut kulut 144 149-5 -3 Kulut yhteensä 296 289 8 3 Saamisten arvonalentumiset 2 1 1 Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille 37 24 13 53 Tulos ennen veroja 196 246-50 -20
Tuloslaskelman pääerät Korkokate Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille Tammimaaliskuu 2008 2007 Tulos ennen veroja 0 50 100 150 200 250 300 350 350 milj. e
Tuloslaskelma Tammi-maaliskuu Muutos milj. e 2008 2007 milj. e % Korkotuotot 1 113 756 357 47,3 Korkokulut 841 511 330 64,6 Korkokate 272 244 27 11,2 Saamisten arvonalentumiset 2 1 1 Korkokate arvonal. jälkeen 270 244 26 10,7 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 89 94-5 -5,1 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 50 48 2 4,4 Palkkiotuotot, netto 120 122-2 -1,4 Kaupankäynnin nettotuotot -45 9-54 Sijoitustoiminnan nettotuotot 18 19-1 -3,5 Liiketoiminnan muut tuotot 27 21 6 27,8 Henkilöstökulut 152 140 13 9,0 Muut hallintokulut 82 71 11 15,8 Liiketoiminnan muut kulut 62 78-16 -20,5 Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille 37 24 13 53,1 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0 2-2 Tulos ennen veroja 196 246-50 -20,3
Muut tuotot Vahinkovak.toiminnan nettotuotot Henkivak.toiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Tammimaaliskuu 2008 2007-30 0 30 60 90 120 150 150 milj. e
Tammi-maaliskuu 2008 OP-Pohjola-ryhmä Segmenttikohtainen tuloslaskelma milj. Pankki- ja sijoituspalvelut Vahinkovakuutus Henkivakuutus Elimin. ja muu toiminta Yhteensä Korkokate 268 0 0 5 274 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 0 92 0-2 89 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 0 0 55-5 50 Muut tuotot 116 5 6-7 121 Tuotot yhteensä 385 97 61-9 533 Henkilöstökulut 95 27 2 28 152 Muut kulut 116 48 13-31 146 Kulut yhteensä 211 75 15-3 298 Arvonalentumiset 2 0 0 0 2 Palautukset omistajajäsenille 37 0 0 0 37 Tulos ennen veroja 134 22 46-7 196
Segmenttikohtainen tuloslaskelma Pankki- ja sijoituspalvelut milj. 1-3/2008 1-3/2007 milj. % Korkokate 268 244 25 10,2 Palkkiotuotot, netto 129 121 7 6,1 Kaupankäynnin nettotuotot -48 9-58 Sijoitustoiminnan nettotuotot 18 18 0-1,2 Liiketoiminnan muut tuotot 18 15 4 24,5 Muut tuotot 116 163-47 -28,7 Tuotot yhteensä 385 407-22 -5,4 Henkilöstökulut 95 87 8 9,1 Muut kulut 116 110 6 5,2 Kulut yhteensä 211 197 14 6,9 Arvonalentumiset 2 1 1 168,2 Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille 37 24 13 53,1 Tulos ennen veroja 134 184-50 -27,1 Kulujen suhde tuottoihin, % 55 48 Muutos
Segmenttikohtainen tuloslaskelma Vahinkovakuutus Muutos milj. 1-3/2008 1-3/2007 milj. % Vakuutusmaksutuotot 220 204 16 7,8 Vakuutuskorvaukset 156 147 9 5,9 Sijoitustoiminnan nettotuotot 38 48-10 -21,0 Muut vahinkovakuutuksen erät -10-9 -1 6,7 Vahinkovak.toim. nettotuotot 92 95-3 -3,6 Muut tuotot 5 8-2 -31,1 Tuotot yhteensä 97 103-6 -5,7 Henkilöstökulut 27 26 0 0,6 Muut kulut 48 46 2 5,3 Kulut yhteensä 75 72 3 3,6 Tulos ennen veroja 22 31-8 -27,5
Segmenttikohtainen tuloslaskelma Henkivakuutus Muutos milj. 1-3/2008 1-3/2007 milj. % Vakuutusmaksutulo 232 253-21 -8,3 Sijoitustoiminnan nettotuotot -153 103-257 -248,4 Korvauskulut 197 164 33 20,1 Vastuuvelan muutos -171 143-314 -219,5 Muut erät 3-1 3 Henkivakuutustoim nettotuotot 55 49 0-1,0 Muut tuotot 6 4 2 56,1 Tuotot yhteensä 61 52 9 16,3 Henkilöstökulut 2 2 0 15,8 Muut kulut 13 14-1 -6,8 Kulut yhteensä 15 16-1 -4,2 Tulos ennen veroja 46 36 9 25,2
n vuosineljännestiedot
Tuloslaskelman pääerät vuosineljänneksittäin 2007 2008 milj. e I II III IV I II III IV Korkokate 244 264 263 277 272 Muut tuotot 315 337 249 305 260 Tuotot yhteensä 559 601 512 582 532 Henkilöstökulut 140 145 122 146 152 Muut kulut 149 145 124 157 144 Kulut yhteensä 289 290 247 303 296 Saamisten arvonalentumiset 1 5 4 4 2 Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille 24 28 27 28 37 Tulos ennen veroja 246 278 234 247 196
Muut tuotot vuosineljänneksittäin 2007 milj. e I II III IV I II III IV Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 94 112 100 121 89 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 48 50 20 54 50 Palkkiotuotot, netto 122 104 98 106 120 Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot 28 38 6-8 -26 Liiketoiminnan muut tuotot 21 33 24 31 27 2008
Korkokate ja palkkiotuotot, netto vuosineljänneksittäin 300 milj. e 250 200 150 100 50 0 I II III IV/07 I II III IV/08 Korkokate Palkkiotuotot, netto
Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin 140 milj. e 120 100 80 60 40 20 0 I II III IV/07 I II III IV/08 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot
40 milj. e 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 OP-Pohjola-ryhmä Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin I II III IV/07 I II III IV/08 Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot
Kulut vuosineljänneksittäin 160 milj. e 120 80 40 0 I II III IV/07 I II III IV/08 Henkilöstökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut
20 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Saamisten arvonalentumiset vuosineljänneksittäin 10 0-10 -20 I II III IV/07 I II III IV/08 bruttotappiot * palautukset netto * lukuun sisältyy ryhmäkohtaiset arvonalentumiset nettona
Tulos ennen veroja vuosineljänneksittäin 300 milj. e 250 200 150 100 50 18 % ROE 18 % 15 % 12 % 9 % 6 % 3 % 0 I II III IV/07 I II III IV/08 Oman pääoman tuotto (ROE), % 0 %
Luotot ja talletukset vuosineljänneksittäin 50 mrd. e 40 30 20 10 0 I II III IV/07 I II III IV/08 Luottokanta pl. valtion varoista välitetyt luotot Talletukset
16 mrd. e OP-Pohjola-ryhmä Henkivakuutustoiminnan vakuutussäästöt ja sijoitusrahastojen pääoma vuosineljänneksittäin 12 8 4 0 I II III IV/07 I II III IV/08 Vakuutussäästöt Pääoma
250 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot vuosineljänneksittäin (IFRS)* 200 150 100 50 0 I II III IV/07 I II III IV/08
Vakavaraisuus
Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus 6 000 milj. e 5 000 24 24 % 20 Muut 4 000 14,3 14,3 14,1 13,8 12,8 16 Pääomalainat 3 000 12 2 000 8 Ensisijaiset omat varat pl. pääomalainat 1 000 4 Vakavaraisuus, % 0 03/2007 06/2007 09/2007 12/2007 03/2008 0 3/2008 Basel II - mukainen
18 % 15 12 9 14,3 Osuuspankkien yhteenliittymä Vakavaraisuus 3/2008 Basel II - mukainen 14,3 14,1 13,8 12,8 12,6 12,7 12,6 12,8 12,7 6 3 0 3/2007 6/2007 9/2007 12/2007 3/2008 vakavaraisuus vakavaraisuus ensisijaisilla omilla varoilla
Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat Basel II Basel II * milj. e 31.3.2008 31.12.2007 Omat varat Raportoitu Muutos, milj. e Muutos, % 31.3.2007 31.12.2007 Ensisijaiset omat varat 5 006 4 846 160 3,3 4 476 4 826 Toissijaiset omat varat 34 44-11 -24,6 909 802 Vähennyserät ensi- ja toissijaisten varojen yhteismäärästä - - -359-360 Yhteensä 5 040 4 890 149 3,1 5 025 5 268 * Vertailukelpoiseksi muutettuna
Osuuspankkien yhteenliittymä Vakavaraisuus Basel II Basel I milj. e 31.3.2008 31.3.2008 Riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset Muutos, milj. e Muutos, % 31.3.2007 31.12.2007 Saamiset ja sijoitukset * 36 040 39 490-3 450-8,7 29 831 33 306 Taseen ulkopuoliset erät 3 893 4 328 Markkinariski 524 631-108 -17,0 1 302 611 Operatiivinen riski 2 765-2 765 - - Yhteensä 39 329 40 121-792 -2,0 35 027 38 245 Vakavaraisuussuhde, % 12,8 12,6 14,3 13,8 Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettujen erien yhteismäärään, % 12,7 12,5 12,8 12,6 * Luotto- ja vastapuoliriski 3/2008 Raportoitu
Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuus milj. e 31.3.2008 31.3.2007 Muutos, milj. eur Muutos, % 31.12.2007 OP-Pohjola-ryhmän omat pääomat 5 506 5 259 247 4,7 5 638 Toimialakohtaiset erät 1 792 1 572 220 14,0 1 607 Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet -1 125-1 131 6-0,6-1 116 Tasoitusmäärä -449-218 -231-256 Muut omiin pääomiin ja toimialakohtaisiin eriin sisältyvät erät, joita ei voida lukea ryhmittymän omiin varoihin -448-608 160-26,4-728 Ryhmittymän omat varat yhteensä 5 276 4 874 402 8,3 5 145 Luottolaitostoiminnan omien varojen vaade 3 170 2 766 404 14,6 3 037 Vakuutusliiketoiminnan omien varojen vaade 362 350 12 3,5 355 Ryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä yhteensä 3 531 3 116 416 13,3 3 392 Ryhmittymän vakavaraisuus 1 745 1 758-13 -0,7 1 753 Ryhmittymän vakavaraisuussuhde (omat varat/omien varojen vähimmäismäärä) 1,49 1,56-0,07 1,52 * suhdeluvun muutos
Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset milj. e 31.3.2008 31.3.2007 Muutos, % 31.12.2007 Kotitaloudet 127 102 24,3 92 Yritykset 64 55 16,0 52 Asuntoyhteisöt ja muut 3 5-33,0 3 Yhteensä 194 162 19,8 147 Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % * Prosenttiyksikköä 0,4 0,4 0,0* 0,3
Luotto- ja takauskanta sektoreittain Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset Milj. e 31.3.2008 31.3.2007 Muutos, % 31.3.2008 Prosenttia luotto- ja takauskannasta Yritykset ja asuntoyhteisöt 16 092 13 493 19 64 0,4 % Teollisuus 3 412 3 178 7 13 0,4 % Rakentaminen 1 282 1 173 9 7 0,6 % Kauppa- ja ravitsemustoiminta 2 298 1 809 27 12 0,5 % Kiinteistösijoitustoiminta 3 923 2 847 38 16 0,4 % Muut yritykset 3 724 3 150 18 14 0,4 % Asuntoyhteisöt 1 452 1 336 9 3 0,2 % Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 14 63-78 Julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 864 784 10 3 0,3 % Kotitaloudet 31 345 28 083 12 127 0,4 % Asunnot 22 125 19 476 14 59 0,3 % Ulkomaat 901 640 41 0 0,0 % Yhteensä 49 385 43 019 14 194 0,4 %
Tase
Keskeisiä tase-eriä 80 mrd. e 70 60 31.3.2007 31.3.2008 50 40 30 20 10 0 Tase Luotot Talletukset
Tase Muutos milj. e 31.3.2008 31.3.2007 milj. e % Saamiset luottolaitoksilta 386 349 37 10,7 Kaupankäynnin rahoitusvarat 5 390 5 379 11 0,2 Saamiset asiakkailta 46 860 40 889 5 971 14,6 Vahinkovakuutustoiminnan varat 3 055 2 984 71 2,4 Henkivakuutustoiminnan varat 6 133 6 284-152 -2,4 Sijoitusomaisuus 2 630 1 448 1 182 81,7 Muut erät 5 936 5 348 588 11,0 Varat yhteensä 70 390 62 680 7 710 12,3 Velat luottolaitoksille 2 681 660 2 021 0,0 Velat asiakkaille 33 517 28 437 5 080 17,9 Vahinkovakuutustoiminnan velat 2 559 2 515 44 1,8 Henkivakuutustoiminnan velat 5 921 5 830 91 1,6 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 13 803 15 151-1 348-8,9 Muu vieras pääoma 6 402 4 828 1 574 32,6 Oma pääoma 5 506 5 259 247 4,7 Velat ja oma pääoma yhteensä 70 390 62 680 7 710 12,3
Oma pääoma ja osuuspääoma muutos milj. e 31.3.2008 31.3.2007 milj. e % Emoyhtiön omistajien osuus Osakepääoma ja osakeanti 240 245-5 -1,9 Osuuspääoma 118 108 10 9,4 Rahastot 2 096 2 336-240 -10,3 Kertyneet voittovarat 3 049 2 567 482 18,8 Vähemmistön osuus 3 3 0-14,8 Oma pääoma yhteensä 5 506 5 259 247 4,7 Osuuspääoma, joka ei sisälly omaan pääomaan 585 597-12 -2,0
Luotot ja asiakasvarat
Markkinaosuudet 31.3.2008 31.3.2007 Muutos ** 31.12.2007 Luottokannasta * 31,4 31,2 0,2 31,1 Asuntoluotoista * 35,0 34,5 0,5 34,8 Yritysluotoista * 26,4 26,0 0,4 25,7 Talletuskannasta * 33,4 33,2 0,2 32,3 Sijoitusrahastojen pääom ista 21,0 21,6-0,6 21,4 Henki- ja eläkevakuutussäästöistä 19,7 19,4 0,3 19,9 1-3/2008 1-3/2007 1-12/2007 Henki- ja eläkevakuutuksen maksutulosta 36,5 31,2 5,3 30,7 Vahinkovakuutuksen maksutulosta, Pohjola 26,9 * Ennakkotieto ** Muutosluvut prosenttiyksikköä
Luotot ja asiakasvarat muutos vuodenvaihteesta: 12 kk:n muutos mrd. e 31.3.2008 mrd. e % mrd. e % Luottokanta 46,9 6,0 14,6 % 2,1 4,7 % Talletukset 30,7 4,4 16,7 % 1,7 5,9 % Sijoitusrahastojen pääoma 12,3-1,6-11,7 % -1,8-12,6 % Henkivakuutustoiminnan vakuutussäästöt 5,8 0,1 2,2 % -0,2-3,6 % eliminointi -3,2 0,2 0,5 Asiakasvarat yhteensä 45,7 3,1 7,4 % 0,2 0,4 % Luotot ja asiakasvarat yhteensä 92,5 9,1 10,9 % 2,3 2,5 %
Talletukset 31.3.2008, %-osuus 8 % Kotitaloudet 25 % Yritykset ja yhteisöt *) Maa- ja metsätalouden harjoittajat 67 % *) ml. yrittäjät
Luotot* asiakasryhmittäin 31.3.2008 6 % Kotitaloudet Yritykset ja yhteisöt **) 36 % 58 % Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. leasingsaamiset **) ml. yrittäjät
7,0 mrd. e 6,0 vuosi 2007 yht.: 22,0 mrd. e OP-Pohjola-ryhmä Uudet nostetut luotot vuosineljänneksittäin 6,4 1-3/2008 yht.: 5,2 mrd. e 5,0 4,0 4,8 5,4 5,4 5,2 3,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I II III IV/07 I II III IV/08
Rahastojen nettomyynti vuosineljänneksittäin 1 200 milj. e 800 400 0-400 488 vuosi 2007: 595 milj. e 1-3/2008: - 1 089 milj.e 743-129 -508-800 -1 200-1 089 I II III IV/07 I II III IV/08
350 milj. e 300 250 200 246 OP-Pohjola-ryhmä Henki- ja eläkevakuutusten maksutulo vuosineljänneksittäin vuosi 2007: 859 milj. e 1-3/2008: 232 milj. e 292 232 150 100 160 161 50 0 0 0 0 I II III IV/07 I II III IV/08 työntekijän ryhmähenkivakuutus mukana vain vuodenvaihteessa
Asiakkaat, jäsenet, ym.
Asiakkaat Muutos 31.3.2008 12 kk muutos vuodenvaihteesta 1000 kpl 1000 kpl % 1000 kpl % OP-Pohjola-ryhmä Asiakkaat 4 094 40 1 8 0 Osuuspankkien omistajajäsenet 1 212 40 3 10 1 Pohjola Pohjolan etuasiakastaloudet* 364 34 10 9 2 * henkilöasiakkaat
4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 1 000 asiakasta OP-Pohjola-ryhmä Asiakaskannan jakautuminen 846 851 847 857 848 847 841 854 845 846 706 733 768 794 803 826 854 880 898 915 2 413 2 411 2 402 2 393 2 395 2 382 2 373 2 348 2 344 2 333 12/05 3/06 6/06 9/06 12/06 3/07 6/07 9/07 12/07 3/08 Pankkiasiakkaat Pankki- ja vahinkovakuutusas. Vahinkovakuutusasiakkaat
Omistajajäsenten nettolisäys vuosineljänneksittäin 12 000 kpl 10 000 8 000 8 300 vuosi 2007: +38 500 1-3/2008: +9 800 10 600 10 200 9 500 9 800 6 000 4 000 2 000 0 0 0 0 I II III IV/07 I II III IV/08
Henkilöstö 31.3.2008 31.3.2007 Muutos, hlöä Jäsenosuuspankit 6 727 6 707 20 OPK-konserni * 5 847 5 567 280 josta Pohjola-konserni 3 119 2 969 150 OP-Pohjola-ryhmä 12 574 12 274 300 * ml. OVY
Palveluverkko 31.3.2008 Muutos vuoden alusta, kpl 12 kk:n muutos, kpl Pankki- ja vakuutustoiminnan toimipaikat 622-8 -36 vain pankkipalveluja tarjoavat 324 vain vakuutuspalveluja tarjoavat 10 pankki- ja vakuutuspalveluja tarjoavat 288 OP-Kiinteistökeskusten toimipaikat 175 2 2 Internet-asiakaspäätteet 596-1 -7 Maksuautomaatit 535-1 -18 Verkkopalvelusopimukset 1 216 000 24 700 94 700