OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005
OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa Jäseniä 1,1 miljoonaa
OP-ryhmän avainlukuja 1-3/2005 1-3/2004 Muutos Pitkän aikavälin tavoite Tulos ennen veroja, m ilj. 145 140 4,0 * Kulujen suhde tuottoihin, % 53 54-0,6 Enintään 55 % Arvonalentum iset luotto- ja takauskannasta, % 0,03-0,01 0,04 Enintään 0,25% ROE, % 13,7 12,9 0,8 Yli 10% 31.3.2005 Muutos vuoden alusta 12 kk:n muutos Tase, m rd. 43,0 3,8 12,0 * Markkinaosuus, % Luotoista 30,5 0,0 0,4 Talletuksista 32,2-0,1-0,1 Rahastoista 15,6-0,9 2,1 Vakuutussäästöistä 11,3 0,3 1,0 Vakavaraisuus ensisijaisilla om illa varoilla (pl. lisäosuuspääoma), % 11,6-0,1 0,8 Vähintään 11% * Prosenttia. Muut muutosluvut prosenttiyksikköä.
Tulos: vertailu edelliseen vuoteen OP-ryhmä
Tuloslaskelman pääerät Tammi-maaliskuu Muutos milj. euroa 2005 2004 milj. e % Korkokate 194 185 9 5 Muut tuotot 150 140 10 7 Tuotot yhteensä 344 325 18 6 Henkilöstökulut 97 90 7 7 Muut kulut 86 85 1 1 Kulut yhteensä 183 176 8 4 Saamisten arvonalentumiset 2-1 4 Palautukset omistajajäsenille 13 11 2 13 Tulos ennen veroja 145 140 6 4 Kulujen suhde tuottoihin, % 53 54
Tuloslaskelman pääerät Korkokate Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Saamisten arvonalentumiset Tammimaaliskuu 2005 2004 Palautukset omistajajäsenille Tulos ennen veroja -50 0 50 100 150 200 milj. euroa
OP-ryhmän tuloslaskelma Tammi-maaliskuu Muutos milj. euroa 2005 2004 Milj. e % Korkotuotot 372 287 84 29 Korkokulut 178 102 76 74 Korkokate 194 185 9 5 Saamisten arvonalentumiset 2-1 4 Korkokate arvonal. jälkeen 191 186 5 3 Palkkiotuotot, netto 91 83 8 10 Kaupankäynnin nettotuotot 6 2 5 Sijoitustoiminnan nettotuotot 22 22-1 -2 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 15 19-4 -23 Liiketoiminnan muut tuotot 15 13 2 13 Henkilöstökulut 97 90 7 7 Muut hallintokulut 49 47 2 4 Liiketoiminnan muut kulut 37 38-1 -2 Palautukset omistajajäsenille 13 11 2 13 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0 0 0-62 Tulos ennen veroja 145 140 6 4
OP-ryhmä Liiketoiminta-aluekohtainen tuloslaskelma tammi-maaliskuu 2005 milj. Varallisuuden hoito Vähittäispankkitoiminta Yrityspankki Varainhallinta Eliminoinnit ja muu toiminta Yhteensä Korkokate 160 12 21 3-3 194 Muut tuotot 66 31 13 29 11 150 Tuotot yhteensä 226 43 34 33 8 344 Henkilöstökulut 44 15 6 3 28 97 Muut kulut 52 20 8 3 4 86 Kulut yhteensä 96 34 14 6 32 183 Arvonalentumiset 2 0 1 0 0 2 Palautukset omistajajäsenille 7 3 0 0 3 13 Tulos ennen veroja 121 5 19 26-27 145
Vuosineljännestiedot OP-ryhmä
Tuloslaskelman pääerät vuosineljänneksittäin 2004 2005 milj. euroa I II III IV I II III IV Korkokate 185 188 188 196 194 Muut tuotot 140 131 112 132 150 Tuotot yhteensä 325 319 300 329 344 Henkilöstökulut 90 85 82 97 97 Muut kulut 85 87 76 101 86 Kulut yhteensä 176 172 158 198 183 Saamisten arvonalentumiset -1 0 1 7 2 Palautukset omistajajäsenille 11 12 12 13 13 Tulos ennen veroja 140 134 129 111 145 Kulujen suhde tuottoihin, % 54 54 53 60 53
Korkokate ja palkkiotuotot, netto vuosineljänneksittäin milj. euroa 250 200 150 Korkokate Palkkiotuotot, netto 100 50 0 I II III IV/04 I II III IV/05
Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin milj. euroa 25 20 15 10 5 Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot 0-5 I II III IV/04 I II III IV/05
Kulut vuosineljänneksittäin milj. euroa 120 90 60 Henkilöstökulut Muut kulut 30 0 I II III IV/04 I II III IV/05
Saamisten arvonalentumiset vuosineljänneksittäin milj. euroa 8 6 4 2 0-2 I II III IV/04 I II III IV/05
Tulos ennen veroja vuosineljänneksittäin milj. euroa 200 150 140 134 129 145 100 111 50 0 I II III IV/04 I II III IV/05
Luotot ja talletukset vuosineljänneksittäin mrd. euroa 35 30 25 20 15 Luottokanta pl. valtion varoista välitetyt luotot Talletukset 10 5 0 I II III IV/04 I II III IV/05
Vakuutustoiminnan vastuuvelka ja sijoitusrahastojen pääoma vuosineljänneksittäin mrd. euroa 6,0 5,0 4,0 3,0 vastuuvelka pääoma 2,0 1,0 0,0 I II III IV/04 I II III IV/05
Vakavaraisuus OP-ryhmä
Omat varat ja vakavaraisuus milj. euroa % 5 000 20 4 000 15,5 15,5 16 Muut 3 000 2 000 12 8 Ensisijaiset omat varat Vakavaraisuus, % 1 000 4 0 0 12/2004 3/2005
Vakavaraisuus, % 18 15 12 15,5 14,1 15,5 13,9 vakavaraisuus 9 6 vakavaraisuus ensisijaisilla omilla varoilla 3 0 12/2004 3/2005
Vakavaraisuus Milj. euroa 31.3.2005 31.12.2004 Omat varat Ensisijaiset 3 753 3 615 Toissijaiset 515 455 Vähennykset -95-92 Yhteensä 4 172 3 978 Riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset 26 987 25 718 Vakavaraisuussuhde, % 15,5 15,5 Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettujen erien yhteismäärään, % 13,9 14,1
OP-ryhmän riskimittareita Milj. 31.3.2005 Muutos vuoden alusta, % 12 kk:n muutos, % Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset Kotitaluodet 106 12,7-19,2 Yritykset 64 16,0-14,3 Asuntoyhteisöt ja muut 5 73,4 Yhteensä 175 16,3-16,2 Muutos vuotta 1-3/2005 aiemmasta Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % 0,5-0,2* Arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 0,03 0,04* * Prosenttiyksikköä
Tase OP-ryhmä
Tase Muutos milj. euroa 31.3.2005 31.12.2004 Milj. e % Saamiset luottolaitoksilta 735 681 54 7,9 Kaupankäynnin rahoitusvarat 3 432 3 170 261 8,2 Saamiset asiakkailta 31 643 30 952 691 2,2 Sijoitusomaisuus 1 603 1 663-60 -3,6 Muut erät 5 630 4 997 634 12,7 Vastaavaa yhteensä 43 043 41 463 1 580 3,8 Velat luottolaitoksille 1 620 1 184 436 36,8 Velat asiakkaille 24 144 25 107-963 -3,8 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 7 799 6 325 1 475 23,3 Muu vieras pääoma 5 968 5 509 460 8,3 Oma pääoma 3 510 3 339 172 5,1 Vastattavaa yhteensä 43 043 41 463 1 580 3,8
Oma pääoma muutos milj. euroa 31.3.2005 31.12.2004 milj. e % Emoyhtiön omistajien osuus Osakepääoma 81 78 2 2,9 Rahastot 1 636 1 530 105 6,9 Kertyneet voittovarat 1 789 1 723 65 3,8 Vähemmistön osuus 5 6-1 -16,1 Oma pääoma yhteensä 3 510 3 339 172 5,1 Osuuspääoma 727 717 10 1,4
Luotot ja asiakasvarat OP-ryhmä
Markkinaosuudet Ajankohta Markkina- osuus, % Muutos vuoden alusta 12 kk:n muutos Luottokannasta 31.3.2005 30,5 0,0 0,4 Talletuskannasta 31.3.2005 32,2-0,1-0,1 Sijoitusrahastoista 31.3.2005 15,6-0,9 2,1 Henki- ja eläkevakuutussäästöistä 31.3.2005 11,3 0,3 1,0 Asuntoluotoista 31.3.2005 34,3-0,2-0,3 Yritysluotoista 31.3.2005 24,7-0,1 1,4 Henki- ja eläkevakuutuksen maksutulosta 1-3/2005 20,3 3,7 * Muutosluvut prosenttiyksikköä. * Muutos vuotta aiemmasta
Luotot ja asiakasvarat muutos vuodenvaihteesta: 12 kk:n muutos mrd. euroa 31.3.2005 mrd. e % mrd. e % Luottokanta 31,6 3,6 12,7 % 0,7 2,2 % Talletukset 22,7 1,6 7,8 % -0,1-0,3 % Sijoitusrahastojen pääoma 5,7 2,2 61,7 % 0,5 10,4 % Vakuutustoiminnan vastuuvelka 2,8 0,5 19,2 % 0,1 5,5 % eliminointi -1,5-1,0-0,4 Asiakasvarat yhteensä 29,7 3,2 12,2 % 0,2 0,8 % Ydinliiketoiminnot yhteensä 61,3 6,8 12,5 % 0,9 1,5 %
Talletukset 31.3.2005, %-osuus 11 % Kotitaloudet 21 % Yritykset ja yhteisöt *) Maa- ja metsätalouden harjoittajat 68 % *) ml. yrittäjät
Luotot* asiakasryhmittäin 31.3.2005 6 % Kotitaloudet 35 % 58 % Yritykset ja yhteisöt **) Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. leasingsaamiset **) ml. yrittäjät
Uudet nostetut luotot vuosineljänneksittäin mrd. euroa 4,0 3,0 2,8 vuosi 2004 yht.: 12,9 Mrd. e 3,6 3,5 3,0 3,3 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I II III IV/04 I II III IV/05
Rahastojen nettomyynti vuosineljänneksittäin Me 1000 800 v. 2004: 1539 Me 950 1-3/2005: 395 me 600 400 200 0 395 303 197 89 0 0 0 I II III IV I II III IV 2003 2004
Henki- ja eläkevakuutusten maksutulo vuosineljänneksittäin Me 200 150 vuosi 2004: 478 Me 172 158 100 124 96 87 50 0 0 0 0 I II III IV I II III IV 2004 2005
Asiakkaat, jäsenet, ym. OP-ryhmä
Asiakkaat ja omistajajäsenet muutos vuodenvaihteesta 12 kk:n muutos: 1000 kpl 31.3.2005 1000 kpl % 1000 kpl % Asiakkaat 3 104 33 1 % 4 0 % Omistajajäsenet 1 110 31 3 % 6 1 %
Jäsenmäärän nettolisäys vuosineljänneksittäin kpl 10 000 8 000 6 000 4 000 vuosi 2004: + 32.000 8 700 8 200 8 000 7 300 5 700 2 000 0 0 0 0 I II III IV I II III IV 2004 2005
Asiakasmäärän nettolisäys vuosineljänneksittäin kpl 20 000 16 000 vuosi 2004: + 30.000 12 000 13 500 8 000 9 400 4 000 5 600 4 200 0 1 700 0 0 0 I II III IV I II III IV 2004 2005
Asiakkaat 31.3.2005, %-osuus 12 % 4 % Kotitaloudet Yritykset / yhteisöt *) Maa- ja metsätalouden harjoittajat 84 % *) ml. yrittäjät
Henkilöstö (pl. kausiapulaiset) 31.3.2005 Muutos vuoden alusta, kpl Osuuspankit 6 598 6 OKO-konserni 1 322 80 muu OP-keskus* 1 332 15 OP-ryhmä 9 218 100 * OP-Eläkekassan 34 henkilöä (33) sisältyvät "muuhun OP-keskukseen" mutta eivät OP-ryhmän kokonaislukuun, koska OP-Eläkekassaa ei virallisesti yhdistellä OP-ryhmän tilinpäätökseen.