Tammi-syyskuu 2006
Avainlukuja 1-9/2006 1-9/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 598 452 32,4 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 55 52 3,4 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01 0,01 0,0 0,02 Om an pääom an tuotto (ROE), % 12,3 12,5-0,2 11,2 30.9.2006 Muutos vuoden alusta 12 kk:n muutos 31.12.2005 Tase, m rd. 59,9 13,3 * 28,5 * 52,8 Markkinaosuus, % Luotoista 31,3 0,8 1,0 30,5 Talletuksista 33,1 1,2 0,0 31,9 Rahastopääom ista 21,5-0,8 4,9 22,3 Henki- ja eläkevakuutussäästöistä 18,6 0,9 6,7 17,8 Vakavaraisuus ensisijaisin om in varoin, % 12,4-0,7-1,0 13,1 * Prosenttia. Muut muutosluvut prosenttiyksikköä.
30.9.2006 233 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Pankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 31 200 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä 1,2 miljoonaa
30.9.2006 OSUUSPANKIT (233 KPL) OP-ELÄKEKASSA OP-ELÄKESÄÄTIÖ OSUUSPANKKIKESKUS OSK OSUUSPANKKIEN KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ OKO PANKKI OYJ POHJOLA-YHTYMÄ OYJ OKO VARAINHOITO OY HELSINGIN OP PANKKI OYJ OP-HENKIVAKUUTUS OY HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ POHJOLA OP-KOTIPANKKI OYJ HELSINGIN SEUDUN OP-KIINTEISTÖKESKUS OY VAHINKOVAKUUTUS- OSAKEYHTIÖ POHJOLA A-VAKUUTUS OY POHJOLAN IT-HANKINTA OY OKO CORPORATE FINANCE OY OKO VENTURE CAPITAL OY OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-RAHASTOYHTIÖ OY OR-HOLDING OY * VAKUUTUS- OSAKEYHTIÖ EUROOPPALAINEN POHJOLA KIINTEISTÖ- SIJOITUS OY OKO CAPITAL EAST OY ZAO OKO CAPITAL VOSTOK POHJOLAN SYSTEEMIPALVELU OY FD FINANSSIDATA OY MUUT MUUT MUUT * entinen Pohjola Rahastoyhtiö Oy
n tulos: vertailu edelliseen vuoteen
Tuloslaskelman pääerät Muutos Tammi-syyskuu milj. euroa 2006 2005 milj. e % Korkokate 642 599 43 7 Muut tuotot 795 420 376 90 Tuotot yhteensä 1 437 1 019 419 41 Henkilöstökulut 378 266 112 42 Muut kulut 411 259 152 59 Kulut yhteensä 789 525 264 50 Saamisten arvonalentumiset 4 3 1 44 Palautukset omistajajäsenille 46 39 7 18 Tulos ennen veroja 598 452 146 32 Kulujen suhde tuottoihin, % 55 52
Tuloslaskelman pääerät Korkokate Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Saamisten arvonalentumiset Tammisyyskuu 2006 2005 Palautukset omistajajäsenille Tulos ennen veroja 0 100 200 300 400 500 600 700 800 milj. euroa
Tuloslaskelma Tammi-syyskuu Muutos milj. euroa 2006 2005 Milj. e % Korkotuotot 1 649 1 141 508 44,5 Korkokulut 1 007 542 465 85,9 Korkokate 642 599 43 7,1 Saamisten arvonalentumiset 4 3 1 44,3 Korkokate arvonal. jälkeen 638 596 41 7,0 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 243 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 81 45 36 79,6 Palkkiotuotot, netto 295 251 43 17,3 Kaupankäynnin nettotuotot 18 19-1 -5,3 Sijoitustoiminnan nettotuotot 92 61 32 52,0 Liiketoiminnan muut tuotot 68 43 25 56,8 Henkilöstökulut 378 266 112 42,2 Muut hallintokulut 210 143 68 47,4 Liiketoiminnan muut kulut 200 116 84 72,7 Palautukset omistajajäsenille 46 39 7 17,8 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -1 1-2 Tulos ennen veroja 598 452 146 32,4
Muut tuotot Vahinkovak.toiminnan nettotuotot Henkivak.toiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Tammisyyskuu 2006 2005 Liiketoiminnan muut tuotot 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 milj. euroa
Liiketoiminta-aluekohtainen tuloslaskelma Tammi-syyskuu 2006 Varallisuuden hoito Elimin. ja muu toiminta Vähittäispankkitoiminta Yritys- Vahinkovakuutus Varainmilj. pankki hallinta Yhteensä Korkokate 540 44 71-6 -13 6 642 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 0 0 0 246 0-3 243 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 0 87 0 0 0-7 81 Muut tuotot 178 88 38 17 133 18 472 Tuotot yhteensä 717 220 109 258 120 14 1 437 Henkilöstökulut 120 53 15 76 19 96 378 Muut kulut 166 89 25 124 19-12 411 Kulut yhteensä 286 142 40 200 38 84 789 Arvonalentumiset 4 0 1 0 0 0 4 Palautukset omistajajäsenille 23 9 0 0 0 14 46 Tulos ennen veroja 405 69 68 58 82-84 598
Henkivakuutusyhtiöiden tulosanalyysi (IFRS) * OP-Henkivakuutus Oy Henkivakuutusosakeyhtiö Pohjola Milj. e 1-9/2006 1-9/2005 Muutos, % 1-9/2006 Vakuutusmaksutulo 468 435 7 124 Sijoitustoiminnan nettotuotto 160 232-31 71 Maksetut korvaukset -197-156 26-115 Vastuuvelan muutos ennen lisäetuja -376-456 -17-46 Lisäedut -5-15 -70 0 Liikekulut -20-20 0-9 Tulos ennen veroja 30 21 43 27 * etumerkki kuvaa tulosvaikutuksen suuntaa
n vuosineljännestiedot
Tuloslaskelman pääerät vuosineljänneksittäin 2005 2006 milj. euroa I II III IV I II III IV Korkokate 198 204 198 195 202 214 226 Muut tuotot 150 132 138 213 300 253 243 Tuotot yhteensä 347 336 336 409 502 467 469 Henkilöstökulut 97 88 82 121 134 129 115 Muut kulut 90 88 80 144 145 142 124 Kulut yhteensä 187 176 162 265 278 271 239 Saamisten arvonalentumiset 2-1 2 3-2 3 3 Palautukset omistajajäsenille 13 13 14 14 14 15 18 Tulos ennen veroja 145 148 158 127 211 178 209 Kulujen suhde tuottoihin, % 54 52 48 65 55 58 51
Muut tuotot vuosineljänneksittäin 2005 2006 milj. euroa I II III IV I II III IV Vahinkovak.toiminnan nettotuotot 68 86 90 67 Henkivak.toiminnan nettotuotot 15 16 14 22 34 26 20 Palkkiotuotot, netto 91 79 81 88 110 92 92 Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot 28 26 26 10 48 23 39 Liiketoiminnan muut tuotot 15 11 17 24 23 22 24
Korkokate ja palkkiotuotot, netto vuosineljänneksittäin milj. euroa 250 200 150 100 Korkokate Palkkiotuotot, netto 50 0 I II III IV/05 I II III IV/06
Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin milj. euroa 100 80 60 40 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 20 0 I II III IV/05 I II III IV/06
Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin milj. euroa 40 35 30 25 20 15 Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot 10 5 0 I II III IV/05 I II III IV/06
Kulut vuosineljänneksittäin milj. euroa 160 140 120 100 80 60 40 Henkilöstökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut 20 0 I II III IV/05 I II III IV/06
Saamisten arvonalentumiset vuosineljänneksittäin milj. euroa 20 15 10 5 0 bruttotappiot * palautukset netto -5-10 -15-20 I II III IV/05 I II III IV/06 * lukuun sisältyy ryhmäkohtaiset arvonalentumiset nettona
Tulos ennen veroja vuosineljänneksittäin milj. euroa 250 ROE 15 % 200 12 % 150 100 9 % 6 % Oman pääoman tuotto (ROE), % 50 3 % 0 I II III IV/05 I II III IV/06 0 %
Luotot ja talletukset vuosineljänneksittäin mrd. euroa 40 35 30 25 20 15 Luottokanta pl. valtion varoista välitetyt luotot Talletukset 10 5 0 I II III IV/05 I II III IV/06
Henkivakuutustoiminnan vastuuvelka ja sijoitusrahastojen pääoma vuosineljänneksittäin mrd. euroa 14 12 10 8 6 Vastuuvelka Pääoma 4 2 0 I II III IV/05 I II III IV/06
Henkivakuutustoiminnan vastuuvelka ja sijoitusrahastojen pääoma vuosineljänneksittäin (ml. Pohjola 1.1.2005 alk.) mrd. euroa 12 10 8 6 Vastuuvelka Pääoma 4 2 0 I II III IV/05 I II III IV/06
Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot vuosineljänneksittäin (IFRS)* milj. euroa 250 200 150 100 50 0 I II III IV/05 I II III IV/06 * vahinkovakuutus on yhdistelty OP-ryhmän tilinpäätökseen 1.11.2005 alkaen
Vakavaraisuus
Omat varat ja vakavaraisuus million 5 000 % 20 Muut 4 000 14,6 14,6 13,9 14,0 12,9 16 Pääomalainat 3 000 12 2 000 8 Ensisijaiset omat varat pl. pääomalainat 1 000 4 Vakavaraisuus, % 0 9/2005 12/2005 03/2006 06/2006 09/2006 0
Vakavaraisuus, % 18 15 12 14,6 13,5 14,6 13,1 13,9 12,8 12,9 12,2 14,0 12,4 vakavaraisuus 9 6 vakavaraisuus ensisijaisilla omilla varoilla 3 0 9/2005 12/2005 3/2006 6/2006 9/2006
Vakavaraisuus muutos% Milj. euroa 30.9.2006 30.9.2005 (%-yks.) 31.12.2005 Omat varat Ensisijaiset 4 158 4 013 3,6 % 3 951 Toissijaiset 864 569 51,7 % 760 Vähennykset -341-235 45,4 % -302 Yhteensä 4 680 4 348 7,6 % 4 409 Riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset 33 454 29 794 12,3 % 30 194 Vakavaraisuussuhde, % 14,0 14,6-0,6 %-yks. 14,6 Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettujen erien yhteismäärään, % 12,4 13,5-1,0 %-yks. 13,1
Ensisijaiset omat varat Milj. 30.9.2006 30.9.2005 Muutos, % Oma pääoma 4 950 3 789 31 Pohjolan vähemmistöosuus Osuuspääoma, joka ei sisälly omaan pääomaan 611 702-13 Pääomalainat 224 124 81 Aineettomat hyödykkeet -1 078-82 Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot -139-168 -17 Suunniteltu voitonjako -40-24 69 Muut erät (mm. eläkevastuun ylikate ja sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostaminen) -369-328 12 Ensisijaiset omat varat 4 158 4 013 4
Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuus Milj. 30.9.2006 31.12.2005 Muutos, % OP-ryhmän omat pääomat 4 950 4 757 4 Toimialakohtaiset erät 1 559 1 518 3 Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet -1 150-1 059 9 Omiin pääomiin ja toimialakohtaisiin eriin sisältyvät erät, joita ei voida lukea tyhmittymän omiiin varoihin -867-828 5 Ryhmittymän omat varat yhteensä 4 492 4 388 2 Ryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä (=omien varojen vaatimus) 2 938 2 589 13 Ryhmittymän vakavaraisuus 1 554 1 799-14 Ryhmittymän vakavaraisuussuhde (omat varat/omien varojen vähimmäismäärä) 1,53 1,69-0,17 * * suhdeluvun muutos
Luottoriskimittareita Milj. 30.9.2006 Muutos vuoden alusta, % 12 kk:n muutos, % Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset Kotitaloudet 106 53,8 3,6 Yritykset 62 3,0-18,4 Asuntoyhteisöt ja muut 4-15,0 Yhteensä 172 31,3-6,0 Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % 0,4 0,1* -0,1* Muutos vuotta 1-9/2006 aiemmasta Arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 0,01 0,00* * Prosenttiyksikköä
Luottokanta sektoreittain Järjestämättömät ja muutos 0-korkoiset saamiset milj. euroa 30.9.2006 30.9.2005 milj. e % 30.9.2006 luotoista, % Yritykset ja asuntoyhteisöt 10 905 28 % 9 609 29 % 1 295 13 65 0,6 % Teollisuus 2 292 6 % 2 098 6 % 193 9 16 0,7 % Rakentaminen 672 2 % 657 2 % 15 2 6 1,0 % Kauppa- ja ravitsemustoiminta 1 447 4 % 1 211 4 % 236 19 14 1,0 % Kiinteistösijoitustoiminta 2 711 7 % 2 372 7 % 339 14 12 0,4 % Muut yritykset 2 567 7 % 2 258 7 % 309 14 14 0,5 % Asuntoyhteisöt 1 217 3 % 1 013 3 % 204 20 3 0,2 % Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 96 0 % 30 0 % 66 216 Julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 746 2 % 579 2 % 167 29 1 0,1 % Kotitaloudet 26 679 69 % 23 423 70 % 3 256 14 106 0,4 % Asunnot 18 376 48 % 15 890 47 % 2 486 16 45 0,2 % Ulkomaat 317 1 % 78 0 % 239 307 0 0,0 % Muut erät, netto -163 0 % -62 0 % -102 Yhteensä 38 578 100 % 33 657 100 % 4 921 15 172 0,4 %
Tase
Keskeisiä tase-eriä mrd. euroa 70 60 50 40 30 30.9.2005 30.9.2006 20 10 0 Tase Luotot Talletukset
Tase Muutos milj. euroa 30.9.2006 30.9.2005 Milj. e % Saamiset luottolaitoksilta 355 132 224 0,0 Kaupankäynnin rahoitusvarat 5 212 3 432 1 781 51,9 Saamiset asiakkailta 38 581 33 664 4 916 14,6 Vahinkovakuutustoiminnan varat 3 122 3 122 Henkivakuutustoiminnan varat 5 829 3 506 2 323 66,2 Sijoitusomaisuus 1 518 2 909-1 390-47,8 Muut erät 5 260 2 944 2 316 78,7 Varat yhteensä 59 878 46 587 13 291 28,5 Velat luottolaitoksille 2 600 2 034 566 27,8 Velat asiakkaille 27 820 25 500 2 320 9,1 Vahinkovakuutustoiminnan velat 2 305 2 305 Henkivakuutustoiminnan velat 5 389 3 132 2 258 72,1 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 12 452 8 882 3 570 40,2 Muu vieras pääoma 4 361 3 250 1 112 34,2 Oma pääoma 4 950 3 789 1 161 30,6 Velat ja oma pääoma yhteensä 59 878 46 587 13 291 28,5
Oma pääoma ja osuuspääoma muutos milj. euroa 30.9.2006 31.12.2005 milj. e % Emoyhtiön omistajien osuus Osakepääoma ja osakeanti 245 245 1 0,2 Osuuspääoma 76 76 Rahastot 2 289 2 249 40 1,8 Kertyneet voittovarat 2 336 2 061 275 13,4 Vähemmistön osuus 4 203-199 -98,3 Oma pääoma yhteensä 4 950 4 757 193 4,0 Osuuspääoma, joka ei sisälly omaan pääomaan 611 717-106 -14,8
Luotot ja asiakasvarat
Markkinaosuudet Ajankohta Markkinaosuus, % Muutos vuoden alusta 12 kk:n muutos Luottokannasta 30.9.2006 31,3 0,8 1,0 Asuntoluotoista 30.9.2006 34,4 0,4 0,3 Yritysluotoista 30.9.2006 26,1 1,1 1,7 Talletuskannasta 30.9.2006 33,1 1,2 0,0 Sijoitusrahastojen pääomista 30.9.2006 21,5-0,8 4,9 Henki- ja eläkevakuutussäästöistä 30.9.2006 18,6 0,9 6,7 Henki- ja eläkevakuutuksen maksutulosta 1-9/2006 28,0-7,1 * Vahinkovakuutuksen maksutulo/pohjola 1-12/2005 26,0-0,0 Muutosluvut prosenttiyksikköä. * Muutos vuotta aiem m asta
Luotot ja asiakasvarat 12 kk:n muutos mrd. euroa 30.9.2006 mrd. e % Luottokanta 38,6 4,9 14,6 % Talletukset 25,4 1,7 7,3 % Sijoitusrahastojen pääoma * 11,8 4,6 64,1 % Henkivakuutustoiminnan vastuuvelka* 5,4 2,2 70,8 % eliminointi -2,9-0,8 Asiakasvarat yhteensä 39,7 7,8 24,3 % Luotot ja asiakasvarat yhteensä 78,3 12,7 19,3 % * Pohjolan henkivakuutus- ja rahastotiedot sisältyvät 10/05 alkaen
Talletukset 30.9.2006, %-osuus 10 % Kotitaloudet 22 % Yritykset ja yhteisöt *) Maa- ja metsätalouden harjoittajat 68 % *) ml. yrittäjät
Luotot* asiakasryhmittäin 30.9.2006 6 % Kotitaloudet 34 % 60 % Yritykset ja yhteisöt **) Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. leasingsaamiset **) ml. yrittäjät
Uudet nostetut luotot vuosineljänneksittäin mrd. euroa 6,0 5,0 Vuosi 2005 yht.: 16,0 Mrd. e 1-9/2006 yht.: 13,7 Mrd. e 5,5 4,0 3,0 3,3 4,7 3,8 4,3 3,8 4,4 2,0 1,0 0,0 I II III IV/05 I II III IV/06 0,0
Rahastojen nettomyynti vuosineljänneksittäin Milj. 800 v. 2005: 1845 milj. e 1-9/2006: 1374 milj. e 600 608 565 400 395 415 427 373 436 200 0 I II III IV I II III IV 2005 2006 Pohjolan rahastojen nettomyynti sisältyy lukuihin 11/05 alkaen 0
Henki- ja eläkevakuutusten maksutulo vuosineljänneksittäin Me 400 300 vuosi 2005: 788 milj. e 1-9/2006 582 milj. e 148 200 100 158 140 137 45 205 210 35 146 33 112 Henki-Pohjola OP-Henkivakuutus 0 I II III IV I II III IV 2005 2006 työntekijän ryhmähenkivakuutus mukana vain vuodenvaihteessa
Asiakkaat, jäsenet, ym.
Asiakkaat 30.9.2006 12 kk:n muutos Muutos vuodenvaihteesta OP-ryhmä 1000 kpl 1000 kpl % 1000 kpl % Asiakkaat* 4 038 920 30 66 2 Osuuspankkien omistajajäsenet 1 154 29 3 21 2 Pohjola Pohjolan etuasiakastaloudet** 360 28 8 27 8 * Pohjolan asiakkaat sisältyvät 31.10.alkaen ** henkilöasiakkaat
Omistajajäsenten nettolisäys vuosineljänneksittäin kpl 10 000 vuosi 2005: + 28.000 1-9/2006: + 21.300 8 000 7 900 7 900 8 000 6 000 5 700 6 800 6 600 6 700 4 000 2 000 0 I II III IV I II III IV 2005 2006
Henkilöstö (pl. kausiapulaiset) 30.9.2006 Muutos vuoden alusta, kpl Jäsenosuuspankit 6 696 136 OPK-konserni, 5 460 61 josta OKO-konserni 3 000-254 OP-ryhmä 12 176 202
Palveluverkko 30.9.2006 Muutos vuoden alusta, kpl 12 kk:n muutos, kpl Toimipaikat 692-91 -1 vain pankkipalveluja tarjoavat 504 vain vakuutuspalveluja tarjoavat 41 pankki- ja vakuutuspalveluja tarjoavat 147 Maksuautomaatit 566-40 -54 Internet-asiakaspäätteet 610-21 -21 Otto.-käteisautom aatit 1 669-20 -13 Verkkopalvelusopimukset 1 071 000 75 200 97 200