Toimialakatsaus 7.4.2016 Optinen toimiala
Sisältö Optinen ala Q1-Q4, 2015 Markkinakatsaus Tuoteryhmäkatsaus Alan odotukset -> Q1-Q2, 2016
Optinen ala 2015 1) Markkinakatsaus
140,0 120,0 116,7 Liikevaihto 2015: 322,9 M +3,8 % 100,0 80,0 76,4 60,0 40,0 40,8 44,3 20,0 24,6 20,1 0,0 Instru optiikka Silmäasema Specsavers Fenno Optiikka Synsam Muut ja online
Markkinaosuudet 2015 Fenno Optiikka 7,6% Synsam 6,2% Specsavers 12,6% Instru optiikka 36,1% Silmäasema 23,7% Muut ja online 13,7% Muutokset, %-yksikköä Instru optiikka -0,4 % Silmäasema 0,5 % Specsavers 0,8 % Synsam 0,6 % Fenno Optiikka -0,6 % Muut ja online -1,0 %
Myymälämäärä 2015, 692 kpl +0,6 % 250 200 203 191 150 121 100 73 50 55 47 0 Instru optiikka Silmäasema Fenno Optiikka Synsam Specsavers Muut ja online
1000 Liikevaihto per myymälä 2015, 1 000 900 868 800 700 631 600 575 500 467 400 365 328 300 232 200 100 0 Specsavers Silmäasema Instru optiikka Synsam Fenno Optiikka Muut liikkeet Keskiarvo
Optinen ala 2015 2) Tuoteryhmäkatsaus
Paneelimarkkina Kassajärjestelmistä kerätty, kuluttajille suuntautunut myynti sis. alv 24 % Paneelimarkkinaan kerätään kuukausittain noin 500 optikkoliikkeen ja verkkokaupan tiedot Yhteyshenkilöt: Maria Malachowska Maria.Malachowska@gfk.com +46 10 455 36 52 Katarina Bäck Katarina.back@gfk.com +46 46 350 740 www.gfk.com ja www.gfkrt.com Paneelin Markkinapeitto Johtavien ketjuliikkeiden ja verkkokauppojen yhteenlaskettu myynti Kattaa keskimäärin 89,0% raporttiin sisältyvien tuoteryhmien myynnistä Suomessa Kokonaismarkkinaan suhteutetut luvut Kokonaisliikevaihto lasketaan GfK:n ja Tilastokeskuksen luvuista
Myynnin jakauma Q4, 2015 100 % 90 % 1,0 % 1,0 % 2,3 1,6 % 1,5 2,0 8,9 % 8,3 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 27,4 % 29,8 % 58,8 % 57,4 % Muut Näöntutkimukset Laatuaurinkolasit Piilolinssit Silmälasikehykset Silmälasilinssit 20 % 10 % 0 %
Myynnin jakauma Q1-Q4/2015 100 % 90 % 1,0 % 2,6 1,0 % 2,4 4,6 % 4,5 % 8,6 % 8,6 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 25,8 % 26,9 % Muut Näöntutkimukset Laatuaurinkolasit Piilolinssit Silmälasikehykset Silmälasilinssit 30 % 57,4 % 56,5 % 20 % 10 % 0 %
Silmälasien kauppa, liikevaihto Q4 2015: 60,8 M -1,1 % Silmälasien kauppa, volyymi Q4 2015: 266 000 kpl -3,1 % 100 % 2,0 % 1,0 % 2,0 3,0 100 % 4,0 % 2,0 % 2,0 2,0 % 90 % 80 % 70 % 25,0 % 25,0 % 90 % 80 % 70 % 41,0 % 41,0 % 60 % 50 % 40 % 71,0 % 71,0 % Muut Rajallinen 2/3-teho Yksiteho Moniteho 60 % 50 % 40 % Muut Rajallinen 2/3-teho Moniteho Yksiteho 30 % 30 % 53,0 % 55,0 % 20 % 20 % 10 % 10 % 0 % 323,9 M 320,7 M 0 %
Silmälasien kaupan liikevaihto Q1-Q4, 2015: 244,6 M +4,7 % Silmälasien kaupan volyymi Q1-Q4 2015: 1093 000 kpl +4,7 % 100 % 2,0 1,0 % 1,0 % 3,0 100 % 2,0 % 2,0 3,0 % 2,0 % 90 % 90 % 80 % 27,0 % 25,0 % 80 % 41,0 % 41,0 % 70 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 70,0 % 71,0 % Muut Rajallinen 2/3-teho Yksiteho Moniteho 60 % 50 % 40 % 30 % 55,0 % 54,0 % Muut Rajallinen 2/3-teho Moniteho Yksiteho 20 % 20 % 10 % 323,9 M 320,7 M 10 % 0 % 0 %
Kaikkien silmälasien keskihinta Q4, 2015: 273,00 +0,7 % Yksitehosilmälasien keskihinta Q4, 2015: 177,00 +0,6 % Monitehosilmälasien keskihinta Q4, 2015: 407,00 +1,8 % 300 180 450 250 200 90 95 160 140 120 90 95 400 350 300 90 95 150 Kehys Linssit 100 80 Kehys Linssit 250 200 Kehys Linssit 100 182 176 60 150 316 306 50 40 20 86 82 100 50 0 0 0
Kaikkien silmälasien keskihinta Q1-Q4, 2015: 258,00-0,4 % Yksitehosilmälasien keskihinta Q1-Q4, 2015: 169,00 +0,6 % Monitehosilmälasien keskihinta Q1-Q4, 2015: 382,00-0,3 % 300 180 400 250 200 86 90 160 140 120 86 90 350 300 250 86 90 150 100 Kehys Linssit 80 Kehys Linssit 200 Kehys Linssit 100 172 170 60 150 296 294 40 82 78 100 50 20 50 0 0 0
Laatuaurinkolasien kauppa, liikevaihto Q4 2015, M +21,9 % Laatuaurinkolasien kauppa, volyymi Q4 2015, 1 000 kpl -23,0 % Laatuaurinkolasien keskihinta Q4, 2015 + 56,7 % 70 1,4 1,3 40 36 65 1,2 1,1 35 60 1 30 28 55 0,8 0,6 0,4 0,2 Aurinkolasit 25 20 15 10 5 Aurinkolasit 50 45 40 35 30 25 47 30 Aurinkolasit 0 0 20
Laatuaurinkolasien kauppa, liikevaihto Q1-Q4, 2015 M +6,4 % Laatuaurinkolasien kauppa, volyymi Q1-Q4 2015 1 000 kpl +9,6 % Laatuaurinkolasien keskihinta Q1-Q4 2015 +2,0 % 52 11 370 51 10,5 320 50 10 9,5 9 13,4 12,6 Aurinkolasit 270 220 329 301 Aurinkolasit 49 48 47 52 51 Aurinkolasit 8,5 170 46 8 120 45
Tuoteryhmien kehitys Q4 2015, % 25,0 % 21,9 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % 2,3 % 2,2 % 2,2 % Silmälasikehykset Silmälasilinssit Yksiteho Moniteho -1,5 % Rajallinen 2/3-teho Laatuaurinkolasit -3,1 % -1,3 % -4,0 % -6,1 % -6,8 % -7,8 % Kpl -15,0 % -20,0 % -25,0 % -23,0 %
Tuoteryhmien myynnin kehitys Q1-Q4, 2015 % 15,0 % 14,5 % 10,0 % 8,1 % 9,6 % 5,0 % 4,7 % 6,6 % 5,5 % 5,5 % 4,6 % 6,4 % 0,7 % Kpl 0,0 % Silmälasikehykset Silmälasilinssit Yksiteho Moniteho Rajallinen 2/3-teho Laatuaurinkolasit -5,0 % -6,4 % -7,5 % -10,0 %
Piilolinssien kauppa, liikevaihto, Q4 2015: 5,6 M +6,2 % Piilolinssien kauppa, volyymi Q4 2015: 5,2 M kpl + 10,2 % 100 % 90 % 3,0 % 3,0 % 4,0 % 3,0 100 % 90 % 2,0 % 2,0 % 3,0 % 2,0 6,0 % 7,0 % 80 % 70 % 42,0 % 42,0 % 80 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 51,0 % 52,0 % Värilliset linssit Moniteholinssit Kuukausilinssit Kertalinssit 70 % 60 % 50 % 40 % 88,0 % 89,0 % Värilliset linssit Moniteholinssit Kuukausilinssit Kertalinssit 10 % 30 % 0 % 20 %
Piilolinssien kauppa, liikevaihto Q1-Q4, 2015: 22,3 M +5,1 % Piilolinssien kauppa, volyymi Q1-Q4, 2015: 20,3 M kpl +6,7 % 120,0 % 100,0 % 1,0 % 1,0 % 2,0 % 1,0 100,0 % 2,0 % 4,0 3,0 % 3,0 95,0 % 90,0 % 8,0 % 8,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 43,0 % 42,0 % Värilliset linssit Moniteholinssit Kuukausilinssit Kertalinssit 85,0 % 80,0 % 75,0 % 70,0 % 89,0 % 90,0 % Värilliset linssit Moniteholinssit Kuukausilinssit Kertalinssit 52,0 % 52,0 % 65,0 % 20,0 % 60,0 % 55,0 % 0,0 % 50,0 %
Piilolinssituoteryhmien kehitys Q4, 2015 12,0 % 10,2 % 10,3 % 10,0 % 9,2 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 6,2 % 5,7 % Kpl 4,0 % 2,0 % 0,0 % Piilolinssit, yht Kertalinssit Kuukausilinssit
Piilolinssituoteryhmien kehitys Q1-Q4, 2015 9,0 % 8,4 % 8,0 % 7,0 % 6,7 % 6,6 % 6,1 % 6,0 % 5,1 % 5,0 % 4,0 % 4,5 % Kpl 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Piilolinssit, yht Kertalinssit Kuukausilinssit
Piilolinssien käyttökustannukset Q4, 2015 /kk +/- 0% 50 47 49 45 40 35 30 25 23 23 2015 2014 20 15 14 15 10 5 0 Piilolinssit, KA Kertalinssit Kuukausilinssit
Piilolinssien käyttökustannukset Q1-Q4, 2015 /kk - 4,2 % 50 48 49 45 40 35 30 25 23 24 2015 2014 20 15 14 15 10 5 0 Piilolinssit, KA Kertalinssit Kuukausilinssit
Optinen ala 2016 3) Alkuvuoden odotukset
Barometri Q1-Q2, 2016 Kokonaismyynti 3,3 (4,2) Yksitehosilmälasit 3,3 (4,0) Monitehosilmälasit 3,3 (4,0) Piilolinssit, kertakäyttö 3,3 (3,6) Piilolinssit, kuukausikäyttö 3,3 (3,6) Laatuaurinkolasit 3,3 (3,6) 1 2 3 4 5
Materiaali ja tiedote ladattavissa: optometria.fi