Pirkanmaan yritysbarometri ll/

Transkriptio

1 Pirkanmaan yritysbarometri ll/

2 Pirkanmaan yritysbarometri ll/2013 Pirkanmaan yritysbarometri tehdään kaksi kertaa vuodessa Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksille. Syksyn 2013 yritysbarometrikyselyn tiedonkeräys toteutettiin Vastausprosentiksi muotoutui 22 % ja tulokset saatiin yhteensä 333 yrityksestä.

3 Yritysten henkilöstömäärät Kaikki vastaajat (N=332) % N % 39% %

4 Yritysten pääsääntöinen toimipaikka Pirkanmaalla Kaikki vastaajat (N=330) Tampere Kehyskunnat (Nokia, Ylöjärvi, Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Orivesi, Vesilahti) Muu Pirkanmaa N % 15% 65% 0 Tampere Kehyskunnat (Nokia, Ylöjärvi, Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Orivesi, Vesilahti) Muu Pirkanmaa

5 Yritykset päätoimialoittain Päätoimialat % (N = 333) 2,4 3,6 28 Teollisuus (N = 94) Kauppa (N = 34) Palvelut (N = 185) Rakentaminen (N = 12) Muut (N = 8)

6 Osuus vastaajista 100 % Pirkanmaan yritysbarometri ll/2013 Kehitys edelliseen () vuoteen verrattuna, liikevaihto, henkilöstö ja investoinnit Kaikki toimialat (N=333) Pienempi Yhtä suuri Suurempi Saldo, ennuste toukokuu Saldo, arvio marraskuu 55% 52% 59% 59% 52% 24% 52% 64% 48% 50% 32% 31% 33% 40% 34% 12% 20% 43% 32% 31% 33% 33% 33% 34% 28% 19% 28% 38% 35% 31% 80% Saldoluku 80 % 60% 60 % 24% 48 % 33% 40% 40 % 20 % 33% 33% 31% 30% 34% 27% 26% 28% 25% 53% 51% 55% 49% 56% 55% 47% 51% 47% 46% 43% 46% 49% 54% 47% 45% 46% 49% 20% 0% 20% 0 % 12% 15% 9% 11% 14% 52% 21% 10% 24% 25% 15% 18% 12% 11% 10%40 %20% 9% 17% 22% 21% 24% 21% 17% 18% 48% 25% 12% 19% 25% 40% Liikevaihto Henkilöstö Investoinnit

7 Osuus vastaajista 100 % Pirkanmaan yritysbarometri marraskuu 2013 liikevaihto edelliseen vuoteen verrattuna (N = 333) Pienempi Yhtä suuri Suurempi Saldo, ennuste toukokuu Saldo, arvio marraskuu 57% 61% 61% 63% 61% 19% 55% 67% 42% 40% 49% 46% 54% 58% 54% 17% 55% 74% 43% 59% 58% 49% 59% 58% 48% 29% 51% 60% 50% 53% Saldoluku 80 % 17% 13% 60 % 29% 40 % 20 % 32%24% 28%29% 28% 24% 41% 23% 20% 33% 42%31% 23% 30% 30 24% 25% 18% 18% 38% 39% 30% 32% 31% 30% 31% 30% 28% 0 % 11% 15% 11% 8% 11% 64% 21% 12% 17% 35% 18% 12% 14% 12% 23% 70% 20% 8% 33% 24% 12% 13% 9% 11% 13% 42% 19% 9% 20% 19% Teollisuus Teollisuus (N = (N 84) = 94) Kauppa (N = 34) Palvelut (N = 185)

8 Osuus vastaajista 100 % Pirkanmaan yritysbarometri ll/ 2013 Henkilöstömäärä edelliseen vuoteen verrattuna toimialoittain (N=333) Pienempi Yhtä suuri Suurempi Saldo, ennuste toukokuu Saldo, arvio marraskuu Saldoluku 30%29%30%43%35% 5% 21%51%33%20% 27%25%20%30%31%10%32%41%24%24% 40%40%36%37%34%17 %27%41%34%36% 100% 80% 80 % 31% 60% 60 % 40 % 20 % 46% 51%49% 49% 45% 44% 54% 43% 38% 67% 58% 74% 55% 67% 47% 56% 53% 48% 50% 50% 46% 55%51% 60% 58 % 60% 53% 46% 50% 40% 20% 0% 20% 40% 0 % 24%20%21%12%16%64%35%11%25%26% 6% 17% 6% 3% 14%43%12% 6% 28%26% 10%14% 9% 12% 6% 25%13% 9% 12%18% 60% Teollisuus (N = 94) Kauppa (N = 34) Palvelut (N = 185)

9 Osuus vastaajista 100 % Pirkanmaan yritysbarometri ll/2013 Investoinnit edelliseen vuoteen verrattuna (N = 333) Pienempi Yhtä suuri Suurempi Saldoluku 33% 44% 37% 37% 30% 15% 23% 42% 31% 23% 36% 37% 32% 39% 26% 23% 41% 42% 11% 35% 30% 26% 31% 30% 28% 21% 27% 32% 39% 32% 80 % 60 % 28% 20% 40 % 20 % 41% 29% 43% 49% 47% 43% 53% 42% 44% 48% 46% 50% 42% 48% 32%34% 71% 35% 38% 48% 44% 51% 50%52% 56% 54% 59% 49% 0 % 26% 27% 20% 16% 21% 57% 36% 9% 26% 25% 18% 13% 24% 18% 26% 57% 27% 27% 17% 29% 19% 26% 18% 18% 16% 41% 18% 10% 12% 24% Teollisuus (N = 94) Kauppa (N = 34) Palvelut (N = 185)

10 Tulos, henkilöstö ja investoinnit vuonna 2013 verrattuna vuoteen yrityskoon mukaan Tulos, henkilöstö ja investoinnit 2013 vuoteen verrattuna Pienempi kuin Vertailu Yhtä yrityskoon suuri kuin mukaan Suurempi kuin 100 % 90 % 49% 53% 49% 43% 25% 33% 41% 27% 25% 30% 47% 27% 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 27% 21% 28% 27% 59% 46% 34% 26% 54% 41% 38% 37% 20 % 10 % 0 % 24% 26% 23% 30% 16% 21% 25% 47% 21% 30% 15% 37% 1 9 (N=129) (N=112) (N=61) 250+ (N=30) Tulos Henkilöstö Investoinnit

11 Teollisuuden vienti N = % % 14% 80 80% 70% 40% 46% 46% 48% 45% 28% 46% 49% 36% 38% 47% % 20 Suurempi kuin 50% 0 Yhtä suuri kuin Pienempi kuin 40% 30% 52% 41% 46% 46% 48% 58% 40% 41% 53% 42% 38% Saldo, arvio marraskuu 2013 Saldo, ennuste toukokuu % 60 10% 0% 20% 13% 15% 15% 8% 8% 6% 7% 10% 11% K2004 K2005 K2006 K2007 K2008 K2009 K2010 K2011 K

12 Saldoluku liikevaihto, yrityskoon mukaan SALDO = Positiivisten ja negatiivisten odotusten erotus henkeä henkeä henkeä Yli 250 henkeä Kaikki henkeä I/2007 II/2007 I/2008 II/2008 I/2009 II/2009 I/2010 II/2010 I/2011 II/2011 I/ II/ I/2013 II/2013 I/ henkeä ennuste henkeä Yli 250 henkeä Kaikki

13 Saldoluku / tulos, henkilöstö ja investoinnit SALDO = Positiivisten ja negatiivisten odotusten erotus 60 Saldo/liikevaihto Saldo/henkilöstö Saldo/investoinnit II/2005 I/2006 II/2006 I/2007 II/2007 I/2008 II/2008 I/2009 II/2009 I/2010 II/2010 I/2011 II/2011 I/ II/ I/2013 II2013 1/2014 ennuste Saldo/tulos Saldo/henkilöstö Saldo/investoinnit

14 Saldoluku / liikevaihto toimialoittain SALDO = Positiivisten ja negatiivisten odotusten erotus Teollisuus (N=97) Palvelut (N= 185) Kauppa (N=34) II/2005 I/2006 II/2006 I/2007 II/2007 I/2008 II/2008 I/2009 II/2009 I/2010 II/2010 I/2011 II/2011 I/ II/ I/2013 II2013 1/2014 ennuste Teollisuus (N=102) Palvelut (N= 190) Kauppa (N=56) 50 60

15 Teollisuuden suhdannekuva N=94 Investoinnit vuonna verrattuna vuoteen Suurempi kuin Henkilöstön määrä vuonna 2013 verrattuna vuoteen Yhtä suuri kuin Liikevaihto vuonna 2013 verrattuna vuoteen Pienempi kuin 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Odotukset seuraavan kuuden kuukauden osalta Henkilöstö Liikevaihto % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kasvaa Säilyy ennallaan Pienenee Erittäin paljon epävarmuustekijöitä, joten hankala nähdä varmaa kehitystä tulevaisuudessa. Tällä hetkellä aukko tilauskannassa, lomautuksia 1/2014 saakka. Ennätyksellinen tilauskanta aikavälillä 2 10/2014. Suhdannetilanne paranemassa. Pientä valoa kaupankäynnin näkymissä.

16 Kaupan suhdannekuva N=34 Investoinnit vuonna verrattuna vuoteen Henkilöstön määrä vuonna 2013 verrattuna vuoteen Suurempi kuin Yhtä suuri kuin Pienempi kuin Liikevaihto vuonna 2013 verrattuna vuoteen % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Odotukset seuraavan kuuden kuukauden osalta Henkilöstö Liikevaihto % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kasvaa Säilyy ennallaan Pienenee Alallamme kysyntä ei todennäköisesti kasva 2014 (tukkukauppa) Kuluttajat ovat yhä varovaisempia.

17 Palveluiden suhdannekuva N=185 Investoinnit vuonna verrattuna vuoteen Suurempi kuin Henkilöstön määrä vuonna 2013 verrattuna vuoteen Yhtä suuri kuin Pienempi kuin Liikevaihto vuonna 2013 verrattuna vuoteen % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Odotukset seuraavan kuuden kuukauden osalta Henkilöstö Kasvaa Liikevaihto Säilyy ennallaan Pienenee 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Olemme erikoistuneet ja omalla kapealla fokuksellamme ainutlaatuinen asiantuntija tässä maassa. Se kantaa taantumankin aikana. Ensi vuosi näyttää kokonaisuudessaan paremmalta kuin edellinen liikevaihdollisesti, mutta katteen rakentaminen entistä haastavampaa. Asiakasyritykset varovaisia investoimaan. Palveluinvestointien ROI:n mittaaminen tärkeää ja nopeuttaa investointipäätöstä.