Tammi-maaliskuu 2006
31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä 1,1 miljoonaa
Avainlukuja 1-3/2006 1-3/2005 Muutos Pitkän aikavälin tavoite Tulos ennen veroja, m ilj. 211 145 45,4 * Kulujen suhde tuottoihin, % 55 54 1,6 Enintään 55 % Arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % -0,02 0,03-0,05 Enintään 0,25% ROE, % 12,3 13,7-1,4 Yli 10% 31.3.2006 Muutos vuoden alusta 12 kk:n muutos Tase, m rd. 56,1 6,2 30,4 * Markkinaosuus, % Luotoista 30,8 0,3 0,3 Talletuksista 32,8 0,9 0,6 Rahastopääom ista 21,3-1,1 5,6 Vakuutussäästöistä 18,4 0,6 7,1 Vakavaraisuus ensisijaisin omin varoin, % 12,8-0,3-1,1 * Prosenttia. Muut muutosluvut prosenttiyksikköä.
n tulos: vertailu edelliseen vuoteen
Tuloslaskelman pääerät Muutos Tammi-maaliskuu milj. euroa 2006 2005 milj. e % Korkokate 199 198 1 0,6 Muut tuotot 303 150 153 102,2 Tuotot yhteensä 502 347 154 44,4 Henkilöstökulut 134 97 37 38,0 Muut kulut 145 90 54 60,3 Kulut yhteensä 278 187 91 48,7 Saamisten arvonalentumiset -2 2-4 Palautukset omistajajäsenille 14 13 1 10,1 Tulos ennen veroja 211 145 66 45,4 Kulujen suhde tuottoihin, % 55,4 53,8
Tuloslaskelman pääerät Korkokate Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Saamisten arvonalentumiset Tammimaaliskuu 2006 2005 Palautukset omistajajäsenille Tulos ennen veroja -50 0 50 100 150 200 250 300 350 milj. euroa
Tuloslaskelma Tammi-maaliskuu Muutos milj. euroa 2006 2005 Milj. e % Korkotuotot 478 372 106 28,5 Korkokulut 279 174 105 60,2 Korkokate 199 198 1 0,6 Saamisten arvonalentumiset -2 2-4 Korkokate arvonal. jälkeen 200 195 5 2,7 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 86 86 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 34 15 19 Palkkiotuotot, netto 110 91 19 20,7 Kaupankäynnin nettotuotot 12 6 6 90,9 Sijoitustoiminnan nettotuotot 39 22 17 78,7 Liiketoiminnan muut tuotot 23 15 8 49,7 Henkilöstökulut 134 97 37 38,0 Muut hallintokulut 72 49 23 47,2 Liiketoiminnan muut kulut 72 41 31 75,9 Palautukset omistajajäsenille 14 13 1 10,1 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -1 0-1 Tulos ennen veroja 211 145 66 45,4
Liiketoiminta-aluekohtainen tuloslaskelma Tammi-maaliskuu 2006 Varallisuuden hoito Elimin. ja muu toiminta Vähittäispankkitoiminta Yritys- Vahinkovakuutus Varainmilj. pankki hallinta Yhteensä Korkokate 168 15 23 2-5 -5 199 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 0 0 0 86 0 0 86 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 0 35 0 0 0-1 34 Muut tuotot 66 34 13 15 40 2 171 Tuotot yhteensä 234 84 36 104 35-4 490 Henkilöstökulut 43 19 6 28 5 33 134 Muut kulut 56 38 8 52 7-28 132 Kulut yhteensä 100 58 14 79 12 5 266 Arvonalentumiset -1 0-1 0 0 0-2 Palautukset omistajajäsenille 7 3 0 0 0 4 14 Tulos ennen veroja 128 24 23 25 23-12 211
n vuosineljännestiedot
Tuloslaskelman pääerät vuosineljänneksittäin 2005 2006 milj. euroa I II III IV I II III IV Korkokate 198 204 198 195 199 Muut tuotot 150 132 138 213 303 Tuotot yhteensä 347 336 336 409 502 Henkilöstökulut 97 88 82 121 134 Muut kulut 90 88 80 144 145 Kulut yhteensä 187 176 162 265 278 Saamisten arvonalentumiset 2-1 2 3-2 Palautukset omistajajäsenille 13 13 14 14 14 Tulos ennen veroja 145 148 158 127 211 Kulujen suhde tuottoihin, % 54 52 48 65 55
Korkokate ja palkkiotuotot, netto vuosineljänneksittäin milj. euroa 250 200 150 100 Korkokate Palkkiotuotot, netto 50 0 I II III IV/05 I II III IV/06
Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin milj. euroa 100 80 60 40 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 20 0 I II III IV/05 I II III IV/06
Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin milj. euroa 40 35 30 25 20 15 Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot 10 5 0 I II III IV/05 I II III IV/06
Kulut vuosineljänneksittäin milj. euroa 160 140 120 100 80 60 40 Henkilöstökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut 20 0 I II III IV/05 I II III IV/06
Saamisten arvonalentumiset vuosineljänneksittäin milj. euroa 4 2 0-2 I II III IV/05 I II III IV/06
Tulos ennen veroja vuosineljänneksittäin milj. euroa 250 ROE 15 % 200 12 % 150 100 9 % 6 % Oman pääoman tuotto (ROE), % 50 3 % 0 I II III IV/05 I II III IV/06 0 %
Luotot ja talletukset vuosineljänneksittäin mrd. euroa 40 35 30 25 20 15 Luottokanta pl. valtion varoista välitetyt luotot Talletukset 10 5 0 I II III IV/05 I II III IV/06
Henkivakuutustoiminnan vastuuvelka ja sijoitusrahastojen pääoma vuosineljänneksittäin mrd. euroa 12 10 8 6 Vastuuvelka Pääoma 4 2 0 I II III IV/05 I II III IV/06
Henkivakuutustoiminnan vastuuvelka ja sijoitusrahastojen pääoma vuosineljänneksittäin (ml. Pohjola 1.1.2005 alk.) mrd. euroa 12 10 8 6 Vastuuvelka Pääoma 4 2 0 I II III IV/05 I II III IV/06
Vakavaraisuus
Omat varat ja vakavaraisuus milj. euroa % 5 000 20 4 000 15,5 15,6 14,6 14,6 13,9 16 Muut 3 000 2 000 12 8 Ensisijaiset omat varat Vakavaraisuus, % 1 000 4 0 3/2005 6/2005 9/2005 12/2005 03/2006 0
Vakavaraisuus, % 18 15 12 15,5 13,9 15,6 14,0 14,6 13,5 14,6 13,1 13,9 12,8 vakavaraisuus 9 6 vakavaraisuus ensisijaisilla omilla varoilla 3 0 3/2005 6/2005 9/2005 12/2005 3/2006
Vakavaraisuus muutos% Milj. euroa 31.3.2006 31.3.2005 (%-yks.) Omat varat Ensisijaiset 3 963 3 753 5,6 % Toissijaiset 658 515 27,9 % Vähennykset -326-95 Yhteensä 4 296 4 172 3,0 % Riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset 31 008 26 987 14,9 % Vakavaraisuussuhde, % 13,9 15,5-1,6 %-yks. Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettujen erien yhteismäärään, % 12,8 13,9-1,1 %-yks.
Ensisijaiset omat varat Milj. 31.3.2006 31.3.2005 Muutos, % Oma pääoma 4 587 3 511 31 Pohjolan vähemmistöosuus Osuuspääoma 724 727-1 Pääomalainat 224 124 81 Aineettomat hyödykkeet -1 094-84 Käyvän arvon rahasto ja muut vähennettävät rahastot -144-98 47 Suunniteltu voitonjako -15-12 26 Kauden tulos (ei rinnastettu omiin varoihin 31.3.2005) -115 Muut erät (mm. eläkevastuun ylikate ja sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostaminen) -317-301 5 Ensisijaiset omat varat 3 963 3 752 6
Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuus Milj. 31.3.2006 31.12.2005 Muutos, % OP-ryhmän omat pääomat 4 587 4 757-4 Toimialakohtaiset erät 1 461 1 518-4 Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet -1 146-1 059 8 Omiin pääomiin ja toimialakohtaisiin eriin sisältyvät erät, joita ei voida lukea tyhmittymän omiiin varoihin -596-828 -28 Ryhmittymän omat varat yhteensä 4 305 4 388-2 Ryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä (=omien varojen vaatimus) 2 721 2 589 5 Ryhmittymän vakavaraisuus 1 585 1 799-12 Ryhmittymän vakavaraisuussuhde (omat varat/omien varojen vähimmäismäärä) 1,58 1,69-0,1 * * prosenttiyksikköä
Luottoriskimittareita Milj. 31.3.2006 Muutos vuoden alusta, % 12 kk:n muutos, % Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset Kotitaloudet 92 34-12,6 Yritykset 69 14 7,7 Asuntoyhteisöt ja muut 2 33-59,6 Yhteensä 163 25-6,5 Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % 0,4 0,1* -0,1* Muutos vuotta 1-3/2006 aiemmasta Arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % -0,02-0,05* * Prosenttiyksikköä
Tase
Keskeiset tase-erät mrd. euroa 60 50 40 30 31.3.2005 31.3.2006 20 10 0 Tase Luotot Talletukset
Tase Muutos milj. euroa 31.3.2006 31.3.2005 Milj. e % Saamiset luottolaitoksilta 187 735-547 -74,5 Kaupankäynnin rahoitusvarat 5 001 3 441 1 561 45,4 Saamiset asiakkailta 35 859 31 648 4 211 13,3 Vahinkovakuutustoiminnan varat 3 101 3 101 Henkivakuutustoiminnan varat 5 672 3 081 2 591 84,1 Sijoitusomaisuus 1 714 1 593 121 7,6 Muut erät 4 583 2 543 2 039 80,2 Varat yhteensä 56 118 43 041 13 077 30,4 Velat luottolaitoksille 2 062 1 620 442 27,3 Velat asiakkaille 26 131 24 144 1 987 8,2 Vahinkovakuutustoiminnan velat 2 292 2 292 Henkivakuutustoiminnan velat 5 232 2 800 2 431 86,8 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 11 469 7 799 3 669 47,0 Muu vieras pääoma 4 345 3 166 1 180 37,3 Oma pääoma 4 587 3 511 1 076 30,6 Velat ja oma pääoma yhteensä 56 118 43 041 13 077 30,4
Oma pääoma ja osuuspääoma muutos milj. euroa 31.3.2006 31.12.2005 milj. e % Emoyhtiön omistajien osuus Osakepääoma ja osakeanti 245 245 0 0,2 Rahastot 2 159 2 249-91 -4,0 Kertyneet voittovarat 2 180 2 061 119 5,8 Vähemmistön osuus 4 203-199 -98,3 Oma pääoma yhteensä 4 587 4 757-170 -3,6 Osuuspääoma 724 717 7 1,0
Luotot ja asiakasvarat
Markkinaosuudet Ajankohta Markkinaosuus, % Muutos vuoden alusta 12 kk:n muutos Luottokannasta 31.3.2006 30,8 0,3 0,3 Asuntoluotoista 31.3.2006 34,1 0,1-0,2 Yritysluotoista 31.3.2006 25,2 0,3 0,5 Talletuskannasta 31.3.2006 32,8 0,9 0,6 Sijoitusrahastojen pääom ista 31.3.2006 21,3-1,1 5,6 Henki- ja eläkevakuutussäästöistä 31.3.2006 18,4 0,6 7,1 OP-Henkivakuutus Oy 31.3.2006 12,7 0,6 1,5 Henkivakuutusosakeyhtiö Pohjola 31.3.2006 5,7 0,1 0,6 Henki- ja eläkevakuutuksen maksutulosta 1-3/2006 30,3-9,6 * OP-Henkivakuutus Oy 1-3/2006 25,0-4,3 * Henkivakuutusosakeyhtiö Pohjola 1-3/2006 5,3 - -1,7 * Vahinkovakuutuksen maksutulo/pohjola 1-12/2005 26,0 - Muutosluvut prosenttiyksikköä. * Muutos vuotta aiemmasta ** Tuorein saatavissa oleva tieto. 0,0**
Luotot ja asiakasvarat 12 kk:n muutos mrd. euroa 31.3.2006 mrd. e % Luottokanta 35,9 4,2 13,3 % Talletukset 24,2 1,5 6,5 % Sijoitusrahastojen pääoma * 10,9 5,2 92,7 % Henkivakuutustoiminnan vastuuvelka* 5,3 2,4 86,7 % eliminointi -2,7-1,1 Asiakasvarat yhteensä 37,6 8,0 27,1 % Ydinliiketoiminta yhteensä 73,5 12,2 20,0 % * Pohjolan henkivakuutus- ja rahastotiedot sisältyvät 10/05 alkaen
Talletukset 31.3.2006, %-osuus 10 % Kotitaloudet 22 % Yritykset ja yhteisöt *) Maa- ja metsätalouden harjoittajat 69 % *) ml. yrittäjät
Luotot* asiakasryhmittäin 31.3.2006 6 % Kotitaloudet 35 % 59 % Yritykset ja yhteisöt **) Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. leasingsaamiset **) ml. yrittäjät
Uudet nostetut luotot vuosineljänneksittäin mrd. euroa 6,0 Vuosi 2005 yht.: 16,0 Mrd. e 1-3/2006 yht.: 3,8 Mrd. e 5,0 4,0 3,0 3,3 4,7 3,8 4,3 3,8 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I II III IV/05 I II III IV/06
Rahastojen nettomyynti vuosineljänneksittäin Milj. e 800 v. 2005: 1845 milj. e 1-3/2006: 565 milj. e 600 608 565 400 395 415 427 200 0 0 0 0 I II III IV I II III IV 2005 2006 Pohjolan rahastojen nettomyynti sisältyy lukuihin 11/05 alkaen
Henki- ja eläkevakuutusten maksutulo vuosineljänneksittäin Me 400 vuosi 2005: 788 milj. e 1-3/2006 266 milj. e 300 148 200 100 158 140 137 55 205 210 Henki-Pohjola OP-Henkivakuutus 0 0 0 0 0 0 0 I II III IV I II III IV 2005 2006
Asiakkaat, jäsenet, ym.
Asiakkaat ja omistajajäsenet muutos vuodenvaihteesta 12 kk:n muutos: 1000 kpl 31.3.2006 1000 kpl % 1000 kpl % Asiakkaat 3 991 886 29 % 869 28 % Omistajajäsenet 1 140 29 3 % 7 1 %
Jäsenmäärän nettolisäys vuosineljänneksittäin kpl 10 000 vuosi 2005: + 28.000 1-3/2006: + 6.600 8 000 7 900 7 900 6 000 5 700 6 800 6 600 4 000 2 000 0 0 0 0 I II III IV I II III IV 2004 2005
Pankkiasiakasmäärän nettolisäys vuosineljänneksittäin kpl 16 000 vuosi 2005: + 21.000 1-3/2006: + 8.300 12 000 12 100 8 000 8 300 4 000 4 200 3 300 0 1 500 0 0 0 I II III IV I II III IV 2005 2006
Pankkiasiakkaat 31.3.2006, %-osuus 3,1 milj. 12 % 4 % Kotitaloudet Yritykset / yhteisöt *) Maa- ja metsätalouden harjoittajat 84 % *) ml. yrittäjät
Henkilöstö (pl. kausiapulaiset) 31.3.2006 Muutos vuoden alusta, kpl Jäsenosuuspankit 6 708 148 OPK-konserni, 5 406 7 josta OKO-konserni 3 084-170 OP-ryhmä 12 129 155