AKL Summit & Expo 2016 17.11.2016 Toimitusjohtaja Pekka Rissa & Tekninen johtaja Jouko Sohlberg Autoalan Keskusliitto ry
Autoala tänään
Autoalan lyhyen aikavälin ennusteet Toteutunut ensirekisteröintien määrä Autoalan ennusteet rekisteröintien kehityksestä 2013 2014 2015 2016E 2017E Henkilöautot 103 450 106 236 108 812 116 000 120 000 Pakettiautot 10 405 10 624 11 431 13 000 13 500 Kuorma-autot 3 508 2 560 2 707 3 150 Linja-autot 388 691 526 450
Autojen vähittäiskauppa - toimialojen mediaaniyrityksen nettotulos ja sijoitetun pääoman tuotto 2006 2015 Autokaupan nettotulos % Autokaupan sijoitetun pääoman tuotto % 2 1,5 1 0,5 0 1,7 1,3 1,1 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 14 12 10 8 6 4 2 0 13,3 13,1 9,7 8,1 7,7 6,7 5,9 6 5,3 5,5 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lähde: Balance Consulting
Autojen vähittäiskauppa - toimialojen mediaaniyrityksen liikevaihto ja liikevaihdon kasvu 2006 2015 30 000 15 Liikevaihto 1000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10 5 0-5 -10-15 -20-25 % Autokaupan liikevaihto 1 000 Autokaupan kasvu % Lähde: Balance Consulting
Vaihtoautokauppa Liikevaihto 1000 Liikevaihto 1000 2 600 2 400 2 200 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 - Lähde: Balance Consulting 2 300 2 100 1 860 1 810 1 820 2011 2012 2013 2014 2015 Vaihtoautokauppa
2016 Guide to Europe s Biggest Dealer Groups
Autojen huolto, -korjaus ja maalaamot Liikevaihto 1000 1200 Liikevaihto 1000 1000 800 600 400 851 888 517 936 923 887 846 497 460 1010 873 905 866 410 481 Autohuolto ja -korjaus Automaalaamot Korikorjaamot 200 0 2011 2012 2013 2014 2015 Lähde: Balance Consulting
Varaosakauppa ja rengaskauppa Liikevaihto 1000 Liikevaihto 1000 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Lähde: Balance Consulting 1750 1640 1630 1550 1420 1130 1070 1050 1040 1040 2011 2012 2013 2014 2015 Varaosakauppa Rengaskauppa
Kannattavuusluvut
Autojen vähittäis- ja vaihtoautokauppa Käyttökate % 3,5 3,0 3,0 2,9 3,3 3,2 2,5 2,5 Käyttökate % 2,0 1,5 1,0 2,0 1,2 1,0 0,9 1,2 Vaihtoautokauppa Autojen vähittäiskauppa 0,5 0,0 2011 2012 2013 2014 2015 Lähde: Balance Consulting
Autojen vähittäis- ja vaihtoautokauppa Sijoitetun pääoman tuotto % Sijoitetun pääoman tuotto % 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 17,0 9,7 15,2 6,7 15,7 6,0 12,8 11,9 5,3 5,5 Vaihtoautokauppa Autojen vähittäiskauppa 2,0 0,0 2011 2012 2013 2014 2015
Autojen huolto, -korjaus, maalaamot ja merkkikorjaamot yht. Käyttökate % Käyttökate % 14 12 10 8 6 4 2 0 11,9 11,8 7,5 9,4 6,7 6,2 9,5 9,9 10 5,8 5,9 2011 2012 2013 2014 2015 Autohuolto ja -korjaus Automaalaamot Korikorjaamot Merkkikorjaamot yht. * 11,7 10,1 6,4
Varaosakauppa, rengaskauppa, merkkiliikkeet ja varaosat Käyttökate % 8,0 Käyttökate % 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 6,7 6,5 6,2 5,9 6,0 5,1 6,5 5,7 6,0 5,0 Varaosakauppa Rengaskauppa 2,0 1,0 0,0 2011 2012 2013 2014 2015
Autokatsastus Käyttökate % 25,0 20,0 20,2 18,5 Käyttökate % 15,0 10,0 13,0 15,8 14,6 Autokatsastus 5,0 0,0 2011 2012 2013 2014 2015
Itsenäiset toimijat liikevaihto-käyttökate vertailu 2014 3000 2500 2000 Liikevaihto 1500 1000 500 0 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 Käyttökate % IRS Fast fits Auto-Centers Tyre specialist Lähde: ICDP, AKL
AKL Jälkimarkkinat Q1+Q2+Q3/2016 DuPont / Suomi Total
Merkistä riippumattomien korjaamoiden kehitys 2006-2016 300 250 200 150 100 50 Ketjukorjaamoiden kehitys + 23 % 2011 = 836 korjaamoa 2016 = 1030 korjaamoa 2006 2007 2011 2012 2014 2015 2016 0
Autoalan tulevaisuuden näkymiä
Autoalan tulevaisuuden päätrendejä, jotka tulevat voimakkaasti vaikuttamaan alan tulevaisuuteen Liikkuminen palveluna - Maas 1 Autojen yhteydenpito, telematiikka Jakeluteiden muutokset Kauppiaiden määrän kehitys Connectivity 2 3 volyymi Autojen määrä ja volyymi Yritysten määrä 2020 2030 2020 2030 2020 2030 Autojen omistamisesta vuokraukseen, yhteiskäyttöautoihin, kuluttajien halu vaivattomuuteen, digi luo tähän mahdollisuuden, autonomiset autot voivat mullistaa tämän palvelun vielä 2040 Autot muuttuvat älykkäiksi vauhdilla E-call 2018 5G verkko >2025 jälkeen kiihdyttää yhteydenpitoa Mullistaa liikenteen, auton seurannan ja huoltotoiminnan Kuluttajien ostokäyttäytyminen muuttuu; digi nousee merkittävään rooliin, omnichannel lähestyminen, kustannustehokkuus
5,7 milj. 5,5 milj. 0,33 milj. 5,2 milj. 9,9 milj.
Jos hyväksytään ajatus, että kuluttajien ostokäyttäytyminen muuttuu nyt vauhdilla; itse oston yhteydessä ja tuoteen koko elinkaaren aikana, niin tästä seuraa että autoliikkeiden tarjoaman ja miten se tehdään - on muututtava Minkälaisia asiakaskohtaisia palveluja kuluttajat vaativat jatkossa alalta? Mitä mahdollisuuksia ja toiminnallisuuksia itse autolta jatkossa vaaditaan? Minkälaisia telematiikan palveluita jatkossa halutaan ja miten? Mitä digikanavia ja osaamista vaaditaan alalta eri kanavien hallinnassa? Source: ICDP, IBM Institute for Business Value A new relationship: people and cars What are customers buying? Improving digital capabilities Partners and physical assets People and processes
Mitä haasteita autokaupalla on edessä, mihin alan tulisi nyt valmistautua! Asiakkaiden hallinta online Tiedon keruu asiakaan koko elinajalta Sopeuttaa tilat tarpeiden mukaisiksi Houkutella ja valita oikeat yhteistyökumppanit Yhdistää ja virtaviivaistaa online / offline asiakasprosessit Kehittää ja parantaa huollon tarjoamaa Käytettyjen autojen myynnin kilpailukyvyn kehittäminen ja nopeiden asiakaslähtöisten palveluiden rakentaminen Oppia nopeasti toimimaan uusien nettipelureiden kanssa Houkutella uusia osaajia ja oppia pitämään heistä kiinni
Kuka tuottaa tulevaisuudessa autoalan palveluappit kuluttajille? Uhat toiminnoille Ohjelmiston tuottajat 2 000 000 Apps Auton valmistajat Palvelun tuottaminen Lisäarvo 23.11.2016
Esityksemme yhteenveto
Skenaario 2030 Markkinat vapautuvat - Jakelu muotoutuu markkinoiden ehdoilla Walmart, IKEA, Gigantti Pendragon Volyymin voima Amazon, ebay Villi viidakko Perinteinen ostokäyttäytyminen Musta Pörssi Verkkokauppa.com Sirpaloitunut ostokäyttäytyminen Kiihtyvä kurjuus Tuunattu tulevaisuus Hirvox, Veikon Kone Motonet, Konebox, Stockmann Lähde: AKL Skenaariotyö 2011-2012 Säännöstellyt markkinat - Jakelu tuotantolähtöistä
Uusien liikkumispalveluiden nousu Autonominen OMISTETTU AUTONOMIA - Huipputeknologia, yksilöllinen - Tesla,? JAETTU AUTONOMIA - Robo Taxi - Google, Apple, Uber 2.0 Omistettu Jaettu TÄNÄÄN Human Driver JAETTU ECONOMY - 100 v. vanha malli - DEM, Toimittajat, Portaalit - Low tech, yhteinen etu - Uber, Lyft, Sidecar, jne
Tietolähteiden/medioiden tärkeys Mitkä seuraavista tietolähteistä/medioista ovat mielestäsi tärkeitä auton hankinnan/vaihdon kannalta? Voit valita useita vaihtoehtoja. (Tulokset painotettu vuoden 3/2016 lukujen mukaan) Lähde: ValueClinic *Edellisessä tutkimuksessa maahantuojan www-sivut
Kiitos