FINNODE CHINA FACTORY AUTOMATION AND HIGH-END EQUIPMENT MANUFACTURING Jari Makkonen, Liwei Tan, Jenny Zhang Finpro ry Date 28.5.2012
Projektin päätavoitteet Kuvata teollisuusautomaation ajurit Kuvata kiinalaisen ja kansainvälisen teollisuusautomaation tarjontaa Kiinan näkökulmasta Keskittyä kappaletavaroihin, kuvata muutama sektori tarkemmin Kuvata muutama case -tilanne
Pääajurit Kiinan tehdasautomaatiolle Palkkatason nousu; valuuttakurssi Kilpailu työvoimasta, odotukset työn sisällöstä kasvussa työväestö nyt 1 miljardi ->900 miljoonaa v. 2030 Kiinalaisten tuotteiden laatuvaatimukset kasvavat; halpatuotanto halpamaihin
Tilanne kiinalaisessa tehdasautomaatiossa 1/3 Suuria SOE yrityksiä yhteen; integraatiot eivät turhan onnistuneita Joissakin tuotteissa kiinalaiset yritykset erittäin menestyksekkäitä, joissakin vain pitkällä tähtäimellä Haasteena yritysten aikafokus ei panostuksia T&K ynnä muuhun pitkäaikaiseen kehittämiseen
Tilanne kiinalaisessa tehdasautomaatiossa 2/3 Kiinalaiset IPR:t kehittyvät, mutta imago ei riitä kunnolla esim. terveydenhoidon laitteisiin Euroopassa yritykset verraten halpoja, akvisiitiot kiinnostavat Kiinalaiset loppuasiakkaat hintaorientoituneita (fokus 5-10 vuotta, Euroopassa 15-20 vuotta)
Tilanne kiinalaisessa tehdasautomaatiossa 3/3 Kiinalaisten valmistajien markkinaosuus vain noin 10% tier-1 luokan koneenrakennustuotteista; valmistusteknologia heikkoa & ei automaatioratkaisuja Tier 1-2 komponentit usein 80-95% ulkomaista valmistetta Paikallinen tekninen henkilöstö, puuttuu cross-industry -osaaminen
Tilanne suomalaisessa tehdasautomaatiossa 1/3 15-20 suomalaisittain suurta, 1.500 pientä ja 3.000 mikroyritystä (VTT:n arvio) Suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle; onko 1.500 + 3.000 yrityksessä oleva tieto myytävissä Aidosti Kiinassa paikalla suhteellisen harvat yritykset = oma yhtiö, JV
Tilanne suomalaisessa tehdasautomaatiossa 2/3 Tuotteet high-end, low-mid ja mid-end segmentit sen sijaan kasvussa Lähde: Revir
Tilanne suomalaisessa tehdasautomaatiossa 3/3 Haluttomuutta sopeuttaa tuotetta ja toimintaa. Päätöksenteko hidasta Panostus Kiinaan vaatimatonta useilla yrityksillä; niilläkin, jotka jotenkin markkinoilla läsnä Kiinalaisen asiakkaan palvelu mahdotonta vain Suomesta käsin Ei riittävästi huomiota IPR -asioihin
Haasteet suomalaisten onnistumiselle Kilpailun kenttä kovenee merkittävästi tier 2 & 3 tuottavat lisää kilpailijoita Kiina & kehittyvät markkinat edellyttävät henkilöstöä Aasiaan sinne missä asiakkaat ja käyttö Loppuasiakastuntemus nykytavalla toimia heikko Investointien taso kehittämiseen oletettavasti kilpailijoita alempi
Haasteet suomalaisten onnistumiselle Kilpailun kenttä kovenee merkittävästi tier 2 & 3 tuottavat lisää kilpailijoita. Meidän tulee ostaa itsemme sinne Kiina & kehittyvät markkinat edellyttävät henkilöstöä Aasiaan sinne missä asiakkaat ja käyttö Investointien taso teknologian kehittämiseen kilpailijoita alempi?
Haasteet suomalaisten onnistumiselle Loppuasiakastuntemus nykytavalla toimia heikko; suomalaiset räätälöidyt ratkaisut tulisi myydä loppuasiakkaalle, integraattoreille ja OEM asiakkaille (case =32,1%)
Case rengasteollisuus 776 miljoonaa rengasta/v. 80% henkilöautorenkaista kv-yritysten hallussa, automaatio usein käytössä 20% kiinalaisten hallussa, hyvin käsityövaltaista
Kommentteja kiinalaisesta automaatiomarkkinasta Palvelemme yhtä segmenttiä, emme suunnittele avaavamme uusia segmenttejä juuri nyt. Alle 50% greenfieldeistä tulevat käyttämään tier 1 teknologiaa. Tilanne muuttumassa, käytännöt paranemassa. Asiakkaat pyytävät meitä speksaamaan tehtaansa. IPR ei ongelma; olemme ottaneet huomioon sopimuksissa. Harkitsemme muita segmenttejä, koska tier -1 on mukava, mutta riskipitoinen, kasvu muualla.
Kommentteja kiinalaisesta automaatiomarkkinasta JV ainoa tapa tehdä töitä valtion suojelemissa segmenteissä. Lokalisaatio tarpeen tuotteissamme, muutoin heikot mahdollisuudet myydä tuotteitamme. IPR asioissa kiinalaiset kilpailijat aggressiivisia, mutta olemme toki kansainvälisten kilpailijoiden välillä myös toisiltamme oppineet. Useita liiketoimintamalleja. Uusia liiketoimintamalleja harkitaan, jotta vastaamme kilpailuun. Joitakin tuotteita teemme puhtaasti kiinalaisista komponenteista. Nämä tuotteet sopivatkin kehittyville markkinoille.
THANK YOU!