Teknologiateollisuuden talousnäkymät 3/2016 Toimitusjohtaja Jorma Turunen 2.8.2016
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala Metallien jalostus Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB Kone- ja metallituoteteollisuus Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä Suunnittelu ja konsultointi A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP... Tietotekniikka-ala Affecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto 2 12.6.2015
Teknologiateollisuus Suomen merkittävin elinkeino 50 % Suomen koko viennistä Alan yritykset investoivat Suomessa vuosittain noin 5,5 miljardia euroa 75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan lähes 290 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto 1 600 jäsenyritystä. 12.6.2015
Teknologiateollisuuden, metsäteollisuuden ja kemianteollisuuden osuudet Suomen viennistä 2015 Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus viennistä Muut toimialat 15,43 20 % Kemianteollisuus 10,94 14 % Teknologiateollisuus 38 50 % Metsäteollisuus 12,21 16 % 6.6.2016 Lähde: Tulli, Tilastokeskus: kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa
Maailmantalouden kehitys ei tuo vetoapua Suomen viennille - Suomen talouskasvu on kuitenkin viennin varassa 5 12.6.2015
Suomen vienti ei ole päässyt kasvuun kiinni 6.6.2016 Lähde: Macrobond, Eurostat
Toiveista huolimatta Suomen palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin pudotusta 6.6.2016 Lähde: Macrobond, Eurostat
Kun Suomen vienti ei kasva, myös bruttokansantuotteen kehitys on vaisua 6.6.2016 Lähde: Macrobond
Teknologiateollisuuden liikevaihto, tilauskehitys ja näkymät syksylle 9 12.6.2015
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* on vähentynyt kolme prosenttia viimevuotisesta 2.8.2016 *) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* on vähentynyt useilla toimialoilla 2.8.2016 Osuudet liikevaihdosta 2015: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 21 %, tietotekniikka-ala 16 %, metallien jalostus 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %. *) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset eivät ennakoi liikevaihdon kasvua Suomessa 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 12 12.6.2015 Muutos: II,2016 / II,2015 II,2016 / I,2016 Vientiin: -27 % -2 % Kotimaahan: -17 % -6 % Yhteensä: -24 % -3 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2016. *) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset.
Myös teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa on supistunut jonkin verran 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Vientiin Kotimaahan 13 12.6.2015 Muutos: 30.6.2016 / 30.6.2015 30.6.2016 / 31.3.2016 Vientiin: +5 % -6 % Kotimaahan: -1 % -4 % Yhteensä: +4 % -6 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2016. *) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset.
Tarjouspyynnöt* ovat edelleen kasvussa, mutta kilpailukyky ratkaisee niiden muuttumisen uusiksi tilauksiksi 40 30 20 Saldoluku 10 0-10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-20 -30-40 -50-60 14 Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt. 12.6.2015 Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta heinäkuu 2016.
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa väheni prosentin eli vajaalla 3 000:lla tammi-kesäkuussa verrattuna vuoden 2015 keskiarvoon 350 000 330 000 310 000 Henkilöstöstä noin 16 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 30.6.2016 290 000 270 000 250 000 230 000 210 000 190 000 170 000 150 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30.6) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 15 30.7.2015 Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Suomen henkilöstön vähenemisestä huolimatta teknologiateollisuus rekrytoi* 14 000 uutta osaajaa tammi-kesäkuussa, kaksi kolmasosaa pk-yrityksissä 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä 16 27.7.2015 Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu *) Rekrytoinneilla tarkoitetaan henkilöstön lisäämistä sekä eläkkeelle siirtyvien ja työpaikkaa vaihtavien korvaamista
Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta Suomessa ja syksyn 2016 näkymistä Liikevaihto Suomessa kasvoi hieman vuonna 2015. Tammi-huhtikuussa liikevaihto oli kolme prosenttia pienempi kuin viime vuonna samaan aikaan. Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa euromääräisesti 22 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2015 ja hieman vähemmän kuin tammi-maaliskuussa. Viime vuoden vertailujaksolle ajoittui merkittävä laivatilaus. Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa neljä prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2015, mutta viisi prosenttia pienempi kuin maaliskuun lopussa. Teknologiateollisuuden liikevaihto on syksyllä 2016 samalla tai hieman alemmalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Teknologiateollisuuden henkilöstön kokonaisvahvuus Suomessa väheni tammikesäkuussa noin prosentin eli 3 000:lla verrattuna vuoden 2015 keskiarvoon. Henkilöstöä oli 286 000 kesäkuun lopussa. Tämän lisäksi kesätyöntekijöitä on ollut 14 000. Lomautusjärjestelyjen piirissä oli 16 000 henkilöä kesäkuun lopussa. Alan yritykset rekrytoivat uutta henkilöstöä tammi-kesäkuussa runsaat 14 000. Henkilöstöä joko lisättiin tai korvattiin eläkkeelle siirtyneitä ja työpaikan vaihtaneita. Rekrytoinneista kaksi kolmasosaa toteutui pk-yrityksissä. 17 2.8.2016
Investoinnit ja tuottavuus ratkaisevat Suomen menestymisen - näihin vaikutetaan Suomen omilla päätöksillä 18 12.6.2015
Yritysten investoinnit Suomessa on saatava vahvaan kasvuun, nykytilanne on täysin riittämätön 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 Yritysten kiinteät investoinnit, indeksi 2005=100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e Ruotsi Alankomaat USA Saksa Sveitsi Suomi 6.6.2016 Lähde: OECD, Economic Outlook 2016
Merkittävät uusinvestoinnit ovat elinehto yritysten tuotannon ja viennin palautumiselle Teollisuuden tuotantokapasiteetti Suomessa on vähentynyt noin 20 % 125 100 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75-21 % -22 % 95 90 85 80 75 70 65 60 Teollisuuden tuotantokyky (tuotanto, jos kapasiteetti täyskäytössä), vas. ast. Teollisuuden tuotanto (2008=100), vas. ast. Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste, %, oik. ast. 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 55 6.6.2016 Lähde: Tilastokeskus / Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
Kilpailukykysopimus oli välttämätön aikaansaannos Koko kansantalouden yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit 125 2005,I =100 120 115 110 105 100 Suomen hinta- ja kustannuskilpailukyky heikkenee Suomen hinta- ja kustannuskilpailukyky paranee 95 90 2.8.2016 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Suomi suhteessa euromaihin, toteutunut kehitys KIKY + tulevien vuosien palkkamaltti Hallitusohjelman tavoite kustannuskilpailukyvyn parantamiselle *) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2016, Lähde: Euroopan keskuspankki
Nyt on panostettava tuottavuuteen kaikin keinoin Vientisektorilla tuottavuus on 10 % ja koko kansantaloudessa 3 % alemmalla tasolla kuin vuosina 2007-2008 160 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 2000 = 100 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto 6.6.2016 Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito Teollisuus Teknologiateollisuus Kansantalous
Budjettiriihestä vauhtia investointeihin ja tuottavuuteen Yritysverotuksen varausmallin käyttöönotto. Digitalisaatioon perustuvaan innovaatio- ja tutkimusyhteistyöhön 200 miljoonan euron lisämääräraha vuosille 2016 2018. - VM/Digi1 ja LVM/Digi2 digikärkihankkeet kannattaisi yhdistää. Työsuhdeautojen verotuksen ja autojen romutuspalkkion muuttaminen vähä- ja nollapäästöisiä ajoneuvoja suosivaksi sekä latausverkoston kehittäminen. Älykkäiden sähköverkkojen kokeiluhankkeiden tukeminen. Energiateknologian kärkihankkeisiin 100 miljoonan euron kolmivuotinen määräraha. Olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen Peruskorjausmäärärahan palauttaminen. Ansiotulojen verotukseen 100 miljoonan euron lisäkevennys - uusia sopimusaloja kilpailukykysopimuksen piiriin Hallitus antanut lupauksen, ettei teollisuudelle lisärasitteita. Pidettävä myös lupaus, ettei uusia leikkauksia koulutussektorille. 23 2.8.2016