Tiedonkeruu 04-06 / Vastaajia 183 Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski
Isännöintiala Suomessa Noin 800 yritystä 2500 isännöitsijää - Kaikkiaan yrityksissä töissä noin 5000 henkilöä Yhteenlaskettu liikevaihto noin 300 M /v Asiakkaina noin 50 000 asunto-osakeyhtiötä - Joissa noin 1 milj. asuntoa - Joissa asuu noin 2 milj. suomalaista - Joissa hallitusten jäseniä n. 300 000 Asiakkaiden kiinteistöjen hoitokulut n. 3 miljardia euroa/vuosi Asiakkaiden id kiinteistöjen i töj korjausinvestoinnit i it n. 3 miljardia euroa/vuosi
Isännöintiyritysten liikevaihto ja kannattavuus
Isännöinnin liikevaihto () Kaikki vastannet yritykset keskiarvo: 568 100 (vuonna 2008 : 702 644 ) Mediaani 231 000 (vuonna 2008: 237 000 ) Alin kolmannes: <121 200 (vuonna 2008: 126 200 ) ylin kolmannes, 386 800 > (vuonna 2008: 530 000 ) 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 Mediaani 0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Kuvaajassa vastanneet yritykset on jaettu suuruusjärjestyksessä 10%-yksikön osuuksiin
Liikevaihdon jakautuminen vuonna 2 8 Kiinteiden kuukausiveloitus ten osuus liikevaihdosta % Erikseen veloitettavien osuus liikevaihdosta % (Huom. ei muutosta vuoden 2008- tulokseen) Hallinnolliset palvelut Kokouspalkkiot Tekniset palvelut 24 % 19 % 2 28 % 54 % 46 % 2008 Ei vastausta / muu 7 % 1 2 3 4 5 6
Muutos sopimushinnoittelussa vuodesta vuoteen, % (alueen ja isännöinnin henkilöstömäärän mukaan) Alue mediaani keskiarvo Helsinki, Espoo, Vantaa (N67) 3 3,28 Turku, Tampere (N24) 3,75 4,34 Muu Etelä Suomen lääni (N27) 3 3,29 Muu Länsi Suomen lääni (N27) 3 2,94 Muu Suomi (N39) 3 3,31 Henkilöstön määrä mediaani keskiarvo 1 henkilö (N16) 2 1,93 2 4 henkilöä (N54) 3 3,45 5 7 henkilöä N33) 3 3,57 8 10 henkilöä (N18) 3 4,81 11 20 henkilöä (N24) 3,95 3,41 21 30 henkilöä (N6) 4,25 3,17 31 50 henkilöä (N8) 2,5 3,79 yli 50 henkilöä (N7) 3,5 3,46
Kasvustrategia ja liikevaihdon kehitysnäkymät Yrityksen strategiaan liittyvät väittämät Arvio liikevaihdon kehityksestä vuoteen verrattuna. Vuonna liikevaihtomme... Yrityksemme ei tavoittele 2 kasvua 22 % pienenee yli li5 1% Tavoittelemme maltillista liikevaihdon kasvattamista lähivuosina Tavoittelemme voimakasta liikevaihdon kasvattamista lähivuosina En osaa sanoa / Ei vastausta 2 % 2 % 13 % 12 % 64 % 64 % pienenee 26-5 pienenee 11-2 pienenee 5-1 on +- tarkkuudella sama kasvaa 5-1 2 % 32 % 32 38 % 38 2 4 6 8 10 kasvaa 11-2 kasvaa 26-5 3 % 6 % 19 % 1 kasvaa yli 5 4 % En osaa sanoa / ei vastausta 3 % 0% 1 2 3 40%
Kannattavuus vuonna ja näkymät vuoden kannattavuudesta Isännöintiliiketoiminnan kannattavuus vuonna (vastaajan näkemys) Arvio kannattavuuden kehityksestä vuoteen verrattuna Erittäin kannattavaa 4 % Kannattavuus heikkenee merkittävästi 1% Kannattavuus kohtuullista 54 % 54 % Kannattavuus heikkoa 17 % 14 % Nollatulos 1 1 Toiminta tappiollista 6% Kannattavuus heikkenee jonkin verran Kannattavuus säilyy ennallaan Kannattavuus paranee jonkin verran 9 % 1 4 44 % 37 % 3 Toiminta erittäin tappiollista Kannattavuus paranee merkittävästi 4 % 4 % En osaa sanoa / Ei vastausta 2% 1 2 3 4 5 6 3% En osaa sanoa / Ei vastausta 1 2 3 4 5
Asiakkaat
Asiakasmäärä 200 180 160 Asiakasmäärä / yritys 176 Asiakasmäärä yht. per isännöitsijä Asiakasmäärä per isännöitsijä Keskiarvo 20,3 Mediaani 19,7 Huoneistomäärät per isännöitsijä 140 As. Oy Muut huoneistot per huoneistömäärä 120 isännöitsijä per isännöitsijä 100 Keskiarvo 483 31 91 Mdi Mediaanii 450 8 80 60 40 20 0 2 10 20 28 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 47 60 Mediaani: 47 kpl (vuonna 2008: 40 kpl) 75 Asiakasmäärä per yritys yhteensä alueittain Helsinki, Espoo, Vantaa Turku, Tampere Muu Etelä-Suomenen lääni Muu Länsi-Suomen lääni Keskiarvo 96 71 111 58 78 Mediaani 34 35 60 42 55 Asiakasmäärä per yritys yrityksen henkilöstömäärän mukaan Muu Suomi HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 1 2-4 5-7 8-10 11-20 21-30 31-50 yli 50 Keskiarvo 13 59 47 69 100 124 213 572 Mediaani 9 35 36 69 92 58,5 215 92
Henkilöstö
Isännöinnin henkilöstö 16 14 12 Isännöinninhenkilöstöyhteensä (kpl) Henkilöstöä ja arvio määrästä 15 Henkilöstöä yhteensä (koko yritys) henkilöä 12,69 13,14 10 8 6 6 5 4 3 3 2 2 1 1,12 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8,6 Mediaani: Puolet yritystä tä pienempiä iäkuin kolmen henkilöä työllistäviä Huom. kuvaajasta on selkeyden vuoksi jätetty pois vastanneita yrityksiä, joissa henkilöstöä on useita satoja. Vuonna 2008 mediaani 4 henkilöä) Isännöitsijöiden lukumäärä henkilöä Teknisten asiantuntijoiden määrä (mm. tekniset isännöitsijät) henkilöä Muu isännöintiliiketoiminnan henkilökunnan lukumäärä henkilöä 0,71 0,80 3,78 4,02 3,71 3,97 0 5 10 15 Määrä, keskiarvo Arvio määrästä 31.12., keskiarvo
Rekrytointiaikeet / rekrytointimäärät Yritysten osuus, jotka arvelevat rekrytoivansa henkilöstöä seuraaviin tehtäviin? Rekrytointimäärät eri henkilöstöryhmissä (jos aikoo rekrytoida ) Isännöitsijöitä 2 22 % Isännöitsijöitä 14 1,4 1,8 Teknisiä asiantuntijoita 9 % 8% Teknisiä asiantuntijoita 1,0 1,7 Muuta henkilökuntaa 2 2 Muuta henkilökuntaa 1,2 1,5 Työharjoitteluun 37 % 32 % Työharjoitteluun 1,3 1,5 Kesätöihin 32 % 34 % Kesätöihin 13 1,3 1,6 1234 0 0,5 1 1,5 2
Henkilöstön saatavuus / alan kiinnostavuus Vastausjakauma (1=täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä 6 Alan kiinnostavuus työpaikkana on kasvanut 3,14 3,14 2,95 4 2 27 % 32 % 27 % 9 % Alan palkkaus on työntekijöiden mielestä kohdallaan Palkkaus vastaa työn vastuullisuutta 2,96 3,02 2,98 2,83 2,84 2,89 2008 2,38 Pätevää työvoimaa on helposti 6 2,35 saatavilla 36 % 2,27 4 1 2 3 4 5 6 4 2 6 4 2 2 4 % 17 % 2 46 % 2 37 % 32 % 1 2 % 3 % 7 % 17 % 27 % 9 % 2 % 9 %
Markkinat
Kilpailutilanteen arviot Miten arvioit kilpailutilanteen muuttuneen edellisten 12 kk:n aikana? Kilpailutilanteen arvioit yrityksen koon ja alueen mukaan Kiristynyt merkittävästi Kiristynyt jonkin verran 3 % 26 % 24 % Vähenty Kiristynyt Kiristynyt Pysynyt yy y nyt merkittä jonkin ennallaan jonkin västi verran verran Vähenty nyt merkittä västi En osaa sanoa / Ei vastausta Pysynyt ennallaan Vähentynyt jonkin verran Vähentynyt merkittävästi En osaa sanoa / Ei vastausta 6 % 2 % 3 % 2 % 59 % 56 % 2 4 6 8 Henkilöstömäärä 1 (N16) 13 % 2 5 13 % 2 4 (N54) 7 % 22 % 6 4 % 2 % 5 7 (33) 2 64 % 6 % 9 % 8 10 (N18) 6 % 28 % 67 % 11 20 (N24) 8 % 2 63 % 8 % 21 30 (M6) 33 % 67 % 31 50 (N8) 13 % 7 13 % yli 50 (N7) 10 Alue Helsinki, Espoo, Vantaa (N67) 3 % 2 58 % 4 % 3 % 6 % Turku, Tampere (N24) 4 % 29 % 63 % 4 % Muu Etelä Suomen lääni (N27) 4 % 3 56 % 4 % 7 % Muu Länsi Suomen lääni (N27) 1 19 % 67 % 4 % Muu Suomi (N39) 8 % 28 % 56 % 8 %
Näkemykset isännöintialan tulevaisuudesta 6 6 Erillisveloitusten lisääminen 2 1 387 3,87 parantaa isännöintiyritysten kannattavuutta 4,06 Isännöintiyritysten koko tulee kasvamaan Teknisten palveluiden erillisveloituksen osuus laskutuksesta tulee lisääntymään merkittävästi Teknisten lisäpalveluiden myynnin kasvu parantaa yritysten kannattavuutta merkittävästi Isännöintiyritysten kasvu parantaa isännöintiyritysten kannattavuutta 3,7 376 3,76 3,51 3,67 3,48 3,69 3,28 3,36 4 6 4 2 6 4 2 6 4 2 6 17 % 2 % 6 % 1 4 % 52 % 2 % 9 % 17 % 3 % 8 % 27 % 14 % 46 % 8 % 7 % 44 % 34 % 2 % 8 % 6 % 7 % 4 % 12 % 39 % 33 % Hallinnollisten palveluiden 6 erillisveloituksen osuus 3,27 43 % 36 % 4 laskutuksesta k t tulee 3,27 lisääntymään merkittävästi 2 4 % 1 4 % 4 % Isännöintiyritysten kasvu parantaa asiakastyytyväisyyttä 2,68 2,63 1 2 3 4 5 4 2 6 7 % 4 28 % 36 % 2 13 % 14 % 4 %
Muutos tarjouspyyntöjen j määrissä - Määrä on kasvanut merkittävästi 4 % 8 % Määrä on kasvanutjonkinverran verran 38 % 33 % Ei muutoksia Määrä on vähentynyt jonkin verran 6 % 46 % 4 Määrä on vähentynyt merkittävästi En osaa sanoa / Ei vastausta 2 4 6 Määrä on kasvanut merkittävästi Määrä on kasvanut jonkin verran Ei muutoksia Henkilöstömäärä 1 (N16) 13 % 5 19 % 13 % 6 % 2 4 (N54) 9 % 33 % 44 % 9 % 2 % 2 % 5 7 (33) 33 % 5 3 % 9 % 8 10 (N18) 44 % 5 6 % 11 20 (N24) 46 % 46 % 8 % 21 30 (M6) 33 % 5 17 % 31 50 (N8) 2 7 yli 50 (N7) 29 % 57 % 14 % Määrä on vähentynyt jonkin verran Määrä on vähentynyt merkittävästi En osaa a sanoa / Ei vastausta Alue Helsinki, Espoo, Vantaa (N67) 3 % 4 4 6 % 6 % Turku, Tampere (N24) 4 % 46 % 38 % 4 % 8 % Muu Etelä Suomen lääni (N27) 33 % 52 % 7 % 7 % Muu Länsi Suomen lääni (N27) 4 % 33 % 52 % 7 % 4 % Muu Suomi (N39) 1 28 % 54 % 3 %
Lisätiedot Isännöintiliitto, kehityspäällikkö Heikki Kauranen, puh. 0400 805 421