Etelä-Savon matkailubarometri Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

Transkriptio

1 Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

2 Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien näkemyksiä kevään ja lähitulevaisuuden suhdannetilanteesta. Kysely toteutettiin huhti-toukokuussa 2010 Etelä- Savon ELY-keskuksen ennakointiprojektissa. Edellisen kerran vastaava kysely tehtiin keväällä Kevään 2010 kysely lähetettiin samoille yrityksille kuin edeltävänä vuonna. Kyselylomake lähetettiin sähköisesti 409 yrittäjälle ja vastauksia saatiin kaikkiaan 129 yrittäjältä (vastausprosentti 32 %). Vuoden 2009 kyselyn vastausprosentti oli 45 %.

3 1. Yritysten pääasiallinen matkailutoiminta ja vuotuinen liikevaihto Suurin osa vastaajista oli mökkivuokraajia (54 %) sekä muuta majoituspalvelua tarjoavia yrityksiä (17 %). Ohjelmapalveluyritysten osuus oli 15 %. Noin yrityksistä tarjosi sekä majoitus- että ohjelmapalveluja. Suurimalla osalla (yht. 57 %) yrityksistä vuotuinen liikevaihto oli alle euroa. 23 % vastaajista ilmoitti yrityksensä vuotuiseksi liikevaihdoksi euroa ja 14 prosentti euroa. Vain 6 prosentilla vuotuinen liikevaihto ylitti miljoona euroa vuodessa.

4 kpl Kyselyyn vastanneiden pääasiallinen matkailutoiminta (54 %) (17 %) 19 (15 %) 18 () 10 0 Mökkivuokraus Muu majoituspalvelu Ohjelmapalvelu Sekä majoitus- että ohjelmapalvelut

5 Kyselyyn vastanneiden yritysten matkailuliiketoiminnan vuotuinen liikevaihto Yli (6 %) () (22 %) (22 %) Alle (36 %) kpl

6 100 % 90 % Kyselyyn vastanneiden yritysten matkailutoiminnan vuotuinen liikevaihto 7 % 17 % 80 % 27 % 26 % 70 % 28 % 60 % 40 % 27 % 23 % 18 % 16 % 5 % 30 % 22 % 20 % 10 % 39 % 32 % 42 % 22 % 0 % Mökkivuokraus (N=70) Muu majoituspalvelu (N=22) Ohjelmapalvelu (N=19) Ohjelma- ja majoituspalvelu (N=18) Alle Yli

7 2. Matkailutoimintaan liittyvät suunnitelmat Suurin osa yrittäjistä kertoi aikovansa jatkaa yrityksensä matkailutoimintaa lähivuosina suunnilleen nykyisessä laajuudessaan (69 yrittäjää) tai kehittää sitä jollain tavoin, esim. yhteystyöverkostoja muiden yrittäjien kanssa kehittämällä (51 kpl) tai majoituspaikkoja lisäämällä (31 kpl). Matkailutoiminnan lopettamis- ja supistamisaikeita ilmoitti 11 vastaajaa.

8 Lähivuosien suunnitelmat yrityksenmatkailutoimintaan liittyen (kpl) Jatketaan suunnilleen samassa laajuudessa 69 Kehitetään yhteistyöverkostoa muiden yritysten kanssa 51 Lisätään majoituskapasiteettia Nostetaan majoitustilojen tasoa Kehitetään nykyistä ohjelmapalvelutoimintaa 25 Lisätään henkilökuntaa 14 Jokin muu, mikä Lopetetaan majoitustoiminta 5 5 Supistetaan majoitustoimintaa Aloitetaan ohjelmapalvelutoiminta Lopetetaan ohjelmapalvelutoiminta Vähennetään henkilökuntaa kpl

9 Lähivuosien suunnitelmat yrityksen matkailutoimintaan liittyen (kpl) Jatketaan suunnilleen samassa laajuudessa Kehitetään yhteistyöverkostoa muiden yritysten kanssa Lisätään majoituskapasiteettia Nostetaan majoitustilojen tasoa Kehitetään nykyistä ohjelmapalvelutoimintaa Lisätään henkilökuntaa Jokin muu, mikä Lopetetaan majoitustoiminta Supistetaan majoitustoimintaa Lopetetaan ohjelmapalvelutoiminta Aloitetaan ohjelmapalvelutoiminta Vähennetään henkilökuntaa Mökkivuokraus Muu majoituspalvelu Ohjelmapalvelu Majoitus- ja ohjelmapalvelu kpl

10 Minkälaisia suunnitelmia teillä on lähivuosille yrityksenne matkailutoimintaan liittyen? (kpl) Jatketaan suunnilleen samassa laajuudessa Kehitetään yhteistyöverkostoa muiden yritysten kanssa Lisätään majoituskapasiteettia Alle euroa Nostetaan majoitustilojen tasoa Kehitetään nykyistä ohjelmapalvelutoimintaa Lisätään henkilökuntaa euroa euroa Jokin muu, mikä Lopetetaan majoitustoiminta Supistetaan majoitustoimintaa euroa Yli euroa Lopetetaan ohjelmapalvelutoiminta Aloitetaan ohjelmapalvelutoiminta Vähennetään henkilökuntaa kpl

11 3. Vastausajankohdan suhdannetilanne (huhtitoukokuu 2010) Suurin osa vastaajista koki matkailualan suhdannetilanteen olevan vastaushetkellä oman yrityksensä kannalta joko ennallaan tai parempi vuoden takaiseen verrattuna. Huonommaksi nykytilannetta arvioi 16 %. Positiivisimmin nykytilannetta arvioivat sekä majoitus- ja ohjelmapalveluja tarjoavat yritykset. Pienin nykytilannetta paremmaksi arvioineiden osuus oli muita majoituspalveluja tarjoavissa yrittäjissä. Liikevaihtoluokittain tarkasteltuna positiivisimmin nykytilanteen näkivät vuotuiselta liikevaihdoltaan euron yritykset (saldoluku +50). Pienin saldoluku oli liikevaihdoltaan pienimpien, alle euron yrityksissä (saldoluku +7).

12 Millainen on yrityksenne matkailutoiminnan tilanne nyt verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen? Kaikki vastaajat 16 % 59 % 26 % Mökkivuokraus 13 % 64 % 23 % Muu majoituspalvelu 23 % 59 % 18 % Ohjelmapalvelu 58 % 32 % Majoitus- ja ohjelmapalvelu 22 % 39 % 39 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Huonompi Ennallaan Parempi Saldoluvut Kaikki vastaajat: +10 Mökkivuokraus: +10 Muu majoituspalvelu: -5 Ohjelmapalvelu: +21 Majoitus- ja ohjelmapalvelu: +17

13 Millainen on yrityksenne matkailutilanne nyt verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen? Yli % 38 % % % 31 % % 32 % Alle % 76 % 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Huonompi Ennallaan Parempi Saldoluvut Alle : : : : +39 Yli : +25

14 4. Suhdannetilanteen kehittyminen seuraavien 6 ja 12 kuukauden aikana Seuraavan 6 kuukauden suhdannekehitys nähtiin kyselyssä positiivisena. Valtaosa uskoi matkailutoiminnan suhdannetilanteen olevan tulevana kesäkautena oman yrityksensä kannalta joko parempi (28 %) tai ennallaan (65 %) vuoden takaiseen verrattuna. Suhdannetilanteen heikkenemiseen uskoi kaikista vastaajista noin 8 prosenttia. Vastaajista erityisesti muu majoituspalvelu- sekä ohjelmapalveluyritykset odottivat ensi kesästä tulevan edellisvuotta parempi.

15 Seuraavan 12 kuukauden odotukset olivat positiivisemmat, joskin myös heikkenevä kehitystä ennakoivien osuus kasvoi hieman. Myös seuraavan 12 kuukauden arvioissa positiivisimmat näkymät olivat ohjelmapalveluyrittäjillä sekä muilla majoituspalveluyrittäjillä. Synkimpänä seuraavan vuoden kehitys nähtiin majoitus- ja ohjelmapalvelua sekä mökkimajoitusta tarjoavissa yrityksissä.

16 Liikevaihtoluokittain seuraavan 6 kuukauden näkymiä tarkasteltaessa positiivisimmat odotukset olivat vuotuiselta liikevaihdoltaan yli miljoonan euron (saldoluku +50) ja euron yrityksillä (+ 44). Vuosiliikevaihdoltaan alle euron yrityksissä suhdannetilanteen näkymät olivat synkeimmät (saldoluku -2). Seuraavan 12 kuukauden näkymät olivat melkein kaikissa yrityksissä hieman positiivisemmat. Erityisesti yli euron liikevaihdon omaavissa yrityksissä odotuksista kertova saldoluku oli hyvin korkea. Liikevaihdoltaan euron yrityksissä positiivista ja negatiivista kehitystä ennakoivien osuudet olivat yhtä suuret (21 %).

17 Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 6 kuukauden aikana viime kesäkauteen verrattuna? Majoitus- ja ohjelmapalvelu 17 % 61 % 22 % Saldoluvut Kaikki vastaajat: +20 Ohjelmapalvelu 5 % 53 % 42 % Mökkivuokraus : +11 Muu majoituspalvelu 5 % 45 % Muu majoituspalvelu : +45 Ohjelmapalvelu : +37 Mökkivuokraus 7 % 75 % 18 % Majoitus- ja ohjelmapalvelu: +5 Kaikki vastajaat 8 % 65 % 28 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 12 kuukauden aikana menneeseen vuoteen verrattuna? Majoitus- ja ohjelmapalvelu 56 % 33 % Saldoluvut Kaikki vastaajat: +25 Ohjelmapalvelu 42 % 47 % Mökkivuokraus : +20 Muu majoituspalvelu 18 % 32 % Muu majoituspalvelu : +32 Ohjelmapalvelu : +36 Mökkivuokraus 15 % 35 % Majoitus- ja ohjelmapalvelu: +22 Kaikki vastajaat 46 % 39 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee

18 Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 6 kuukauden aikana? Yli % 44 % Saldoluvut Alle : : % 55 % 41 % : : % 26 % Yli : +50 Alle % 9 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 12 kuukauden aikana? Yli % 7 % 38 % 22 % 39 % 72 % 63 % 54 % Saldoluvut Alle : : : : +66 Yli : % 57 % 21 % Alle % 56 % 24 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee

19 5. Liikevaihdon, matkailija- ja henkilöstömäärien kehitys Kyselyssä tiedusteltiin myös yrittäjien tuntumia liikevaihdon, matkailijasekä henkilöstömäärien kehityksestä seuraavan kesäkauden sekä vuoden aikana. Erityisesti matkailutoiminnan liikevaihdon kehitykseen liittyvät odotukset olivat myönteisiä. Lähes 88 % vastaajista uskoi sen pysyvän ennallaan tai kasvavan tulevana kesäkautena. Seuraavaan vuoden odotukset olivat liikevaihdon suhteen yhtä myönteisiä. Matkailijamäärät olivat korkeita arvioiden mukaan sekä seuraavan kesäkauden että tulevan 12 kuukauden arvoissa. Myös arviot ulkomaalaisten asiakkaiden määrien kehityksestä olivat melkein kokonaismatkailijamääriin liittyvien arvioiden tasolla. Henkilöstömäärissä ei juuri ennakoitu tapahtuvan muutoksia tulevan kesäkauden ja vuoden aikana, vaan valtaosa arvioi yrityksensä henkilöstömäärän pysyvän ennallaan.

20 Arviot yrityksen matkailutoiminnan kehityksestä 6 kk ja 12 kk sisällä Henkilöstömäärä 6 kk 5 % 81 % Henkilöstömäärä 12 kk 5 % 75 % 20 % Ulkomaalaisten matkailijoiden määrä 6 kk 13 % 59 % 29 % Ulkomaalaisten matkailijoiden määrä 12 kk 12 % 53 % 35 % Matkailijamäärä 6 kk 12 % 54 % 34 % Matkailijamäärä 12 kk 45 % 40 % Liikevaihto 6 kk 13 % 48 % 40 % Liikevaihto 12 kk 13 % 44 % 43 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Laskee Pysyy ennallaan Kasvaa Saldoluvut Liikevaihto 6 kk: +27 Liikevaihto 12 kk: +30 Matkailijamäärä 6 kk: +22 Matkailijamäärä 12 kk: +26 Ulkomaalaisten matkailijoiden määrä 6 kk: +16 Ulkomaalaisten matkailijoiden määrä 12 kk: +23 Henkilöstömäärä 6 kk: +9 Henkilöstömäärä 12 kk: +15

21 Liikevaihdon kehitys seuraavan 6 kuukauden aikana viime kesäkauteen verrattuna Mökkivuokraus (N=69) 13 % 55 % 32 % Saldoluvut Kaikki vastaajat: +27 Muu majoituspalvelu (N=22) 32 % 55 % Mökkivuokraus: +19 Ohjelmapalvelu (N=19) 42 % 47 % Muu majoituspalvelu: +41 Ohjelmapalvelu: +36 Majoitus- ja ohjelmapalvelu (N=18) 44 % 44 % Majoitus- ja ohjelmapalvelu: +33 Kaikki vastajaat (N=128) 13 % 48 % 40 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Laskee Pysyy ennallaan Kasvaa Liikevaihdon kehitys seuraavan 12 kuukauden aikana viime kesäkauteen verrattuna Mökkivuokraus (N=69) Muu majoituspalvelu (N=22) Ohjelmapalvelu (N=18) 13 % 6 % 44 % 46 % 41 % 41 % 45 % Saldoluvut Kaikki vastaajat: +30 Mökkivuokraus: +28 Muu majoituspalvelu: +31 Ohjelmapalvelu: +44 Majoitus- ja ohjelmapalvelu: +27 Majoitus- ja ohjelmapalvelu (N=18) 17 % 39 % 44 % Kaikki vastajaat (N=127) 13 % 44 % 43 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Laskee Pysyy ennallaan Kasvaa

22 Matkailijamäärän kehitys seuraavan 6 kuukauden aikana viime kesäkauteen verrattuna Mökkivuokraus (N=69) 12 % 62 % 26 % Saldoluvut Muu majoituspalvelu (N=22) 36 % Kaikki vastaajat: +22 Mökkivuokraus: +14 Ohjelmapalvelu (N=19) 47 % 42 % Muu majoituspalvelu: +36 Ohjelmapalvelu: +31 Majoitus- ja ohjelmapalvelu (N=18) 39 % Majoitus- ja ohjelmapalvelu: +28 Kaikki vastajaat (N=128) 12 % 54 % 34 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vähenee Pysyy ennallaan Kasvaa Matkailijamäärän kehitys seuraavan 12 kuukauden aikana menneeseen vuoteen verrattuna Mökkivuokraus (N=68) Muu majoituspalvelu (N=21) Ohjelmapalvelu (N=19) Majoitus- ja ohjelmapalvelu (N=18) 15 % 17 % 42 % 47 % 43 % 44 % 43 % 47 % 38 % 39 % Saldoluvut Kaikki vastaajat: +26 Mökkivuokraus: +23 Muu majoituspalvelu: +29 Ohjelmapalvelu: +36 Majoitus- ja ohjelmapalvelu: +22 Kaikki vastajaat (N=126) 45 % 40 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vähenee Pysyy ennallaan Kasvaa

23 Ulkomaalaisten matkailijoiden määrän kehitys seuraavan 6 kuukauden aikana viime kesäkauteen verrattuna Mökkivuokraus (N=69) 10 % 61 % 29 % Saldoluvut Muu majoituspalvelu (N=22) 23 % 27 % Kaikki vastaajat: +16 Mökkivuokraus: +19 Ohjelmapalvelu (N=19) 89 % Muu majoituspalvelu: +4 Majoitus- ja ohjelmapalvelu (N=18) 22 % 28 % Ohjelmapalvelu: +11 Majoitus- ja ohjelmapalvelu: +28 Kaikki vastajaat (N=128) 13 % 59 % 29 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vähenee Pysyy ennallaan Kasvaa Mökkivuokraus (N=69) Muu majoituspalvelu (N=22) Ohjelmapalvelu (N=19) Majoitus- ja ohjelmapalvelu (N=18) Ulkomaalaisten matkailijoiden määrän kehitys seuraavan 12 kuukauden aikana menneeseen vuoteen verrattuna 12 % 18 % 17 % 51 % 79 % 39 % 38 % 44 % 32 % 21 % Saldoluvut Kaikki vastaajat: +23 Mökkivuokraus: +26 Muu majoituspalvelu: +14 Ohjelmapalvelu: +21 Majoitus- ja ohjelmapalvelu: +27 Kaikki vastajaat (N=128) 12 % 53 % 35 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vähenee Pysyy ennallaan Kasvaa

24 Henkilöstömäärän kehitys seuraavan 6 kuukauden aikana viime kesäkauteen verrattuna Mökkivuokraus (N=67) Muu majoituspalvelu (N=22) 4 % 73 % 87 % 27 % 9 % Saldoluvut Kaikki vastaajat: +9 Mökkivuokraus: +5 Ohjelmapalvelu (N=19) 5 % 74 % 21 % Muu majoituspalvelu: +27 Ohjelmapalvelu: +16 Majoitus- ja ohjelmapalvelu (N=17) 12 % 76 % 12 % Majoitus- ja ohjelmapalvelu: 0 Kaikki vastajaat (N=125) 5 % 81 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vähenee Pysyy ennallaan Kasvaa Henkilöstömäärän kehitys seuraavan 12 kuukauden aikana menneeseen vuoteen verrattuna Mökkivuokraus (N=69) Muu majoituspalvelu (N=22) Ohjelmapalvelu (N=19) Majoitus- ja ohjelmapalvelu (N=18) 4 % 5 % 73 % 68 % 81 % 61 % 27 % 26 % 28 % Saldoluvut Kaikki vastaajat: +15 Mökkivuokraus: +10 Muu majoituspalvelu: +27 Ohjelmapalvelu: +21 Majoitus- ja ohjelmapalvelu: +17 Kaikki vastajaat (N=128) 5 % 75 % 20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vähenee Pysyy ennallaan Kasvaa

25 6. Vertailu 2009 vs Kevään 2010 kyselyssä yrittäjien arviot tulevasta kesäkaudesta ja vuodesta ovat edellisvuoteen verrattuna positiivisemmat. Vuoden 2009 kyselyyn verrattuna vastaajissa oli tänä vuonna vähemmän vuotuiselta liikevaihdoltaan pienimpiä yrityksiä (alle ). Toisaalta liikevaihdoltaan suurimpien yritysten määrä kasvoi hieman.

26 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Vastaajat matkailutoiminnan mukaan vuonna % 54 % 19 % 17 % 15 % 15 % 12 % Mökkivuokraus Muu majoituspalvelu Ohjelmapalvelu Sekä majoitus- että ohjelmapalvelut v v % 90 % 80 % 70 % 60 % 40 % 47 % 36 % Vastaajat liikevaihdon mukaan v v % 20 % 10 % 22 % 22 % 19 % 16 % 13 % 5 % 6 % 0 % Alle Yli

27 Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 6 kuukauden aikana viime kesäkauteen verrattuna? Kaikki vastajaat v % 26 % Kaikki vastajaat v Mökkivuokraus v Mökkivuokraus v Muu majoituspalvelu v Muu majoituspalvelu v Ohjelmapalvelu v Ohjelmapalvelu v Majoitus- ja ohjelmapalvelu v Majoitus- ja ohjelmapalvelu v % 7 % 6 % 5 % 4 % 5 % 19 % 20 % 17 % 45 % 54 % 53 % 66 % 30 % 65 % 75 % 61 % 67 % 43 % 42 % 28 % 29 % 18 % 22 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 12 kuukauden aikana menneeseen vuoteen verrattuna? Kaikki vastajaat v % 54 % 25 % Kaikki vastajaat v % 39 % Mökkivuokraus v % 61 % 16 % Mökkivuokraus v % 35 % Muu majoituspalvelu v % 51 % 23 % Muu majoituspalvelu v % 32 % Ohjelmapalvelu v % 48 % 44 % Ohjelmapalvelu v % 47 % Majoitus- ja ohjelmapalvelu v % 38 % 43 % Majoitus- ja ohjelmapalvelu v % 33 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee

28 saldoluku saldoluku Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 6 kuukauden aikana viime kesäkauteen verrattuna? (saldoluvut) v v Kaikki vastaajat Ohjelma- ja majoituspalvelu Ohjelmapalvelu Muu majoituspalvelu Mökkivuokraajat Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 12 kuukauden aikana? (saldoluvut) v v Kaikki vastaajat Ohjelma- ja majoituspalvelu Ohjelmapalvelu Muu majoituspalvelu Mökkivuokraajat

29 Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 6 kuukauden aikana? Yli (v. 2010) Yli (v. 2009) 56 % 33 % (v. 2010) 6 % 44 % (v. 2009) 27 % 41 % 32 % (v. 2010) 3 % 55 % 41 % (v. 2009) 7 % 60 % 33 % (v. 2010) 63 % 26 % (v. 2009) 69 % 20 % Alle (v. 2010) 80 % 9 % Alle (v. 2009) 63 % 23 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 12 kuukauden aikana? Yli (v. 2010) 38 % 63 % Yli (v. 2009) 33 % 44 % 22 % (v. 2010) 6 % 22 % 72 % (v. 2009) 30 % 39 % 30 % (v. 2010) 7 % 39 % 54 % (v. 2009) 17 % 53 % 30 % (v. 2010) 21 % 57 % 21 % (v. 2009) 23 % 54 % 23 % Alle (v. 2010) 20 % 56 % 24 % Alle (v. 2009) 17 % 60 % 23 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee

30 Kuinka arvioitte matkailualan suhdannetilanteen kehittyvän oman yrityksenne kannalta seuraavan 6 kuukauden aikana? (saldoluvut) Yli v v Alle saldoluku