ISÄNNÖINTIYRITYSTEN TALOUSBAROMETRI 2015

Transkriptio

1 ISÄNNÖINTIYRITYSTEN TALOUSBAROMETRI 2015

2 TOTEUTUS Isännöintiyritysten Talousbarometri toteutettiin toukokesäkuussa 2015 Vastaajia yhteensä 206 (vuonna 2014: 176) Isännöintiyritysten johtoa Omistajia ja yrittäjiä Pääkaupunkiseutu, N=56 Muu Suomi, N=150 Tutkimuksen toteutus: Good House Oy

3 LUKUOHJE Raportissa esitettävät tulokset ovat vastausten jakaumaprosentteja / prosenttiosuuksia tai arvosanoja. Jos aineistosta on laskettu tunnuslukuja, on käytetty keskiarvoa, alakvartiilia, mediaania ja yläkvartiilia. Alakvartiili: suuruusjärjestykseen järjestetyistä tuloksista neljännes on pienempiä kuin tämä luku. Mediaani: suuruusjärjestykseen järjestettyjen tulosten keskimmäinen luku; puolet halvainnoista on tätä lukua pienempiä ja puolet suurempia. Yläkvartiili: suuruusjärjestykseen järjestetyistä tuloksista neljännes on suurempia kuin tämä luku.

4 ISÄNNÖINNIN LIIKEVAIHTO 2014 Kaikki vastaajat Pääkaupunkiseutu Muu Suomi Keskiarvo Alakvartiili Mediaani Yläkvartiili Liikevaihto Pääkaupunki seutu Muu maa Vastanneiden yritysten liikevaihto suuruusjärjestyksessä 10%- yksikön välien Selkeyden vuoksi kaaviosta on jätetty pois liikevaihdoltaan suurin 10% yrityksistä.

5 KIINTEIDEN KK-VELOITUSTEN JA ERIKSEEN VELOITETTAVIEN OSUUS LIIKEVAIHDOSTA Kaikki yht. 75% 25% Erikseen veloitettavien osuus liikevaihdosta on noussut 5%- yksikköä vuoden takaisesta Pääkaupunki seutu 74% 26% Kiinteiden kuukausiveloitusten osuusliikevaihdosta Erikseen veloitettavien osuus liikevaihdosta Muu maa 75% 25% 0 % 50 % 100 %

6 LIIKEVAIHTO/HENKILÖ (ISÄNNÖINNIN LIIKEVAIHTO/ ISÄNNÖINNIN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ) Kaikki vastaajat Kaikki vastaajat 2015 Pääkaupunkiseut u 2014 Pääkaupunkiseut u Muu Suomi Keskiarvo Alakvartiili Mediaani Yläkvartiili Muu Suomi Keskiarvo Alakvartiili Mediaani Yläkvartiili

7 ISÄNNÖINTITOIMINNAN HENKILÖSTÖKULUT / HENKILÖ (SIVUKULUINEEN) V EUROA Kaikki vastaajat Kaikki vastaajat 2015 Pääkaupunkiseut u 2014 Pääkaupunkiseut u Muu Suomi Keskiarvo Alakvartiili Mediaani Yläkvartiili Muu Suomi Keskiarvo Alakvartiili Mediaani Yläkvartiili

8 MYYNTIKATE PER HENKILÖ = Henkilötason liikevaihto Muuttuvat kustannukset (henkilöstökulu per isännöinnissä työskentelevä työntekijä) = Myyntikate (=katetuotto) 2015 Kaikki vastaajat Kaikki vastaajat Pääkaupunkiseut u 2014 Pääkaupunkiseut u Muu Suomi Keskiarvo Alakvartiili Mediaani Yläkvartiili Muu Suomi Keskiarvo Alakvartiili Mediaani Yläkvartiili

9 ISÄNNÖINTIYRITYSTEN KANNATTAVUUS, LIIKEVAIHDON KEHITYSSUUNTA JA KILPAILUTILANNE

10 ISÄNNÖINTILIIKETOIMINNAN KANNATTAVUUS VUONNA 2014 Erittäin kannattavaa Kannattavuus kohtuullista Kannattavuus heikkoa Nollatulos Toiminta tappiollista Toiminta erittäin tappiollista En osaa sanoa / Ei vastausta 6% 4% 6% 11% 7% 12% 6% 6% 6% 2% 4% 1% 3% 4% 3% 16% 20% 14% 57% 56% 57% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Kaikki vastaajat Pääkaupunkiseutu Muu Suomi

11 ISÄNNÖINTILIIKETOIMINNAN KANNATTAVUUSTAVOITTEEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2014 Ylitimme tavoitteen merkittävästi 3% 0% 3% Ylitimme tavoitteen jonkin verran 11% 15% 10% Saavutimme tavoitteen Jäimme tavoitteesta jonkin verran 22% 26% 22% 55% 55% 53% Kaikki vastaajat Pääkaupunkiseutu Muu Suomi Jäimme tavoitteesta merkittävästi 3% 4% 4% En osaa sanoa / ei vastausta 6% 0% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

12 KANNATTAVUUDEN KEHITTYMISEN ESTEET Mitkä ovat mielestäsi isännöintiliiketoiminnan kannattavuuden kehittymisen esteitä? Asiakkaat asettavat hinnan laadun Asiakkaat eivät halua maksaa Isännöintipalvelujen kireä hintakilpailu Yrityksen omien henkilöstökustannu Yrityksen muiden kuin Asiakkaat eivät kykene Ulkopuolelta ostettujen 3,40 3,45 3,39 2,97 2,96 2,97 2,96 2,88 2,99 2,92 3,08 2,86 4,34 4,30 4,35 4,14 4,23 4,11 3,90 3,92 3, Kaikki vastaajat Pääkaupunkiseutu Muu Suomi Vastausjakauma, kaikki vastaajat 4% 13% 25% 55% 7% 15% 27% 46% 2% 12% 20% 27% 37% 7% 15% 25% 28% 20% 6% 23% 38% 24% 4% 6% 27% 37% 16% 8% 12% 21% 33% 22% 8% 0 % 50 % 100 % 1=ei merkitystä =suuri merkitys Ei vastausta

13 KANNATTAVUUDEN KEHITYS Erittäin kannattavaa Kannattavuus kohtuullista Kannattavuus heikkoa Nollatulos Toiminta tappiollista Toiminta erittäin tappiollista En osaa sanoa / Ei vastausta 6% 3% 5% 3% 4% 16% 18% 17% 18% 21% 11% 5% 7% 9% 10% 6% 5% 3% 3% 3% 2% 1% 1% 0% 1% 3% 5% 4% 6% 6% 57% 64% 63% 60% 56% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

14 LIIKEVAIHDON KEHITYSNÄKYMÄT Kuinka arvioit yrityksenne isännöintiliiketoiminnan liikevaihdon kehittyvän vuonna 2015, kun vertaat tilannetta vuoteen 2014? 8% Liikevaihto kasvaa yli 50 % 8% 7% 5% Liikevaihto kasvaa % 4% 5% 11% Liikevaihto kasvaa % 13% 11% 33% Liikevaihto kasvaa 5-10 % 32% 33% 33% Liikevaihto tulee olemaan +-5 % 36% Kaikki vastaajat 33% 5% Pääkaupunkiseutu Liikevaihto pienenee 5-10 % 4% 5% 1% Muu Suomi Liikevaihto pienenee % 2% 0% 1% Liikevaihto pienenee % 0% 1% 1% Liikevaihto pienenee yli 50 % 0% 1% 3% En osaa sanoa / Ei vastausta 2% 4% 0% 10% 20% 30% 40%

15 ARVIO KANNATTAVUUDEN KEHITYKSESTÄ 2015 Kannattavuus paranee jonkin verran Kannattavuus säilyy ennallaan Kannattavuus heikkenee jonkin Kannattavuus heikkenee En osaa sanoa / Ei vastausta Kannattavuus paranee merkittävästi 2% 2% 2% 2% 0% 2% 9% 9% 9% 7% 6% 7% 30% 33% 31% 50% 50% 50% Kaikki vastaajat Pääkaupunkiseutu Muu Suomi 0% 20% 40% 60%

16 KASVUTAVOITE 2015 Valitse seuraavista yrityksen strategiaan liittyvistä väittämistä se, joka parhaiten kuvaa toimintaanne: Tavoittelemme voimakasta liikevaihdon Tavoittelemme maltillista liikevaihdon Yrityksemme ei tavoittele kasvua En osaa sanoa / Ei vastausta 15% 8% 17% 3% 2% 2% 19% 17% 20% 64% 73% 62% 0% 20% 40% 60% 80% Kaikki vastaajat Pääkaupunkiseutu Muu maa Kasvua tavoittelevien yritysten osuus noussut hieman (3%-yksikköä) vuoden takaisesta. Kuitenkin: vuosien aikana kasvua tavoittelevien yritysten osuudessa ei ole tapahtunut merkitseviä, trendinomaisia muutoksia.

17 NÄKEMYS KILPAILUTILANTEESTA Kiristynyt merkittävästi Kiristynyt jonkin verran Pysynyt ennallaan Vähentynyt jonkin verran Vähentynyt merkittävästi En osaa sanoa / Ei vastausta 2% 2% 2% 0% 0% 0% 12% 8% 14% 5% 6% 3% 42% 41% 42% 39% 43% 38% 0% 20% 40% 60% Kaikki vastaajat Pääkaupunkiseutu Muu maa Kilpailutilanteen on koettu kiristyneen merkittävästi vuoden takaisesta: Kiristynyt merkittävästi tai jonkin verran vuonna 2014 yht. 39%, nyt 54%

18 ASIAKKAAT

19 ASIAKASMÄÄRÄT KAIKKI VASTAJAT PÄÄKAUPUNKISEUTU MUU MAA KESKIARVO MEDIAANI KESKIARVO MEDIAANI KESKIARVO MEDIAANI Asunto-osakeyhtiöitä (N190) 61, , Vuokratalokiinteistöjä (N49) 6, Liike- / toimistokiinteistöjä (N93) 3, Tuotantokiinteistöjä (N12) 1, Muita (N57) 3, YHTEENSÄ 67, , ,9 38,5 Asiakkaita per isännöitsijä 18, ,6 19,9 20 As.oy asunnot yhteensä (N168) Vuokratalokiinteistöjen asunnot yhteensä (N47) Muut tilat / huoneistot yhteensä (N85) Uudet as.oy asiakkaat yhteensä (N144) , Muut uudet asiakkaat yhteensä (N26) 7, Menetetyt as.oy asiakkaat yhteensä (N71) 3, Muut menetetyt asiakkaat yhteensä (N14) 2, Itse irtisanonut asiakkaat (N54) 1,

20 TARJOUSPYYNNÖT Onko saamienne tarjouspyyntöjen määrässä tapahtunut muutoksia? Tarjousten määrät, kpl vuodessa Määrä on kasvanut Määrä on kasvanut 7% 9% 6% 30% 27% 30% KESKIARVOT Saadut tarjouspyynnöt vuodessa Kaikki vastaajat PKseutu Muu Suomi ,2 Ei muutoksia Määrä on vähentynyt Määrä on vähentynyt En osaa sanoa / Ei vastausta 8% 7% 9% 2% 2% 1% 6% 7% 5% 48% 49% 49% Kaikki vastaajat Pääkaupunkis eutu Annetut tarjoukset vuodessa 13, ,4 Mistä saamanne tarjouspyynnöt ovat peräisin? (kaikki vastaajat). Huom. ei eroa pks muu maa Taloyhtiöiltä, jotka kilpailuttavat isännöinnin 80% Taloyhtiöiltä, jotka ovat aiemmin hoitaneet isännöinnin omatoimisesti 20% 0% 20% 40% 60%

21 ASIAKASKOHTAISEN KANNATTAVUUDEN SEURANTA Seurataanko yrityksessänne asiakaskohtaista kannattavuutta? Kyllä Ei 33% 41% 59% 67% % 20% 40% 60% 80% Ei eroa pääkaupunkiseudu n ja muun Suomen tuloksissa

22 KORJAUSHANKKEEN HINNOITTELUMALLI Korjaushankkeissa soveltamanne hinnoittelumalli (suuret korjaushankkeet, esim. putkiremontit) Tuntiperusteinen hinnoittelu Prosenttihinnoittel u (x-prosenttia 14% 49% 47% 35% 35% 33% Keskiarvo: 1,6% hankkeen kustannuksista Projektikohtaisesti sovittava kiinteä Ei erillisveloitusta (sisältyy kk- 24% 26% 17% 12% 9% 10% Kaikki vastaajat Pääkaupunkis eutu Muu hinnoittelumalli 6% 4% 5% 0% 20% 40% 60% Projektikohtainen kiinteän hinnoittelun osuus noussut vuodessa 3%-yksikköä. Muissa hinnoittelumalleissa ei muutoksia.

23 KORJAUSHANKKEEN HINNOITTELUMALLI Arvioi, mihin suuntaan korjaushankkeissa soveltamanne hinnoittelumallit ovat kehittymässä Projektikohtaisesti sovittava kiinteä 31% 31% 4% 34% Lisäämme Tuntiperusteinen hinnoittelu 25% 53% 8% 14% Käytämme yhtä paljon Prosenttihinnoittelu (x-prosenttia 22% 34% 4% 40% Vähennämme Ei erillisveloitusta (sisältyy kk- 2% 18% 14% 67% Emme aio käyttää lainkaan 0 % 20 %40 %60 %80 %100 %

24 ASIAKASTALOYHTIÖIDEN KOTISIVUT Kuinka monella prosentilla asiakastaloyhtiöistänne on käytössä isännöintiyrityksen ylläpitämät taloyhtiön kotisivut? Miten yrityksenne ylläpitämät taloyhtiöiden kotisivut on hinnoiteltu? 0% 1-25% 26-50% 51-75% % 54% 36% 60% 14% 21% 11% 4% 4% 4% 6% 9% 6% 22% 30% 20% Kaikki vastaajat Pääkaupunkiseutu Muu maa Emme tarjoa asiakkaillem me Erillisveloitus (esim. kuukausivel Sisältyy kiinteään kkveloitukseen 43% 25% 51% 30% 40% 24% 27% 35% 24% Kaikki vastaajat Pääkaupunkiseutu Muu maa 0% 50% 100% 0% 20% 40% 60%

25 ASIAKKAILLE TARJOTTAVIEN TALOYHTIÖN KOTISIVUJEN TULEVAISUUS Vastausjakauma, kaikki vastaajat Tarve taloyhtiöiden kotisivupalveluill e kasvaa tulevaisuudessa Yrityksemme aikoo lisätä panostusta taloyhtiöiden kotisivujen 3,90 3,90 3,89 3,69 3,96 3,60 Kaikki vastaajat Pääkaupunkiseut u Muu maa 6% 5% 17% 7% 13% 17% 27% 17% 37% 36% 8% 11% =eri mieltä 5=samaa mieltä 0 % 1= Eri mieltä 20 % 40 % 60 % 2 80 % 100 % 3 4 5=Sa-maa mieltä En osaa sanoa

26 HENKILÖSTÖ

27 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ VUODEN 2014 LOPUSSA KAIKKI VASTAJAT PÄÄKAUPUNKISEUTU MUU MAA KESKIARVO MEDIAANI KESKIARVO MEDIAANI KESKIARVO MEDIAANI Isännöitsijöiden lukumäärä 3,7 2,0 3,5 2,3 3,8 2,0 Teknisten asiantuntijoiden määrä (mm. tekniset isännöitsijät) Muu isännöintiliiketoiminnan henkilökunnan lukumäärä 0,6 0,0 0,8 1,0 0,6 0,0 2,5 1,0 3,1 2,0 2,4 1,0 YHTEENSÄ 6,8 3,0 7,4 5,3 6,8 3, Isännöinnin henkilöstö yhteensä, hajonta yritysten välillä: Henkilöä Pääkaupunkiseutu Muu maa 0

28 SUUNNITELLUT REKRYTOINNIT ISÄNNÖINTITOIMINTAAN VASTANNEISSA YRITYKSISSÄ VUONNA 2015 REKRYTOITAVAT YHTEENSÄ, KPL REKRYTOITAVAT PER YRITYS, keskiarvo Isännöitsijöitä 56 0,3 Teknisiä asiantuntijoita (esim. tekniset isännöitsijät) 12 0,1 Muuta henkilökuntaa 49 0,2 Työharjoitteluun 125 0,6 Kesätöihin 66 0,3

29 NÄKEMYKSET ISÄNNÖINTIALAN HOUKUTTELEVUUDESTA YM. Vastausjakauma, kaikki vastaajat Alan kiinnostavuus 3,23 3,28 3,22 4% 19% 31% 31% 8% Ala on tunnettu Alan palkkaus on työntekijöiden Palkkaus vastaa työn 3,05 2,89 3,10 2,80 3,28 2,70 2,71 3,19 2,54 Kaikki vastaajat Pääkaupunki seutu 2% 26% 8% 25% 15% 27% 9% 40% 40% 19% 8% 36% 17% 3% 27% 19% 5% 32% 11% 3% Ala on arvostettu 2,55 2,37 2,62 21% 33% 18% 12% 4% Pätevää työvoimaa on 2,37 2,36 2,38 0 % 50 % 100 % =eri mieltä 5= samaa mieltä 1=eri mieltä =samaa mieltä En osaa sanoa

30 HINNOITTELU

31 ISÄNNÖINTIPALVELUN KIINTEÄN KUUKAUSIVELOITUKSEN KESKIMÄÄRÄINEN KOROTUS Jos käytössänne on kiinteä kuukausiveloitus isännöintipalvelusta, kuinka paljon keskimäärin korotitte sitä vuodelle 2015? Alakvartiili Mediaani Yläkvartiili Kaikki vastaajat 0,9% 2% 3% Pääkaupunkiseutu 1,3% 2% 3% Muu maa 0,6% 2% 3% Korotitteko kiinteää kuukausiveloitusta yhtä paljon kaikille asiakkaille? (kaikki vastaajat) En osaa sanoa / ei vastaust a 12 % Ei 41 % Kyllä 47 % Niiden asiakkaiden %-osuus, joille kiinteää kk-veloitusta ei korotettu (kaikki vastaajat) Keskiarvo 33% Huom. 23% vastanneista yrityksistä ilmoitti, ettei korottanut kiinteää kk-veloitusta lainkaan (=korotusprosentti 0)

32 MEDIAANIHINNAT 2015 (VOIMASSA OLEVAT HINNAT, ALV 0%) Kokouspalkkio päivällä, kun kokous kestää 1 tunnin Kokouspalkkio illalla, kun kokous kestää 1 tunnin Kokouspalkkio päivällä, kun kokous kestää 2 tuntia Kaikki vastaajat Pääkaupunkiseutu Muu Suomi 53,7 88, Kokouspalkkio illalla, kun kokous kestää 2 tuntia Isännöitsijän työtunti 59, Isännöitsijätodistus (laaja) Isännöitsijätodistus (vuokrausta varten) Kopion hinta (mustavalkoinen) 0,36 0,36 0,36 Kopion hinta (värillinen) 0,5 0,55 0,5

33 HINNOITTELU - KAIKKI VASTAAJAT (VOIMASSA OLEVAT HINNAT, ALV 0%) Kokouspalkkio päivällä, kun kokous kestää 1 tunnin Kokouspalkkio illalla, kun kokous kestää 1 tunnin Kokouspalkkio päivällä, kun kokous kestää 2 tuntia Alakvartiili Mediaani Yläkvartiili , Kokouspalkkio illalla, kun kokous kestää 2 tuntia Isännöitsijän työtunti 49 59,5 69 Isännöitsijätodistus (laaja) Isännöitsijätodistus (vuokrausta varten) Kopion hinta (mustavalkoinen) 0,3 0,36 0,44 Kopion hinta (värillinen) 0,4 0,5 0,8

34 HINNOITTELU - PÄÄKAUPUNKISEUTU (VOIMASSA OLEVAT HINNAT, ALV 0%) Kokouspalkkio päivällä, kun kokous kestää 1 tunnin Kokouspalkkio illalla, kun kokous kestää 1 tunnin Kokouspalkkio päivällä, kun kokous kestää 2 tuntia Alakvartiili Mediaani Yläkvartiili Kokouspalkkio illalla, kun kokous kestää 2 tuntia Isännöitsijän työtunti Isännöitsijätodistus (laaja) Isännöitsijätodistus (vuokrausta varten) Kopion hinta (mustavalkoinen) 0,28 0,36 0,44 Kopion hinta (värillinen) 0,44 0,55 0,80

35 HINNOITTELU - MUU SUOMI (VOIMASSA OLEVAT HINNAT, ALV 0%) Kokouspalkkio päivällä, kun kokous kestää 1 tunnin Kokouspalkkio illalla, kun kokous kestää 1 tunnin Kokouspalkkio päivällä, kun kokous kestää 2 tuntia Alakvartiili Mediaani Yläkvartiili Kokouspalkkio illalla, kun kokous kestää 2 tuntia Isännöitsijän työtunti ,1 Isännöitsijätodistus (laaja) Isännöitsijätodistus (vuokrausta varten) Kopion hinta (mustavalkoinen) 0,3 0,36 0,45 Kopion hinta (värillinen) 0,4 0,5 0,8

36 MUUT AJANKOHTAISET TEEMAT

37 MUUT TEEMAT Kun postitatte yhtiökokouskutsut, teettekö kaiken työn itse vai käytättekö siihen ulkopuolisia palvelua. Onko asiakkaiden suhtautuminen taloyhtiön maksuliikenteen seurantaan muuttunut? Teemme kaiken itse Hankimme palvelun osittain ulkopuolelta Hankimme palvelun kokonaan 9% 2% 90% 0% 20%40%60%80%100% Ei muutosta Kiinnostaa aiempaa enemmän Kiinnostaa aiempaa vähemmän 1% 35% 64% 0% 20% 40% 60% 80%

38 MUUT TEEMAT Onko asiakkaiden suhtautuminen isännöitsijän hankintavaltuuksiin muuttunut? Tarjoaako yrityksenne reaaliaikaista talouden seurantaa taloyhtiöiden jäsenille (esim. katseluoikeudet)? Ei muutosta 64% Kyllä 33% Asiakkaat puuttuvat aiempaa tarkemmin hankintoihin 32% Ei 55% Hankintavaltuudet ovat kasvaneet 4% Ei, mutta aiomme ottaa käyttöön 13% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60%

39 MUUT TEEMAT Onko saamienne reklamaatioiden määrässä tapahtunut muutoksia? Kuluuko hallitusten kanssa tehtävään työhön mielestänne enemmän aikaa kuin aiemmin? Määrä on kasvanut 8% Aikaa kuluu enemmän 54% Ei muutosta 84% Ei muutosta 44% Määrä on vähentynyt 8% Aikaa kuluu vähemmän 2% 0% 20% 40% 60% 80%100% 0% 20% 40% 60%

40