SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN MARKKINA-ARVO JA RAKENNE VUONNA 2005 Tutkimusraportti ja tiedotteet: www.musex.fi
TUTKIMUKSEN TAUSTA Tutkimusmalli Kim Forss/Andante Consultants. Samaa mallia on käytetty Ruotsin, Tanskan ja Norjan vastaavissa tutkimuksissa, mutta tulokset eivät ole vertailtavissa, sillä esim. Ruotsin tutkimuksessa lukuihin sisältyy tähän tutkimukseen laskemattomia lukuja. Toimialan viennin kehittyminen sekä kasvava yhteiskunnallinen merkitys vaatii vuosittaista tarkastelua. Tutkimuksen myötä toimiala saa käyttöönsä tiedot viennin rakenteesta ja viennin kehittämisen kannalta tärkeistä osa-alueista. - Pelkästään kvantitatiiviselle analyysille ja rahavirroille perustuva tutkimus antaa kuvan vain pienestä osasta viennin merkitystä Aikaisempia vientitutkimuksia: Vientitutkimus 1994 1997 (2000); The Finnish National Group of IFPI Anna mulle tähtitaivas selvitys suomalaisen musiikkitoimialan taloudesta ja tulevaisuudesta (2003); Finnish Composers Copyright Society Teosto Behind The Music Profiting from Sound: A Systems Approach to the Dynamics of the Nordic Music Industry (03/2003); Nordic Industrial Fund Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne vuonna 2001 (Media Clever, 2003) vuosina 2002 ja 2003 (Media Clever, 2004) vuonna 2004 (Media Clever, 2005)
TUTKIMUKSEN TOTEUTTAJAT Tutkimuksen tilaaja Music Export Finland Tutkimuksen toteuttaja Yhteistyössä mukana: Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat (ÄKT) ry Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry Nordisk Copyright Bureau (NCB) Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry Suomen Musiikkikustantajat ry
MUSIIKKITOIMIALAN ANSAINTALOGIIKKA ULKOMAAT Apurahat, palkkiot Valtio, ym. julkiset organisaatiot verot, TV-lupa -Säveltäjät Teosto Ry/NCB Kasettimaksutoimisto Gramex ry TOK TOK -Mekaaninen -esittäminen (TV, radio, ravintolat, ym. julkiset paikat, streaming) Kanavamaksut Sisäänpääsyt Musiikkia -Sanoittajat -Sovittajat -Kääntäjät -Muusikot -Solistit AV-Tuottajat Levy-yhtiöt Musiikkikustantajat Soitinten valmistajat LV LV LV LV -Maahantuonti -Tukkukauppa -Vähittäismyynti -Postimyynti Ääniteet Tallenteet Soittimet Painettu musiikki kuunteleva ja levyjä ostava yleisö, musiikin harrastajat. -Kapellimestarit Soittoäänienmekanisointi LV -Soittoääntenvälittäjät Soittoäänet -Festivaalijärjestäjät Ohjelma- ja konserttitoimistot LV -Ohjelmajärjestäjät Pääsyliput Apurahat, palkkiot Yksityiset organisaatiot: LUSES, ESEK, muut säätiöt (lähde: Anna mulle tähtitaivas -julkaisu)
VIENTITULOJEN LÄHTEET TAVAROIDEN MYYNTI Levy-yhtiöt Yritykset, jotka valmistavat myytäviä tavaroita PALVELUIDEN MYYNTI Manageritoiminta Keikkamyyjät Markkinoinnin palvelut Lainopilliset palvelut Julkiset toimijat TEKIJÄNOIKEUSKORVAUKSET Teosto Musiikkikustantajat NCB Gramex
KESKEISET KÄSITTEET (a) artisti/tekijä, johon kuuluvat säveltäjät, sanoittajat, sovittajat sekä artistit, miksaajat ja ääniteknikot. Miksaajista, äänitetuottajista ja ääniteknikoista on viime vuosina tullut artisteihin rinnastettava ryhmä sillä monien tällaisten ryhmien artisteille tuottamat tuotannot ovat omaleimaisia ja tunnistettavissa artistista riippumatta. (b) tuottajat/kustantajat, joiden tehtävänä on artistisen materiaalin julkiseksi tekeminen; tuottajien tehtäviä on kykyjen etsiminen, musiikkisisällön valinta sekä levytysprosessin valvominen ja hallinnointi. Tuottajatahoja ovat mm. kustantajat sekä levy-yhtiöt.
KESKEISET KÄSITTEET (jatkuu...) (c) tukijatahot nämä tahot on esitetty jaoteltuna seuraaviin kategorioihin; - tuotantovälineet: näitä ovat yritykset, jotka ovat erikoistuneet tekemään cd-levyjä, vinyylilevyjä tai kasetteja sekä yritykset, jotka ovat keskittyneet tekemään laitteita edellä mainituille tahoille tavaroiden tekemistä varten - manageritoiminta ja markkinointi: sisältäen joukon muitakin ammattilaisia, kuten stylistit, kansitaiteilijat, promoottorit, mainonnan ammattilaiset, kuvaajat, suunnittelijat jne. - lainopilliset palvelut: näitä ovat lakimiehet, jotka auttavat artisteja solmimaan sopimuksia ja ovat apuna riitatilanteissa - verkosto: näitä ovat yritykset ja yhteisöt, jotka omaavat intressejä toimialalle, keräävät ja jakavat tietoa toimialasta sekä koordinoivat eri toimialan toimintoja ja aktiviteetteja. Tällaisia tahoja Suomessa ovat esim. ÄKT, Teosto, Gramex jne. - julkiset toimijat: nämä tahot edustavat viranomaisia, jotka sääntelevät toimialan pelisääntöjä
TIEDONKERUU Kysymyslomakkeita lähetettiin yhteensä 200 kpl; niitä palautettiin 69 kpl. Henkilökohtaisia / puhelinhaastatteluja tehtiin 18 kpl. Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat (ÄKT) ry ja Suomen Musiikkikustantajat ry keräsivät tiedot omilta jäsenyhtiöiltään (ÄKT 24, Suomen Musiikkikustantajat 36). Tekijänoikeuskorvausten osalta kyselyyn vastasivat Nordisk Copyright Bureau (NCB) sekä Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry. Säveltäjäin Tekijänoikeustoimiston Teosto ry:n luvut on hankittu Teoston vuoden 2005 vuosikertomuksesta. Tutkimus rajattiin siten, että siinä ei otettu huomioon: myyntiportaan vientitoimintaa sähköistä kauppaa (soittoäänet) musiikinopetusta musiikkijournalismia radion ja TV:n ohjelmamyyntiä soitinvalmistusta
VOIKO LUKUIHIN LUOTTAA? Tavaroiden myynti (2005 varmaa yli 90 %): Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajien (ÄKT) ry:n jäsenyhtiöiden vastausprosentti vuoden 2005 osalta 100 %. Vuonna 2005 ÄKT:n jäsenyhtiöiden kotimaan markkinaosuus oli n. 90 % kokonaismarkkinoista (lähde: ÄKT ry). ÄKT:n ulkopuolisista levy-yhtiöistä sekä kustantajista viennin kannalta keskeisimmät yritykset vastasivat kyselyyn. Palveluiden myynti (2005: varmaa noin 90%): Kaikki keskeisimmät yhtyeet/toimialan toimijat toimittivat luvut vuoden 2005 osalta. Tekijänoikeuskorvaukset (2005 varmaa lähes 100 %)
SUOMALAISEN MUSIIKKIVIENNIN KOKONAISMARKKINA-ARVO VUONNA 2005 28 893 304
VIENTITULOJEN JAKUTUMINEN LÄHTEITTÄIN v. 2005 TAVAROIDEN MYYNTI PALVELUIDEN MYYNTI TEKIJÄNOIKEUSKORVAUKSET 12 071 575 10 292 082 6 529 647
TAVAROIDEN MYYNNIN JAKAUTUMINEN JA KEHITYS 1999-2005 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 939 502 2 971 932 2 545 237 3 517 556 5 915 072 4 619 855 2 623 155 345 123 1 091 730 934 985 1 292 163 2 172 884 1 697 090 963 608 632 726 2 001 505 2 368 966 1 714 139 3 983 620 3 111 331 1 766 615 12 071 575 9 428 276 5 353 378 5 194 361 7 178 686 6 065 168 1 917 352 0 Levymyynti Rojaltit Lisenssitulot Yhteensä v. 1999 v. 2000 v. 2001 v. 2002 v. 2003 v. 2004 v. 2005
PALVELUIDEN MYYNNIN KEHITYS 2001 2005 (Ei tietoja jakautumisesta) 12 000 000 10 000 000 9 486 769 10 292 082 8 000 000 6 739 242 6 000 000 5 997 567 4 000 000 3 507 789 2 000 000 0 v. 1999 v. 2000 v. 2001 v. 2002 v. 2003 v. 2004 v. 2005
TEKIJÄNOIKEUSKORVAUKSIEN JAKAUTUMINEN JA KEHITYS 1999-2005 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 1 863 849 1 883 490 2 736 547 2 764 226 2 727 718 2 482 830 2 547 261 1 319 146 3 639 874 3 208 148 2 248 082 3 217 450 1 733 474 162 017 153 225 294 746 223 863 223 863 450 105 3 345 012 6 529 647 6 267 120 5 199 663 5 924 143 4 730 840 0 TEOSTO NCB / Mus.kust. GRAMEX Yhteensä v. 1999 v. 2000 v. 2001 v. 2002 v. 2003 v. 2004 v. 2005
MUSIIKIN VIENNIN BRUTTOTULOT EDELLISEEN VUOTEEN VERRATTUNA YRITYSKOHTAISESTI 60 % 50 % 47 % 44 % 40 % 30 % 20 % 10 % 7 % 2 % 0 % nousivat laskivat pysyivät ennallaan ei vastausta
PÄÄASIALLISET VIENTIMARKKINAT - Tavarat ja palvelut v. 2005 muut 14 % Pohjoismaat 18 % Aasian maat 9 % Pohjois-Amerikka 12 % Ranska / Benelux maat 7 % Itä-Eurooppa 8 % Iso-Britannia / Irlanti 10 % GSA (saksankielinen Eurooppa) 22 %
PÄÄASIALLISET VIENTIMARKKINAT - Tekijänoikeuskorvaukset v. 2005 Ranska / Benelux maat 14 % Pohjois-Amerikka 4 % Aasian maat 6 % muut 1 % Pohjoismaat 28 % Etelä-Eurooppa 7 % Itä-Eurooppa 4 % Iso-Britannia / Irlanti 14 % GSA (saksankielinen Eurooppa) 22 %
PÄÄASIALLISET VIENTIMARKKINAT KOKONAISUUTENA Aasian maat 11 % muut 10 % Pohjoismaat 20 % Pohjois-Amerikka 10 % Ranska / Benelux maat 6 % Itä-Eurooppa 10 % Iso-Britannia / Irlanti 8 % GSA (saksankielinen Eurooppa) 25 %
40 % TÄRKEIMMÄT MAAT VIENNIN KANNALTA YRITYSTEN MUKAAN v. 2005 30 % 25 % 28 % 20 % 12 % 11 % 10 % 8 % 8 % 8 % 0 % Saksa Ruotsi USA Japani UK Venäjä muut
MARKKINA-ARVON KEHITYS 1999 2005 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 1 917 352 6 065 168 7 178 686 5 194 361 5 353 378 9 428 276 12 071 575 Vuotuisen tasaisen kasvun ka vuodesta 1999 vuoteen 2005 40 % 2004 2005 kasvua 7 200 341 (33 %) 3 507 789 6 739 242 9 486 769 5 997 567 10 292 082 1 883 490 3 345 012 4 730 840 5 924 143 5 199 663 6 267 120 6 529 647 3 800 842 9 410 180 15 417 315 17 857 746 20 039 811 21 692 963 28 893 304 0 tarvikkeet palvelut tekijänoikeuskorvaukset yhteensä v.1999 v.2000 v.2001 v.2002 v.2003 v.2004 v.2005
YRITYSTEN ARVIO TULEVAISUUDEN NÄKYMISTÄ 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % <1> erittäin huonot näkymät 2 % <2> 7 % <3> 23 % <4> 42 % <5> erittäin hyvät näkymät 19 % eos 7 %