Team Finland työ Brasilian laivanrakennus- ja Offshoremarkkinoilla 2009 2013 -
2 Sisällysluettelo Yhteenveto Tausta Toimenpiteet Osallistujat Tulokset Opittua
3 Yhteenveto (1/2) Valtio-omisteinen öljy-yhtiö Petrobras nosti investointisuunnitelmaansa 50%:lla vuosille 2009-2013 noin 175 miljardiin USD offshoreöljylöytöjen mahdollistamana Team Finland Brasiliassa ja MeriOSKE ovat tehneet pitkäjänteisesti työtä tukeakseen Suomen meriteknologiayritysten markkinoillepääsyä vuosina 2009-2013 kolme ministerijohtoista delegaatiota Brasiliaan tapaamaan asiakkaita ja valtion johtoa useampia delegaatiota (mm. Petrobras ja telakkateollisuus) tapaamaan yrityksia Suomessa Finpro on tehnyt räätälöityjä toimeksiantoja kymmenille yrityksille
4 Yhteenveto (2/2) Osallistuneita yrityksiä on ollut yli 50 kpl Suomessa järjestelyjä ovat tukeneet ja niihin ovat vahvasti osallistuneet mm. EK, TT, TEM, Ulkoministeriö, Tekes, Ely-keskukset, VTT, Aaltoyliopisto sekä Turun ja Porin AMK Vuosien 2012 ja 2013 aikana Team Finland Brasilian meriteknologiaasiakkaat ovat saaneet yli 700 Meur uusia tilauksia. Toimitukset ajoittuvat useammalle vuodelle Suuria tilauksia saaneet PK-yritykset pitävät Brasilian TF työn antamaa tukea tärkeänä osana heidän onnistumistaan Vuorineuvos Ole Johansson, joka osallistui Brasilian Meriteknologia markkinan kehittämiseen useissa vaiheissa, EK Hpj ja Wärtsilän Tj rooleissa, pitää Brasilian TF työtä suositeltavana esimerkkinä.
5 Taustaa 1. Investoinnit offshore-öljyn arvoketjussa nousevat 50 % vuonna 2009- Sectors US$ billion Growth 2006-2009 2011-2014 % % year Industry 206 339 64.6 10.5 Oil & Gas 114 210 84.3 13.0 Mining 33 34 5.2 1.0 Steel 15 23 51.3 8.6 Petrochemical 11 22 95.5 14.3 Vehicles 14 18 31.4 5.6 Electronics 9 16 81.5 12.7 Pulp & Paper 10 16 51.6 8.7 Infrastructure 131 210 60.5 9.9 Electric Power 51 77 50.5 8.5 Telecoms 34 39 11.7 2.2 Sanitation 14 23 56.9 9.4 Railroads 11 33 202.1 24.7 Roads 17 28 71.4 11.4 Ports 3 10 225.1 26.6 Buildings 196 337 72.0 11.5 TOTAL 533 887 66.3 10.7 Source: BNDES
6 Taustaa 2: Meriteollisuussektorin kasvu Source: Petrobras Investor Relations, Oct. 2010 Source: Sinaval, Aug. 2010
7 Tärkeimmät tapahtumat ja toimenpiteet 1-2Q\2009 Petrobras julkaisee 175 miljardin USD:n investointisuunnitelman vuosille 2009-2013 (kasvua +50%) 11\2009 UKKM Väyrynen ja noin 10 meriteollisuuden yritystä Brasiliaan Petrobras kutsutaan Suomeen 08\2010 Petrobrasin delegaatio tapaa noin 40 yritystä Suomessa 08\2011 Brasilian telakat ja meriteollisuusyliopistot vierailevat Suomessa ja tapaavat noin 40 yritystä 08\2011 Finpron Rion projektitoimisto aloittaa TEM:n rahoituksella 02\2012 PM Katainen ja UKKM Stubb tuovat suuren delegaation Brasiliaan mukana kymmeniä meriteknologiafirmoja
8 08\2012 Sao Paulon teollisuusliitto Fiesp:n Offhore-ryhmä ja satamaoperaattori-delegaatio vierailevat Suomessa ja tapaavat n. 20 yritystä 9\2012 Delegaatio Rio Grande do Sulista vierailee Suomessa 12\2012 Suomalaisyritysten delegaatio vierailee Rio Grande do Sulissa 3\2013 Elinkeinoministeri Vapaavuori ja suomalaisyritysten delegaatio vierailee Brasiliassa, mm. laivastokontakteja avataan 5\2013 Suomalaisyritysten delegaatio vierailee Manauksessa ja Belémissä 9\2013 Delegaatio Belémistä vierailee Suomessa
9 UKKM Väyrynen ja yritysdelegaatio Brasiliassa 11/2009
10 Brasilian meriteollisuuden TF työhön osallistu(i)vat (1/2) Finpro (Matti Landin ja Samuli Seilonen) ja MeriOSKE (Mervi Pitkänen) tuomalla Brasilian markkinamahdollisuuksia yritysten tietoisuuteen ja järjestämällä useita vierailuja Brasiliassa ja Suomessa Lähetystö (Sl Jari Luoto ja Ex Sl Ilpo Manninen) VKE-matkoilla ja arvovaltapalveluilla mahdollistaen yritysten pääsyn korkeatasoisiin tapaamisiin. Kunniakonsuli Diana Machedo Soares auttamalla korkeatasoisten tapaamisten järjestämisessä Riossa Ministerit Väyrynen, Katainen, Stubb ja Vapaavuori rakentamalla Suomen meriteollisuuden uskottavuutta Brasilian valtiojohdon ja suuryritysten ylimmän johdon tapaamisissa VKE-matkoilla niin Brasiliassa kuin Suomessakin EK, hpj Ole Johansson ja Teknologiateollisuus tukemalla vierailujärjestelyjä
11 Brasilian meriteollisuuden TF työhön osallistu(i)vat (2/2) TEM myöntämällä erillisrahoituksen Finpron Rion projektitoimistolle Finpro auttamalla yrityksiä Brasilian markkinoille ja VKE-matkoilla sekä Brasiliassa että Suomessa sekä kymmenillä räätälöidyillä toimeksiannoilla Riossa mm loppuasiakastapaamiset ja edustajahaut. Ely-keskukset rahoittamalla yritysten kv-hankkeita Merioske järjestämällä yliopistojen koulutus- ja tutkimusyhteistyötä. Tekes rahoittamalla yritysten tuotekehityshankkeita Offshore Technology Center koordinoimalla yritysten yhteistarjontaa Aalto-yliopisto ja Turun ja Porin AMK koulutus- ja tutkimusyhteistyöllä VTT tarjoamalla tutkimuspalveluja Suomessa ja Brasiliassa
12 Petrobrasin delegaation vierailu Suomeen 8/2010
13 Petrobrasin Suomen-vierailun kohdeyritykset ABB Almaco Arctia Offshore Beacon BMH Cargotec Centaurea Cleantech Corrosion Control international Creowave Deltamarin Elomatic Environics Europlan Evac Frictape Gasek GLV GS-Hydro Halton Marine Helkama Bica Hollming Works Högfors Kemira Kemppi Kone Konecranes Konepaja Häkkinen Lamor Larox Marioff Mervento Metso Mobimar Napa Neste Oil NesteJacobs Oilon Onninen Outokumpu Peikko Pemamek Plastilon Pöyry Rautaruukki Renewa Rolls-Royce Savcor Stalatube Steerprop STX Technip Telatek Tevo Vacon Vaisala Wasa Logistics VTT Wärtsilä
14 Telakkateollisuuden (Sinaval) vierailu Suomeen 08/2011
15 Telakkateollisuuden Suomen-vierailun kohdeyritykset ABB OY Ablemans Almaco Arme Beacon Finland Cadmatic Deltamarin Elomatic GS-Hydro Halton Marine Hollming Works Kavika Kavigenu Kemppi Konecranes Lamor Marioff Metos Napa Nurmi Cylinders Oilon Pemamek Rolls-Royce Oy Shippax Stalatube SteelDone Group Steerprop STX Finland Cabins Tebul Technip Offshore Finland Tevo Vacon Wärtsilä
16 Petrobrasin ja telakoiden vierailuohjelmat Suomessa koostuivat 2-3 tunnin vierailuista valittuihin yrityksiin sekä lyhyistä tapaamisista muiden potentiaalisten toimittajien kanssa. Telakoiden johdon vierailun yhteydessä järjestettiin yli 200 toimittaja- asiakas - tapaamista.
17 Tulokset 1 Suomen meriteknologiayritykset ja yliopistot ovat saavuttaneet aseman luotettavana ja strategisena partnerina, joka auttaa toteuttamaan Brasilian meriteollisuuden kasvusuunnitelmia
18 Tulokset 2 TF palveluja käyttäneet yritykset ovat saanet tilauksia yhteensä yli 700 miljoonaa euroa Brasilian meriteknologiamarkkinoilta vuosina 2012 ja 2013
19 Suomalaisen teollisuuden yhteiset vienninedistämistoimet Brasiliaan kohderyhmänä Brasilian Meriteollisuus ovat olleet parhaiten onnistuneet vuosien varrella kokemistani. Tähän on vaikuttanut luonnollisesti - kohdemaan kehitys eli meriteollisuuden nopea kasvu ja korkeat tavoitteet - ajoitus eli olimme juuri oikeaan aikaan liikkeellä - poliittinen tuki ja sen pitkäjänteisyys (valtiovierailuja, ministerivierailuja säännöllisesti, suurlähetystön vahva tuki) - vastavuoroisuus (olemme onnistuneet saamaan myös vastavierailuja johtuen siitä että meillä on ollut aidosti jotain tarjottavaa) - suomalaisten yritysten valmius etabloitua Brasiliaan ( domestic content ) - ja luonnollisesti Finpron tuki joka saumattomasti on kytkeytynyt yritysten omiin ponnisteluihin Toivoisin näkeväni samanlaista intoa viivytyksettä ainakin Norjassa ja Venäjällä! Vuorineuvos Ole Johansson, Hpj, EK (2011-2013) & Tj, Wärtsilä (2000-2011)
20 Finprolla on erilaisten palvelujen kautta ollut keskeinen rooli ALMACOn pääsyssä Brasilian markkinoille. Vuonna 2010 ALMACO sai ensikontaktin uudelle markkinaalueelle, kun Finpro järjesti Petrobrasin vierailun ALMACOn Turun toimistolle. Kun seuraavana vuonna perustimme yhtiön Rio de Janeiroon, saimme arvokkaita neuvoja Finprolta. Vuonna 2012 Finpro kutsui ALMACOn mukaan vientidelegaatioon, jonka kautta pääsimme tutustumaan Petrobrasin ja Valen kaltaisten yhtiöiden ylimpään johtoon. Edellä mainitut tapahtumat ja Finprolta saamamme tuki vaikuttivat ratkaisevasti ALMACOn läpimurtoon Brasilian markkinoilla kesällä 2013. Vilhelm Roberts, Toimitusjohtaja, ALMACO Group
21 Telakoiden johdon vierailu vuonna 2011 tehtaallamme Suomessa antoi erityisen hyvan mahdollisuuden vaikuttaa päätöksentekijoihin. Lisäksi Finpron palvelut Brasiliassa nopeuttivat paikallisen myynnin ja huoltopalvelun käynnistämistä. Yhtiomme on saanut merkittäviä toimituksia Brasiliaan Pekka Heikonen, Toimitusjohtaja, Pemamek Oy
22 Mobimar on saanut Finpron Brasilian toimiston avulla erittäin hyvät kontaktit Petrobrasin öljyntorjuntavastaaviin. Petrobrasin delegaatio on vieraillut meillä nyt kaksi kertaa. Ilman Brasiliassa asuvia ja portugalia puhuvia vientikaupan ammattilaisia ei Mobimarilla olisi mahdollisuuksia saada liiketoimintaa Brasiliassa. Arvostan suuresti sitä yhteistyötä, joka meillä on Finpron kanssa! Pauli Immonen, toimitusjohtaja, Mobimar Oy
23 Tulokset 3 Korkeakoulut ovat tuloksekkaasti solmineet yhteistyösopimuksia ja tutkimusyhteistyö ja oppilasvaihdot ovat käynnistyneet
24 Pernambuco Lounaisrannikko yhteistyö Brasilialaisen meriteollisuusdelegaation Suomen vierailun yhteydessä elokuussa 2011 lounaisrannikon keskuskaupungit Turku, Uusikaupunki, Rauma ja Pori allekirjoittivat yhteisen raamiyhteistyösopimuksen Pernambucon osavaltiohallinnon kanssa. Meriosaamisen vahvistaminen on yksi lounaisrannikon keskuskaupunkien välisen Lounaisrannikkoyhteistyön (LOURA) pääteemoista. Pernambuco yhteistyö alkoi toukokuussa 2011 meriteollisuudelegaation vierailulla COTEQ11 konferenssiin ja siellä aloitettuihin keskusteluihin ja tapaamisiin alueen hallinnon ja korkeakoulujen kanssa. Elokuussa 2011 solmitulla Raamiyhteistyösopimuksella halutaan vahvistaa lounaisrannikon ja Pernambucon välistä korkeakoulu- ja yliopistoyhteistyötä sekä tukea yritystemme pääsyä Pernambucon markkinoille. Yhteistyösopimuksella tähdätään pitkäaikaiseen kumppanuussuhteeseen. Tutkimusyhteistyötä tehdään vahvasti Turun Yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun, Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Novia yrkeshögskolan ja Satakunnan ammattikorkeakoulun toimesta.
25 Korkeakoulujen välinen yhteistyö Aalto-UFRJ 27.10.2010 Aalto yliopisto allekirjoitti yhteistyösopimuksen Rio de Janeiron COPPE yliopiston kanssa tähdäten tutkimusyhteistyön aloittamiseen meri- ja offshoretekniikan sekä oppilas- ja tutkijavaihtojen kohdalta. Vuoden 2011-12 Aalto yliopisto ja COPPE ovat järjestäneet Rio de Janeirossa ensimmäisen yhteisseminaarin 2.12.2011, ja tutkimusosa-alueita on kartoitettu yhteistyöhön 5 tiedeosa-alueesta. Turun ammattikorkeakoulu-satakunnan ammattikorkeakoulu UFPE ja UPE Turun ammattikorkeakoulun oppilasvaihto UFPE korkeakoulun kanssa Pernambucoon käynnistynyt yhteensä 14 opiskelijan vaihdoilla Suomen ja Brasilian välillä Satakunnan ammattikorkeakoulu neuvottelee yhteistyöaihioista ja opiskelijavaihdoista. Tutkimusyhteistyötä tehdään vahvasti Turun Yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun, Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Novia yrkeshögskolan ja Satakunnan ammattikorkeakoulun toimesta. Erityisesti Turun yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimustoiminta UFPE ja UPE korkeakoulujen kanssa koskien liiketoiminnan kehittämistä ja valmistusteknologioita ovat vahvasti liikkeellä. Novia selvittää merenkulun koulutusyhteistyömahdollisuuksia
26 Johtopäätöksia neljän vuoden jälkeen Tuloksellinen toiminta edellyttää kuuden tavoitteen toteutumista: 1. Strateginen ja pitkäjänteinen ote Brasilian suurin investointisektori on ollut pitkäjänteisen ja järjestelmällisen TF työn kohteena 2009 2013. 2. Yhteistoimintaan pystyvä verkosto Kaikki Suomen keskeiset toimijat vahvasti mukana. Yhteistyötä helpotti lisäksi se, että haaste oli suurempi kuin kenenkään resurssit yksin. 3. Asiakaslähtöisyys Päätapahtumat suunniteltu yhdessä yritysten kanssa jo vuodesta 2009
27 4. Tasapuolisten toimintaedellytysten varmistaminen suhteessa kilpailijamaihin TEM myönsi kolmen vuoden projektirahoituksen Finpron Rion toimistolle meriteollisuussektorin työhön 5. Kyky muutosten ennakointiin, uusien mahdollisuuksien kartoittamiseen ja hyödyntämiseen Offshore-öljylöydöt mahdollistivat Petrobras:n investointiohjelman kasvun 50 %:lla 175 Miljardiin USD 2009-2013. Petrobrasin arvoketju valittiin vuoden 2009 TF-työn kohteeksi suurimpana uutena mahdollisuutena Brasiliassa 6. Laaja ja tehokas vaikuttaminen Yritystason vaikuttamisen ja koulutus- ja tutkimusyhteistyön lisäksi Suomen ministerien johtamat delegaatiot ovat Brasilian valtiojohdon tapaamisissa luoneet Suomelle strategisen partnerin asemaa Brasilian voimakkaan teollisuuspolitiikan alaisessa meriteollisuudessa.
28 Team Finland -yhteyshenkilöt Brasiliassa Koordinaattori: Lähetystöneuvos Juha Savolainen juha.savolainen(a)formin.fi Kontaktihenkilö São Paulossa: Finpron Latinalaisen Amerikan johtaja Matti Landin matti.landin(a)finpro.fi Kontaktihenkilö Rio de Janeirossa: Rio de Janeiron vientikeskuksen päällikkö Samuli Seilonen samuli.seilonen(a)finpro.fi Puheenjohtaja: Suurlähettiläs Jari Luoto MeriOSKE Suomessa ohjelmajohtaja Mervi Pitkänen mervi.pitkanen@koneteknologiakeskus.fi