MARKKINAKATSAUS 2/2012 Laajakaista- ja puhelinpalvelut Tilastokatsaus heinä-joulukuu 2011
Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto. MARKKINAKATSAUS 2/2012 - Tilastokatsaus heinä-joulukuu 2011 2
Sisällysluettelo Johdanto... 4 Tiedonsiirtopalvelut... 5 Puhelinpalvelut... 8 MARKKINAKATSAUS 2/2012 - Tilastokatsaus heinä-joulukuu 2011 3
Johdanto Vuoden 2011 toista vuosipuoliskoa voidaan kiinteän verkon kohdalta kuvata seesteiseksi. Sen sijaan matkaviestinverkon palveluissa nähtiin merkittäviä muutoksia. Kuukausimaksullisten tiedonsiirtoliittymien osuus kaikista matkaviestinverkon liittymistä kasvoi jo 40 prosenttiin ja hieman yllättäen teksti- ja multimediaviestin käyttömäärät kasvoivat selvästi. Kiinteän verkon laajakaistaliittymien määrä jatkoi kasvuaan heinä-joulukuun aikana, vaikka samaan aikaan myös matkaviestinverkon kuukausimaksullisten tiedonsiirtoliittymien määrä kasvoi lähes 570 000 kappaleella. Kasvu perustui pääosin siihen, että yhä useampaan matkaviestinverkon liittymässä oli mukana kuukausimaksullinen tiedonsiirtopalvelu. Toisin sanoen sellaisten liittymäsopimusten määrä, joissa ei ole ollut kiinteähintaista tiedonsiirtopalvelua väheni samaan aikaan selvästi. Näyttääkin siltä, että matkaviestinverkon tiedonsiirtoliittymiä ja -sopimuksia käytetään yhä enemmän kiinteän verkon laajakaistaliittymää täydentävänä tiedonsiirtoliittymänä. Teksti- ja multimediaviestejä käytettiin ennätyksellinen määrä. Alkuvuonna koetun maltillisen nousun jälkeen molempien käyttö kiihtyi yli 10 prosentin kasvuun heinä-joulukuun aikana. Samaan aikaan jatkuva voimakas tiedonsiirtopalvelujen yleistyminen ei siis ainakaan vielä näytä tyrehdyttävän perinteisempien matkaviestinpalvelujen käyttöä. Viestintävirasto uudistaa markkinakatsauksien sisältöä ja julkaisee jatkossa ajantasaisempia markkinatietoja tiiviimmässä muodossa. Virasto tulee julkaisemaan kahdesti vuodessa laajakaista- ja puhelinpalveluja koskevan markkinakatsauksen, jossa keskitytään tarkastelemaan liittymä- ja käyttömäärien muutoksia. Lisäksi virasto tulee julkaisemaan laaja-alaisemman vuosikatsauksen sekä lukuisia eri teemoihin keskittyviä katsauksia, joissa esitellään myös televisio-, radio- ja postimarkkinoihin liittyviä muutoksia. miljoonaa SMS-viestiä 3 000 miljoonaa MMS-viestiä 30 teratavua 40 000 2 500 25 35 000 30 000 2 000 20 25 000 1 500 15 20 000 1 000 10 15 000 10 000 500 5 5 000 0 0 0 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Kuva 1. Matkaviestinverkossa lähetetyt teksti- ja multimediaviestit sekä siirretty datamäärä 2009 2011. MARKKINAKATSAUS 2/2012 - Tilastokatsaus heinä-joulukuu 2011 4
Tiedonsiirtopalvelut Vuoden 2011 jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana niin kiinteän verkon laajakaistaliittymien kuin matkaviestinverkon tiedonsiirtoliittymien määrät jatkoivat kasvuaan. Vuoden lopussa jo lähes 3,6 miljoonasta matkaviestinverkon liittymässä oli mukana kuukausimaksullinen tiedonsiirtopalvelu. Vastaavasti kiinteän verkon laajakaistaliittymien lukumäärä nousi yli 1,6 miljoonaan. Vuoden 2010 lopussa uudelleen alkanut kiinteän verkon laajakaistaliittymien kasvu jatkui myös vuoden 2011 viimeisellä vuosipuoliskolla. Viimeksi yhtä paljon kiinteitä liittymiä on laskettu olleen vuonna 2008, jolloin rajoittamattomia matkaviestinverkon tiedonsiirtoliittymiä oli vasta alle puoli miljoonaa. Kiinteän verkon laajakaistaliittymistä noin 74 prosenttia ja kuukausimaksullisten matkaviestinverkon tiedonsiirtoliittymistä noin 70 prosenttia oli kotitalouksien käytössä. Vuoden 2011 lopussa noin 4,7 miljoonasta matkaviestinverkon liittymästä oli käytetty tiedonsiirtopalvelua. Nämä liittymät voidaan jakaa liittymäsopimuksen perusteella kolmeen luokkaan. Kuukausimaksullisia tiedonsiirtomäärältään rajoittamattomia liittymiä oli vuoden 2011 lopussa lähes 2 miljoonaa ja tiedonsiirtorajoitteisia liittymiä ja sopimuksia noin 1,6 miljoonaa. Lisäksi noin 1,1 miljoonasta matkaviestinverkon liittymän tiedonsiirtopalvelun käytöstä maksettiin jollakin muulla tavoin, kuten käyttömäärän mukaan. Rajoitetut kuukausimaksulliset matkaviestinverkon tiedonsiirtoliittymät yleistyivät eniten, mutta myös rajoittamattomien liittymien määrä kasvoi hieman ja näin suurin osa kuukausimaksullisista tiedonsiirtoliittymistä oli edelleen rajoituksettomia. 4 250 000 1 990 000 1 560 000 Kk-maksullinen rajoitukseton tiedonsiirto Kk-maksullinen rajoitettu tiedonsiirto Muunlaiset tiedonsiirtosopimukset Ei tiedonsiirtosopimusta 1 140 000 Kuva 2. Matkaviestinverkon liittymät ja tiedonsiirtopalvelut 31.12.2011. MARKKINAKATSAUS 2/2012 - Tilastokatsaus heinä-joulukuu 2011 5
Vuosi Ajankohta Laajakaistaliittymät Taulukko 1. Kiinteän verkon laajakaistaliittymämäärien kehitys tekniikoittain 2009 2011. Kaapelimodeemi Kiinteän verkon laajakaistaliittymämäärien avulla lasketuissa markkinaosuuk- 16 % Kiinteistö- ja sissa ei tapahtunut prosentuaalisesti taloyhtiöliittymä merkittäviä muutoksia vuoden loppupuoliskolla. TeliaSonera kuitenkin nousi 11 % vuoden 2011 loppupuolella suurimmaksi kiinteän verkon laajakaistapalveluja FTTH 2 % tarjoavaksi teleyritykseksi noin 31 prosentin markkinaosuudella. Elisa seurasi tiiviisti perässä noin 30 prosentin markkinaosuudella. DNA:n markkinaosuus Muu 1 % DSL oli 19 ja Finnet-ryhmän 16 prosenttia. 70 % Muiden teleyritysten markkinaosuudeksi jäi 4 prosenttia. Kuva 3. Kiinteän verkon laajakaistaliittymät tekniikoittain 31.12.2011. Kiinteän verkon laajakaistaliittymistä 70 prosenttia oli toteutettu DSL-tekniikalla. DSL-tekniikalla toteutetuista liittymistä noin 65 000 liittymää oli toteutettu VDSL-tekniikalla. Toiseksi merkittävin liittymätyyppi oli kaapelimodeemiliittymä noin 16 prosentin osuudella. Kaapelimodeemiliittymistä noin 139 000 liittymää oli toteutettu Docsis 3.0- tekniikalla. Noin 11 prosenttia kaikista liittymistä oli toteutettu kiinteistö- ja taloyhtiöliittyminä. Suurin osa näista eli noin 166 000 liittymää oli toteutettu Ethernet-tekniikalla. Muilla tekniikoilla toteutettujen laajakaistaliittymien osuus oli yhteensä noin 3 prosenttia. 2009 2010 30.6. 31.12. 30.6. 31.12. 30.6. 31.12. 1 579 600 1 565 600 1 555 100 1 559 400 1 571 500 1 606 000 DSL 1 216 300 1 185 900 1 162 600 1 112 700 1 115 900 1 125 400 Kiinteistö- ja taloyhtiöliittymä 104 700 106 600 117 500 158 000 139 400 172 900 Kaapelimodeemi 215 500 222 700 229 600 240 600 255 500 263 600 Langaton (kiinteä) laajakaista* 31 600 31 800 30 100 26 700 21 100 17 300 FTTH 12 600 14 500 20 300 38 700 26 100 Muu 11 500 6 000 800 1 100 900 700 *kiinteään sijaintipaikkaan tarjotut langattomat laajakaistaliittymät (Flash-OFDM, WiMAX ja Wlan) DNA 19 % Finnet 16 % Muut 4 % Elisa 30 % 2011 TeliaSonera 31 % Kuva 4. Kiinteän verkon laajakaistayhteyksien markkinaosuudet 31.12.2011. MARKKINAKATSAUS 2/2012 - Tilastokatsaus heinä-joulukuu 2011 6
4 % 3 % Nopeampien kiinteän verkon laajakaistaliittymien määrä ei kasvanut merkittävästi viimeisellä vuosipuoliskolla. Kiinteän verkon laajakaistaliittymistä noin 42 prosenttia oli yhteysnopeudeltaan vähintään 10 Mbit/s. Yhteysnopeudeltaan alle 2 Mbit/s liittymien määrä sen sijaan laski 5 prosenttiyksikköä 12 prosenttiin. Kuukausimaksullisista matkaviestinverkon tiedonsiirtoliittymistä suurin osa oli nimellisnopeudeltaan tasan tai yli 4 Mbit/s tiedonsiirtoliittymiä. Tällaisten liittymien osuus kaikista kuukausimaksullisista liittymistä oli 53 prosenttia. Vastaavasti noin 44 prosenttia tiedonsiirtoliittymistä ja -sopimuksista oli yhteysnopeudeltaan alle 2 Mbit/s. Matkaviestinverkossa siirretyn tiedon määrä kasvoi edelleen vuoden 2011 viimeisellä vuosipuoliskolla yltäen noin 35 miljoonaan gigatavuun. Tämä oli noin 29 prosenttia edeltävää vuosipuoliskoa enemmän. Matkaviestinverkon kuukausimaksulliset tiedonsiirtoliittymät 44 % 53 % Kiinteät laajakaistaliittymät 12 % 18 % 28 % 32 % 6 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Alle 2 Mbit/s 2 Mbit/s - alle 4 Mbit/s 4 Mbit/s - alle 10 Mbit/s 10 Mbit/s tai yli, mutta alle 25 Mbit/s 25 Mbit/s - alle 100 Mbit/s Tasan 100 Mbit/s tai yli Kuva 5. Kiinteän verkon laajakaistaliittymät ja matkaviestinverkon kuukausimaksulliset tiedonsiirtoliittymät nopeusluokittain 31.12.2011 (matkaviestinverkon osalta nopeusluokka "4 Mbit/s - alle 10 Mbit/s" sisältää kaikki liittymät, joiden nimellinen tiedonsiirtonopeus on vähintään 4 Mbit/s). Vuosi 2009 2010 2011 Ajankohta 30.6. 31.12. 30.6. 31.12. 30.6. 31.12. Alle 2Mbit/s 43 % 39 % 30 % 24 % 17 % 12 % 2Mbit/s - alle 4Mbit/s 47 % 26 % 22 % 17 % 17 % 18 % 4Mbit/s - alle 10Mbit/s 19 % 25 % 26 % 25 % 28 % 10Mbit/s tai yli, mutta alle 25Mbit/s 9 % 14 % 19 % 26 % 33 % 32 % 25Mbit/s - alle 100Mbit/s < 1 % 1 % 3 % 3 % 4 % Tasan 100Mbit/s tai yli 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Taulukko 2. Kiinteän verkon laajakaistaliittymät nopeusluokittain 2009 2011. MARKKINAKATSAUS 2/2012 - Tilastokatsaus heinä-joulukuu 2011 7
Puhelinpalvelut Vuoden 2011 toisella puolivuosijaksolla matkaviestinliittymien määrä kasvoi noin 150 000 liittymällä reiluun 8,9 miljoonaan. Kasvu näyttää hidastuneen, sillä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana liittymien määrä kasvoi vielä noin 390 000 liittymällä. Vastaavasti kiinteän verkon puhelinliittymät vähenivät noin 100 000 liittymällä vuoden 2011 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla päätyen noin 1,1 miljoonaan liittymään. Noin 76 prosenttia matkaviestinliittymistä ja 48 prosenttia kiinteän verkon liittymistä oli kotitalouksien käytössä. 9 000 8 000 7 000 tuhatta liittymää 7280 7700 8070 8390 8780 8940 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1530 1430 1350 1250 1180 1080 30.6. 31.12. 30.6. 31.12. 30.6. 31.12. 2009 2010 2011 Matkaviestinliittymät Kiinteänverkon puhelinliittymät Kuva 6. Kiinteän verkon ja matkaviestinverkon liittymämäärät 2009 2011. Elisa säilytti vuoden 2011 lopussa markkinajohtajan aseman matkapuhelinliittymien markkinoilla liittymämäärällä mitattuna 39 prosentin markkinaosuudellaan. TeliaSonera oli toiseksi suurin toimija 35 prosentin markkinaosuudella ja kolmanneksi suurimman operaattorin eli DNA:n markkinaosuus oli 24 prosenttia. Muiden matkaviestinpalveluja tarjoavien teleyritysten markkinaosuus oli yhteensä 2 prosenttia. Markkinaosuuksissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisellä vuosipuoliskolla. Muut 2 % DNA 24 % TeliaSonera 35 % Elisa 39 % Kuva 7. Matkaviestinliittymien markkinaosuudet 31.12.2011. MARKKINAKATSAUS 2/2012 - Tilastokatsaus heinä-joulukuu 2011 8
DNA 13 % Muut 6 % Elisa 36 % lopussa pienestä laskusta huolimatta selvästi suurin teleyritys 36 prosentin markkinaosuudellaan. TeliaSoneran markkinaosuus oli 23, Finnet-ryhmän 22 ja DNA:n 13 prosenttia. Muiden teleyritysten markkinaosuus oli yhteensä 6 prosenttia. Finnet 22 % TeliaSonera 23 % Kuva 8. Kiinteän verkon puhelinliittymien markkinaosuudet 31.12.2011. Kiinteän verkon puhelinliittymien määrällä mitattuna Elisa oli vuoden 2011 Matkaviestinverkosta soitettujen puheluminuuttien määrä pysyi lähes ensimmäisen vuosipuoliskon tasolla ollen noin 8 060 miljoonaa minuuttia. Sen sijaan hieman yllättäen lähetettyjen tekstiviestin määrä kasvoi 12 prosenttia ja multimediaviestien määrä 14 prosenttia. Vuotta 2011 lukuun ottamatta teksti- ja multimediaviestien määrät ovat kasvaneet varsin hitaasti viimeisten vuosien aikana. Kiinteästä verkosta soitettujen puhelukappaleiden ja - minuuttien määrät vähenivät kumpikin noin 9 prosenttia. Vuosi 2009 2010 2011 Ajankohta Tammi-kesäkuu Heinä-joulukuu Tammi-kesäkuu Heinä-joulukuu Tammi-kesäkuu Heinä-joulukuu Matkaviestinverkko (miljoona kappaletta) Puhelut 2 439 2 547 2 533 2 603 2 533 2 577 Puheluminuutit 7 479 7 641 7 900 8 019 8 045 8 060 SMS-viestit 1 845 1 955 1 930 2 073 2 158 2 407 MMS-viestit 20 20 20 21 24 27 Kiinteä puhelinverkko (miljoonaa kappaletta) Puhelut 363 329 304 276 253 231 Puheluminuutit 1 244 1 077 998 868 802 730 Taulukko 3. Puheluminuutit ja viestimäärät 2009 2011. MARKKINAKATSAUS 2/2012 - Tilastokatsaus heinä-joulukuu 2011 9
Yhteystiedot PL 313 Itämerenkatu 3A 00181 Helsinki puh: 09 69 661 fax: 09 6966 410 www.viestintävirasto.fi