Osavuosikatsaus

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus

2 Elisan Q Q ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteutus Yhdysliikennemaksut Näkymät vuodelle

3 Q ja taloudellinen tilanne Elisan Q keskeiset asiat 3G-palvelupakettien myynti jatkunut hyvin Vaihtuvuus laski 11,7 prosenttiin, matkaviestinnän ARPU aleni hieman edellisestä neljänneksestä Saunalahden yhdysliikennehinnan lasku vaikutti ARPU:un Matkaviestinnän ja laajakaistan liittymäkannat kasvoivat Laajakaistamarkkinan kasvu on hidastunut Liikevaihto ja käyttökate kasvoivat selvästi Taloudellinen asema säilyi vakaana 3

4 Q ja taloudellinen tilanne Käyttökate parani selvästi Liikevaihto 387 milj. (326) Liikevaihto ja käyttökate-%* Käyttökate 123 milj. (85) Liikevoitto 73 milj. (33) Tulos ennen veroja 69 milj. (28) Tulos / osake 0,32 (0,15) 26 % 26 % 30 % 26 % 32 % Q Q Q Q Q Liikevaihto, milj. Käyttökate-% * käyttökate-% ilman kertaeriä 4

5 Q ja taloudellinen tilanne Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani Milj. Q Q Liikevaihto 387 Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan kulut Käyttökate * Käyttökate-% 32 % 26 % 33 % Käyttökate-% ilman kertaeriä 32 % 26 % 26 % Poistot ja arvonalentumiset Liikevoitto * Liikevoitto-% 19 % 10 % 17 % Liikevoitto-% ilman kertaeriä 19 % 10 % 10 % Osuus osakk.yritysten tuloksista Rahoitustuotot ja kulut Tulos ennen veroja Verot Tilikauden tulos Tulos/osake, 0,32 0,15 1,22 Tulos/osake ilman kertaeriä, 0,32 0,15 0,61 * Ilman kertaeriä: käyttökate 346 milj. ja liikevoitto 133 milj

6 Q ja taloudellinen tilanne Taloudellinen asema vakaa Kassavirta 36 milj. (1) Nettovelka ja kassavirta Nettovelka 336 milj. (363) Käyttöomaisuusinvestoinnit 40 milj. (45), 10 % liikevaihdosta (14) Omavaraisuusaste 65 % (55) 145 Velkaantumisaste 25 % (35) Q Q Q Q Q Nettovelka, milj. Kassavirta, milj. 6

7 Omien osakkeiden hankinta Enintään 4 miljoonaa osaketta Alkaa aikaisintaan Kokonaisarvo noin 70 miljoonaa euroa Osakkeet hankitaan pörssin kautta Osakkeet hankitaan mitätöitäväksi tai käytettäväksi yritysjärjestelyissä 7

8 Segmenttikatsaus, matkaviestintä Vaihtuvuus aleni edelleen, ARPU samalla tasolla Vaihtuvuus 11,7 % (27,2*) Siirtyminen hintakilpailusta palvelukilpailuun ARPU 30,5 (31,2*) Saunalahden yhdysliikennehinnan lasku 31,2 ARPU ja lisäarvopalvelut 30,4 31,3 28, ,5 3G-paketit kasvattavat palvelujen käyttöä Verkon käyttö kasvoi Soitetut minuutit +35 % ja SMS +38 % (Saunalahden tuoma lisäliikenne) Kasvut ilman Saunalahtea: +17 % ja +32 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % Q Q Q Q Q * ilman Saunalahtea ARPU, Datapalvelut liikevaihdosta,% 8

9 Segmenttikatsaus, matkaviestintä 3G-päätelaitteet kasvattivat liikevaihtoa Liikevaihto 246 milj. (183) Kasvua toivat Saunalahden liittymät ja 3Gpäätelaitekauppa Liikevaihto ja käyttökate-% Käyttökate 72 milj. (46), 29 % liikevaihdosta (25) Kustannustehokkuus, volyymikasvu, 3Gpalvelupakettien määrän kasvu Liikevoitto 49 milj. (24), 20 % liikevaihdosta (13) 25 % 26 % 28 % 25 % 29 % Q Q Q Q Q Liikevaihto, milj. käyttökate-% ilman kertaeriä 9

10 Segmenttikatsaus, matkaviestintä Yhdysliikennehinnan lasku vaikutti ARPUun ARPU ( ) ja vaihtuvuus (%) vuositasolla Käyttö (min/liittymä/kk) Q1/01 Q2/01 Q3/01 Q4/01 Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/02 Q1/03 Numeronsiirrettävyys Q2/03 Q3/03 Saunalahden kasvu ACN markkinoille Q4/03 Q1/04 Q2/04 Useita uusia palveluoperaattoreita Q3/04 Q4/04 Q1/05 Q2/05 ARPU Vaihtuvuus Käyttö TeliaSonera ostaa ACN:n Elisa ostaa Saunalahden 10 Q3/05 Q4/05 Q1/06 Q2/06 Q3/

11 Segmenttikatsaus, kiinteä verkko Laajakaistan kasvu hidastunut ADSL-liittymien kasvu jatkui, kasvua 39 % vuodessa Laajakaistan kasvu noin 7000 liittymää kolmannella neljänneksellä Elisa markkinajohtajana hitaamman kasvun liittymämarkkinassa Elisa toi laajakaistapalvelupaketin markkinoille Laajakaistaliittymät Perinteisten liittymien määrän lasku jatkuu Perinteisten liittymien määrä laski 11 % ja ISDNkanavat 19 % Q Q Q Q Q Liittymäkanta Liittymäkannan muutos 11

12 Segmenttikatsaus, kiinteä verkko Kannattavuus parani selvästi Liikevaihto 156 milj. (166) Volyymilasku perinteisissä liittymissä Kausivaihtelu Käyttökate 52 milj. (40), 33 % liikevaihdosta (24) Kustannustehokkuus, myyntikustannusten pienentyminen 166 Liikevaihto ja käyttökate-% Liikevoitto 26 milj. (12), 17 % liikevaihdosta (7) 24 % 21 % 26 % 25 % 33 % Q Q Q Q Q Liikevaihto, milj. Käyttökate-% ilman kertaeriä 12

13 Segmenttikatsaus, kiinteä verkko Kiinteän verkon liittymämäärän kasvu pysähtynyt Tuhatta kappaletta Q1/04 Q2/04 Q3/04 Q4/04 Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Perinteiset analogiset ISDN Kaapeli-TV Laajakaista 13

14 Strategian toteutus Uudet markkinat ja uudet palvelut Yhden Elisan Integrointi Markkinaaseman vahvistaminen päämarkkinoilla 14

15 Strategian toteutus Tuottavuuden parantaminen Kannattavuuden parantaminen Asennusten ja huoltotöiden ulkoistamisia Taloushallinnon ulkoistamisia Henkilökustannusten pienentäminen Muutokset laajakaistatuotteiden hinnoittelussa Asiakassuuntautuneisuus 3G-palvelupaketit ja palvelutarjonnan lisääminen Päätelaitehallinta yritysasiakkaille Elisa TV matkapuhelimeen: 8 eri TV-kanavaa Laajakaistapalvelupaketit HSDPA:n avaus Virossa Rakenteen yksinkertaistaminen Lounet Oy:n osakkeiden ostotarjous Jyväskylän televisioliiketoiminnan myynti 15

16 Strategian toteutus, uusia palveluita Suomen laajin mobiili-tv Elisa TV 8 eri TV-kanavaa matkapuhelimeen 16

17 Strategian toteutus, uusia palveluita Päätehallintalaiteratkaisut Kokonaispalvelu matkapuhelimen hankintaan ja hallintaan Mahdollisuus päätelaitteiden etähallintaan 17

18 Strategian toteutus 3G-palvelupaketit menestys 3G-pakettien myynti jatkunut hyvänä merkittävä osa uusista liittymistä 3G-liittymiä Asiakaslaskutus selvästi perinteisiä liittymiä suurempi Datalaskutuksen osuus merkittävä Suomessa tällä hetkellä noin G-asiakasta, vuoden lopussa yli

19 Yhdysliikennemaksut Yhdysliikennemaksut tasasuuriksi Vahvasti erisuuruiset yhdysliikennemaksut vääristävät kilpailua Yhdysliikennetuloa saavilla yrityksillä liiketoiminta saattaa perustua merkittävästi näihin tuloihin Nykymalli kannustaa tehottomuuteen eikä volyymin kasvattamiseen tai kulujen karsimiseen Euroopan komission kannan mukaan maksujen pitäisi lähtökohtaisesti olla samansuuruisia. Erisuuruiset yhdysliikennemaksut eivät voi olla voimassa pitkään. 19

20 Näkymät vuodelle 2006 Markkina haasteellinen Kilpailutilanne jatkuu haasteellisena Painopiste siirtyy palvelukilpailuun Tulos paranee selvästi edellisestä vuodesta Liikevaihto kasvaa selvästi Kertaeristä puhdistettu käyttökate- ja liikevoitto paranevat selvästi Q4 käyttökate ja liikevoitto jonkin verran Q3:a alemmalla tasolla lisääntyvät markkinapanostukset henkilöstökulujen kausivaihtelu Investoinnit ja kassavirta vakaita Käyttöomaisuusinvestoinnit prosenttia liikevaihdosta Kassavirta selvästi positiivinen 20

21 Osavuosikatsaus