TeollisuusForum METALLITEOLLISUUDEN RAKENNE JA ICT:N MAHDOLLISUUDET 29.5.2013 Oulu Jani Nurminen NESME GROUP OY
Yritys Perustettu 2010 (2007) NESME GROUP OY(2350570-6) Lentokatu 2, FI-90460 Oulunsalo Tuotteet Palvelut Asiakkaat Metalliyrityksille suunnattu SpiderNRP ohjelmistokokonaisuus Liiketoiminnan, laadunhallinnan ja tuotannonohjauksen kehittämisen asiantuntijapalvelut, toimitusketjun hallinnan palvelut Metallialan pk-yrityksiä (Q1/2013: 50+ kpl)
Mistä Suomen metalliteollisuuden heikko kilpailukyky johtuu ja mitä pitäisi tehdä? Hintakilpailukyky? Suomen sijainti? Yritysten osaaminen? Muu tekijä?
ESITYKSEN RAKENNE METALLITEOLLISUUDEN NYKYTILA Globaalitalous Yritysten määrä (EU27) Yritysten kokojakaumat PAKOTTAVAT MUUTOKSET LIIKETOIMINNASSA Taktiset valinnat Liiketoimintamallit Kehityksen painopisteitä ICT:N TUKI LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISELLE ICT:n hyödyntäminen nyt ICT:n tuki muutoksille Kehitysmalli
Euroopan Terästeollisuuden Teknologiaplatform ESTEP (2004) Listasi ja priorisoi tutkimusagendan 100+ tuotantoteknologialle Euroopan metalliteollisuudessa Suunniteltiin ensisijaisesti suurille yhtiöille ja teräksentuottajille 2009 2004 Euroopan komission raportti FWC Sektorin kilpailukyvystä EU27-alueella (2009) Suurin osa yrityksistä toimialalla on mikrokokoisia Kilpailukykyä olennaisesti parantavia tuotantoteknologioita ei otaksuttu nousevan markkinoille seuraavan 10 vuodan aikana Pk-yrityksillä vaikeuksia investoida uusiin, nouseviin teknologioihin
MAAILMANTALOUS METALLITEOLLISUUS (EU27)
MAAILMANTALOUS Lagarde: Maailmantalous kehittyy kolmea vauhtia Eurooppa hitain Näkyy investointihaluttomuutena sekä kuluttajilla (mm. autot) että teollisuudessa Minne kansainvälistyä? Lähde: Teknologiateollisuus
METALLIYRITYSTEN MÄÄRÄ EUROOPASSA (EU27) Kokoluokka Henkilöä % Yrityksistä Yrityksiä YHTEENSÄ 1-9 79,9 324.000 10-49 16,7 69.000 50-249 3,0 12.000 250+ 0,4 2.000 YHTEENSÄ 100 407.000 London-Manchester, GB Madrid area, S Paris area, FR Westfalen, DE Krakova-Ostrava, PL/CZ Arad-Timisoara, RO Milano-Torino, IT Lähde: EC 2009
OMIA TUOTTEITA VAI ALIHANKINTAA
METALLIN TYÖLLISYYS (EU27)
Tasoittumista korkean ja matalan kustannustason alueiden välillä tapahtunut Ero työvoimakustannuksissa silti edelleen merkittävä, toimialan ylikapasiteetti ylläpitää eroja
Teollisuuden keskipalkkojen vertailua eri maissa 2010 Lähde: Teknologiateollisuus
SUOMEN METALLITEOLLISUUS
Lähde: Teknologiateollisuus
Kysyntä 2006 taso saavutettu Kotimainen kysyntä vakaata, ulkomainen kysyntä vaihtelee 3 8x kotimainen Työllisyys nyt noin 130.000 henkeä mitä jää, jos kv kilpailukykyä ei ole? Lähde: Teknologiateollisuus
Yksikkötyökustannukset 2008 tasossa tai alempana Suomi erottuu 2010 jälkeen kohonneiden kustannusten osalta Lähde: Teknologiateollisuus
Työvoimakustannus-intensiteetti vaihtelee toimialan sisällä automaatioasteen mukaan Pääosa teollisuudesta vain vähän automatisoitua Eurooppalainen työvoimakustannusten keskiarvo 63 % tuotteen hinnasta metallituotteiden valmistuksessa
YHTEENVETO Työllisyys laskussa; -353.000 työpaikkaa 2008-2010 (EU LFS 2011) Epäyhtenäinen sisämarkkina; Rajat ylittävän kaupan stimulointi ja lähialueiden hyödyntäminen (EC Report 2009) Vahva euro; Vientikaupalla suuria ongelmia kilpailla globaalisti Työvoimakustannukset liian korkeita; Suurin osa työstä tehdään edelleen käsin (63 %) Työvoima ikääntyy; Tuottavuusvaatimukset suhteessa palkkaan karkaavat Toimiala ei houkuttele; Nuoret suuntaavat muille toimialoille
LIIKETOIMINTAMALLIT MUUTOKSESSA
VALINNOISSA KOLME TASOA Uutta tekniikkaa vai pysyminen nykyisessä Riskejä vai turvallisuutta HYÖKKÄYS VAI PUOLUSTUS Tuoteriskeillä ylöspäin arvoketjussa Alihankkijana sidottu matalan katetuoton toimintaan TUOTTEISTAEN VAI ALIHANKKIJANA Keskittämällä lähemmäs asiakasta Hajauttamalla lisää ketteryyttä KESKISTETYSTI VAI HAJAUTETUSTI
Keskeisin periaatepäätös ja linjanveto Monet turvautumassa puolustukseen, jossa kilpaillaan hinnoilla Onko sittenkään se turvallisin valinta? Lähde: Teknologiateollisuus
METALLIN LIIKETOIMINTAKONSEPTIT 1. Tuotekehitysperustainen konsepti Tuotekehittäjä, strateginen partneri (OEM) 2. Valmistusperustainen konsepti Sopimusvalmistaja, kapasiteetin tasaaja 3. Palvelupohjainen konsepti Paikkallinenpalveluntarjojatai operaattori Yritys suunnittelee ja toimittaa tuotteitaan ja kokonaisratkaisuja asiakkailleen. Yritys vastaa myynnistä, toimittajaverkostosta, brändinja laadun hallinnasta. Yritys tarjoaa valmistuspalveluita asiakaskunnalleen. Tuotteita on vaikea tehdä varastoon. Yrityksessä ei juuri ole tuotekehitys-tai markkinointitoimintoja. Yritys palvelee asiakkaitaan paikallisesti, nopeasti ja joustavasti. Asiakkaan tarve on usein kriittinen ja hinnan merkitys vähäisempi.
Tuotekehitysperustainen konsepti NYKYTILANNE 1 2 3 Valmistusperustainen konsepti Palveluperustainen konsepti VAHVUUDET JA HEIKKOUDET - Globaali myynti, imagotyö -Tuoteriskit, tehokkuusvaatimus + Kannattavuus + Houkuttelevuus työnantajana - Toimitusketjujen ennakointi - Innovaatioiden puute - Pääomaintensiivisyys - Kannattavuus - Liikkuvan työn hallinta - Paikallisuuden tarve + Kannattavuus tuotteistettuna + Antoisampi asiakasyhteistyö ORGANISAATIO- RAKENNE KULURAKENNE ICT:N HYÖDYNTÄMINEN CRM, CAD, PDM, PLM, ERP, Intra/extranet CRM, CAD/CAM, ERP CRM, FFA, ERP
HAJAUTETTU MALLI Eniten metalliteollisuuden nykytilannetta kuvaava Toimii hyvin suuryrityksillä Millä keinoin mahdollista pienemmille? Lähde: Tekes 2010
KESKITETTY MALLI Keskitetty malli, tiettyjen asiakkaiden palvelemiseen hotellista Toimii hyvin keskisuurille yrityksille, joilla mahdollisuus ulkoisen yksikön perustamiseen Onko eroa nykyisiin teknologiakeskuksiin? Lähde: Tekes 2011
YRITYSTEN TEKEMÄ VALINTA
ICT:N MAHDOLLISUUKSIA METALLITEOLLISUUDESSA
Tarvis lisää asiakkaita TARPEITA Maksaakohan ajoissa Mihin ne kuvat meni YLIN JOHTO? HALLINTO? TYÖNJOHTO? TYÖNTEKIJÄT Tarvis parempia Toimittajia Milloin se valmistuu Onko ne osat jo tilattu Mitenkähän tää tehdään
ICT:N KÄYTTÖ Taustajärjestelmät lastenkengissä toimialalla Suomen jakauma hyvin samankaltainen Puolan kanssa Tietojärjestelmät mielletään tuottamattomiksi investoinneiksi (Tähemaa 2010) 70 % yrityksistä ohjaa liiketoimintaa Excelillä
TUOTANNONOHJAUKSESSA KEHITETTÄVÄÄ
ICT:N MAHDOLLISUUKSIA YKSINKERTAISUUS! Mahdollisuuksia ainakin: Taloushallinnossa Hankintatoimessa Tuotetiedon käytössä ja jakamisessa Tuotannon suunnittelussa ja ohjauksessa Liikkuvan työn ohjauksessa Laadun mittaamisessa ja ohjaamisessa
KEHITYSMALLI
TOIMENPIDESUOSITUKSET 1 Yksin Euroopassa on 325.000 pientä alihankkijaa. Kansainvälistyminen voi alkaa myös täältä. 2 Yrityksissä tulisi miettiä, miten liiketoiminta viedään 2010-luvulle. Kansainvälistyminen palvelee kaikkia liiketoimintakonsepteja. 3 ICT:n merkitys näissä muutoksissa on suuri mahdollistaja. Yritysten kannattaa selvittää, miten ICT voi tukea muutosta.
Mistä Suomen metalliteollisuuden heikko kilpailukyky johtuu ja mitä pitäisi tehdä? Hintakilpailukyky? Suomen sijainti? Yritysten osaaminen? Muu tekijä?
NESME GROUP OY Lentokatu 2 FI-90460 OULUNSALO, FINLAND jani.nurminen@nesme.fi GSM: +358 (0)44 058 4167