Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell
Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto 1.000 2007 1 140 11 356 1 705 975 2008 1 145 11 065 1 662 303 2009 1 115 10 054 1 418 772 2010 1 039 9 468 1 361 364 2011 1 007 8 982 1 370 494 2012 953 9 042 1 458 199 2013 916 8 611 1 343 253
Yritysrakenne 2013 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto 1.000 Henkilöstö / yritys Palkat 1.000 Palkka % liikevaihdosta Palkka/ palkansaaja 1.000 Liikevaihto/ yritys 1.000 Liikevaihto/ henkilö 1.000 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 1 058 8 703 1 355 769 8,2 331 184 24 % 38,1 1 281 155,8 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut 916 8 611 1 343 253 9,4 329 162 25 % 38,2 1 466 156,0 1811 Sanomalehtien painaminen 17 982 212 779 57,8 42 714 20 % 43,5 12 516 216,7 1812 Muu painaminen 685 6 831 1 050 917 10,0 258 780 25 % 37,9 1 534 153,8 1813 Painamista ja julkaisemista edeltävät palvelut 172 707 72 793 4,1 25 211 35 % 35,7 423 103,0 1814 Sidonta ja siihen liittyvät palvelut 42 91 6 764 2,2 2 457 36 % 27,0 161 74,3 182 Ääni-, kuva- ja atktallenteiden tuotanto 142 92 12 516 0,6 2 022 16 % 22,0 88 136,0
Yritysrakenne 2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Henkilöstön suuruusluokka Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto 1.000 Henkilöstö / yritys Palkat 1.000 Palkka % liikevaihdosta Palkka/ henkilöstö 1.000 Liikevaihto/ yritys 1.000 Liikevaihto/ henkilö 1.000... 4 671 842 93 030 1,3 21 588 23 % 26 139 110,5 5... 9 101 657 76 022 6,5 23 124 30 % 35 753 115,7 10... 19 58 786 96 539 13,6 29 995 31 % 38 1 664 122,8 20... 49 53 1 673 242 679 31,6 66 468 27 % 40 4 579 145,1 50... 99 14 1 042 184 384 74,4 42 511 23 % 41 13 170 177,0 100... 249 16 2 549 461 439 159,3 103 653 22 % 41 28 840 181,0 250... 499 3 1 062 189 159 354,0 41 824 22 % 39 63 053 178,1 500... 999.... Yhteensä 916 8 611 1 343 252 9,4 329 163 25 % 38 1 466 156,0 Alalla toimii 772 yritystä, jotka työllistävät alle 10 henkilöä 144 yritystä, jotka työllistävät vähintään 10 henkilöä 19 yritystä, jotka työllistävät vähintään 100 henkilöä Taulukko on saatu poistamalla TOL 182 yritysten tiedot henk. luokasta 0... 4
Talouden tunnuslukuja 2000 2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: TEM Toimiala Online Muutos-% 2010 2011 2012 2013 2012-2013 Yritysten lkm yhteensä 1 048 1 013 953 916-3,9 % Henkilöstön määrä (Lähde:Tilastokeskus) 9 443 8 982 9 042 8 611-4,8 % Liikevaihto 1 345 055 1 384 525 1 470 491 1 343 253-8,7 % Muutos-% edellisvuodesta -5,9 % 2,9 % 6,2 % -8,7 % Aine- ja tarvikekäyttö -494 961-523 330-519 556-462 721-10,9 % Osuus liikevaihdosta 37 % 38 % 35 % 34 % Ulkopuoliset palvelut -104 700-120 195-180 978-152 007-16,0 % Osuus liikevaihdosta 8 % 9 % 12 % 11 % Palkat ja henkilösivukulut -401 873-404 456-410 734-391 239-4,7 % Osuus liikevaihdosta 30 % 29 % 28 % 29 % Liiketoiminnan muut kulut -240 340-240 613-255 475-240 440-5,9 % Osuus liikevaihdosta 18 % 17 % 17 % 18 % KÄYTTÖKATE 118 400 111 570 129 042 111 578-13,5 % Käyttökate-% 8,8 % 8,1 % 8,8 % 8,3 % Poistot ja arvonalentumiset -89 434-79 571-83 256-79 857-4,1 % Osuus liikevaihdosta 7 % 6 % 6 % 6 % NETTOTULOS 17 046 27 984 36 266 24 051-33,7 % Nettotulos-% 1,3 % 2,0 % 2,5 % 1,8 %
1 800 000 Liikevaihdon kehitys (1 000 ) TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Vuoden 2014 tieto on Gt:n arvio Lähde: Tilastokeskus ja TEM 1 700 000 1 600 000 1 500 000 1 400 000 1 300 000 1 200 000 1 100 000 1 000 000
Kannattavuuden kehitys TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus ja TEM 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Käyttökate-% Nettotulos-%
Yritysten ja henkilöstön määrä TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Vuoden 2014 luvut ovat Gt:n arvioita Lähde: Tilastokeskus ja TEM 1 400 14 000 1 300 13 000 1 200 12 000 Yritysten määrä 1 100 1 000 900 11 000 10 000 9 000 Henkilöstön määrä 800 8 000 700 7 000 Yritysten lkm yhteensä Henkilöstön määrä (Lähde:Tilastokeskus)
Liikevaihdon ja henkilöstömäärän vuosimuutos-% yritysryhmittäin Lähde: Tilastokeskus Liikevaihdon trendisarjan vuosimuutos marraskuu 2013 - marraskuu 2014 Henkilömäärän trendisarjan vuosimuutos marraskuu 2013 - marraskuu 2014 Pienet arkkipainot -6,0 % -2,7 % Isot arkkipainot -6,9 % -5,4 % Sanomalehtipainot -4,1 % -5,1 % Heatsetpainot -2,0 % -3,0 % Digi- ja pikapainot -0,3 % 3,3 % Pakkauspainot -5,6 % -2,7 %
Volyymikehitys Tilastokeskus julkaisee joka kuukausi päivittyvän volyymi-indeksin, joka kertoo volyymikehityksestä toimialaluokassa TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen. Alaluokka Tallenteiden jäljentäminen on niin pieni, ettei sillä ole vaikutusta indeksilukuihin. Käytetty indeksiluku on suhteutettu vuoden 2010 lukuun (2010 luku on siis 100). Seuraavat kaksi kalvoa näyttävät indeksin kehittymisen. Ensimmäinen kalvo kuvaa indeksin kehitystä vuodesta 2006 alkaen, ja toinen kuvaa indeksin 12 kuukauden muutosta. Vuoden 2007 helmikuun indeksin trendiluku saavutti tason 130. Luku on tästä alkaen ollut laskeva. Tuorein tammikuun 2015 luku on 55 %-yksikköä tätä alempana. Vuosimuutos on 12 %:n laskussa.
140 Volyymi-indeksi 2006 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 130 120 110 100 90 80 70
Volyymi-indeksin vuosimuutos-% TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00%
90,0 % Kapasiteetin käyttöaste TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 85,0 % 80,0 % 75,0 % 70,0 % 65,0 % 60,0 %
Liikevaihdon kehitysindeksi Volyymi-indeksin tapaan Tilastokeskus julkaisee toimialaluokan TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen liikevaihdon kehitystä kuvaavan tilaston. Tallenteiden jäljentäminen -alaluokka on niin pieni, ettei sillä ole vaikutusta indeksilukuihin. Käytetty indeksiluku on suhteutettu vuoden 2010 lukuun (2010 luku on siis 100). Seuraavat kaksi kalvoa näyttävät indeksin kehittymisen. Ensimmäinen kalvo kuvaa indeksin kehitystä vuodesta 2005 alkaen. Toinen kalvo kuvaa indeksin 12 kuukauden muutosta. Vuoden 2007 joulukuussa indeksin trendiluku saavutti huippunsa, minkä jälkeen se laski jyrkästi vuoden 2009 loppuun saakka. Tämän jälkeen kehitys ylöspäin oli melko tasaista aina kesään 2012 saakka, jolloin alkoi uusi lasku. Nyt tilastot näyttävät, että vuosimuutos helmikuussa 2015 oli -6,1 prosenttia.
Liikevaihto-indeksi 2005 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 140,00 Lähde: Tilastokeskus 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00
10,00% Liikevaihto-indeksin vuosimuutos-% TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00% Vuosi ja kuukausi
Mediamainonnan kehitys Lähde: TNS
Mediamainonnan kehitys 2015 EUROMÄÄRÄN MUUTOS Kumulatiivinen Maaliskuu muutos-% MEDIARYHMITTÄIN muutos-% Varsinaiset sanomalehdet -6-7,3 Kaupunki- ja noutolehdet 0,6 0,0 Aikakauslehdet -13,4-14,2 Televisio -4-2,1 Radiomainonta -6,1-3,9 Ulkomainonta -2,6 15,7 Elokuvamainonta 13,5 20,2 Verkkomediamainonta 4,0 6,1 Mediamainonta yhteensä -4-2,8 Lähde: TNS TOIMIALOITTAIN Vähittäiskauppa 5,0 6,0 Elintarvikkeet -1,8-0,5 Moottoriajoneuvot -15-10,9 Avoimet työpaikat -7,1-5 Matkailu ja liikenne 24,9 7,0 Tiedot perustuvat TNS Ad Intelligencen seurannassa olevaan mediavalikoimaan. Copyright: TNS Ad Intelligence. Julkaistaessa lähde mainittava.
Mediamainonnan määrä 2014 Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta / TNS
Mainosbarometri 13.1.2015 Lähde: Mainostajien Liitto
Mainosbarometri 13.1.2015 Lähde: Mainostajien Liitto
Mainosbarometri 13.1.2015 Lähde: Mainostajien Liitto
Konkurssit 2003 2015 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Oikeudelliset muodot yhteensä Henkilöitä / yritys Yritysten lkm Henkilö lkm keskimäärin 2003 29 213 7,3 2004 22 114 5,2 2005 23 140 6,1 2006 18 315 17,5 2007 19 167 8,8 2008 21 287 13,7 2009 31 132 4,3 2010 21 154 7,3 2011 12 67 5,6 2012 19 108 5,7 2013 16 147 9,2 2014 15 100 6,7 2015 4 18 4,5 Keskiarvo 20,5 162 7,9 35 30 25 20 15 10 5 0 Konkurssiyritysten määrä 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vuoden 2015 viimeinen tieto on maaliskuu.
Ulkomaankauppa / vienti 2014 ja 2015 Tullitilaston mukaan painotuotteiden viennin arvo vuonna 2014 oli 130 milj. ja se supistui edellisvuodesta 10 %. Tämä tarkoittaa 14,5 miljoonan euron muutosta. Päävientimaittemme Ruotsin ja Venäjän vienti supistui ainoastaan muutamalla prosentilla. Vienti Isoon-Britanniaan kasvoi tilaston mukaan 71 %. Norjan, Tanskan ja Saksan vienti supistui voimakkaasti. Kuluvan vuoden viennistä tieto on tammi- ja helmikuulta joten vielä ei tästä voi vetää merkittäviä johtopäätöksiä. Kokonaisvienti on tilaston mukaan supistunut 16 prosenttia edellisvuoden alkuun verrattuna. Huomioitavaa on kuitenkin Venäjän ja myös Ruotsin viennin voimakas supistuminen. Kahdessa vuodessa vienti on supistunut lähes 50 miljoonaa euroa!
Ulkomaankauppa / vienti 2014 (Päävientimaat, n. 90 % koko viennistä) Vienti määrämaittain Kumulatiivinen muutos Tammi - Joulukuu 2014-14 457 446 Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Kumulatiivinen muutos-% Tuotteiden arvo /kg AA (2002--.) Kaikki maat yhteensä 130 117 011-10 2,2 SE (2002--.) Ruotsi 43 922 124-2 1,8 RU (2002--.) Venäjä 34 165 474-5 1,8 GB (2002--.) Iso-Britannia 12 924 413 71 3,1 NO (2002--.) Norja 11 139 477-37 2,0 DK (2002--.) Tanska 7 065 296-19 1,8 DE (2002--.) Saksa 3 669 710-13 8,8 SG (2002--.) Singapore 1 911 624 0 112,4 BE (2002--.) Belgia 1 872 450 14 5,5 PL (2002--.) Puola 1 483 323 31 2,8
Ulkomaankauppa / vienti 2015 (Päävientimaat, n. 90 % koko viennistä) Vienti määrämaittain Kum.muutos Tammi - Helmikuu 2015-3 119 112 Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Kum. muutos% Tuotteiden arvo /kg Osuus koko viennistä AA (2002--.) Kaikki maat yhteensä 16 375 338-16 2,4 100,0 % SE (2002--.) Ruotsi 5 655 315-22 2,0 34,5 % RU (2002--.) Venäjä 2 526 156-41 1,6 15,4 % GB (2002--.) Iso-Britannia 1 828 538 2 2,7 11,2 % NO (2002--.) Norja 1 811 637-6 2,5 11,1 % DE (2002--.) Saksa 886 946 29 11,1 5,4 % DK (2002--.) Tanska 815 425 7 2,3 5,0 % SG (2002--.) Singapore 556 385 20 111,3 3,4 % BE (2002--.) Belgia 380 041 42 38,0 2,3 % PL (2002--.) Puola 285 576-23 1,9 1,7 %
Viennin kehitys 1990-400 350 300 Milj. Muut Kirjat Mainospainotuotteet Lehdet 250 200 150 100 50 0 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Ulkomaankauppa / tuonti 2014 ja 2015 Tuontitaulukossa tarkastellaan tullin tilastoa Tuonti lähetysmaittain. Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei painotuote välttämättä ole painettu ko. maassa, vaan se on lähetetty sieltä Suomeen. Tuonnissa on pääosin kustannettuja lehtiä ja kirjoja, joten tuontitilastot eivät ole vertailukelpoisia vientitilastojen kanssa. Tuotujen painotuotteiden arvo ( /kg) on selvästi vietyjen painotuotteiden arvoa suurempi. Valitettavasti monet maahamme painotuotteitta tuovat yritykset eivät raportoi tuonnista tullille joten todellinen tuonti on tilastoitua suurempi. Esimerkiksi Baltian maista tuodaan selvästi tilastoitua enemmän painotuotteita. Tuoreimmassa päivityksessä näkyy nyt tuonti Latviasta joka tilaston mukaan on kasvanut 43 prosenttia. Saattaa olla että kasvu ei todellisuudessa ole näin suuri vaan että nyt kirjukset ovat tarkempia. Kustannustuotteitta tuodaan paljon Suomeen Ruotsista, UK:sta ja USA:sta. Tuonti supistui vuonna 2014 5 % edellisvuodesta. Vuoden 2015 tammi- helmikuun tuonti on supistunut 6 %.
Ulkomaankauppa Tuonti lähetysmaittain 2014 (Päätuontimaat n. 90 % koko tuonnista) Tammi- Joulukuu 2014 Tuonti lähetysmaittain Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Tuotteiden arvo /kg Kum. muutos% AA (2002--.) Kaikki maat yhteensä 156 390 420-5 8,0 SE (2002--.) Ruotsi 54 361 127-8 10,4 DE (2002--.) Saksa 15 764 319-14 5,9 GB (2002--.) Iso-Britannia 13 842 797 9 15,7 DK (2002--.) Tanska 13 399 511-19 9,2 EE (2002--.) Viro 9 377 113-8 2,4 NL (2002--.) Alankomaat 9 001 073-12 14,6 CH (2002--.) Sveitsi 6 399 948 25 246,2 US (2002--.) USA 4 133 058-19 12,6 FR (2002--.) Ranska 4 063 503 86 40,6 CZ (2002--.) Tsekin tasavalta 3 858 968 216 30,6 HK (2002--.) Hongkong 3 243 457-14 5,4 CN (2002--.) Kiina 2 770 697-17 5,6
Ulkomaankauppa Tuonti lähetysmaittain 2015 (Päätuontimaat n. 90 % koko tuonnista) Tammi- Helmikuu 2015 Tuonti lähetysmaittain Kum. tilastoarvo (euro) vuoden alusta Kum. muutos% Tuotteiden arvo /kg Osuus koko tuonnista AA (2002--.) Kaikki maat yhteensä 22 106 801-6 9,4 100,0 % SE (2002--.) Ruotsi 7 966 008 1 12,8 36,0 % GB (2002--.) Iso-Britannia 2 525 535 38 34,1 11,4 % DE (2002--.) Saksa 1 925 099-14 7,2 8,7 % DK (2002--.) Tanska 1 785 531-21 9,0 8,1 % EE (2002--.) Viro 1 201 652-37 3,0 5,4 % CH (2002--.) Sveitsi 1 106 021-6 276,5 5,0 % NL (2002--.) Alankomaat 1 001 833-21 10,8 4,5 % US (2002--.) USA 720 874-5 19,0 3,3 % CN (2002--.) Kiina 716 021 29 6,3 3,2 % HK (2002--.) Hongkong 618 673-5 5,5 2,8 % LV (2002--.) Latvia 374 159 43 3,9 1,7 %
Paperin tuonti 2014 LÄHETYSMAITTAIN Sanomalehtipaperi Kum. tilastoarvo (euro) Kum. Kum. määrä, Tammi joulukuu 2014 vuoden alusta muutos% kg /kg AA (2002--.) Kaikki maat yhteensä 25 086 519-20 56 843 689 0,44 DE (2002--.) Saksa 11 423-19 820 0,58 RU (2002--.) Venäjä 10 928 870-5 26 420 975 0,41 SE (2002--.) Ruotsi 14 077 058-29 30 346 045 0,46 LWC Kum. tilastoarvo (euro) Kum. Kum. Paljous, Tammi joulukuu 2014 vuoden alusta muutos% kg /kg AA (2002--.) Kaikki maat yhteensä 2 497 047-21 3 737 155 0,67 SE (2002--.) Ruotsi 2 228 750-14 3 437 709 0,65 NL (2002--.) Alankomaat 72 291-38 43 254 1,67 DE (2002--.) Saksa 61 185-51 84 986 0,72 GB (2002--.) Iso-Britannia 50 342-39 70 310 0,72 BE (2002--.) Belgia 44 117 0 59 373 0,74 ES (2002--.) Espanja 22 376 41 16 560 1,35 AR (2002--.) Argentiina 17 986-24 963 0,72