Tapio Kallioja toimitusjohtaja Capital Markets Day
Nykyiset toiminta-alueet Kaupallinen televisio Digitaalinen maanpäällinen televisio Kaapelitelevisio Laajakaista-internet Digitaalinen kaapelitelevisio Internet- ja mobiilipalvelut måndag TV-, video- & CD-ROM-tuotanto
Liikevaihdon jakautuma 2002 86,1 miljoonaa Nelonen 55 % 2ndhead 4 % Werne & Måndag 9 % Helsinki Televisio 32 %
-divisioona Kehitys vuosineljänneksittäin 30 Liikevaihto 0 Liiketulos 25-1 20 15 10-2 -3-4 -5 5-6 0 Q1 Q2 Q3 Q4-7 Q1 Q2 Q3 Q4 2002 21,5 21,1 19,2 24,4 2003 24,9 2002-6,7-4,6-2,8-4,0 2003-1,1
Päämarkkinat ja -kilpailijat Televisiomarkkina Telemarkkina
Nelonen Analogiset maanpäälliset lähetykset käynnistettiin kesäkuussa 1997 90 %:n väestöpeitto 11 suurteholähetintä kaapeli-tv- ja satelliittijakelu Kohderyhmästrategia kaupunkilaiset 25 44-vuotiaat paras katseluaika (18.00 23.00) Digitaaliset maanpäälliset lähetykset aloitettiin elokuussa2001
Television katselu Television katselu on ollut pitkään kasvussa Television katselu keskimäärin päivässä (min), 10+ väestö 137 141 150 150 150 161 168 167 171 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Lähde: Finnpanel
Television katselu Television tavoittavuus 10+ väestöstä päivittäin Television katselu on ollut pitkään kasvussa 72 71 72 71 71 75 77 78 78 Televisio tavoittaa tällä hetkellä päivittäin 78 prosenttia 10+ väestöstä 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Lähde: Finnpanel
Television katselu Television katselu on ollut pitkään kasvussa Televisio tavoittaa tällä hetkellä päivittäin 78 prosenttia 10+ väestöstä Television katselu keskimäärin päivässä (min), 15 24-ikäryhmä 80 83 89 102 111 108 115 Myös nuorissa ikäryhmissä televisionkatselu lisääntyy 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Lähde: Finnpanel
Televisiomainonta Televisiomainonta lähti kasvuun muuta mediamainontaa aikaisemmin 10 8 6 4 Mediamainonnan kehitys liukuva 12 kk, prosenttia 2 0-2 -4-6 -8 Mediamainonta Sanomalehdet Aikakauslehdet Televisio -10 Lähde: Gallup Adex 99/12 00/3 00/6 00/9 00/12 01/03 01/06 01/9 01/12 02/3 02/6 02/9 02/12
Televisiomainonta Televisiomainonta lähti kasvuun muuta mediamainontaa aikaisemmin Joulukuun 2000 huippua ei kuitenkaan vielä ole aivan saavutettu 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 Televisiomainonnan myynti liukuva 12 kk, miljoonaa 211 203 20 0 98 3 6 9 99 3 6 9 00 3 6 9 01 3 6 9 02 3 Lähde: Gallup Adex
Televisiomainonta Televisiomainonta lähti kasvuun muuta mediamainontaa aikaisemmin Joulukuun 2000 huippua ei kuitenkaan vielä ole aivan saavutettu Television markkinaosuuden uskotaan nousevan 1997 saavutetun tason yläpuolelle 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 Television osuus mainonnasta 2 0 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 Lähde: Gallup Adex
Televisiomainonta 30 28 Nelosen kaupalliset osuudet prosenttia Televisiomainonta lähti kasvuun muuta mediamainontaa aikaisemmin Joulukuun 2000 huippua ei kuitenkaan vielä ole aivan saavutettu Television markkinaosuuden uskotaan nousevan 1997 saavutetun tason yläpuolelle Markkinoiden supistuessa Nelonen keskittyi kannattavuuden parantamiseen 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 katselusta myynnistä 97 6 98 6 99 6 00 6 01 6 02 Lähde: Finnpanel Oy, Gallup Adex
Katsojaosuudet ikäryhmittäin 2002 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 5 5 8 6 6 4 4 5 11 10 18 14 17 20 36 33 35 35 47 42 45 25 26 37 20 16 17 13 11 12 11 17 23 28 28 4-9 10-14 15-24 25-34 35-44 45-64 65+ muut sub-tv Nelonen MTV3 TV2 TV1 Lähde: Finnpanel
Katsojaosuudet 2002 Kaapeli- ja satelliitti-tv-taloudet (keskimäärin 11 kanavaa) 3 10 22 Muut taloudet (keskimäärin 4 kanavaa) 10 1 25 13 19 TV1 39 34 2h 49 min/vrk TV2 MTV3 Nelonen Subtv muut 2h 53 min/vrk 24 Lähde: Finnpanel
Pohjoismaiset kaupalliset tv-kanavat Mainonnan myynti vuonna 2002, miljoonaa 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 TV4 (Ruotsi) TV2 (Norja) MTV3 (Suomi) TV2 (Tanska) TV3 (Ruotsi) Kanal 5 (Ruotsi) TV3, 3+ (Tanska) Nelonen (Suomi) TVNorge (Norja) TVDa1+2 (Tanska) TV3 (Norja) Lähteet: Gallup Adex; Company Web Sites; Deutsche Bankin arviot, tammikuu 2003 ZTV (Ruotsi)
Pohjoismaiset kaupalliset tv-kanavat Omistusrakenteet, helmikuu 2003 TV3 (Ruotsi) Bonnier TV3 (Tanska) 100 MTG 100 15 22 TV4 (Ruotsi) 23 33 Alma Media 100 MTV3 subtv 100 Kanal 5 (Ruotsi) TV3 (Norja) A- pressen 30 Sanoma WSOY 100 TVDan1 TVDan2 100 SBS 100 51 TVNorge 49 33 TV2 (Norja) 33 Egmont 91 Nelonen TV2 (Tanska) 100 Tanskan valtio 33 Schibsted 9 TS- Yhtymä Lähteet: Media Map Datafile 2002, yhtiöiden internetsivut
Helsinki Television toiminta-alue
Kaapeli-tvmarkkina HTV:n potentiaalinen markkina on suhteellisen vakaa: - 475 000 taloutta kaikkiaan - 400 000 kerros- ja rivitalotaloutta - 357 000 kaapeloitua taloutta - 255 000 liittynyttä taloutta - 237 000 kytkettyä taloutta 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 80,0 HTV:n liittymäkehitys 1000 taloutta 90,0 100,0 112,0 126,8 136,8 148,0 161,0 168,4 173,6 176,6 181,7 186,4 190,1 194,0 199,2 203,4 210,4 219,0 236,9 60 40 20 0 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01
Kaapeli-tvmarkkina HTV:n potentiaalinen markkina on suhteellisen vakaa: - 475 000 taloutta kaikkiaan - 400 000 kerros- ja rivitalotaloutta - 357 000 kaapeloitua taloutta - 255 000 liittynyttä taloutta - 237 000 kytkettyä taloutta Nykyinen vahva kiinnostus kaapeli-tv-palveluja kohtaan kuitenkin nostaa penetraatiota 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 8,0 HTV:n liittymäkehitys vuotuinen kasvu 1000 taloutta 10,0 10,0 12,0 14,8 10,0 11,2 13,0 7,4 5,2 3,0 5,1 4,7 3,7 3,9 5,2 4,1 7,2 8,3 20,3 0 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01
Helsinki Televisio Laajakaista-internet-asiakkaat 40000 35000 30000 30588 33706 25000 20000 19668 15000 10000 5000 0 8315 2929 38 385 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003/I
Suurimmat kaapeli-tv-yhtiöt joulukuu 2002, 1000 liittymää 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 Helsinki Televisio 236,9 Sonera (yhteensä) 153,3 Tampereen Tietoverkko 83,6 Turun Kaapelitelevisio 71,8 Oulu-TV Vaasan Läänin Puhelin 51,5 60,1 Päijät-Visio Kuopion Kaapelitelevisio Lännen Puhelin Jyväsviestintä Teljän Mediat Tikka Media Hämeen Puhelin ElisaCom Kotkan Tietoruutu 40,9 38,8 32,8 31,3 24,4 22,7 19,3 16,3 14,9 Lähde: Suomen Kaapeli-tv-liitto
Kaapeli-tv-ryhmittymät joulukuu 2002, 1000 liittymää 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 Finnet "3KTV" (18 yhtiötä) 311,5 HTV "Pool" 271,3 HTV 236,9 Hämeen Puhelin Kotkan Tietoruutu 19,3 14,9 Elisa Group 165,5 Tampereen Tietoverkko 83,6 Jyväsviestintä Tikka Media ElisaCom Riihimäen Puhelin 31,3 22,7 16,3 11,6 Sonera Turun Kaapelitelevisio Vaasan Läänin Puhelin 51,5 71,8 153,3 Lähde: Suomen Kaapeli-tv-liitto, Swelcomin arvio
in strategiset vaiheet Nopea kasvu uutta liiketoimintaa kehittämällä Kustannustason lasku ja resurssien uudelleensuuntaus Kannattavuuden nopea parantaminen säästöjen ja nykyliiketoiminnan kasvupotentiaalin avulla Tasapainoinen kasvu myös uutta liiketoimintaa luomalla Nollatulos 2000 2001 2002 2003 2004 2005
in nykytoiminnan kasvupotentiaali Televisiotoiminnan kasvunäkymät - Television katselun lisääntyminen - Mainosmarkkinoiden kääntyminen kasvuun - TV-mainonnan markkinaosuuden kasvu - Nelosen markkinaosuuden kasvu - TV-mainonnan hintatason nousu Kaapeli-tv-toiminan kasvunäkymät - Kaapeli-tv-liittymien ennätyksellinen myynti - Laajakaistaisen internetin jatkuva menestys - Uudet digitaaliset kaapeli-tv-palvelut
Tämänhetkinen digitaali-tv-verkko 10 lähetinasemaa 3 kanavanippua (12 15 tv-kanavaa) noin 70 prosentin väestöpeitto Lähde: Digita
Digitaali-tv-sovittimet terrestriaali- ja kaapeli-tv-jakelu 80000 70000 60000 58000 50000 40000 40000 31000 30000 20000 16000 10000 0 0 10/01 11/01 12/01 01/02 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02 08/02 09/02 10/02 11/02 12/02 01/03 02/03 03/03 Lähde: Finnpanel
Analogisesta digitaaliseen Puhelin Matkapuhelin Musiikkitallenteet Videotallenteet Kuvaaminen Satelliitti-tv Analoginen Analogiset vaihteet NMT LP Videokasetit Filmi PAL Digitaalinen Digitaaliset vaihteet GSM, UMTS CD, MP3 DVD Digitaalinen muisti DVB-S Maanpäällinen TV PAL DVB-T
Digitaalitelevision ansaintalogiikat Viestintäinfrastruktuurin kannalta - Digi-tv vapauttaa arvokkaita lähetystaajuuksia TV-toimijoiden kannalta - Digi-tv alentaa lähetyskustannuksia - Maksu-tv:stä uusi tulonlähde mainonnan rinnalle Suomen kaupallisten tv-yhtiöiden kannalta - Digi-tv poistaa toimilupamaksut Kuluttajien kannalta - Enemmän ja parempaa ilman lisäkustannusta
Digitaalitelevisio Julkistettu penetraatioennuste 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 digi-tv mustavalko-tv väri-tv video teksti-tv kaapeli-tv satelliitti-tv Lähde: Yleisradio