FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012 Pankit 31.12.2012 muutos kpl kpl Pankkien toimipaikat 1 546-29 kotimaiset pankkikonsernit 1 477-29 ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 69 0 Pankkikonsernien henkilöstö 31 476-1 075 kotimaiset pankkikonsernit 30 239-1 063 ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 1 237-12 Automaatit käteisautomaatit 1612-29 tilisiirtoautomaatit 596-4 Maksaminen 12 kk:n 31.12.2012 muutos milj. kpl % Maksuvälineiden määrät ominaisuuksittain yleisluotto- ja maksuaikakortit 4,3-2,3 online-debit -kortit 2,8 3,7 pankkikortit 0,2-22,7 offline-debit -kortit 4,0 2,6 Maksutapahtumat korttimaksut 1 156 5,9 tilisiirrot 896-7,0 suoraveloitukset 81-1,2 shekit 0,3-12,7 pikasiirrot 0,3 11,0 Verkkopankkisopimukset 5,9 5,2 Rahoitus ja sijoittaminen 31.12.2012 12 kk:n muutos mrd. % Rahalaitosten lainat 1) yleisölle 193,5 7,1 kotitaloudet 114,8 4,9 josta asuntolainat 86,3 5,6 yritykset 63,3 5,2 muut 15,4 54,1 Rahalaitosten talletukset 1) yleisöltä 135,1 6,6 kotitaloudet 82,4-0,3 yritykset 27,8 5,8 muut 24,9 58,7 Kotitalouksen rahoitusvarat yhteensä 150,1 5,9 pankkitalletukset 80,2 0,0 pörssiosakkeet 24,3 14,1 vakuutussäästöt 2) 24,4 8,4 sijoitusrahastot 13,7 18,1 joukkovelkakirjalainat 7,5 21,0 Kotimaisten rahastojen kokonaispääoma 66,3 19,7 Helsingin pörssin osakkeiden markkina-arvo 127,0 8,5 Henkivakuutuksen vakuutussäästöt 34,5 7,1 PS-säästäminen, 47,1 97,1 1) Euromääräiset euroalue. 2) Vakuutussäästöihin on laskettu yksityishenkiöiden ottamat säästöhenkivakuutukset ja yksilölliset eläkevakuutukset. Lähteet: FK, pankit, Tilastokeskus, Suomen Pankki, Suomen Sijoitustutkimus, Nasdaq OMX Helsinki
Suomessa toimivat pankkikonsernit 31.12.2012 Henkilöstö konserni 1) Konttorit Suomessa Tase, OP-Pohjola-ryhmä 13 290 519 99 769 Nordea Pankki Suomi 2) 9 179 382 341 947 Danske Bank 3) 2 840 93 31 813 Aktia-konserni 4) 1 177 60 11 240 Säästöpankkiryhmä 5) 1 328 206 8 395 Ålandsbanken Abp 682 17 3 637 POP Pankki -ryhmä 6) 750 126 4 679 Evli Pankki 243 1 596 S-Pankki 286 1 3 098 FIM Pankki 205 7 230 Tapiola Pankki 179 63 2 061 Suomen Asuntohypopankki 7) 30 1 912 Itella Pankki 27-18 Eufex Pankki 23 1 16 Suomessa toimivat pankkikonsernit yhteensä 30 239 1 477 508 411 Ulkomaisten talletuspankkien sivukonttorit Suomessa Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta 636 45 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori 249 1 Forex Bank Aktiebolag filial i Finland 120 13 Nordnet Bank AB Suomen sivuliike 45 1 Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori 34 1 Swedbank AB (publ), Filial i Finland 33 1 The Royal Bank of Scotland public limited company, filial i Finland 7 1 DnB Bank ASA, filial Finland 13 1 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Helsingin sivukonttori 3 1 Citibank International plc, sivuliike Suomessa 17 1 Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Helsingin Sivukonttori 13 1 BIGBANK AS Suomen sivuliike 46 1 EFG Bank AB filial i Finland - - Resurs Bank AB Suomen sivuliike 11 - AS LHV Pank, Suomen sivuliike 10 1 Ulkomaisten talletuspankkien sivukonttorit Suomessa yhteensä 1 237 69 PANKIT YHTEENSÄ 31 476 1 546 1) Sisältää ulkomaiset sivukonttorit. Vakuutustoiminta sisältyy pankkikonsernin lukuihin siltä osin, kun se sisältyy konsernin toimintaan. 2) Nordealla oli vuonna 2012 yhteensä 382 neuvonta-, kassapalvelu- ja yrityskonttoria. Näistä osa sijaitsee samassa osoitteessa. Konttorimäärän muutos verrattuna vuoteen 2011 johtuu konttorirakenteen muutoksesta. 3) Danske Bank Suomen henkilömääräluvuissa on mukana Danske Bank Oyj:n (ent. Sampo Pankki Oyj) ja Danske Bank A/S Helsingin sivukonttorinhenkilömäärä. Ne toimivat juridisesti Suomessa kuitenkin eri yksiköinä. 4) Aktia Vahinkovakuutus Oy myytiin ruotsalaiselle Folksamille 1.3.2012. 5) Säästöpankkiryhmään kuuluu 33 säästöpankkia 6) POP Pankki -ryhmään kuuluu 36 itsenäistä osuuspankkia 7) Suomen Asuntohypopankin henkilöstö sisältyy Suomen Hypoteekkiyhdistykseen.
Talletuspankkien tulokset 1) Rahoituskate Muut tuotot Kulut yht. Arvonalentumistappiot 2) Liikevoitto Tase 2005 2 619 1 631 2 206 49 1 997 212 370 2006 3 048 1 938 2 356-62 2 695 230 014 2007 3 333 2 779 2 597 51 3 466 257 871 2008 4 105 1 401 2 794 231 2 484 345 588 2009 3 364 2 306 2 850 766 2 057 347 347 2010 2 680 2 642 2 871 427 2 026 416 839 2011 3 329 2 100 2 966 230 2 236 538 189 2012 2 464 3 261 3 010 307 2 409 496 096 1) Kotimaiset talletuspankit ml. ulkomaiset sivukonttorit 2) Luotoista ja muista sitoumuksista Pankkien markkinaosuudet 31.12.2012 Lainat Suomeen (muille kuin rahalaitoksille) Talletukset Suomesta (muilta kuin rahalaitoksilta) Markkinaosuus % Markkinaosuus % OP-Pohjola-ryhmä 64 881 33,7 % 44 907 35,8 % Nordea Pankki Suomi Oyj -konserni 56 497 29,4 % 37 726 30,1 % Danske Bank -konserni 21 540 11,2 % 16 200 12,9 % Handelsbanken-ryhmä 10 208 5,3 % 2 780 2,2 % Aktia Pankki Oyj -konserni 7 263 3,8 % 3 763 3,0 % Säästöpankit 6 234 3,2 % 6 697 5,3 % POP Pankki -ryhmä 3 622 1,9 % 3 858 3,1 % Ålandsbanken Abp 2 185 1,1 % 1 473 1,2 % Tapiola Pankki Oy 1 671 0,9 % 1 686 1,3 % Muut 18 306 9,5 % 6 319 5,0 % Yhteensä 192 408 100,0 % 125 409 100,0 % OP-Pohjola-ryhmä: Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj,Op-Kotipankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj ja Yhteenliittymäosuuspankit Nordea Pankki Suomi: Nordea Pankki Suomi Oyj ja Nordea Rahoitus Suomi Oy Danske Bank -konserni: Danske Bank Oyj, Danske Bank A/S, Helsinki Branch Handelsbanken-ryhmä: Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland, Handelsbanken Finans Abp ja Handelsbanken Finans Aktiebolag (publ), filialverksamheten i Finland Aktia Pankki Oyj -konserni: Aktia Bank Abp ja Aktia Hypoteksbank Abp Muut: Sisältää Suomessa toimivat muut rahalaitokset kuin edellä mainitut Lähde: Pankit/pankkikonsernit ovat antaneet suostumuksensa valtakirjoilla siihen, että Suomen Pankki toimittaa asianomaisten pankkien/ pankkikonsernien laina- ja talletusmäärät vuosittain FK:lle. Talletuspankkien tunnusluvut 1) Kannattavuus ROA, % ROE, % Tehokkuus Vakavaraisuus kulut/ tuotot, % % 2007 1,2 14,3 45,4 15,1 2008 0,6 8,4 57,5 13,6 2009 0,4 6,9 55,5 14,6 2010 0,4 6,9 58,7 14,4 2011 0,4 7,6 59,7 14,2 2012 0,4 8,5 57,1 17,0 1) Kotimaiset talletuspankit ml. ulkomaiset sivukonttorit
Suomen rahalaitosten euromääräiset lainat euroalueen yleisölle sektoreittain Kotitaloudet 1) Yritykset 1) Muut Yhteensä Suomen rahalaitoksien euroalueen yleisön euromääräiset talletukset sektoreittain Kotitaloudet 1) Yritykset 1) Muut Yhteensä 2005 69 044 39 452 5 044 113 540 2006 77 954 42 875 5 838 126 667 2007 86 578 48 386 6 499 141 464 2008 93 416 57 594 7 095 158 105 2009 98 388 54 103 7 833 160 324 2010 104 273 56 471 9 664 170 409 2011 109 551 60 631 11 064 180 977 2012 114 798 63 282 15 399 193 479 2005 56 889 15 259 9 176 81 325 2006 58 180 16 849 8 528 83 557 2007 65 279 21 263 8 589 95 131 2008 73 737 24 185 9 503 107 425 2009 74 023 24 631 10 065 108 719 2010 77 764 26 585 12 431 116 780 2011 82 612 26 293 17 775 126 680 2012 82 378 27 812 24 866 135 056 1) Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt ja kotitaloudet sisältävät kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (KPVTYt). Lähde: Suomen Pankki 1) Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt ja kotitaloudet sisältävät kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (KPVTYt). Lähde: Suomen Pankki Järjestämättömät saamiset ja arvonalentumistappiot sektoreittain, 31.12.2012 Järjestämättömät saamiset 1) Arvonalentumistappiot, netto 2) Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta Yritykset ja asuntoyhteistöt 359 200 0,5 % Kotitaloudet 666 49 0,6 % Ulkomaat 250 135 0,4 % Yhteensä 1 283 362 0,5 % 1) Järjestämättömät saamiset + takaussaamiset + konsernin ulkopuoliset 0-korkoiset saamiset 2) Kauden aikana toteutuneet luottotappiot + sopimuskohtaiset arvonalentumistappiot (kauden aikana) - sopimuskohtaisten arvonalentumistappioiden peruutukset (kauden aikana) + ryhmäkohtaiset arvonalentumistappiot (tuloslaskelma) - palautukset aikaisempina kausina toteutuneista luottotappioista - vakuutuskorvaukset. Tätä kaavaa käytetään rivillä Kaikki sektorit yhteensä. Koska pankit eivät ilmoita ryhmäkohtaisia arvonalentumistappioita sektori- ja toimialakohtaisesti, taulukon muissa riveissä ryhmäkohtaisia arvonalentumistappioita ei ole huomioitu Muut Suomessa toimivat luottolaitokset 31.12.2012 Tase, Taseen 12 kk muutos -% Luottokanta, Omistajat Kuntarahoitus 25 560 7,2 15 700 Kuntasektori ja Suomen valtio Pohjoismainen investointipankki (NIB) 25 983 9,2 15 131 Pohjoismaiden ja Baltian maiden valtiot Finnvera 3 808 31,8 2 953 Suomen valtio Sitra* 631-4,7 Suomen valtio Tekes 652 8,8 645 Suomen valtio *vuoden 2011 luvut Lähde: tilinpäätökset
Suurimmat vakuutusyhtiöt/konsernit/ryhmät Suomessa 31.12.2012 Työeläkevakuutus Maksutulo, Henkilöstö keskimäärin ensivakuutus Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 4 231 572 34,4 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 020 542 32,7 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola 1 562 186 12,7 % Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia 1 355 252 11,0 % Henki- ja vahinkovakuutus Maksutulo, Henkilöstö keskimäärin ensivakuutus OP-Pohjola-ryhmä 2 036 2 217 26,2 % Sampo-konserni 1 963 2 194 25,3 % LähiTapiola-ryhmä 1 368 2 042 17,6 % Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 1 185 142 15,3 % Vakuutusyhtiöiden sijoitukset käyvin arvoin 31.12.2012 Vahinkoyhtiöt Henkiyhtiöt Työeläkeyhtiöt Yhteensä Rakenneosuus,% Osakkeet ja osuudet 4 130 9 616 43 282 57 028 46,0 Rahoitusmarkkinavälineet 6 938 13 078 27 240 47 255 38,2 Kiinteistösijoitukset 1 129 1 828 9 884 12 841 10,4 Muut lainasaamiset 267 189 5 866 6 321 5,1 Muut sijoitukset 41 132 242 414 0,3 Yhteensä 12 505 24 842 86 513 123 860 100,0 Rahastoyhtiöiden markkinaosuudet 31.12.2012 Rahastopääoma, % Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy 19 555 29,3 OP-Rahastoyhtiö Oy 11 943 17,9 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 9 056 13,6 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 4 776 7,2 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 4 288 6,4 Evli-Rahastoyhtiö Oy 3 255 4,9 Lähde: Finanssivalvonta. Rahoitusyhtiöiden (FK:n jäsenet) luottokanta, kulutusluotot ja osamaksuluotot mrd. euroa Luottokanta Kulutus- ja osamaksuluotot 2005 8,7 3,6 2006 10,5 3,6 2007 11,5 4,0 2008 12,5 4,1 2009 12,3 4,2 2010 12,5 4,1 2011 13,2 4,3 2012 13,8 4,4