Finanssialan vuositilasto 2011 5.7.2012 Pankit 31.12.11 12 kk:n muutos kpl % Pankkien toimipaikat 1 576-1,8 kotimaiset pankit 1 506-2,0 ulkomaiset pankit 70 +2,9 Pankkikonsernien henkilöstö kotimaiset pankkinonsernit ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa Verkkopankkisopimukset, 1 000 kpl 31 039 +1,3 1 505-5 589 +6,7 Rahoitus ja sijoittaminen Rahalaitosten lainat 1) yleisölle 31.12.11 12 kk:n muutos mrd. % 181,0 +6,2 kotitaloudet 109,6 +5,1 asuntolainat 81,8 +6,6 yritykset 60,4 +6,9 muut 11,1 +14,5 Rahalaitosten talletukset 1) 126,7 +8,5 yleisöltä kotitaloudet 82,6 +6,2 yritykset 26,3-1,1 muut 17,8 +43,0 Automaatit käteisautomaatit 1 641-0,5 tilisiirtoautomaatit 600-48,8 Maksaminen 31.12.11 12 kk:n muutos milj. kpl % Maksuvälineiden määrät ominaisuuksittain yleisluotto- ja maksuaikakortit 4,4 +7,3 erityismaksukortit 1,7-15,0 online-debit -kortit 2,7 +8,0 pankkikortit 0,2-60,0 offline-debit -kortit 3,9 +12,2 shekit 0,4 - pikasiirrot 0,3 +6,6 Maksutavat korttimaksut 1 151 +3,1 verkkomaksut 38 +26,8 Tilisiirrot 381 - Kotitalouksen rahoitusvarat 141,8-3,8 yhteensä pankkitalletukset 80,2 +6,2 pörssiosakkeet 21,3-27,3 vakuutussäästöt 2) 22,5 +2,3 sijoitusrahastot 11,6-19,4 joukkovelkakirjat 6,2 - Kotim. rahastojen kokonaispääoma Helsingin pörssin osakkeiden markkina-arvo Henkivakuutuksen vakuutussäästöt PS-säästäminen, 23,9 1) Euromääräiset euroalue. 2) Vakuutussäästöihin on laskettu yksityishenkiöiden ottamat säästöhenkivakuutukset ja yksilölliset eläkevakuutukset. 55,4-9,9 117,1-29,8 32,2-3,0 Lähteet: FK, pankit, Tilastokeskus, Suomen Pankki, Suomen Sijoitustutkimus, Nasdaq OMX Helsinki FK Finanssialan Keskusliitto 1
Suomessa toimivat pankkikonsernit 31.12.2011 Suomalaiset pankit / pankkikonsernit Pankit Henkilöstö (konserni) Konttorit (talletuspankit) Tase, OP-Pohjola-ryhmä 215 13 229 535 92 287 Nordea Pankki Suomi Oyj 1 9 764 312 399 287 Sampo Pankki 1) 1 2 831 119 27 406 Aktia-konserni 2) 1 1 426 72 11 056 Säästöpankit 33 1 326 209 7 768 Ålandsbanken Abp 3) 1 768 40 3 400 POP Pankkiryhmä 36 713 144 4 478 Evli Pankki Oyj 1 276 2 582 S-Pankki Oy 1 250 1 2 918 FIM Pankki Oy 1 216 7 319 Tapiola Pankki Oy 1 171 63 1 947 Eufex Pankki Oyj 4) 1 20 1 Suomen Asuntohypopankki Oy 5) 1 27 1 818 Itella Pankki Oy 6) 1 22 - Yhteensä 295 31 039 1 506 Suomessa toimivat ulkomaiset pankit / pankkikonsernit Svenska Handelsbanken AB (publ), Suomen sivukonttoritoiminta 1 621 45 Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttori 1) 1 261 1 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori 1 245 1 Forex Bank Aktiebolag filial i Finland 1 117 12 BIGBANK AS Suomen sivuliike 1 48 1 Nordnet Bank AB Suomen Sivuliike 1 44 1 Carnegie Investment Bank AB, Finland filial 7) 1 41 1 Swedbank AB (publ), Filial i Finland 1 39 1 DnB Bank ASA, filial Finland 8) 1 17 1 Citibank International plc, sivuliike Suomessa 1 16 1 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Helsinki branch 1 14 1 Royal Bank of Scotland public limited company, filial i Finland 1 13 1 AS LHV Pank, sivuliike Suomessa 9) 1 12 1 Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Helsingin Sivukonttori 10) 1 11 1 EFG Bank AB filial i Finland 1 4 1 Resurs Bank AB Suomen sivuliike 1 2 - Yhteensä 16 1 505 70 Pankit yhteensä 313 31 720 1 605 2
1) Sampo Pankki on Dansken tytäryhtiö ja Danske Bank A/S sivukonttori ja ne toimivat juridisesti eri yksiköinä. 2) Aktia-konsernin lukuihin sisältyy Aktia Pankki Oyj:n luvut ja 10 muun tytäryhtiön luvut. 3) Ålandsbanken konserniin sisältyy 27.3.2009 lähtien Ruotsissa sijaitseva tytäryhtiö Ålandsbanken Sverige, jolla on konttoreita seuraavissa kaupungeissa: Tukholma, Göteborg, Malmö. 4) Eufex Pankki Oyj aloitti pankkipalveluiden tarjoamisen 1.9.2011. 5) AsuntoHypoPankin henkilöstö sisältyy Suomen Hypoteekkiyhdistykseen. 6) Itella Pankki Oy sai talletuspankin toimiluvan elokuussa 2011. 7) Edellisinä vuosina Carnegien lukuihin on sisältynyt Carnegie Varainhoito Suomi Oy:n henkilöstö ja konttori. Carnegie Varainhoito Suomi Oy on myyty Evli Pankille. 8) Bank DnB NORD A/S, Helsingin sivukonttori ja DnB NOR Bank ASA, filial Finland yhdistyivät 1.10.2009. NORDin henkilökunta siirtyi kokonaisuudessaan NORin palvelukseen. 9) AS LHV Pankin Suomen sivuliike aloitti toimintansa maaliskuussa 2011 10) Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Helsingin Sivukonttori toimi 17.2.2010 saakka nimellä Caylon Pankki Helsingin Sivukonttori. Talletuspankkien 1) tulokset Muut tuotot Kulut yhteensä Liikevoitto Rahoituskate Arvonalentumistappiot 2) Tase 2005 2 702 1 727 2 324 2 048 57 223 690 2006 3 146 2 109 2 501 2 817-65 242 450 2007 3 455 2 969 2 803 3 566 55 272 172 2008 4 250 1 581 2 970 2 536 273 363 224 2009 3 495 2 467 3 018 2 077 827 363 242 2010 2 802 2 930 3 161 2 090 483 439 962 2011 3 455 2 432 3 293 2 356 242 600 037 1) Luvut sisältävät kotimaiset talletuspankit sekä ulkomaisten talletuspankkien Suomessa toimivat sivukonttorit. 2) Luotoista ja muista sitoumuksista. Lähde: Tilastokeskus Talletuspankkien 3) tunnusluvut Kannattavuus Tehokkuus Vakavaraisuus ROA, % ROE, % Kulut/tuotot, % % 2007 1,2 14,3 45,4 15,1 2008 0,6 8,4 57,5 13,6 2009 0,4 6,9 55,5 14,6 2010 0,4 6,9 58,7 14,4 2011 0,4 7,6 59,7 14,2 3) Luvut sisältävät kotimaiset talletuspankit ja pankkikonsernit sekä ulkomaisten talletuspankkien Suomessa toimivat sivukonttorit. Lähde: Finanssivalvonta. 3
Pankkien markkinaosuudet 31.12.11 Lainat Talletukset % % OP-Pohjola-ryhmä 59 570 32,9 % 43 535 34,4 % Nordea Pankki Suomi Oyj -konserni 55 461 30,6 % 39 991 31,6 % Sampo Pankki -konserni 21 329 11,8 % 14 807 11,7 % Handelsbanken-ryhmä 8 777 4,8 % 3 710 2,9 % Aktia Pankki Oyj -konserni 7 126 3,9 % 3 679 2,9 % Säästöpankit 5 661 3,1% 6 298 5,0 % POP Pankkiryhmä 3 478 1,9 % 3 722 2,9 % Ålandsbanken Abp 2 210 1,2 % 1 519 1,2 % Tapiola Pankki Oy 1 500 0,8 % 1 625 1,3 % Muut 15 865 8,8 % 7 796 6,2 % Yhteensä 180 977 100 % 126 680 100 % OP-Pohjola-ryhmä: Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj, Op-Kotipankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj ja Yhteenliittymäosuuspankit Nordea Pankki Suomi Oyj -konserni: Nordea Pankki Suomi Oyj ja Nordea Rahoitus Suomi Oyj Sampo Pankki -konserni, ml. Danske Helsinki Branch: Sampo Pankki Oyj, Sampo Asuntoluottopankki Oyj, Danske Bank A/S, Helsinki Branch Handelsbanken-ryhmä: Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland, Handelsbanken Finans Abp ja Handelsbanken Finans Aktiebolag (publ), filialverksamheten i Finland Aktia Pankki Oyj -konserni: Aktia Bank Abp ja Aktia Hypoteksbank Abp Muut: Sisältää Suomessa toimivat muut rahalaitokset kuin edellä mainitut. Lähde: Pankit/pankkikonsernit ovat antaneet suostumuksensa valtakirjoilla siihen, että Suomen Pankki toimittaa asianomaisten pankkien/pankkikonsernien laina- ja talletusmäärät vuosittain FK:lle. Erityisluottolaitokset 31.12.11 Tase, Taseen 12 kk:n muutos -% Oma pääoma, Omistaja(t) Finnvera 2 890 +8,5 714,8 Suomen valtio Tekes 599 +10,2 570 Suomen valtio Sitra 631-4,7 626 Suomen valtio Kuntarahoitus 23 802 +18,9 205 Pohjoismainen investointipankki 23 802-4,4 2 456 Kuntasektori ja Suomen valtio Tanskan, Viron, Suomen, Islannin, Latvian, Liettuan, Norjan ja Ruotsin valtiot Lähteet: Erityisluottolaitosten Internetsivut 4
Suomen rahalaitosten euromääräiset lainat euroalueen yleisölle sektoreittain Kotitaloudet 1) Yritykset 1) Muut Yhteensä 2005 69 044 39 452 5 044 113 540 2006 77 954 42 875 5 838 126 667 2007 86 578 48 386 6 499 141 464 2008 93 416 57 594 7 095 158 105 2009 98 388 54 103 7 833 160 324 2010 104 273 56 471 9 664 170 409 2011 109 551 60 361 11 064 180 977 Lähde: Suomen Pankki Suomen rahalaitoksien euroalueen yleisön euromääräiset talletukset sektoreittain Kotitaloudet 1) Yritykset 1) Muut Yhteensä 2005 56 889 15 259 9 176 81 325 2006 58 180 16 849 8 528 83 557 2007 65 279 21 263 8 589 95 131 2008 73 737 24 185 9 503 107 425 2009 74 023 24 631 10 065 108 719 2010 77 764 26 585 12 431 116 780 2011 82 612 26 293 17 775 126 680 1) Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt ja kotitaloudet sisältävät kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (KPVTYt). Lähde: Suomen Pankki Järjestämättömät saamiset ja arvonalentumistappiot sektoreittain, tuhatta euroa Järjestämättömät saamiset 1) Arvonalentumistappiot, brutto 2) Arvonalentumistappiot, netto 3) Yritykset ja asuntoyhteisöt 358 888 477 951 169 934 Kotitaloudet 627 751 107 004 51 808 Muut 12 884 1 220 501 Ulkomaat 323 336 119 526 98 841 Yhteensä 1 322 859 633 113 248 497 1) Järjestämättömät saamiset + takaussaamiset + konsernin ulkopuoliset 0-korkoiset saamiset. 2) Kauden aikana toteutuneet luottotappiot + sopimuskohtaiset arvonalentumistappiot (kauden aikana) + ryhmäkohtaiset arvonalentumistappiot (tuloslaskelma). Tätä kaavaa käytetään rivillä yhteensä. Koska pankit eivät ilmoita ryhmäkohtaisia arvonalentumistappioita sektorikohtaisesti, taulukon muissa riveissä ryhmäkohtaisia arvonalentumistappioita ei ole huomioitu. 3) Kauden aikana toteutuneet luottotappiot + sopimuskohtaiset arvonalentumistappiot (kauden aikana) - sopimuskohtaisten arvonalentumistappioiden peruutukset (kauden aikana) + ryhmäkohtaiset arvonalentumistappiot (tuloslaskelma) - palautukset aikaisempina kausina toteutuneista luottotappioista - vakuutuskorvaukset. Lähde: Finanssivalvonta 5
Suurimmat työeläkevakuutusyhtiöt 31.12.11 Maksutulo, Henkilöstö keskimäärin Kotimaisen ensivakuutuksen markkinaosuus Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 3 977 588 34,7 % 3 725 545 32,5 % 1 490 194 13,0 % 1 198 256 10,5 % 614 284 5,4 % Suurimmat vahinkovakuutusyhtiöt 31.12.11 Maksutulo, Henkilöstö keskimäärin Kotimaisen ensivakuutuksen markkinaosuus OP-Pohjola-ryhmä 1 061 1 931 28,6 % If 884 1 694 23,9 % Tapiola-ryhmä 1) 665 2 044 18,0 % Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia 359 1 039 9,7 % Lähivakuutus-ryhmä 347 118 9,4 % Suurimmat henkivakuutusyhtiöt 31.12.11 Maksutulo, Henkilöstö keskimäärin Kotimaisen ensivakuutuksen markkinaosuus Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 813 162 25,0 % OP-Henkivakuutus Oy 811 152 24,9 % Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 811 407 24,9 % Keskinäinen henkivakuutusyhtiö Tapiola 1) 283 2 8,7 % Skandia Life Assurance Co Ltd, Ssl 145-4,5 % 1) Henki-Tapiolan henkilöstö on pääosin Tapiola-ryhmän luvuissa. 6
Vakuutusyhtiöiden sijoitukset käyvin arvoin 31.12.11 Vahinkoyhtiöt Henkiyhtiöt Eläkeyhtiöt Yhteensä Rakenneosuus,% Rahoitusmarkkinavälineet 6 510 12 107 28 155 46 732 39,6 Osakkeet ja osuudet 3 683 10 788 36 753 51 225 43,4 Kiinteistösijoitukset 1 126 1 960 9 211 12 297 10,4 Muut lainasaamiset 283 212 6 817 7 313 6,2 Muut sijoitukset 89 117 211 416 0,3 Yhteensä 11 692 25 185 81 107 117 983 100,0 Rahastoyhtiöiden markkinaosuudet 31.12.11 Rahastopääoma, Markkinaosuus, % Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy 14 570 26,2 OP-Rahastoyhtiö Oy 11 467 20,6 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 1) 8 069 14,3 SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy 4 106 7,3 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 3 192 5,6 Evli-Rahastoyhtiö Oy 2 825 5,0 1) Ent. Sampo Rahastoyhtiö Oy Lähteet: Finanssivalvonta. Rahoitusyhtiöiden (FK:n jäsenet) luottokanta, kulutusluotot ja osamaksuluotot mrd. euroa Luottokanta Kulutusluotot ja osamaksuluotot 2005 8,7 3,6 2006 9,4 3,6 2007 11,5 4,0 2008 12,5 4,1 2009 12,3 4,1 2010 12,5 4,1 2011 13,2 4,2 7