Vakuutusyhtiöt Suomessa 2009

Transkriptio

1 Vakuutusyhtiöt Suomessa 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

2

3 Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat vuoden aikana... 3 Vakuutusmaksutulo Suomessa Vahinkovakuutus... 5 Vakuutusyhdistykset... 8 Henkivakuutus... 9 Lakisääteinen eläkevakuutus Vakuutusyhtiöiden sijoitukset Liitetaulukot

4

5 LYHYESTI Sijoitukset tuottivat käyvin arvoin laskettuna 12 prosenttia. Yhtiöiden vakavaraisuus kohentui selvästi. Vakuutusyhtiöiden kotimainen maksutulo kasvoi 2,5 prosenttia yhteensä 16,5 miljardiin euroon. Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde edelleen alle 1 prosenttia. Vahinkosuhde oli 75,9 prosenttia, yhdistetty kulusuhde 97, prosenttia. Henkivakuutuksen maksutulossa 17 prosentin kasvu. Kasvu oli suurinta sijoitussidonnaisissa henkivakuutustuotteissa. Vakuutusmaksutulon jakauma 2-29 mrd. 2 2 mrd Työeläkevakuutus k Henkivakuutus Vahinkovakuutus 11,9 12, 5,6 6,2 12,9 12,9 6,9 7,1 13,3 7,5 14,4 8, 15,1 15,2 87 8,7 91 9,1 16,1 1,1 16,5 1, ,8 3,2 3,3 2,9 2,9 3,2 3,1 2,8 2,6 3, ,5 2,6 2,8 2,9 2,9 3,1 3,3 3,3 3,4 3,

6 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys Vaikka Suomen talous vajosi vuonna 29 vakavaan taantumaan, oli vakuutusyhtiöiden vuosi pääsääntöisesti positiivisluonteinen. Erityisen hyvin kehittyivät vakuutusyhtiöiden sijoitukset. Sen sijaan maksutulon kehitystä taantuma jarrutti. Vuonna 29 vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu maksutulo kasvoi 2,5 prosenttia 16,5 miljardiin euroon. Eniten kasvoi henkivakuutusyhtiöiden maksutulo17 prosenttia. Vahinkovakuutuksen maksutulo kasvoi 2 prosenttia. Taantuman vaikutus näkyi työeläkevakuutuksen maksutulossa, joka jäi noin prosentin alemmaksi kuin vuonna 28. Korvauksia ja eläkkeitä vakuutusyhtiöt maksoivat vuonna 29 yhteensä 14,7 miljardia euroa, mikä on pari prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Hyvin sujuneen sijoitustoiminnan ansiosta liikevoitot ja kokonaistulokset kasvoivat ja muodostuivat jopa erittäin hyviksi. Myös yhtiöiden vakavaraisuus kohentui jälleen hyvälle tasolle. Vakuutusyhtiöiden maksamat korvaukset 2-29 mrd mrd Henkivakuutusyhtiöt k 7,6 1,2 1,8 Vahinkovakuutusyhtiöt Työeläkevakuutusyhtiöt 8,6 1,6 2 2, 46 4,6 5, 9,7 1,7 2,1 1,1 1,8 2, 1,5 2, 2, 11,2 2,2 2,1 6, 6,2 6,5 6,9 12,4 2,9 2,1 7,4 13,1 3, 2,1 8, 14,5 14,7 3,5 2,2 8,8 29 2,9 2,2 9,

7 Suomen vakuutusmarkkinoiden rakenteelle on tyypillistä lakisääteisistä vakuutuksista kerättyjen maksujen suuri osuus alan koko maksutulosta. Viime vuonna maksutulosta 68 prosenttia saatiin lakisääteisistä vakuutuksista: lakisääteisestä eläkevakuutuksesta, lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta ja liikennevakuutuksesta. Toinen tyypillinen piirre Suomen vakuutusmarkkinoille on vahva keskittyneisyys. Neljä suurinta yhtiöryhmää keräsi vakuutusyhtiöiden yhteenlasketusta maksutulosta lähes 84 prosenttia. Yhtiöiden määrät ja tapahtumat vuoden aikana Vuoden 29 lopussa Suomessa toimi 39 kotimaista vakuutusyhtiötä, joista vahinko- ja jälleenvakuutusyhtiöitä oli 21, henkivakuutusyhtiöitä 11 ja eläkevakuutusyhtiöitä 7. Vakuutusyhdistyksiä oli vuoden lopussa 86. Vakuutusyhtiöiden määrä supistui kahdella. Vakuutusosakeyhtiö Pankavara muutettiin tavalliseksi osakeyhtiöksi Pankavara Oy:ksi. Se lopetti vakuutustoimintansa vuoden 29 aikana ja sulautui emoyhtiöönsä Stora Enso Oyj:hin. Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola fuusioitiin Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiolaan. Yhtiöiden palveluksessa oli vuonna 29 keskimäärin henkeä. Määrä on laskenut edellisvuodesta runsaalla 25 hengellä. 8 Vakuutusyhtiöiden lukumäärä Suomessa, kehitys vuosina Ulkomaiset yhtiöt Vahinkoyhtiöt Henkiyhtiöt Eläkeyhtiöt

8 Vakuutusyhtiöiden kotimainen vakuutusmaksutulo* Suomessa vuonna 29, milj. vahinkomuutos-% suhde Eläkevakuutus % 1) - lakisääteinen eläkevakuutus 1 6-1,1 Henkivakuutus - sijoitussidonnainen henkivakuutus 66 32,7 - kapitalisaatiosopimus ,6 - muu henkivakuutus ,2 - työntekijäin ryhmähenkivakuutus 41 3,3 - muu ryhmähenkivakuutus 96 1,8 - sijoitussidonnainen yksilöllinen eläkevakuutus 497, - muu yksilöllinen eläkevakuutus 246-4, - sijoitussidonnainen ryhmäeläkevakuutus 5 6,2 - muu ryhmäeläkevakuutus 265-2,6 - jälleenvakuutus 5 1,5 Henkivakuutus yhteensä ,9 Vahinkovakuutus - lakisääteinen tapaturma 55-5,8 92,4 - muu tapaturma ja sairaus 32 8,3 81,6 - maa-ajoneuvot 67 4,9 68,2 - meri- ja lentoalukset, kuljetus 13-2,8 47,8 - palo- ja muu omaisuusvahinko 757 5, 74, - moottoriajoneuvon vastuu 693 4,1 78,3 - vastuu 165-5,3 69,5 - luotto ja takaus 37 16,3 49,4 - oikeusturva 59 6,3 73,2 - muu ensivakuutus 55-3,4 6,2 Vahinkoensivakuutus yhteensä ,3 76,7 - kotimainen jälleenvakuutus 64-1,1 8, - ulkomainen jälleenvakuutus 65 3, 22,8 Vahinkovakuutus yhteensä ,1 75,9 YHTEENSÄ ,5 * ml. kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset sekä ne ulkomaiset yhtiöt, joiden tiedot toimitettu FK:lle 1) korvauskulut / vakuutusmaksutuotot, vain kotimaiset yhtiöt 4

9 Suomessa toimi vuoden 29 lopussa 24 ulkomaisen vakuutusyhtiön edustustoa. Ulkomaisten vakuutusyhtiöiden osuutta Suomen vakuutusmarkkinoilla ei varmuudella tiedetä, mutta niiden osuuden koko maksutulosta arvioidaan olevan alle 4 prosenttia. Finanssivalvonnalle tehtävän vakuutuspalveluiden vapaata tarjontaa koskevan ilmoituksen oli vuoden lopussa tehnyt lähes 6 yhtiötä. Vakuutuksenvälittäjien määrä on edelleen vähentynyt. Finanssivalvonnan ylläpitämässä vakuutuksenvälittäjärekisterissä oli vuoden 29 lopussa kirjoilla 6 vakuutusmeklariyritystä. Vakuutusmeklarien välittämien vakuutusten osuus alan maksutulosta on jo muutaman vuoden ajan ollut noin 1 prosenttia. Vahinkovakuutus Vahinkovakuutuksen maksutulo nousi 2 prosenttia 3,5 miljardiin euroon. Korvauksia yhtiöt maksoivat 2,2 miljardia euroa, mikä on vain hieman vähemmän kuin vuonna 28. Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta (maksutuotoista vähennetään korvauskulut ja liikekulut) oli 87 miljoonaa euroa positiivinen. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhdistetty kulusuhde, joka sisältää sekä vahinko- että liikekulusuhteen, laski lähes 3 prosenttiyksiköllä 97, prosenttiin. Vahinkosuhde (korvauskulut/maksutuotot) parani 78,8 prosentista 75,9 prosenttiin. Liikekulusuhde (liikekulut/maksutuotot) sen sijaan heikkeni hieman ja oli 21,1 prosenttia. Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua oli 71,7 prosenttia ja vastaava yhdistetty kulusuhde 92,8 prosenttia. % Vahinkovakuutuksen k k kulusuhteet t % ,5 11,4 111,2 85,8 88,2 87,3 114, 12 12, 12, 11,6 98,4 99,7 97, 92,4 1 81,4 82,9 81,9 78, 78,8 75, ,6 22,2 23,9 21,5 2,6 19,1 19,7 2,4 2,9 21, Yhdistetty kulusuhde Vahinkosuhde Liikekulusuhde 5

10 Vahinkovakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan tuotot olivat suurimmillaan sitten vuoden 2. Yhtiöt tekivät yhteensä 87 miljoonan euron liikevoiton. Kokonaistulos, jossa liikevoittoon lisätään myös arvostuserojen muutos, oli yli miljardi euroa. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuuspääoma nousi 4,4 miljardiin euroon. Vakavaraisuuspääoman kasvu paransi myös yhtiöiden vastuunkantokyvyn 144 prosenttiin. Vakavaraisuuspääoman kehitys vahinkoyhtiöissä 2-29 mrd *454% 1,3 * Vastuunkantokyky-% = vakavaraisuuspääoma / vakuutusmaksutuotot ,4 *19% *144% *145% *137% *132% *126% 1,4 *134% *131%*13% 1,6 1,9 2,2 1,8 1,4 1,3 1,5 2, 15 1,5,7 2,9,8,8,7,7,6,6,4 1,4 1,1 1,2 1,3 1,5 1,4 1,6 1,4 1, Tasoitusmäärä Arvostuserot ja muut erät Oma pääoma ja pääomalainat Vahinkovakuutuksen luokkaryhmistä suurin oli edelleen palo- ja muu omaisuusvahinkovakuutus. Sen maksutulo kasvoi 5 prosenttia 757 miljoonaan euroon. Tämän luokkaryhmän, joka pitää sisällään sekä yritysten että yksityisten omaisuusvakuuttamisen, vahinkosuhde nousi lievästi 74, prosenttiin. Lakisääteisessä moottoriajoneuvon vastuuvakuutuksessa (liikennevakuutus) maksutulo kasvoi 4 prosenttia 693 miljoonaan euroon. Moottoriajoneuvon vastuuvakuutuksen vahinkosuhde laski hieman, 78,3 prosenttiin. Vakuutusyhtiöille ilmoitettiin liikennevahinkoja kappaletta, mikä oli 1,5 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kuolemaan johtaneiden liikennevahinkojen määrä väheni. Tilastokeskuksen mukaan onnettomuuksissa sai surmansa 281 henkilöä. Loukkaantuneiden määrä väheni selvästi ja oli yhteensä 848 henkeä. Suomen talouden taantuma näkyi selvimmin lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulossa, joka oli 55 miljoonaa euroa. Se oli lähes 6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 28. Korvauksia maksettiin vain hieman enemmän kuin vuotta aiemmin, mutta maksutulon aleneman takia vahinkosuhde nousi selvästi ja oli nyt 92,4 prosenttia. 6

11 Vapaaehtoisessa maa-ajoneuvot luokassa (autovakuutus) maksutulo kasvoi 5 prosenttia 67 miljoonaan euroon. Vahinkosuhde parani huomattavasti ja oli 68,2 prosenttia. Liikenteessä olevien henkilöautojen määrä kasvoi vuonna 29 vajaat 2 prosenttia. Autovahinkojen määrä nousi runsaat 3 prosenttia edellisvuotista suuremmaksi, ilmoituksia tehtiin kappaletta. Muun tapaturma- ja sairausvakuutuksen maksutulo kasvoi 32 miljoonaan euroon. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli runsaat 8 prosenttia. Vastaanotetun jälleenvakuutuksen maksutulo aleni 4 prosenttia yhteensä 128 miljoonaan euroon. Maksutulo jakautui siten, että 65 miljoonaa euroa saatiin ulkomaisesta jälleenvakuutuksesta ja 64 miljoonaa euroa kotimaisesta jälleenvakuutuksesta. Vahinkovakuutuksen maksutulon jakauma 29 vakuutusmaksutulo yhteensä milj. milj Palo- ja muu omaisuusvahinko Moottoriajoneuvon vastuu Maa-ajoneuvot Lakisääteinen tapaturma Muu tapaturma ja sairaus Vastuu Meri- ja lentoalukset, kuljetus Ulkomainen jälleenvakuutus Kotimainen jälleenvakuutus Oikeusturva Muu ensivakuutus Luotto ja takaus ,8% 13 3,% 65 1,9% 64 1,8% 59 17% 1,7% 55 1,6% 37 1,1% 87% 8,7% 21,9% 2,1% 17,6% 15,9% 7

12 Vahinkovakuutusyhtiöiden ensivakuutuksen maksutulo nousi 2 prosenttia 3,3 miljardiin euroon. Muutokset markkinaosuuksissa olivat pieniä. OP-Pohjola-ryhmän markkinaosuus nousi 28,1 prosenttiin, jolla se säilytti markkinajohtajan asemansa. If:n markkinaosuus supistui 25, prosenttiin. Tapiolan markkinaosuus nousi 18,9 prosenttiin, Fennian osuus laski 1,2 prosenttiin. Lähivakuutusryhmän, johon Lähivakuutuksen lisäksi kuuluvat paikalliset vakuutusyhdistykset, yhteenlaskettu markkinaosuus vahinkovakuutuksessa kasvoi 9,1 prosenttiin. Viiden suurimman yhtiöryhmän yhteenlaskettu markkinaosuus oli yli 91 prosenttia. Vahinkovakuutuksen markkinaosuudet 29 Kotimainen ensivakuutus, vakuutusmaksutulo yhteensä milj. milj OP-Pohjola-ryhmä ,1% If ,% Tapiola-yhtiöt ,9% Fennia Lähivakuutus-ryhmä ,2% 9,1% Pohjantähti Turva Aktia Vahinkovakuutus Alandia-bolagen Muut ,4% 2,2% 1,9% 1,% 1,1% Vakuutusyhdistykset Yhdistysten lukumäärä on jo vuosia ollut lievässä laskusuunnassa. Vuonna 29 niitä toimi Suomessa 86 kappaletta. Suurin osa yhdistyksistä kuuluu Lähivakuutus-ryhmään. Yhdistysten määrä tulee entisestään vähentymään, kun Lähivakuutus-ryhmän jäsenyhdistysten määrää on suunniteltu vähennettävän selvästi. Vakuutusyhdistysten yhteenlaskettu ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo oli 185 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 5 prosenttia. Markkinaosuus koko ensivakuutuksesta oli runsaat 5 prosenttia. Vakuutusyhdistysten vahinkosuhde oli 61 prosenttia. Luku ei kuitenkaan ole suoraan verrattavissa vakuutusyhtiöiden lukuihin, sillä yhdistysten vakuutuskannan rakenne poikkeaa olennaisesti useimpien yhtiöiden kannan rakenteesta. Yhdistysten liikevoitoksi muodostui 31 miljoonaa euroa, mikä oli 16 prosenttia liikevaihdosta. 8

13 Henkivakuutus Henkivakuutuksen maksutulo nousi lähes 17 prosenttia edellisvuotista suuremmaksi. Kotimaasta saatu maksutulo oli yhteensä 3,1 miljardia euroa. Erityisesti sijoitussidonnaiset henkivakuutustuotteet kasvattivat maksutuloa voimakkaasti. Uusmyynnissä sekä sopimusten kappalemäärät että jatkuvien maksujen euromäärät jäivät edellisvuodesta. Sen sijaan erityisesti sijoitussidonnaisiin henkivakuutuksiin ja kapitalisaatiosopimuksiin tehtiin runsaasti erillisiä maksusuorituksia. Vakuutussäästöjen määrä kasvoi yli 9 prosenttia 3,3 miljardiin euroon. Kasvu painottui sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin, joiden säästöt kasvoivat 46 prosenttia 9,7 miljardiin euroon. Laskuperustekorkoiset säästöt olivat 2,6 miljardia euroa. Henkivakuutuksen vakuutussäästöt mrd mrd. Sijoitussidonnaiset 3,2 3,3 3 Perustekorkoiset 29,2 3 27,22 27, ,3 2 18,5 2,2 3,2 2,4 15 2,3 24,2 8,9 8, 9,7 25 6,2 6,6 43 4, ,1 17,9 19,2 2, 21, 21,1 21,3 21, 2, Henkivakuutuksesta maksetut korvaukset vähenivät 18 prosenttia 2,9 miljardiin euroon. Korvauksista oli säästösummia,9 miljardia, takaisinostoja,8 miljardia, eläkkeitä,9 miljardia ja muita korvauksia,3 miljardia euroa. Eläkkeitä maksettiin 11 prosenttia enemmän kuin vuonna 28. Säästösummia maksettiin 2 prosenttia ja takaisinostoja 38 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Henkivakuutusyhtiöiden maksutulossa suurin kasvu tapahtui kapitalisaatiosopimuksissa. Niiden maksutulo kasvoi lähes 29 prosenttia ja oli 714 miljoonaa euroa. Lähes kaikki kapitalisaatiosopimukset tehtiin sijoitussidonnaisina. 9

14 Myös muun yksilöllisen henkivakuutuksen maksutulossa korostui sijoitussidonnaisten tuotteiden vahva kasvu. Sijoitussidonnaisten henkivakuutusten maksutulo kasvoi kolmanneksen ja oli yhteensä 66 miljoonaa euroa. Riskivakuutusten maksutulo kasvoi 5 prosenttia 288 miljoonaan euroon ja ryhmähenkivakuutusten maksutulo 11 prosenttia 96 miljoonaan euroon. Sen sijaan muiden perustekorkoisten yksilöllisten henkivakuutusten maksutulo laski 49 prosenttia 26 miljoonaan euroon. Yksilöllinen henki- ja eläkevakuutus Kotimaan vakuutusmaksutulo 2-29, deflatoitu elinkustannusindeksillä, 29=1 mrd. 3,5 3,5 mrd. 3, 25 2,5 Yksilöllinen henkivakuutus Yksilöllinen eläkevakuutus 3, 25 2,5 2, 2, 1,5 1 1,,5 3,1 2,5 2,6 2,1 2,1 2,2 2, 1,7 1,4 1,5 1 1, 19 1,9,6,6,7,8,8,8,7,8,8,7,5, , Yksilöllisten eläkevakuutusten myynti jäi 35 prosenttia edellisvuotista pienemmäksi. Syynä tähän oli uuden pitkäaikaissäästämistä koskevan lainsäädännön valmistelu, jonka vuoksi uusia eläkevakuutuksia ei voitu myydä loppuvuonna 29. Uusia eläkevakuutussopimuksia tehtiin viime vuonna kuitenkin 48 6 kappaletta. Uuteen eläkevakuutukseen keskimäärin maksettu jatkuva maksu oli 145 euroa kuukaudessa. Eläkevakuutuksen maksutulo oli lähes samansuuruinen kuin vuonna 28, eli 743 miljoonaa euroa. Vapaaehtoisen ryhmäeläkevakuutuksen maksutulo väheni yli 17 prosenttia. Maksutulo oli yhteensä 315 miljoonaa euroa, josta oli sijoitussidonnaista 5 miljoonaa euroa. Maksutuloa poikkeuksellisesti kasvattavia eläkesäätiöiden vastuunsiirtoja saatiin vuonna 29 yhteensä 42 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna määrä oli peräti 115 miljoonaa euroa. Maksutulon laskusta huolimatta uusien sopimusten määrä oli selvästi korkeampi kuin vuotta aiemmin. 1

15 Vapaaehtoisen ryhmähenkivakuutuksen maksutulo kasvoi 11 prosenttia 96 miljoonaan euroon. Työmarkkinaosapuolten sopima työntekijäin ryhmähenkivakuutus keräsi maksutuloa 41 miljoonaa euroa, mikä oli 3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkiyhtiöiden sijoitusten tuotto käyvin arvoin laskettuna oli 9,5 prosenttia, yhteensä sijoitukset tuottivat 2,5 miljardia euroa. Liikekulut kasvoivat 7 prosenttia 23 miljoonaan euroon. Henkivakuutusyhtiöiden liikevoitto palasi positiiviseksi ja nousi 1,2 miljardiin euroon. Arvostuserot kasvoivat noin miljardilla eurolla, joten kokonaistulos oli 2,2 miljardia euroa. Asiakashyvityksiä maksettiin yhteensä 389 miljoonaa euroa. Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus nousi 18 prosenttiin. Vakavaraisuusluku tarkoittaa sitä, että suomalaisilla henkivakuutusyhtiöillä on vakavaraisuutta 18 prosenttia enemmän kuin mitä ovat niiden asiakkaille tulevaisuudessa maksettavat korvaukset. Tämä omaisuuserä toimii puskurina huonojen sijoitusvuosien yli. Yhteenlaskettu vakavaraisuuspääoma kasvoi 53 prosenttia 4,4 miljardiin euroon. Toimintapääoma nousi 3,8-kertaiseksi verrattuna vakuutusyhtiölain edellyttämään määrään. Vakavaraisuuspääoman kehitys henkiyhtiöissä 2-29 mrd. 6 * Vakavaraisuusaste = 1*(toimintapääoma + tasoitusmäärä) /(omalla vastuulla oleva vastuuvelka - tasoitusmäärä - 75% sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelasta) *29%,1 3,4 *19% *19%,2 1,1 *18% *16%,1,2 *19% *16%,1,2 23 2,3 25 2,5 16 1,6 *14% 1,9 *14%,2 *12%,1 1,4,2 1,9,9 9,9 9,9 Tasoitusmäärä Arvostuserot ja muut erät Oma pääoma ja pääomalainat 1 1,4 1,6 1,7 2 2, 21 2,1 2,3 22 2,2 2,2 1,8 2, OP-Henkivakuutus säilytti markkinajohtajan asemansa, vaikka sen osuus pienenikin selvästi 25,2 prosenttiin. Aivan kannoille nousi Mandatum Life (25,%) ja lähelle myös Nordea Henkivakuutus (23,9%). Osuuttaan lisäsi myös Henki-Fennia (2,3%), muiden osuudet pysyivät ennallaan taikka pienenivät jonkin verran. 11

16 Henkivakuutuksen k k markkinaosuudet 29 Kotimainen ensivakuutus, vakuutusmaksutulo yhteensä 3 62 milj. OP-Henkivakuutus ,2% Mandatum Life ,% Nordea Henkivakuutus ,9% Tapiola-yhtiöt 233 7,6% Skandia Life 194 6,3% Suomi 83 2,7% Aktia Henkivakuutus 81 2,6% Henki-Fennia 7 2,3% Kaleva 6 1,9% Duo 48 16% 1,6% Handelsbanken Liv 22,7% Liv-Alandia 3,1% milj Lakisääteinen eläkevakuutus Edellisvuoden talouskriisistä kehittynyt taantuma pienensi lakisääteistä työeläkevakuutusta hoitavien vakuutusyhtiöiden maksutuloa, kun työllisyyden heikkeneminen alensi palkkasummia. Sen sijaan arvopaperimarkkinoiden elpyminen kevään aikana paransi yhtiöiden sijoitustoiminnan tuloksia huomattavasti. Eläkeyhtiöiden vakavaraisuusvaatimuksia helpottanut tilapäinen laki osoitti toimivuutensa, kun yhtiöiden ei tarvinnut pahimman kriisin aikana realisoida osakkeitaan. Osakkeiden arvonnousu muodosti pääosan sijoitusten vahvasta kasvusta. Toimintapääoma kasvoi 64 prosenttia 14,7 miljardiin euroon. Vakavaraisuus parani ja oli 22 prosenttia vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta. Työeläkevakuutusyhtiöiden maksutulo aleni noin prosentin 1, miljardiin euroon. Eläkkeitä työeläkeyhtiöt maksoivat yhteensä 9,8 miljardilla eurolla. Eläkkeiden maksamista varten kertyneen vastuuvelan katteena olevien sijoitusten arvo kasvoi käyvin arvoin laskettuna 21 prosenttia 76 miljardiin euroon. Työeläkeyhtiöiden sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin laskettuna oli 13,9 prosenttia. Työeläkeyhtiöiden tulos muodostuu valtaosin sijoitustoiminnan kautta. Sijoitusten käypäarvoinen nettotuotto nousi 5,5 miljardiin euroon. Vakuutusliikkeen tulos oli -64 miljoonaa euroa ja hoitokustannustulos 75 miljoonaa euroa. Näin kokonaistulokseksi muodostui 5,5 miljardia euroa. Tuloksesta 156 miljoonaa euroa käytettiin asiakashyvityksiin ja lopuilla 5,3 miljardilla eurolla vahvistettiin toimintapääomaa. 12

17 Toimintapääoman kehitys työeläkeyhtiöissä 2-29 mrd * Toimintapääoma % vakavaraisuusrajan laskennassa käytettävästä vastuuvelasta *31% *3% 16 *28% *22% 14 7,8 7,9 Arvostuserot ja muut erät 12 *23% 6,8 Osittamaton 1 9,2 *28% *15% lisävakuutusvastuu *2% 3,8 8 Oma pääoma ,3 *21% 2,1 5,2 4,9 *16% 2,1 3,8 2,4 6, 6,6 7,7 8,9 9,5 5,2 3,4 5,1,2,2,2,2,2,3,3,3,3, Työeläkeyhtiöiden markkinaosuuksissa tapahtui vain pieniä muutoksia ja suhteelliset asemat säilyivät ennallaan. Varma säilytti markkinajohtajan asemansa 34, prosentin osuudella. Toiseksi suurimman, Ilmarisen, markkinaosuus laski 31,8 prosenttiin. Eläke-Tapiolan markkinaosuus säilyi 13,9 prosentissa, Eläke-Fennian osuus nousi ja oli 11, prosenttia. Eteran markkinaosuus aleni 5,4 prosenttiin. Eläke-Veritaksen osuus nousi 3,7 prosenttiin ja pienimmän yhtiön, Pensions-Alandian osuus oli,3 prosenttia. Työeläkevakuutuksen k k markkinaosuudet 29 Vakuutusmaksutulo yhteensä 1 6 milj. milj Varma ,% Ilmarinen ,8% Eläke-Tapiola Eläke-Fennia ,% 13,9% Etera Eläke-Veritas ,7% 5,4% Pensions-Alandia 29,3% 13

18 Vakuutusyhtiöiden sijoitukset Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta oli vuonna 29 kaksijakoista. Vuoden ensimmäisinä kuukausina finanssikriisi vielä vaikutti, mutta kevään käänne parempaan toi tullessaan vahvan nousun. Osakkeiden markkina-arvot palasivat kasvu-uralle ja rahoitusmarkkinavälineetkin tuottivat poikkeuksellisen hyvin. Käyvin arvoin laskettu sijoituskannan arvo kasvoi 16 prosenttia ja oli 114 miljardia euroa. Työeläkeyhtiöillä oli eniten sijoituksia, 76 miljardia euroa. Henkivakuutusyhtiöiden sijoitusten arvo oli 26 miljardia euroa ja vahinkovakuutusyhtiöiden 11 miljardia euroa. Vakuutusyhtiöiden sijoitusten kehitys 2-29 käyvin arvoin mrd. 6 6 mrd Rahoitusmarkkinavälineet Osakkeet ja osuudet Kiinteistösijoitukset Lainat Muut sijoitukset Sijoituskannan perusrakenne säilyi ennallaan. Rahoitusmarkkinavälineet, joista suurin osa on joukkovelkakirjalainoja, olivat edelleen suurin erä. Niihin oli sijoitettu vuoden 29 lopussa yhteensä 48 miljardia euroa. Niiden määrä pysyi ennallaan, mutta osuus sijoituksista putosi 42 prosenttiin. Tuotto sijoituksista rahoitusmarkkinavälineisiin oli 1 prosenttia. Osakkeiden markkina-arvo suhteessa edellisvuoteen kasvoi peräti 42 prosenttia ja oli 45 miljardia euroa. Niiden osuus nousi 4 prosenttiin, kun edellisvuonna se oli 33 prosenttia. Osakkeiden käypäarvoinen tuotto oli 27 prosenttia. Kiinteistöjen osuus sijoituksista laski 1 prosenttiin, ja niiden arvo nousi hieman 11,3 miljardiin euroon. Kiinteistöt tuottivat vain runsaan prosentin. Vakuutusyhtiöiden myöntämien lainojen määrä nousi edelleen hieman. Vuoden 29 aikana vakuutusyhtiöiden takaisinlainaus paikkasi yritysrahoituksen aukkoa, jonka taantuma oli aiheuttanut. Lainoja oli nyt vajaat 9 miljardia euroa, josta takaisinlainoja vajaat 5 miljardia euroa. Lainojen suhteellinen osuus sijoituskannasta nousi, nyt se oli 8 prosenttia, kun edellisvuoden osuus oli 7 prosenttia. Lainojen tuotto oli vajaat 4 prosenttia. 14

19

20 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 1 Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutulo luokkaryhmittäin 29 (1 ) Markkina- Muu tapa- Meri- ja Palo- ja muu Moottori- Kotimainen Ulkomainen osuus Kotimainen Vakuutus- Lakisäät. turma ja Maa-ajo- lentoalukset, omaisuus- ajoneuvon Luotto ja Oikeus- Muu ensi- jälleen- jälleen- % ensivak. maksutulo tapaturma sairaus neuvot kuljetus vahinko vastuu Vastuu takaus turva vakuutus vakuutus vakuutus If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 24, Pohjola Vakuutus Oy 23, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola 18, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia 1, Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö 3, A-Vakuutus Oy 2, Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö 2, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva 2, Aktia Skadeförsäkring Ab 1, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen 1, Försäkringsaktiebolaget Alandia, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Vakuutusosakeyhtiö Garantia, Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag, Spruce Vakuutus Oy, Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Vakuutusosakeyhtiö IngoNord, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara, Alma Vakuutus Oy, Vakuutusosakeyhtiö Bothnia International, Kotimaiset yhtiöt yhteensä 29 94, Kotimaiset yhtiöt yhteensä 28 94, Muutos-% 2,2 1,8-5,8 8,3 4,5-4,1 5,1 4,1-5,6 16,3 7, -3,7-1,3 3, Vakuutusyhdistykset 5, If Skadeförsäkring Ab (publ.), Ssl, Yhteensä 29 1, Yhteensä 28 1, Muutos-% 2,3 2, -5,8 8,3 4,9-3,8 5, 4,1-5,2 16,3 6,7-3,7-1,1 3,

21 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 2 Vahinkovakuutusyhtiöiden tunnuslukuja 29 Liike- Vahinko- Liikekulu- Yhdistetty Liike- Liikevoitto vaihto suhde suhde kulusuhde voitto % liike- 1 % % % 1 vaihdosta If Vahinkovakuutusyhtiö Oy ,5 17,2 93, ,6 Pohjola Vakuutus Oy ,2 21,3 93, ,5 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola ,5 25,7 15, ,3 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ,6 21,6 98, , Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö ,8 18,3 11, ,6 A-Vakuutus Oy ,7 17,3 87, ,8 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö ,8 22, 91, ,8 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva ,1 23,1 11, ,2 Aktia Skadeförsäkring Ab ,5 26,8 121, ,6 Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen ,8 15,9 8, ,9 Försäkringsaktiebolaget Alandia ,7 17, 96, ,4 Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag ,3 24,5 11, ,2 Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö ,6 24, 49, ,2 Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag ,9 12,1 117, , Vakuutusosakeyhtiö Garantia ,7 28,6 97, , Vakuutusosakeyhtiö IngoNord , 97,5 187, ,7 Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö ,3 43,4 197,7 58 1,9 Spruce Vakuutus Oy ,3 38,9 232, ,9 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara , 8,9 85, ,9 Vakuutusosakeyhtiö Bothnia International ,3-3516, , ,7 Alma Vakuutus Oy ,6 Kotimaiset yhtiöt yhteensä ,9 21,1 97, ,1 Vakuutusyhdistykset , 28,5 89, ,1 If Skadeförsäkring Ab (publ.), Ssl 84,4 13,7 98,1 Kaikki yhteensä ,1 21,4 99, ,

22 LIITE 3 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO Vahinkovakuutusyhtiöiden tuloslaskelmat vuonna 29 (1 ) Tasoitus- Sijoitus- Muut Poistoeron Vakuutus- Korvaus- Yhteistakuu- määrän toiminnan tuotot Välittömät ja varausten Tilikauden maksutuotot kulut erän muutos Liikekulut muutos nettotuotot ja kulut verot muutos voitto (tappio) If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Pohjola Vakuutus Oy Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö A-Vakuutus Oy Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Aktia Skadeförsäkring Ab Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö Försäkringsaktiebolaget Alandia Vakuutusosakeyhtiö Garantia Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Vakuutusosakeyhtiö IngoNord Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara Spruce Vakuutus Oy Alma Vakuutus Oy Vakuutusosakeyhtiö Bothnia International Yhteensä

23 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 4 Vahinkovakuutusyhtiöiden tasetiedot vuonna 29 (1 ) VASTAAVAA VASTATTAVAA Aineett. Sijoitukset Saamiset Muu Siirto- Vastaavaa Oma Varaukset Pääoma- Vastuu- Velat Ennakot, Vastattavaa hyödykkeet yhteensä yhteensä omaisuus saamiset yhteensä pääoma yhteensä lainat velka yhteensä siirtovelat yhteensä If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Pohjola Vakuutus Oy Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö A-Vakuutus Oy Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva Aktia Skadeförsäkring Ab Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Vakuutusosakeyhtiö Garantia Försäkringsaktiebolaget Alandia Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen Vakuutusosakeyhtiö Bothnia International Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vakuutusosakeyhtiö IngoNord Spruce Vakuutus Oy Alma Vakuutus Oy Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara Yhteensä

24 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 5 Henkivakuutusyhtiöiden maksutulot Suomessa vuonna 29 (1 ) Markkinaosuus Sijoitussid. Muu Sijoitussid. Muu Vakuutus ensivakuu- Sijoitussid. Kapitalisaatio- Muu Työntekijäin Muu yksilöllinen yksilöllinen ryhmä- ryhmä- Ensi- Jälleen- maksutulo tuksesta henki sopimus henki ryhmähenki ryhmähenki eläke eläke eläke eläke vakuutus vakuutus yhteensä % OP-Henkivakuutus Oy ,2 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö , Nordea Henkivakuutus Suomi Oy ,9 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola ,3 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi ,7 Aktia Henkivakuutus Oy ,6 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ,3 Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola ,3 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva ,9 Henkivakuutusosakeyhtiö Duo ,6 Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia ,1 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro , Kotimaiset yhteensä , Kotimaiset yhteensä Kasvu-% 31,6 287,6-27,2 3,3 1,8-1,2-4, 6,2-2,6 17,1 1,5 17,1 Skandia Life Assurance Co Ltd, Ssl ,3 SHB Liv Forsikringsaktieselskab, Ssl ,7 Kaikki yhteensä , Kaikki yhteensä Kasvu-% 32,7 287,6-27,2 3,3 1,8, -4, 6,2-2,6 16,9 1,5 16,9

25 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 6 Henkivakuutusyhtiöiden tuloslaskelmat vuonna 29 (1 ) Sijoitus- Sijoitusten Vakuutus- Sijoitus- Poistoeron Vakuutus- toiminnan arvonkor. Korvaus- maksuvas- toiminnan Muut tuotot Välittömät ja varausten Tilikauden maksutulo tuotot ja oikaisut kulut tuun muutos Liikekulut kulut ja kulut verot muutos voitto (tappio) Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö OP-Henkivakuutus Oy Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi Aktia Henkivakuutus Oy Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutusosakeyhtiö Duo Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia Henkivakuutusosakeyhtiö Retro Henkiyhtiöt yhteensä Henkivakuutusyhtiöiden tasetiedot vuonna 29 (1 ) VASTAAVAA VASTATTAVAA Aineett. Sijoitukset Sijoitussid. Saamiset Muu Siirto- Vastaavaa Oma Varaukset Pääoma- Vastuu- Sijoitussid. Velat Ennakot, Vastattavaa hyödykkeet yhteensä katteena yhteensä omaisuus saamiset yhteensä pääoma yhteensä lainat velka vastuuvelka yhteensä siirtovelat yhteensä Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö OP-Henkivakuutus Oy Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Aktia Henkivakuutus Oy Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia Henkivakuutusosakeyhtiö Duo Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia Henkivakuutusosakeyhtiö Retro Henkiyhtiöt yhteensä

26 FINANSSIALAN KESKUSLIITTO LIITE 7 Työeläkevakuutusyhtiöiden maksutulot vuonna 29 (1 ) Vakuutus Markkina- Ensi- Jälleen- maksutulo osuus 29 TyEL YEL vakuutus vakuutus yhteensä % Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma , Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ,9 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia , Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,4 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ,7 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia ,3 Eläkeyhtiöt yhteensä , Eläkeyhtiöt yhteensä Kasvu-% -1,6 6,4-1,1 312,5-1,1 Työeläkevakuutusyhtiöiden tuloslaskelmat vuonna 29 (1 ) Sijoitus- Vakuutus- Liikekulut, Sijoitus- Poistoeron Vakuutus- toiminnan Korvaus- maksuvas- lakisäät. toiminnan Muut tuotot Välittömät ja varausten Tilikauden maksutulo tuotot kulut tuun muutos maksut kulut ja kulut verot muutos voitto (tappio) Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia Eläkeyhtiöt yhteensä Työeläkevakuutusyhtiöiden tasetiedot vuonna 29 (1 ) VASTAAVAA VASTATTAVAA Aineett. Sijoitukset Saamiset Muu Siirto- Vastaavaa Oma Varaukset Vastuu- Velat Ennakot, Vastattavaa hyödykkeet yhteensä yhteensä omaisuus saamiset yhteensä pääoma yhteensä velka yhteensä siirtovelat yhteensä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia Eläkeyhtiöt yhteensä

27

28 FK Finanssialan Keskusliitto Bulevardi Helsinki Faksi etunimi.sukunimi@fkl.fi