Elintarviketeollisuuden muutosvoimat, kehitys ja tulevaisuus Leena Hyrylä
Esityksen sisältö: Elintarviketeollisuuden rakenne Muuttuva toimintaympäristö Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden näkymiä
Elintarviketeollisuuden avainlukuja Suomen suurin kulutustavaroiden valmistaja ja neljänneksi suurin teollisuudenala Tuotannon bruttoarvo 10,6 mrd. vuonna 2013 ennakkotietojen mukaan, laskua 8 % Tuotannon jalostusarvo 2,5 mrd. vuonna 2013 ennakkotietojen mukaan, laskua 4 % Toimipaikkoja 1900 työllistäen 33.000 henkilöä Koko elintarvikeketju työllistää noin 300.000 henkeä Suomessa valmistettujen elintarvikkeiden kotimaisuusaste 82 % Vienti 1,6 mrd. ja tuonti 4,3 mrd. vuonna 2013 Kansainvälisen elintarvikekauppamme arvo yhteensä 6 mrd.
Elintarviketeollisuuden brutto- ja jalostusarvon kehitys, milj. 14 000 12 000 10 000 10 553 10 164 10 320 11 191 11 590 10 620 8 000 6 000 4 000 2 000 2 311 2 414 2 446 2 535 2 598 2 495 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 E Tuotannon bruttoarvo Tuotannon jalostusarvo
Brutto- ja jalostusarvot vuonna 2012, milj. Teurastus, lihan säilyvyyskäs. ja lihatuott. valm. Maitotaloustuotteiden valmistus Muiden elintarvikkeiden valmistus Juomien valmistus (TOL11) Leipomotuotteiden, makaronien yms. valmistus Eläinten ruokien valmistus Hedelmien ja kasvisten jalostus ja säilöntä Mylly- ja tärkkelystuotteiden valmistus Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 Tuotannon jalostusarvo milj. Tuotannon bruttoarvo milj.
Elintarvikeyritykset kokoluokittain vuonna 2012 1400 1200 64 1000 800 600 1268 400 200 0 6 258 79 18 alle 10 henkilöä 10-49 henkilöä 50-249 henkilöä yli 250 henkilöä 10 Elintarvikkeiden valmistus 11 Juomien valmistus
Elintarviketeollisuuteen vaikuttavat voimat Lähde: ETL ry Lainsäädäntöympäristö Alalle tulijat Yhteistyökumppanit Raaka-aine, panostoimittajat, työmarkkinat Teollisuuden sisäinen kilpailu Asiakkaat Taloudelliset ja teknologiset tekijät Korvaavat tuotteet Jakelukanavat 7
Elintarviketeollisuuden toimintaympäristön seitsemän muuttujaa Lähde: ETL ry Taloudelliset Demografiset Sosio-kulttuuriset Vastuullis-ympäristölliset Tekniset Lainsäädännölliset Poliittiset 8
KOTITALOUKSIEN KULUTUSMENOT KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN 1975-2013 35 30 25 Elintarvikkeet, juomat ja tupakka 20 Vaatetus ja jalkineet Asuminen Sisustus ja kodinhoito 15 Terveys Kuljetus ja tietoliikenne Virkistys, kulttuuri ja koulutus 10 Hotellit, kahvilat ja ravintolat Sekalaiset tavarat ja palvelut 5 0
Elintarvikeyritysten ensisijaiset markkinat Lähde: Pk-yritysbarometri 2/2014 3 % 27 % Paikallisilla 49 % 49 % Alueellisilla 21 % Valtakunnallisilla Suomessa 27 % 21 % Kansainvälisillä 3 %
Liikevaihdon kehitystä vuosina 2008-2014 ja lähiajan ennustetta
130 Elintarviketeollisuuden volyymi-indeksejä 2007- heinäkuu 2014 10-11 Elintarvikkeet ja juomat 120 110 100 101 Teurastus, lihan säilyvyyskäsittely ja lihatuotteiden valmistus 102 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä 103 Hedelmien ja kasvisten jalostus ja säilöntä 90 104 Kasvi- ja eläinöljyjen ja - rasvojen valmistus 80 106 Mylly- ja tärkkelystuotteiden valmistus 70 107 Leipomotuotteiden, makaronien yms. valmistus 60 108 Muiden elintarvikkeiden valmistus 11 Juomien valmistus 50 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Pk-yritysten kasvuhalukkuus vuonna 2013 ja 2014, % Lähde: Pk-yritysbarometri 2013 & 2014 Yrityksemme toiminta loppuu seuraavan vuoden aikana 2% 1% Yrityksellämme ei ole kasvutavoitteita 11% 18% Pyrimme säilyttämään asemamme (ja tämä edellyttää kasvua) 31% 31% Pyrimme kasvamaan mahdollisuuksien mukaan 36% 47% Olemme voimakkaasti kasvuhakuinen 9% 14% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Vuosi 2013 (n=91) Vuosi 2014 (n=128)
Pk-yritysten suhdannenäkymät tulevan vuoden aikana, Lähde: Pk-yritysbarometri 2/2014 Paranee Pysyy ennallaan Huononee Kaikki vastaajat, n=5734 28 52 19 Teollisuus, n=924 35 48 18 Palvelut, n=3269 29 54 17 Elintarviketeollisuus, n=123 28 55 17 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Pk-yritysten suhdannenäkymiä osatekijöittäin tulevan vuoden aikana, Lähde: Pk-yritysbarometri 2/2014 Kapasiteetin käyttöaste 43 47 11 Vakavaraisuus 30 53 17 Yrityksen kannattavuus 28 47 25 Tuotteiden/palveluiden hinnat 47 48 4 Tuotekehityspanokset 25 55 20 Investointien arvo 19 51 31 Henkilökunnan määrä 18 64 19 Liikevaihto 47 37 15 Paranee Ennallaan Huonontuvat
Elintarvikkeiden valmistuksen tunnuslukuja, mediaani 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 E Käyttökate-% Kokonaistulos-% Omavaraisuusaste-% Liiketulos-% Kokonaíspääoman tuotto-% Suhteellinen velkaantuneisuus-%
Juomien valmistuksen tunnuslukuja, mediaani 90 80 70 Käyttökate-% Liiketulos-% 60 50 40 30 20 Kokonaistulos-% Kokonaíspääoman tuotto- % Omavaraisuusaste-% Suhteellinen velkaantuneisuus-% 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 E -10
Pk-yritysten kehittämistarpeet Lähde: Pk-yritysbarometri 2/2014 Ei kehittämistarpeita 11% Ympäristö- ja muiden säädösvaatimusten ottaminen huomioon toiminnassa 5% Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta 12% Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys, laatu 16% Rahoitus, talous ja laskentatoimi 6% Vienti ja kansainvälistyminen 3% Markkinointi ja myynti 30% Henkilöstön kehittäminen ja koulutus 8% Yrityksen hallitustyöskentely 4% Johtaminen 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Pk-yritysten kokemat pahimmat kehittämisesteet, Lähde: Pk-yritysbarometri 2/2014 Yleinen suhdannetilanne/taloustilanne 17% 32% Resurssitekijät 13% 13% Rahoitus 9% 10% Kilpailutilanne 14% 18% Kustannustaso 13% 19% Yritystoiminnan säätely 11% 14% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Kaikki vastaajat, n=5884 Elintarviketeollisuus, n=129
Merkittävin kustannuseste pk-elintarvikeyrityksissä Lähde: Pk-yritysbarometri 2/2014 Muut tuotantokustannukset 16% 22% Työn sivukulut 40% 48% Palkkataso 17% 17% Verotus 13% 28% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Kaikki vastaajat, n=3233 Elintarviketeollisuus, n=75
Merkittävin kilpailutilanteen este pk-elintarvikeyrityksissä Lähde: Pk-yritysbarometri 2/2014 Kysynnän riittämättömyys 17% 28% Harmaa talous 5% 7% Julkisen sektorin elinkeinotoiminta 3% 6% Markkinoiden liiallinen keskittyminen 11% 33% Kireä kilpailutilanne 43% 49% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Kaikki vastaajat, n=2798 Elintarviketeollisuus, n=51
Parhaat keinot edistää yrittäjyyttä lähivuosina, % Lähde: Pk-yritysbarometri 2/2014 Yritystukien kohdentaminen pk-yrityksiin 40% 43% Työperäisen maahanmuuton lisääminen 1% 0% Työmarkkinoiden joustavuuden lisääminen ja työelämän 39% 39% Kotimarkkinoiden kilpailun esteiden purkaminen 13% 12% Yrittäjän joustavan kouluttautumisen ja 7% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Kaikki vastaajat, n=5272 Elintarviketeollisuus, n=125
Pk-yritysten kokemia parhaita kasvumahdollisuuksia Lähde: Pk-yritysbarometri 2/2014 Kannustava verotus 42% 38% Työllistäminen helpottaminen 20% 17% Kansainvälistymispalvelujen saatavuus 1% 1% Ymmärrys eri markkinoiden mahdollisuuksista 5% 6% Yrityksen omien valmiuksien parantamininen 20% 31% Toimiva innovaatiopolitiikka 4% 2% Rahoitusvaihtehtojen monipuolistaminen 8% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Kaikki vastaajat, n=5774 Elintarviketeollisuus, n=128
Yhteenvetoa muuttuvasta toimintaympäristöstä: Kansainvälisen toimintaympäristön muutokset heijastuvat kotimarkkinoille Elintarviketeollisuudessa rakenteen keskittyminen ja polarisoituminen jatkuvat, ala kansainvälistyy ja politisoituu Kustannuskehityksen ennakointi vaikeutuu Keskimäärin matala, mutta vakaa kannattavuus Elintarvikeketjun toiminta tiivistyy ja verkostoitumisen merkitys kasvaa EU:n ja Suomen säädösympäristö lisääntyy ja uudistuu Kansainvälisten standardien ja sertifikaattien lisäksi muiden vapaaehtoisten laatu- ja turvallisuusjärjestelmien käyttö lisääntyy Vastuullisuus on keskeinen ajuri Verkkokauppa ja viestintä ovat osa monikanavaistuvaa toimintaympäristöä Tiedon ja teknologian hyödyntäminen lisääntyy Elintarvikeketjua jäsennetään osana biotaloutta, ja kestävään kehitykseen panostetaan Päivittäistavarakaupassa tuonti sekä omien merkkien tarjonta lisääntyvät ja monipuolistuvat Kuluttajien rahankäyttö ruokaan ei kasva Kulutuskäyttäytyminen muuttuu; ruoka ja juoma osana identiteettiä Ruoka on muodikasta
Sinivalkoista ruokaa Suomessa elintarvikeala nähdään poliittisella tasolla kasvualana, joka menestyy kireässä kilpailutilanteessa ja voimakkaassa toimintaympäristön muutoksessa Valmistaa laajaa valikoimaa erilaisia ruokia ja juomia arkeen, juhlaan sekä vapaa-aikaan Suhteellisen vakaa maailmantalouden suhdanteissa Ala on uudistumiskykyinen Hakee kasvua ja kannattavuutta mm. kilpailukyvyn kehittämisestä tuotantoresurssien keskittämisestä lisäarvon tuottamisesta asiakkaille jalostusarvon nostamisesta erikoistuotteiden kehittämisestä markkinoinnillisesta kehittämisestä uusille markkina-alueille hakeutumisesta kotimaassa tai ulkomailla Ennakoi kulutuskäyttäytymisen muutoksia ja panostaa kuluttajia kiinnostavien tuotteiden sekä ketju- ja palvelukonseptien kehittämiseen Ruuan kysyntä maailmalla kasvaa mahdollistaen vientiä Suomalaisella elintarviketeollisuudella on hyvät mahdollisuudet menestyä kotimaassa ja laajentua kansainvälisillä markkinoilla
Nyt jos koskaan Kiitos mielenkiinnosta! Linkki raporttiin: www.toimialaraportit.fi