Yhtiökokous 26.3.2007 Pääjohtaja Matti Halmesmäki
Keskon vuosi 2006 Kasvua, arvonnousua, osinkoa Sivu 2
Toimialat ja osuudet liikevaihdosta Ruokakesko Päivittäistavarakauppa 41 % liikevaihdosta Rautakesko Rakentamis- ja sisustustuotteiden kauppa 24 % liikevaihdosta VV-Auto Auto- ja varaosakauppa 9 % liikevaihdosta Sivu 3
Toimialat ja osuudet liikevaihdosta Anttila Tavaratalokauppa 6 % liikevaihdosta Maatalouskesko Maatalouskauppa 9 % liikevaihdosta Muut toiminnot 11 % liikevaihdosta Sivu 4
K-ryhmän vähittäismyynti kasvaa 2006 ylitti 10,5 mrd. euroa, kasvu 17,7 % Milj. 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2003 2004 2005 2006 Sivu 5
K-ruokakauppojen vähittäismyynnin kehitys vahvistui koko vuoden % 8 6 4 2 0-2 -4-6 Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Sivu 6
K-ryhmän rautakauppojen vähittäismyynti 2006 ylitti 3 mrd. euroa, kasvu 45,4 %, 2/3 toiminnasta Suomen ulkopuolella Milj. 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2004 2005 2006 Suomi (K-rauta ja Rautia) Muut maat Sivu 7
Keskolle ennätysmyynti Liikevaihto 2002-2006, milj. IFRS 8 749 * 8000 6 466 7 070 7 509 7 922 * 6000 4000 2000 0 2002 2003 2004 2005 2006 * ilman Rimi Balticia Suomi Muut maat Sivu 8
Keskolle ennätysmyynti Liikevaihto toimialoittain, milj. Toimiala Liikevaihto Kehitys Ruokakesko 3 615 +5,4 % Rautakesko 2 129 +32,2% Keswell 1 050 +7,7 % VV-Auto 789 +14,5 % Konekesko 201 +1,3 % Maatalouskesko 755 +1,1 % Kauko-Telko 248-14,5 % Yhteensä 8 749 +10,4 % Sivu 9
ja ennätystulos Konsernin tulos 2002-2006, milj. IFRS 486,9 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Jakauma toimialoittain, yht. 280 milj. (2006) 440 390 340 290 240 190 140 90 40-10 241,3 238,6 161,6 172,9 109,7 2002 2003 2004 2004 2005 2006 Lopetetut toiminnot (Rimi Baltic) Rahoitustuotot ja -kulut Kertaluonteiset erät (sis. kiinteistöjen myyntivoitot) Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Ruokakesko 42 % Rautakesko 30% Keswell 11% VV-Auto 10% Konekesko 3 % Maatalouskesko 3 % Kauko-Telko 2% Sivu 10
Ruokakeskon voimakas tulosparannus Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. 140 120 100 80 60 40 20 0 128,6 109,2 93,7 2004 2005 2006 Sivu 11
Rautakeskon toiminta kaikissa maissa voitollista Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. 100 80 60 40 20 46,1 61,5 91,2 0 2004 2005 2006 Sivu 12
Kiinteistöistä ja Rimi Balticin osakkeista 229 milj. euron myyntivoitot Kaupoista vapautuneita varoja (yli 400 milj. ) on tarkoitus käyttää konsernin kansainväliseen kasvuun ja kotimaan kauppapaikkainvestointeihin Vuonna 2006 kauppapaikkainvestoinnit 187 milj., kasvu 50 % Sivu 13
Keskon markkina-arvo kasvaa Sijoituksen tuotto (osingot uudelleensij., B-osake, 5 vuotta): 488 % Milj. 4 000 3 851 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 311 1 154 1 168 1 000 1 239 1 078 1 403 1 715 2 318 1 000 500 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sivu 14
Osinkoehdotus Osinkoehdotus 1,50 osakkeelta + 36 % Efektiivinen osinkotuotto (B-osake) 3,8 % Sivu 15
Taloudelliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso Toteutuma 2006 Liikevaihdon kasvu Suomessa markkinoita nopeampi kasvu Kasvava kansainvälisen toiminnan osuus Toteutunut: Rautakesko VV-Auto Kasvu 4,7-prosenttiyksikköä Oman pääoman tuotto 12 % 23 % Ilman kertaluonteisia eriä 11,4 % Sijoitetun pääoman tuotto 12 % 23 % Ilman kertaluonteisia eriä 13,3 % Korolliset nettovelat/käyttökate < 3 0,4 Omavaraisuusaste 40 45 % 47 % Taloudellinen lisäarvo Sisäisenä mittarina kasvava positiivinen taloudellinen lisäarvo Toteutunut Sivu 16
Keskon strategiset painopisteet Kuluttajaasiakaskauppa ja -palvelut Terve fokusoitu kasvu Kustannustehokkaat toimintamallit Sivu 17
Kauppa asiakkaan kumppani arjessa ja juhlassa Käytännön tekoja huomisen hyväksi
K-kauppojen ja Keskon vastuullinen toiminta K-ympäristökaupat Jätehuolto ja kierrätys Ympäristösertifioitu logistiikka Ekotehokas rakentaminen Energiansäästö Päästölaskenta Ympäristövastuu Taloudellinen hyvinvointi Investoinnit Kauppaverkosto Lahjoitukset ja sponsorointi Taloudellinen vastuu Sosiaalinen vastuu Ostojen eettiset periaatteet Työtyytyväisyys Työsuojelu ja Ay-toiminta Sivu 19
Kaupan palvelut ovat osa asiakkaiden hyvinvointia Yli miljoona asiakaskäyntiä yli 2 000:ssa kaupassa päivittäin K-kaupat ovat lähellä asiakkaita Esim. 45 % suomalaisista asuu alle 1 km päässä K- ruokakaupasta Sivu 20
Kaupan palvelut ovat osa asiakkaiden hyvinvointia K-kaupassa myytävät tuotteet ovat tutkittuja ja turvallisia Tuotetutkimus tutkii lähes 10 000 tuotenäytettä vuosittain Tuotteiden takaisinveto K-kaupoista toimii tarvittaessa nopeasti ja tehokkaasti Asiakaspalautteita tulee lähes 20 000, kaikkiin vastataan Edistämme terveellisiä ruokailutottumuksia Nuori Suomi -yhteistyö Sivu 21
Hyvinvointia työntekijöille ja yhteiskunnalle K-ryhmä: työpaikkojen määrä kasvoi sekä Suomessa että ulkomailla työllistää lähes 50 000 henkilöä seitsemässä eri maassa maksoi palkkoja 719 milj. maksoi tuloveroa 140 milj. maksoi sosiaaliturvaa 83 milj. K-kauppoja oli 371:ssä Suomen kunnassa Sivu 22
Hankintoja kaikista Suomen maakunnista Keskon ostot Suomessa tuotettuja tuotteita ja palveluja 4,3 mrd :lla Muiden maahantuojien Suomeen tuomia tuotteita 820 milj. :lla Keskolla on Suomessa noin 11 800 toimittajaa Keskon oma tuonti 1,1 mrd, lisäarvo jää Suomeen K-kauppiaiden ostot lähitoimittajilta 468 milj. :lla Muissa toimintamaissamme ostimme paikallisia tuotteita/palveluja 740 milj. :lla Keskon kansainvälistyminen avaa ovia suomalaisille tavarantoimittajille Sivu 23
Ympäristövaikutuksia voi vähentää Keskon energiankäyttö kiinteistöissä ja kuljetuksissa v. 2006 energiankulutus pysyi ennallaan, Keskon liikevaihto kasvoi 10 % Uusiutuvan energian osuus 38 % v. 2006, päästöt laskivat 9 % Keskossa jätteiden hyötykäyttö on kaupan alan maailman huippua : Keskon Suomen toiminnoissa 90 % ja Anttilassa jopa 97,7 % Tarjoamme asiakkaillemme maamme suurimman luomu-, Joutsenmerkki- ja Reilun kaupan tuotteiden valikoiman Edistämme täsmälannoittamista ja -kasvinsuojelua, ekotehokasta omakotirakentamista K-ympäristökauppoja on Suomessa 360 kpl Sivu 24
Vastuulliset yritykset menestyvät Global 100 listan 100 vastuullisinta yritystä 2007: ABN Amro Holding NV Accor Adecco SA Adidas Salomon Agency Advanced Micro Devices Agilent Technologies Inc Air France-KLM Alcan Inc Alcoa Inc American International Group Inc Atlas Copco AB BASF AG Baxter International Inc Benesse Corporation British Airways PLC British Land Company PLC Coca Cola British Sky Broadcasting Group PLC BT Group PLC able & Wireless PLC Centrica PLC Company Daikin Industries Limited Daiwa Securities Group Inc Denso Corp. Dexia Diageo PLC East Japan Railway Company Eastman Kodak Company Electrocomponents PLC Enbridge Inc FPL Group Inc Fresenius Medical Care AG Gamesa Corp. Technologica General Electric Company Genzyme Corp. Goldman Sachs Group Inc Google Inc Groupe Danone Grupo Ferrovial SA Hbos PLC Henkel AG Hewlett-Packard Company Holmen AB HSBC Holdings PLC Iberdrola SA Inditex SA Indra Sistemas SA ING Groep NV Insurance Australia Group Intel Corp. Investa Property Group Johnson Matthey PLC JP Morgan Chase & Company Kesko Corp. Kingfisher PLC Kuraray Company Limited Lafarge Land Securities PLC Marks & Spencer Group PLC Mayr-Melnhof Karton AG Mitsubishi Heavy Industries Limited Neste Oil Corporation Nike Inc Nippon Yusen KK Nokia Corporation Nomura Holdings Inc Novo Nordisk A/S Novozymes A/S NTT Docomo Inc Pagesjaunes Pearson PLC Philips Electronics KON Pinnacle West Capital Corp. Ricoh Company Limited Roche Holdings Limited Royal Bank Of Canada Royal Dutch Shell PLC Sainsbury (J) PLC SAP AG SCA AB Scania AB Schlumberger Limited Scottish & Southern Energy PLC Severn Trent PLC Smith & Nephew PLC Storebrand ASA Sun Life Financial Inc Swiss Reinsurance Company Toppan Printing Company Limited Toyota Motor Corp. Transcanada Corp. Unibail Holding SA Unilever PLC United Technologies Corp. Vestas Windsystems A/S Walt Disney Company Westpac Banking Corp. Whitbread PLC Wimpey (George) PLC Yell Group PLC Sivu 25
Kesko edelläkävijä Suomessa ja maailmalla Tärkeimmät indeksit ja arvioinnit DJSI: maailman paras vähittäiskaupan sektorilla The World Economic Forum: Kesko mukana The Global 100 Most Sustainable Corporations -listalla (1 900 yritystä arvioitu) AccountAbility Rating: Kesko maailman suurimpien yritysten vastuullisuusarvioinnissa sijalla 8 ja kaupan paras (Fortune G50+) Innovest: Ruokakesko ja Sainsbury vastuullisuudesta korkeimman AA-luokituksen saaneet ruokakaupan yritykset Tunnustuksia raportoinnista Global Reporters Survey (arvioitu 1 900 raporttia): v. 2002 #30, v.2004 #14, v. 2006 #21 Kesko joka kerralla kaupan alan paras raportoija maailmassa Sivu 26
K-kyltti kiinnitettiin 2 500 kaupan ikkunaan laadun ja palvelun tunnukseksi 6.3.1947 Sivu 27
Työ asiakkaiden ja osakkeenomistajien parhaaksi jatkuu Elämänlaatua jokaiseen päivään