Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Pääekonomisti Jukka Palokangas 13.11.2013
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Murata Electronics, Nokia, Nokia Siemens Networks, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala... Metallien jalostus Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Norilsk Nickel, Outokumpu, Outotec, Ovako, Rautaruukki, Sacotec... Kone- ja metallituoteteollisuus Abloy, Cargotec, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Prima Power, Stala, STX Finland, Valtra, Wärtsilä... Suunnittelu ja konsultointi A-insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Finnmap, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, SITO, SWECO, Vahanen, WSP Tietotekniikka-ala Affecto Finland, CGI, Codebakers, Codemicon, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto... 14.11.2013 2
Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 55 % Suomen koko viennistä. 80 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan lähes 290 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 720 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. Teknologiateollisuus ry:llä on noin 1 600 jäsenyritystä. 14.11.2013 3
Teknologiateollisuus Merkittävin elinkeino myös Hämeessä 40 % alueen koko viennistä 53 % alueen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista Työllisyysvaikutus 42 300 työpaikkaa eli neljännes Hämeen kaikista työllisistä. Alalla työskentelee suoraan 16 800 ihmistä, joista jokaisen välillinen työllisyysvaikutus vähintään 1,5 lisätyöpaikkaa. Vaikuttaa ratkaisevasti alueen ja Suomen muunkin työvoiman työllistymismahdollisuuksiin. Teknologiateollisuus vuonna 2012: Hämeessä Koko maassa Liikevaihto, mrd. euroa 3,7 66 Henkilöstön määrä 16 900 297 000 4
Euroopan elpymistä joudutaan odottamaan
Euromaiden elpyminen on vaisua Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi Viimeisin tieto lokakuu 2013. Lähde: Markit 14.11.2013 6
Kehittyvissä maissa kasvu on hieman nopeutunut Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi Viimeisin tieto lokakuu 2013. Lähde: Markit 14.11.2013 7
Tuotanto Suomessa laahaa alamaissa Teollisuustuotannon määrä EU-maissa 10 %, mutta Suomessa 19 % jäljessä vuoden 2008 alun tilanteesta 110 2008=100 105 100 USA 95 EU28-maat 90 85 Japani 80 Suomi 75 70 65 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeisin tieto 8/2013 tai 9/2013. Lähde: Eurostat, Tilastokeskus, Federal Reserve (USA), Statistics Bereau and Statistics Center (Japan) 14.11.2013 8
Suomen teollisuustuotanto on pudonnut 4. eniten EU-maissa 125 2008=100 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 Puola Viro Belgia Itävalta Saksa Ruotsi Suomi Italia Espanja 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeisin tieto 8/2013. Lähde: Eurostat 14.11.2013 9
Teknologiateollisuuden kehitys Suomessa 14.11.2013 10
Teollisuuden ja teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 150 2005 = 100 Muutos: 1-7, 2013 / 1-7, 2012, % 140 130 120 Teollisuus -4 % 110 100 Teknologiateollisuus -6 % 90 80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksi, viimeisin tieto 7/2013. Lähde: Tilastokeskus 14.11.2013 11
Teknologiateollisuuden toimialoilla ja yrityksissä liikevaihto Suomessa on kehittynyt epäyhtenäisesti 200 2005=100 Muutos: 1-7,2013 / 1-7,2012, % 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tietotekniikka-ala +13 % Suunnittelu ja konsultointi +4 % Kone- ja metallituoteteollisuus -7 % Metallien jalostus -7 % Elektroniikka- ja sähköteollisuus -14 % Osuudet yritysten liikevaihdosta 2012: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 26 %, metallien jalostus 14 %, tietotekniikka-ala 11 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %. Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeisin tieto 7/2013. Lähde: Tilastokeskus 14.11.2013 12
Teknologiateollisuuden liikevaihto Hämeessä 150 2005=100 Muutos: 1-6,2013 / 1-6,2012, % 140 130 Teknologiateollisuus koko maa -7 % 120 110 Teollisuus koko maa -4 % 100 90 80 Häme -7 % 70 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeisin tieto 6/2013 Lähde: Tilastokeskus / Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 14.11.2013 13
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset alamaissa Tilaukset Suomessa pudonneet alkuvuoden 2009 tasolle 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Muutos: III,2013 / III,2012 III,2013 / II,2013 Vientiin: -30 % -24 % Kotimaahan: +1 % -21 % Yhteensä: -24 % -23 % *) Pl. metallien jalostus. Yhteensä Vientiin Kotimaahan Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2013. 14.11.2013 14
Teknologiateollisuuden* tilauskanta heikkeni Tilauskanta Suomessa 10 % alle viimevuotisen tason 24000 22000 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin *) Pl. metallien jalostus. Yhteensä 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Muutos: 30.9.2013 / 30.9.2012 30.9.2013 / 30.6.2013 Vientiin: -12 % -10 % Kotimaahan: -3 % -2 % Yhteensä: -10 % -8 % Vientiin Kotimaahan Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2013. 14.11.2013 15
Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: III,2013 / III,2012 III,2013 / II,2013 Vientiin: +4 % 0 % Kotimaahan: -8 % -26 % Yhteensä: +1 % -7 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2013. 14.11.2013 16
Taloudellinen tilanne vaihtelee yritysten välillä merkittävästi 200 % Tilauskannan muutos teknologiateollisuudessa Suomessa yrityksittäin: 30.9.2013 / 30.9.2012 180 % 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % -80 % -100 % Yritykset satunnaisjärjestyksessä Mediaani: 0 % Keskiarvo: -10 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset 14.11.2013 17
Tarjouspyyntöjen kehitys teknologiateollisuudessa 100 % Prosenttia yrityksistä 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 05(1) 05(7) 06(1) 06(7) 07(1) 07(7) 08(1) 08(7) 09(1) 09(7) 10(1) 10(7) 11(1) 11(7) 12(1) 12(7) 13(1) 13(7) Oleellisesti lisääntyneet Ei oleellista muutosta Oleellisesti vähentyneet Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta lokakuu 2013. 14.11.2013 18
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa vähentynyt 3 % vuonna 2013 ja kaikkiaan 10 % vuoden 2008 jälkeen 340 000 Henkilöstöstä noin 15 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 320 000 300 000 280 000 260 000 240 000 220 000 200 000 180 000 160 000 140 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (30.9.) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 14.11.2013 19
Teollisuuden alamäki Suomessa on pysäytettävä - hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja on murentunut 14.11.2013 20
Suomen viennin hartioita on levennettävä Suomen vienti on romahtanut 2008 jälkeen, vientituloja puuttuu 20-30 miljardia euroa / vuosi 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, mrd. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tarvittava vientikehitys, jotta julkinen sektori kyettäisiin rahoittamaan ilman lisävelkaantumista Toteutunut vienti Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja. Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2013. Lähde: Tilastokeskus 14.11.2013 21
Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 Tavara- ja palveluviennin arvo (euroina) vuosineljänneksittäin, käyvin hinnoin, indeksi 2005,I = 100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Viro Puola Tšekki Saksa Alankomaat Belgia Ruotsi Suomi Työpäivä- ja kausivaihtelusta korjattu aikasarja. Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2013. Lähde: Eurostat 14.11.2013 22
Viennin osuus bkt:sta pudonnut 7 %-yksikköä Suomessa vuoden 2008 jälkeen 54 52 50 48 46 44 42 40 38 Tavaroiden ja palvelujen viennin osuus bruttokansantuotteesta, % 36 2008 2009 2010 2011 2012 2013(1-6 kk) Suomi Ruotsi Saksa Lähde: Tilastokeskus, Statistiska centralbyrån 14.11.2013 23
Julkiset menot kestämättömällä tasolla Suomessa 58 Julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta, % 56 54 52 Merkitsee Suomessa 10 mrd. euron leikkauksia julkisiin menoihin 50 48 46 44 42 2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014e Suomi Ruotsi Saksa Lähde: OECD, Economic Outlook, May 2013 14.11.2013 24
Viennin tasopudotuksen ja julkisen sektorin kasvun seurauksena valtionvelka* Suomessa kasvaa nopeasti 95 Mrd. euroa, kuukausisaldo 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *) Vastaavasti kuntien velkamäärä oli vuoden 2005 lopussa yhteensä 7,1 miljardia euroa ja vuoden 2012 lopussa noin 12,5 miljardia euroa. Viimeisin tieto syyskuu 2013. Lähde: Valtiokonttori 14.11.2013 25
IMF: Suomen vaihtotase pysyy negatiivisena ainakin vuoteen 2018 asti, ainoana euromaana Suomen ja Saksan kehitys ovat peilikuvia toisilleen 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4-5 -6-7 -8-9 -10-11 -12 Vaihtotase/bkt, neljän vuosineljänneksen liukuva summa, % 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Alankomaat Ruotsi Saksa Italia Espanja Suomi Iso-Britannia Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2013. Lähde: Eurostat, IMF / World Economic Outlook April 2013 14.11.2013 26
Teollisuuspolitiikkaan on saatava uusi vaihde 14.11.2013 27
Hallituksen on vastattava toimintaympäristön kilpailukyvystä Yritys- ja vientirahoitus on turvattava T&K-, innovaatio- ja yliopistorahoitus on varmistettava Ala-Pietilän ryhmän ehdotukset on toteutettava Päästökaupan kustannuksia kompensoitava Logistinen takamatka kompensoitava Teollisuudelle ei lisärasitteita. Uusien rasitteiden seurauksena menetämme työpaikkoja. Valtioneuvoston linjaus puoliväli-istunnossaan 28.2.2013: Hallitus sitoutuu päätöksissään loppuvaalikauden aikana välttämään teollisuudelle aiheutuvien kustannusten tai sääntelytaakan lisäämistä. Myös olemassa olevaa sääntelytaakkaa tarkastellaan. EU-vaikuttamisen osalta teollisuudelle kriittisiin päätöksiin vaikutetaan entistä koordinoidummin. 31.7.2013 28
Yhteiskunnan on tuettava yritys- ja toimipaikkakohtaisen sopimisen kulttuurin vahvistumista 14.11.2013 29
Yleisiin palkankorotuksiin ei ole varaa moniin vuosiin Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa 2005 = 100 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo) Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2013. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index, Tilastokeskus; Ansiotasoindeksi (yksityinen sektori, vuodet 2005-2006) 14.11.2013 30
Suomen kansantalouden kustannuskilpailukyky on heikentynyt suhteessa kilpailijamaihin Yksikkötyökustannukset (työvoimakustannukset/tuottavuus, ml. kunkin maan efektiiviset valuuttakurssit) 120 2005,I =100 115 110 Suomen kustannuskilpailukyky heikkenee 105 100 Suomen kustannuskilpailukyky paranee 95 90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Suhteessa Saksaan Suhteessa Espanjaan Suhteessa Italiaan Suhteessa Alankomaihin Suhteessa Itävaltaan Suhteessa Suomeen *) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen efektiivinen valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2013. 14.11.2013 31 Lähde: Euroopan keskuspankki
Työllisyys- ja kasvusopimuksen vaikutus Suomen kustannuskilpailukykyyn jää pieneksi Suomen suhteelliset yksikkötyökustannukset Saksaan nähden 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 Suomi Saksa Suomi uusi 1,00 0,95 0,90 Lähde: EK 21.8.2013 32
Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo/työntekijä vuonna 2012 Jalostusarvo = työvoimakustannukset+vuokrat+poistot+liikevoitto 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset) Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 24 %:ssa yrityksistä vuonna 2012. Työvoimakustannusten osuus jalostusarvosta: -keskiarvo 79 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 27.9.2013 14.11.2013 33