Toimialakatsaus Q1-Q4/2017 15.3.2017
Sisältö Näkemisen ja silmäterveyden ala Q1-Q4, 2017 Markkinarakenne 2017 Markkinakatsaus Q1-Q4/2017, optisen alan vähittäiskauppa Tuoteryhmäkatsaus Q1-Q4/2017, optisen alan vähittäiskauppa Alan odotukset -> Q1-Q2, 2018
Markkinarakenne
Näkemisen ja silmäterveyden kokonaisuus (2017) 542,2 M Näkemisen ja silmäterveyden kokonaismarkkina 40,2 % 59,8 % Optisen alan vähittäiskauppa, sis. optikon tutkimukset: 324,2 M Silmäterveyspalvelut: 218,0 M * * Arvio, lähteet: Kela, THL ja NÄE ry
Optisen alan vähittäiskauppa 2017: 324,2 M +1,5% 5 Optisen alan vähittäiskauppa, sis. optikon tutkimukset Silmälasien kauppa, 244,6 M 4,9 % 8,3 % 2,3 % 0,8 % Silmälasilinssit 28,0 % 1,0 % 2,0 % Moniteho 23,7 % 60,0 % Silmälasikehykset Piilolinssit Laatuaurinkolasit Optikon tutkimukset 69,0 % Yksiteho Rajallinen 2/3-teho Muut Muut * Arvio, lähteet: Kela, THL ja NÄE ry
Silmäterveyspalvelut 2017: 218,0 M 6 Yksityiset silmäterveyspalvelut* 218,0 M Silmäterveyden valinnanvapauspalvelut** 134,0 M 29,4 % 61,5 % 9,2 % Simälääkärin vastaanottopalvelut Taittovirheleikkaukset 41,0 % 8,2 % 35,1 % 15,7 % Kaihi Glaukooma Diabetes Ikärappeuma Silmäterveyden valinnanvapauspalvelut** * Arvio, lähteet: Kela, THL ja NÄE ry ** Arvio, perustuu Hallituksen esitys valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 9.5.2017
Markkinakatsaus
300,0 250,0 Liikevaihto 2017: 324,2 M +1,5% 280,5 (268,5) 200,0 150,0 116,3 100,0 (109,0) 87,5 (81,1) 50,0 43,2 43,7 (41,8) 18,5 15,0 (51,6) 0,0 Instru Optiikka Silmäasema Specsavers Fenno Optiikka Synsam Muut ja online Ketjuliikkeet (19,4)
Markkinaosuudet 2017 Muut ja online 13,5% Synsam 4,6% Fenno Optiikka 5,7% Instru Optiikka 35,9% Specsavers 13,3% Silmäasema 27,0% Muutokset, %-yksikköä Instru Optiikka 1,8 % Silmäasema 1,7 % Specsavers 0,2 % Synsam -1,5 % Muut ja online -2,6 %
Myymälämäärä 2017, 693 kpl +3 kpl 600 500 508 (510) 400 300 200 209 185 (211) 150 (182) 100 0 (140) 74 48 (74) 27 (46) (39) Instru optiikka Silmäasema Fenno Optiikka Specsavers Synsam Muut ja online Ketjuliikkeet
1000 Liikevaihto per myymälä 2017, 1 000 900 900 800 (909) 700 600 583 556 556 500 (579) (517) (497) 468 400 (463) 300 200 250 (232) 236 (284) 100 0 Specsavers Silmäasema Instru optiikka Synsam Fenno Optiikka Muut liikkeet Keskiarvo
Tuoteryhmäkatsaus
Paneelimarkkina Kassajärjestelmistä kerätty, kuluttajille suuntautunut myynti sis. alv 24 % Paneelimarkkinaan kerätään kuukausittain noin 500 optikkoliikkeen ja verkkokaupan tiedot Yhteyshenkilöt: Maria Malachowska Maria.Malachowska@gfk.com +46 10 455 36 52 Katarina Bäck Katarina.back@gfk.com +46 46 350 740 www.gfk.com ja www.gfkrt.com Paneelin Markkinapeitto Johtavien ketjuliikkeiden ja verkkokauppojen yhteenlaskettu myynti Kattaa keskimäärin 90% raporttiin sisältyvien tuoteryhmien myynnistä Suomessa Kokonaismarkkinaan suhteutetut luvut Kokonaisliikevaihto lasketaan GfK:n ja Tilastokeskuksen luvuista
Myynnin jakauma Q4, 2017 Liikevaihto (alv 0%) yht. 69,0 M -1,7% 100 % 2,3 % 1,0 % 2,4 % 1,0 % 1,3 % 1,1 % 8,0 % 8,8 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 26,1 % 22,7 % 61,2 % 64,0 % Muut Näöntutkimukset Laatuaurinkolasit Piilolinssit Silmälasikehykset Silmälasilinssit 20 % 10 % 0 %
Myynnin jakauma Q1-Q4/2017 Liikevaihto (alv 0%) yht. 324,2 M +1,5% 100 % 90 % 2,3 0,8 % 1,0 % 2,4 4,9 % 5,1 % 8,3 % 8,7 % 80 % 23,7 % 24,6 % Muut 70 % Näöntutkimukset 60 % Laatuaurinkolasit 50 % Piilolinssit Silmälasikehykset 40 % 30 % 60,0 % 58,2 % Silmälasilinssit 20 % 10 % 0 %
Silmälasien kauppa, liikevaihto (alv 0%) Q4 2017: 60,3 M -1,0% Silmälasien kauppa, volyymi Q4 2017: 280 000 kpl +8,6% 100 % 2,0 % 2,0 % 2,0 2,0 100 % 3,0 % 3,0 % 2,0 2,0 90 % 90 % 80 % 27,0 % 27,0 % 80 % 40,0 % 42,0 % 70 % 70 % 60 % 50 % Muut Rajallinen 2/3-teho Yksiteho 60 % 50 % Muut Rajallinen 2/3-teho Moniteho 40 % 69,0 % 69,0 % Moniteho 40 % Yksiteho 30 % 30 % 55,0 % 53,0 % 20 % 20 % 10 % 10 % 0 % 0 %
Silmälasien kaupan liikevaihto (alv 0%) Q1-Q4, 2017: 244,6 M +2,6% Silmälasien kaupan volyymi Q1-Q4 2017: 1086 000 kpl +5,2% 100 % 1,0 2,0 % 2,0 % 2,0 100 % 3,0 % 3,0 % 1,0 2,0 % 90 % 90 % 80 % 28,0 % 28,0 % 80 % 41,0 % 41,0 % 70 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 69,0 % 68,0 % Muut Rajallinen 2/3-teho Yksiteho Moniteho 60 % 50 % 40 % 30 % 55,0 % 54,0 % Muut Rajallinen 2/3-teho Moniteho Yksiteho 20 % 20 % 10 % 10 % 0 % 0 %
Kaikkien silmälasien keskihinta (alv 24%) Q4, 2017: 255,00-7,6% Yksitehosilmälasien keskihinta (alv 24%) Q4, 2017: 165,00-7,3% Monitehosilmälasien keskihinta (alv 24%) Q4, 2017: 382,00-5,2% 300 180 450 250 200 150 100 50 80 174 77 200 Kehys Linssit 160 140 120 100 80 60 40 80 86 77 102 Kehys Linssit 400 350 300 250 200 150 100 80 302 77 326 Kehys Linssit 0 20 0 50 0
Kaikkien silmälasien keskihinta (alv 24%) Q1-Q4, 2017: 259,00-1,9% Yksitehosilmälasien keskihinta (alv 24%) Q1-Q4, 2017: 170,00-4,5% Monitehosilmälasien keskihinta (alv 24% Q1-Q4, 2017: 382,00 +0,8% 300 180 400 250 160 350 79 85 200 79 85 140 120 79 85 300 150 Kehys Linssit 100 80 Kehys Linssit 250 200 Kehys Linssit 100 180 178 60 150 304 296 50 40 90 94 100 20 50 0 0 0
Laatuaurinkolasien kauppa, liikevaihto (alv 0%) Q4, 2017, M -5,1% Laatuaurinkolasien kauppa, volyymi Q4, 2017, 1 000 kpl +10,5% Laatuaurinkolasien keskihinta (alv 24%) Q4, 2017-12,8% 1 0,9 0,8 0,9 1,0 30 25 29 26 70 65 60 0,7 20 55 0,6 50 0,5 Aurinkolasit 15 Aurinkolasit 45 Aurinkolasit 0,4 0,3 0,2 10 5 40 35 30 41 47 0,1 25 0 0 20
Laatuaurinkolasien kauppa, liikevaihto (alv 0%) Q1-Q4, 2017 M -2,1% Laatuaurinkolasien kauppa, volyymi Q1-Q4, 2017 1 000 kpl +3,0% Laatuaurinkolasien keskihinta (alv 24%) Q1-Q4, 2017-4,6% 300 65 11 280 63 10,5 260 61 59 10 240 57 9,5 14 14,6 220 Aurinkolasit 200 287 279 Aurinkolasit 55 53 62 65 Aurinkolasit 9 180 51 8,5 160 140 49 47 8 120 45
Tuoteryhmien kehitys Q4, 2017 % 15,0 % 10,0 % 13,0 % 8,6 % 7,3 % 12,4 % 10,5 % 5,0 % 1,8 % 0,0 % -5,0 % Silmälasikehykset Silmälasilinssit Yksiteho Moniteho Rajallinen 2/3-teho Laatuaurinkolasit -6,0 % -5,5 % -5,9 % -5,1 % Kpl -10,0 % -10,3 % -15,0 % -20,0 % -21,7 % -25,0 %
Tuoteryhmien myynnin kehitys Q1-Q4, 2017 % 6,0 % 5,2 % 4,6 % 4,3 % 6,0 % 5,6 % 4,0 % 3,4 % 2,6 % 3,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % Silmälasikehykset Silmälasilinssit Yksiteho Moniteho Rajallinen 2/3-teho Laatuaurinkolasit -2,1 % -2,1 % Kpl -4,0 % -6,0 % -8,0 % -10,0 % -10,0 %-9,9 %
Piilolinssien kauppa, liikevaihto (alv 0%), Q4, 2017: 4,9 M -10,8% Piilolinssien kauppa, volyymi Q4, 2017: 4,6 M kpl -11,6% 100 % 90 % 1,0 % 2,0 % 6,0 % 4,0 100 % 90 % 1,0 % 3,0 2,0 % 3,0 % 6,0 % 6,0 % 80 % 70 % 38,0 % 40,0 % 80 % 60 % 50 % 40 % Värilliset linssit Moniteholinssit Kuukausilinssit Kertalinssit 70 % 60 % 50 % 89,0 % 89,0 % Värilliset linssit Moniteholinssit Kuukausilinssit Kertalinssit 30 % 20 % 55,0 % 54,0 % 40 % 10 % 30 % 0 % 20 %
Piilolinssien kauppa, liikevaihto Q1-Q4, 2017: 21,6 M -3,9% Piilolinssien kauppa, volyymi Q1-Q4, 2017: 20,7 M kpl -1,2% 100,0 % 90,0 % 2,0 % 2,0 % 5,0 % 5,0 % 100,0 % 95,0 % 1,0 % 1,0 % 3,0 % 2,0 % 6,0 % 8,0 % 80,0 % 70,0 % 38,0 % 41,0 % 90,0 % 85,0 % 60,0 % Värilliset linssit 80,0 % Värilliset linssit 50,0 % Moniteholinssit Kuukausilinssit 75,0 % Moniteholinssit Kuukausilinssit 40,0 % Kertalinssit 70,0 % 90,0 % 89,0 % Kertalinssit 30,0 % 55,0 % 52,0 % 65,0 % 20,0 % 60,0 % 10,0 % 55,0 % 0,0 % 50,0 %
Piilolinssituoteryhmien kehitys Q4, 2017 0,0 % Piilolinssit, yht Kertalinssit Kuukausilinssit -2,0 % -4,0 % -6,0 % -7,1 % -8,0 % -10,0 % -12,0 % -10,8 % -11,6 % -11,0 % Kpl -14,0 % -16,0 % -15,6 % -18,0 % -18,4 % -20,0 %
Piilolinssituoteryhmien kehitys Q1-Q4, 2017 2,0 % 1,1 % 0,0 % Piilolinssit, yht Kertalinssit -0,3 % Kuukausilinssit -1,2 % -2,0 % -4,0 % -3,9 % Kpl -6,0 % -8,0 % -10,0 % -10,1 % -10,8 % -12,0 %
Piilolinssien käyttökustannukset (alv 24%) Q4, 2017 /kk +8,7% 50 50 48 45 40 35 30 25 25 23 2017 2016 20 15 14 14 10 5 0 Piilolinssit, KA Kertalinssit Kuukausilinssit
Piilolinssien käyttökustannukset Q1-Q4, 2017 /kk +4,3% 50 49 48 45 40 35 30 25 24 23 2017 2016 20 15 14 14 10 5 0 Piilolinssit, KA Kertalinssit Kuukausilinssit
Odotukset
Barometri Q1-Q2, 2018 Kokonaismyynti 3,7 (4,25) Yksitehosilmälasit 3,3 (4,0) Monitehosilmälasit 4,00 (4,25) Piilolinssit, kertakäyttö 3,3 (3,25) Piilolinssit, kuukausikäyttö 2,7 (3,75) Laatuaurinkolasit 3,3 (3,75) 1 2 3 4 5
Lisätietoja: naery.fi