Rakennusteollisuuden suhdannejulkistus Syksy 2016 11.10.2016 Pasi Pitkänen TRT Itä Suomen hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja, Kumoni Oy
Maailman ja Suomen talous
Euroopan talous kasvaa vaivalloisesti Rakennusteollisuus RT 19.9.2016 3
Suomen talous maltillisessa kasvussa, tuonti painoi Q2 bkt lukuja Rakennusteollisuus RT 19.9.2016 4
Suomen infrarakentaminen
Brentin hinta edellisvuoden tasolla Rakennusteollisuus RT 11.12.2016 6
Maarakentamisen kustannukset yhä laskussa Rakennusteollisuus RT 11.12.2016 7
Infrasektorin näkymät Öljyn halventuminen ohitse, kustannustaso nousee Suuret aluerakennuskohteet sekä selvästi piristynyt uudistalonrakentaminen lisäävät pohjatöitä infrasektorilla Kilpailutilanne alalla yhä erittäin kireä Viime kevään kehysriihessä ilmoitetut uudet hankkeet kirkastivat näkymää sektorille Joukkoliikennehankkeet käynnistyvät Helsingissä ja Tampereella 2017? Markkina polarisoituu entistä enemmän kasvukeskusten hyväksi Rakennusteollisuus RT 11.12.2016 8
Perusväylänpitoon panostetaan kehittämisinvestointien kustannuksella 2 000 1 800 1 600 1 400 milj. 1362 1442 1497 1329 1548 1568 1518 1582 1601 1748 1838 1409 1343 1 200 1 000 955 985 946 912 921 979 983 971 966 1079 1090 1030 1030 800 600 400 200 407 457 551 417 627 590 535 611 540 95 469 448 200 300 379 313 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Lähde: TAE, Liikennevirasto Perusväylänpito Kehittämisinvestoinnit Yhteensä Korjausvelkapaketti 600M Rakennusteollisuus RT 11.12.2016 9
Suomi tarvitsee usean vaalikauden mittaisen infraohjelman muiden Pohjoismaiden tapaan Rakennusteollisuus RT 11.12.2016 10
Suomen talonrakentaminen
Toimitilarakentamisen luvissa on nousun varaa Rakennusteollisuus RT 11.12.2016 12
Uudistuotannon volyymi supistunut kaikissa muissa rakennusluokissa paitsi julkisissa 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 indeksi 2006=100 Uudistuotannon volyymi indeksi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kaikki rakennukset Asuinrakennukset Vapaa ajan asuinrakennukset Liike ja toimistorakennukset Julkiset palvelurakennukset Teollisuus ja varastorakennukset Maatalousrakennukset Muut rakennukset Rakennusteollisuus RT 11.12.2016 13
Hoitoalan uudisrakentaminen kasvanut varsin tasaisesti viimeiset 20 vuotta Rakennusteollisuus RT 11.12.2016 14
Muussa kuin asuinrakennuksissa korjausrakentaminen painottuu julkisiin rakennuksiin 1 400 milj. Korjausrakentaminen rakennustyypeittäin 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Teollisuus ja varastorakennukset Liikerakennukset Toimistorakennukset Julkiset palvelurakennukset 2013 2014 2015 Lähde: Tilastokeskus Rakennusteollisuus RT 11.12.2016 15
Korjausrakentamisen kasvuvauhti hidastuu Uudisrakentamisen vauhdittuminen vähentää kysyntää korjauspuolella Aiempina vuosina myönnetyt avustukset eivät enää vaikuta Toimitilapuolen korjaaminen vähentynyt heikossa suhdanteessa Asuinrakennusten korjaamista ylläpitää energiatehokkuuden ja laatutason parantaminen Rahoitus asettaa rajoitteita myös korjausrakentamiselle väestöltään vähenevillä alueilla Rakennusteollisuus RT 11.12.2016 16
Asuntotuotanto kasvanut reippaasti Rakennusteollisuus RT 11.12.2016 17
Kerrostaloissa veto jatkuu vahvana, tuoteteollisuudelle tärkeät ok talot kasvussa Rakennusteollisuus RT 11.12.2016 18
1990 luvulta alkavan tilastointihistorian all time high lähestyy Rakennusteollisuus RT 11.12.2016 19
Vuokratuotto selvästi parempaa kuin koroista Rakennusteollisuus RT 11.12.2016 20
Rakennusteollisuus RT 11.12.2016 21
Asuntojen hinnat Helsingissä +3,7 % Rakennusteollisuus RT 11.12.2016 22
Asuntotuotannon jakautuminen vuoden 2016 1. vuosipuoliskolla Keski Pohjanmaa; 1% Kanta Häme; 2% Pohjanmaa; 2% Pohjois Karjala; 3% Päijät Häme; 3% Satakunta; 2% Lappi; 3% Etelä Karjala; 1% Etelä Savo; 0% Kymenlaakso; 0% Kainuu; 0% Etelä Pohjanmaa; 3% Pohjois Savo; 4% Uusimaa; 46% Varsinais Suomi; 6% Keski Suomi; 6% Pohjois Pohjanmaa ; 7% Pirkanmaa; 11% Rakennusteollisuus RT 19.9.2016 23
Asuntomarkkinoiden tilanne Asuntotuotanto jatkaa kasvuaan, paino pienissä kerrostaloissa, myös muut talotyypit kasvussa Asuntojen hinnat nousussa, kolmiot+ luokassa hinnat kehittyvät parhaiten, vuokrien nousuvauhti hidastuu Asuntosijoittaminen yhä houkuttelevaa korkotasosta johtuen, mutta löytyykö nykyisellä vuokratasolla riittävästi vuokralaisia? Suomen talous kasvaa investointien ja kulutuksen avulla Asuntokauppa käy paremmin kuin vuosiin, patoutunut kysyntä purkautuu RS järjestelmän tulevaisuus? Rakennusteollisuus RT 19.9.2016 24
Suomen ennusteluvut
Rakentamisen kokonaismäärä kasvanee tänä vuonna 6 7 prosenttia. Ensi vuonna kasvu hidastuu 1,5 prosenttiin. Rakennusinvestoinnit kasvoivat vuoden toisella neljänneksellä 10,1 prosenttia edellisvuodesta. Investoinnit asuinrakennuksiin lisääntyivät 11,7 prosenttia ja toimitiloihin vastaavasti 10,6 prosenttia. Maa ja vesirakennusinvestoinnit kasvoivat puolestaan 4,5 prosenttia. Talonrakennustöiden aloitukset nousivat vuosisummana toisella neljänneksellä 35,8 miljoonaan kuutiometriin. Korjausrakentamisen kasvuvauhti hidastuu aiemmasta 1,5 prosentin tasolle uudisrakentamisen nostaessa päätään. Rakennusteollisuus RT 19.9.2016 26
Rakentamisen työllisyys kasvaa hyvin Rakennusteollisuus RT 19.9.2016 27
Rakennuskustannuksissa ei nousupaineita, vielä Rakennusteollisuus RT 19.9.2016 28
RT:n asuntoennuste Asuntoaloitukset 2013 2014 2015 2016 2017 Asuntoja, kpl Rivi ja kerrostalot 19 600 18 500 25 800 29 200 26 700 Vapaarahoitteiset asunnot 13 200 11 100 17 300 21 700 18 700 ARA asunnot 6 400 7 400 8 500 7 500 8 000 Omakotitalot 8 100 6 700 6 500 6 500 7 000 Vapaarahoitteiset asunnot 8 100 6 700 6 500 6 500 7 000 Muut rakennukset 200 200 600 300 300 Yhteensä 27 900 25 400 32 900 36 000 34 000 Vapaarahoitteiset asunnot 21 500 18 000 24 400 28 500 26 000 ARA asunnot 6 400 7 400 8 500 7 500 8 000 ARA asunnot sisältävät myös takauslaina asunnot Lähde: Tilastokeskus, ARA, RT Rakennusteollisuus RT 11.12.2016 29
RT:n rakentamisen ennuste Rakentaminen, määrän muutos, % 2015 2016 2017 Talonrakentaminen, yhteensä 0,3 8,3 1,1 Uudisrakentaminen 0,1 14,8 0,7 Asuntojen uudisrakentaminen 0,8 20,0 2,0 Muu uudisrakentaminen 0,4 10,6 2,9 Korjausrakentaminen 2,0 1,5 1,5 Maa ja vesirakentaminen 3,1 1,0 2,5 Rakentaminen, yhteensä 1,0 6,5 1,5 Rakennusteollisuus RT 11.12.2016 30
Keskeiset suhdannekuvaajat 2013 2014 2015 2016 2017 Bruttokansantuote, määrän muutos, % 0,8 0,7 0,2 1,5 1,8 Euribor, 3 kk, % 0,2 0,2 0,0 0,3 0,2 Ansiotasoindeksi, muutos, % 2,1 1,5 1,4 1,0 1,0 Rakennuskustannusindeksi, muutos, % 1,0 1,0 0,5 0,5 2,0 Maarakennuskustannusindeksi, muutos, % 0,8 0,6 2,3 1,5 3,0 Rakentaminen 1, määrän muutos, % 2,0 3,7 1,0 6,5 1,5 Korjausrakentaminen 0,9 0,6 2,0 1,5 1,5 Rakennusinvestoinnit, määrän muutos, % 3,8 3,6 0,1 6,5 1,5 Talonrakennukset 5,0 5,2 0,4 7,8 1,3 Maa ja vesirakennukset 2,2 4,1 2,4 1,0 2,5 Talonrakennustuotannon käynnistyminen, milj. m 3 34,1 31,7 32,9 38,0 37,0 Asuinrakennukset 11,1 9,6 11,1 11,7 11,5 Vapaa ajan rakennukset 0,9 0,7 0,6 0,8 0,9 Liike ja toimistorakennukset 4,9 6,0 5,4 6,4 5,6 Julkiset palvelurakennukset 3,2 3,0 3,5 4,3 3,8 Teollisuus ja varastorakennukset 7,3 6,7 8,1 9,0 9,4 Maatalousrakennukset 4,1 3,4 2,0 3,4 3,4 Muut rakennukset 2,6 2,2 2,1 2,4 2,4 Asuntotuotannon käynnistyminen, kpl 27 900 25 400 32 900 36 000 34 000 Vapaarahoitteiset 21 500 18 000 24 400 28 500 26 000 Valtion tukemat asunnot 6 400 7 400 8 500 7 500 8 000 Työllinen työvoima, henkilöä 175 500 168 833 168 500 177 000 180 000 Rakennusliikkeiden kansainvälinen toiminta, mrd. 1,8 2,0 1,4 Käyttökate, rakennusliikkeet, % liikevaihdosta 4,5 4,3 4,9 6,0 Käyttökate, rakennustuoteteollisuus, % liikevaihdosta 6,9 6,8 8,5 9,3 1 Kiinteähintainen arvonlisäys. Lähde: Tilastokeskus, ARA, Suomen Pankki, RT. Rakennusteollisuus RT 11.12.2016 31
Rakentamisen kasvu vaatii jatkossa vetoapua muilta sektoreilta Rakennusteollisuus RT 11.12.2016 32
Talonrakentamisen suhdannenäkymät Itä Suomessa, lokakuu 2016 Talonrakennusteollisuus, Itä Suomen piiri 11.10.2016
Rakentaminen Itä Suomessa Korjausrakentaminen kasvaa 2%:n vuosivauhtia, silti korjausvelka kasvaa. Itä Suomen rakennusmarkkinoiden arvo oli viime vuonna noin 2,4 miljardia euroa Yli 8% koko maan markkinoista. 2016 toisen neljänneksen vuosisumma oli ennakkotietojen perusteella Itä Suomessa 3 milj. m3, mikä on 4 % enemmän kuin vastaavana aikana edellisvuonna. Rakennusluvat kasvoivat vastaavana aikana 3 % 11.10.2016 34
Muiden kuin asuinrakennusten aloituskuutiot kasvoivat 9% Rakennusluvat kasvoivat 3 % Rakennusteollisuus RT 19.9.2016 35
Asuinrakennusten aloituskuutioiden vuosisumma väheni 6 % (Huom. alipeitteinen tilastointi) Rakennusteollisuus RT 19.9.2016 36
Asuntotuotannossa 4%:n kasvu Vuoden 2016 toisella neljänneksellä vuosisummana aloitettiin ennakkotietojen mukaan asuntoja 4 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden toisella neljänneksellä eli yhteensä 2 137 kappaletta. Rakennusteollisuus RT 19.9.2016 37
Omakotitalojen aloitusmäärät vähenivät 3 % Rakennuslupia myönnettiin omakotitaloille edellisvuoden verran. Rakennusteollisuus RT 19.9.2016 38
Rivitaloja aloitettiin 43 % edellisvuotta vähemmän Rivitaloille myönnetyt rakennusluvat laskivat 29 prosenttia Rakennusteollisuus RT 19.9.2016 39
Asuinkerrostalohuoneistojen aloitusmäärä kasvoi 8 % Kerrostaloille myönnetyt rakennusluvat lisääntyivät peräti 55 % Rakennusteollisuus RT 19.9.2016 40
Liike ja toimistorakentamisen aloitukset kasvoivat 14 % Rakennusteollisuus RT 19.9.2016 41
Julkisia palvelurakennuksia aloitettiin 2 % vähemmän kuin edellisenä vuonna Rakennusteollisuus RT 19.9.2016 42
Teollisuus ja varastorakentamisen aloitukset kasvoivat kolmanneksen Rakennusteollisuus RT 19.9.2016 43
Työllisten määrä kasvoi 20 % Rakentaminen työllisti vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla keskimäärin 16 250 henkilöä joka on 3 000 henkilöä enemmän kuin vastaavana aikana edellisvuonna. Rakennusteollisuus RT 19.9.2016 44
Tilaajien ja rakennuttajien suhdannetilanne Itä Suomessa, lokakuu 2016 Vuoden 2016 rakentamisen suhdannetilanne koetaan hyvänä Arvio hankkeiden määrästä vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015 Arvio toiminnan kannattavuudesta vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015 Arvio asuntotuotannon määrästä Arvio toimitilarakentamisen määrästä Arvio korjausrakentamisen määrästä Vähenee Pysyy samana Kasvaa Tulokset perustuvat Rakennusteollisuus RT:n tekemään kyselyyn syyskuussa 2016 11.10.2016 4
Talonrakentajien suhdannetilanne Itä Suomessa, lokakuu 2016 Vuoden 2016 rakentamisen suhdannetilanne jokseenkin tyydyttävänä Arvio hankkeiden määrästä vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015 Arvio toiminnan kannattavuudesta vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015 Arvio asuntotuotannon määrästä Arvio toimitilarakentamisen määrästä Arvio korjausrakentamisen määrästä Vähenee Pysyy samana Kasvaa Tulokset perustuvat Rakennusteollisuus RT:n tekemään kyselyyn syyskuussa 2016 11.10.2016 5
Tuoteteollisuuden suhdannetilanne Itä Suomessa, lokakuu 2016 Vuoden 2016 rakentamisen suhdannetilanne koetaan hyvänä Arvio hankkeiden määrästä vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015 Arvio toiminnan kannattavuudesta vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015 Arvio asuntotuotannon määrästä Arvio toimitilarakentamisen määrästä Arvio korjausrakentamisen määrästä Vähenee Pysyy samana Kasvaa Tulokset perustuvat Rakennusteollisuus RT:n tekemään kyselyyn syyskuussa 2016 11.10.2016 6
Yhdessä yhteiskuntaa rakentaen