Q Tilinpäätöstiedote

Transkriptio

1 Q Tilinpäätöstiedote

2

3 Avainluvut 10-12/ /2016 Muutos% 1-12/ /2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon kehitys, % -1,0 0,8-1,3-0,1 Kassakuittien lukumäärä, M 13,3 12,8 3,6 % 46,4 44,7 3,6 % Myyntikate, MEUR 86,6 84,2 2,9 % 267,1 268,4-0,5 % Myyntikatemarginaali, % 34,8 35,3 33,5 34,6 Vertailukelpoinen myyntikate, MEUR 86,1 83,5 3,1 % 268,1 267,9 0,1 % Vertailukelpoinen myyntikatemarginaali, % 34,6 35,1 33,7 34,5 Liiketoiminnan kulut, MEUR -58,5-56,8 3,0 % -217,8-207,4 5,0 % Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut, MEUR -58,7-57,2 2,6 % -217,0-208,5 4,1 % Käyttökate (EBITDA), MEUR 29,3 28,4 3,3 % 53,1 64,3-17,5 % Käyttökatemarginaali, % 11,8 11,9 6,7 8,3 Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), MEUR 28,6 27,3 4,8 % 55,0 62,8-12,5 % Vertailukelpoinen käyttökatemarginaali, % 11,5 11,5 6,9 8,1 Liikevoitto (EBIT), MEUR 25,7 24,6 4,4 % 38,8 49,2-21,3 % Liikevoittomarginaali, % 10,3 10,3 4,9 6,3 Vertailukelpoinen liikevoitto, MEUR 25,0 23,6 6,1 % 40,6 47,7-14,9 % Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, % 10,1 9,9 5,1 6,1 Nettorahoituskulut, MEUR -1,6-1,4 13,2 % -5,8-15,2-61,7 % Nettoinvestoinnit, MEUR 4,3 4,4-2,3 % 8,1 9,8-16,7 % Nettovelat / oikaistu käyttökate (EBITDA) ** 2,4 1,8 2,4 1,8 Liiketoiminnan rahavirta, MEUR 52,6 47,5 27,1 62,5 Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,6 7,2 11,4 14,5 Oman pääoman tuotto, % 11,7 12,3 16,0 18,1 Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana (1 000 kpl)* Osakekohtainen tulos (euroa/osake)* 0,33 0,32 0,45 0,50 Henkilöstö kauden lopussa Henkilöstö keskimäärin * 2016 osakkeiden lukumäärä on korjattu 04/2016 toteutetun rahastoannin ("osakesplit") vaikutuksella. ** Rullaava 12 kk oikaistu käyttökate (EBITDA).

4 Vertailtavuuteen vaikuttavat oikaisut Milj. euroa 10-12/ / / /2016 Myyntikate 86,6 84,2 267,1 268,4 Muutokset valuuttajohdannaisten markkinaarvossa -0,5-0,7 1,0-0,5 Vertailukelpoinen myyntikate 86,1 83,5 268,1 267,9 Liiketoiminnan kulut -58,5-56,8-217,8-207,4 Muutokset sähköjohdannaisten markkina-arvossa -0,2-0,4-0,4-1,1 Kiinteistön myyntitappio - - 1,2 - Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut -58,7-57,2-217,0-208,5 Käyttökate (EBITDA) 29,3 28,4 53,1 64,3 Liikevoitto (EBIT) 25,7 24,6 38,8 49,2 Muutokset valuuttajohdannaisten markkinaarvossa -0,5-0,7 1,0-0,5 Muutokset sähköjohdannaisten markkina-arvossa -0,2-0,4-0,4-1,1 Kiinteistön myyntitappio - - 1,2 - Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 28,6 27,3 55,0 62,8 Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) 25,0 23,6 40,6 47,7

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Ylin Alin Keski* Päätös TOKMAN 11,13 6,66 8,17 7,25 Markkina-arvo Milj. euroa 426,8 *Kaupankäyntipainotettu keskiarvo

14

15

16

17

18 Konsernin tuloslaskelma (milj. euroa) 10-12/ / / /2016 LIIKEVAIHTO 248,5 238,1 796,5 775,8 Liiketoiminnan muut tuotot 1,2 1,0 3,9 3,4 Materiaalit ja palvelut -161,9-154,0-529,4-507,4 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -26,0-25,5-97,9-96,4 Poistot -3,6-3,8-14,3-15,1 Liiketoiminnan muut kulut -32,5-31,4-119,9-111,1 Osuus yhteysyritysten voitosta (tappiosta) 0,0 0,0 0,0 0,0 LIIKEVOITTO 25,7 24,6 38,8 49,2 Rahoitustuotot 0,0 0,1 0,0 0,1 Rahoituskulut -1,6-1,5-5,9-15,3 TULOS ENNEN VEROJA 24,1 23,2 32,9 34,0 Tuloverot -4,8-4,6-6,6-6,8 TILIKAUDEN TULOS 19,3 18,6 26,3 27,2 Tilikauden tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille 19,3 18,6 26,3 27,2 Konsernin laaja tuloslaskelma (milj. euroa) 10-12/ / / /2016 Tilikauden tulos 19,3 18,6 26,3 27,2 Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden laaja tulos 19,3 18,6 26,3 27,2 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille 19,3 18,6 26,3 27,2 Osakekohtainen tulos Emoyhtiön omistajille 19,3 18,6 26,3 27,2 Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana (1 000 kpl)* Osakekohtainen tulos (euroa/osake)* 0,33 0,32 0,45 0,50 *2016 osakkeiden lukumäärä on korjattu rahastoannin vaikutuksella

19 Konsernitase (milj. euroa) VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 88,6 90,7 Liikearvo 128,6 128,6 Muut aineettomat hyödykkeet 4,8 3,6 Pitkäaikaiset saamiset 0,2 0,1 Osuudet yhteisyrityksissä ja muut rahoitusvarat 0,2 0,2 Laskennalliset verosaamiset 5,1 5,0 PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 227,5 228,1 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 170,2 155,2 Myyntisaamiset ja muut saamiset 18,4 17,0 Tuloverosaamiset 3,8 0,7 Rahavarat 42,5 57,6 LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 235,0 230,5 VARAT YHTEENSÄ 462,5 458,6 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 0,1 0,1 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 109,9 110,0 Muuntoerot 0,0 0,0 Kertyneet voittovarat 52,9 56,5 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 162,8 166,6 PITKÄAIKAISET VELAT Laskennalliset verovelat 5,1 5,3 Pitkäaikaiset korolliset velat 173,0 170,3 Pitkäaikaiset korottomat velat 7,4 8,1 PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 185,4 183,6 LYHYTAIKAISET VELAT Lyhytaikaiset korolliset velat 3,6 3,2 Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 107,3 103,5 Tuloverovelat 3,3 1,7 LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 114,2 108,4 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 462,5 458,6

20 Konsernin rahavirtalaskelma Milj. euroa Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden tulos 26,3 27,2 Oikaisut: Poistot 14,3 15,1 Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot 1,3 0,0 Rahoitustuotot ja -kulut 5,8 15,2 Tuloverot 6,6 6,8 Muut oikaisut -0,2-1,9 Käyttöpääoman muutokset: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys /vähennys -2,4-2,4 Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys -14,7 4,7 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys 3,8 13,1 Maksetut korot liiketoiminnasta -5,3-11,2 Muut rahoituserät liiketoiminnasta -0,2-0,1 Maksetut verot liiketoiminnasta -8,3-4,0 Liiketoiminnan nettorahavirta 27,1 62,5 Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -11,7-10,0 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,8 0,2 Tytäryritysten myynnit 0,1 0,0 Myönnetyt lainat -0,3 0,0 Lainasaamisten takaisinmaksut 2,9 0,0 Investointien nettorahavirta -8,1-9,8 Rahoituksen rahavirrat Maksullinen osakeanti -0,1 90,1 Maksetut osingot -30,0 0,0 Rahoitusleasingvelkojen maksut -3,6-3,4 Lainojen nostot 0,0 125,0 Lainojen takaisinmaksut 0,0-255,8 Rahoituksen nettorahavirta -33,7-44,1 Rahavarojen muutos -14,7 8,7 Rahavarat tilikauden alussa 57,6 48,9 Rahavarat, yritysjärjestelyt -0,3 0,0 Rahavarat tilikauden lopussa 42,5 57,6

21 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (milj. euro) Osake-pääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoer ot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajat yhteensä Oma pääoma yhteensä Oma pääoma ,1 110,0 0,0 56,5 166,6 166,6 Laaja tulos Tilikauden tulos 26,3 26,3 26,3 Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,0 26,3 26,3 26,3 Osingonjako -30,0-30,0-30,0 Johdon kannustinjärjestelmä 0,0 0,0 0,0 Osakkeiden liikkeeseenlaskusta johtuvat menot verovaikutuksella vähennettynä liittyen listautumiseen ,1-0,1-0,1 Oma pääoma ,1 109,9 0,0 52,9 162,8 162,8 Osake-pääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoer ot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajat yhteensä Oma pääoma yhteensä Oma pääoma ,0 18,8 0,0 29,3 48,1 48,1 Laaja tulos Tilikauden tulos 27,2 27,2 27,2 Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,0 27,2 27,2 27,2 Osakeanti 95,9 95,9 95,9 Rahastoanti 0,1-0,1 0,0 0,0 Uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta välittömästi johtuvat menot verovaikutuksella vähennettynä -4,6-4,6-4,6 Oma pääoma ,1 110,0 0,0 56,5 166,6 166,6

22 Muut vuokrasopimukset Konserni vuokralle ottajana Konserni on vuokrannut useimmat kauppapaikkakiinteistönsä. Vuokrasopimusten pituudet ovat keskimäärin kahdeksasta kahteentoista vuotta. Näissä sopimuksissa on eritasoisia uudistamisehtoja ja muita indeksiehtoja. Ei purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: Milj. euroa Alle vuoden kuluessa 51,9 47,6 Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 150,1 133,3 Yli viiden vuoden kuluttua 62,3 57,9 Yhteensä 264,3 238,7 Käyvät arvot Milj. euroa Tase-erien kirjanpitoarvot yhteensä Käypä arvo Tase-erien kirjanpitoarvot yhteensä Käypä arvo Rahoitusvarat Johdannaiset (taso 2) 0,3 0,3 1,0 1,0 Rahoitusvelat Johdannaiset (taso 2) 0,5 0,5 0,6 0,6 Lainat rahoituslaitoksilta (taso 2) 99,1 99,1 98,8 98,8 Rahoitusleasingvelat (taso 2) 77,5 77,5 74,7 74,7 Yhteensä 177,1 177,1 174,1 174,1

23 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon kasvu = Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon kasvu/kehitys lasketaan ottamalla huomioon niiden myymälöiden liikevaihdon kasvu, joita ei katsota uusiksi ja uudelleensijoitetuiksi myymälöiksi nettomääräisesti laskettuna. Tokmannin määritelmän mukaan uusiin ja uudelleensijoitettuihin myymälöihin kuuluvat: (i) uudet avatut myymälät; (ii) myymälöiden uudelleensijoittamiset, kun myymälän koko muuttuu 30 prosenttia tai enemmän ja kun valikoima laajenee tai supistuu merkittävästi; ja (iii) myymälöiden laajentamiset, kun myymälän koko muuttuu 30 prosenttia tai enemmän. Jos myymälä kuuluu johonkin näistä ryhmistä, sitä pidetään uutena tai uudelleensijoitettuna myymälänä avaamisvuotenaan ja sitä seuraavana kalenterivuotena. Nettomääräisesti laskettuna Tokmanni vähentää uusista ja uudelleensijoitetuista myymälöistä tilikaudella suljetut myymälät. Kassakuittien lukumäärä = Asiakasostotapahtumien lukumäärä tietyn ajanjakson aikana Myyntikate = Liikevaihto - Materiaalit ja palvelut Oikaistu myyntikate = Myyntikate - Valuuttajohdannaisten käyvän arvon muutokset Liiketoiminnan kulut = Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut + Liiketoiminnan muut kulut Oikaistut liiketoiminnan kulut = Liiketoiminnan kulut - (Sähköjohdannaisten käyvän arvon muutokset + Kiinteistön myyntitappio vuonna 2017) Käyttökate = Liikevoitto + Poistot ja liikearvopoistot Oikaistu käyttökate = Käyttökate - (Valuuttajohdannaisten käyvän arvon muutokset + Sähköjohdannaisten käyvän arvon muutokset + Kiinteistön myyntitappio vuonna 2017) Oikaistu liikevoitto = Liikevoitto - (Valuuttajohdannaisten käyvän arvon muutokset + Sähköjohdannaisten käyvän arvon muutokset + Kiinteistön myyntitappio vuonna 2017) Nettorahoituskulut = Rahoitustuotot - Rahoituskulut Nettovelka = Korolliset velat - Rahavarat Nettovelka / oikaistu käyttökate = Nettovelka Oikaistu käyttökate Nettokäyttöpääoman muutos = Lyhytaikaisten operatiivisten korottomien saatavien muutosten, vaihto-omaisuuden muutosten ja lyhytaikaisten operatiivisten korottomien velkojen muutosten summa Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma - Laskennallinen verovelka ja muut korottomat velat Sijoitetun pääoman tuottoprosentti = Voitto ennen veroja + Korko- ja muut rahoituskulut Oman pääoman tuottoprosentti = Kauden tulos Sijoitettu pääoma keskimäärin Oma pääoma keskimäärin Henkilöstön määrä kauden lopussa = Henkilöstön määrä raportointikauden lopussa Henkilöstön määrä keskimäärin = Henkilöstön määrä keskimäärin raportointikauden aikana Tulos per osake = Nettotulos Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana Osakkeiden lukumäärä = Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa