Suomen johtava projektipankki. Tarjouspyyntötyökalu

Transkriptio

1 Suomen johtava projektipankki Tarjouspyyntötyökalu

2 Sisällysluettelo SokoPro Tarjouspyyntökansion luominen...4 Aineiston siirto valintakoriin...6 Uuden tarjouspyynnön luominen...7 Tarjouspyynnön seuranta...16 Tarjouspyynnön kopiotilaukset jakelut...18 Tilaajavastuuhyväksyntä...19 Tarjoukset...20 Tarjouspyynnön lisäkirje...22 Kysymykset ja vastaukset -välilehti...23 Tarjoajan opas...24 SokoPro Helpdesk Arkisin Puhelin (1,10 /min) Myynti Arkisin Puhelin SokoPro / SokoPro on tiedon hallinnoinnin ja / arkistoinnin sähköinen palvelu / Palvelee suunnittelusta / aikataulutukseen, toimitusten / seurantaan sekä työmaapäiväkirjojen ja piirustusten hallintaan. / SokoPro on tietoturvan edelläkävijä / rakennusalalla ja sille on myönnetty / tietoturvasertifikaatti. 2

3 Esittely SokoPro on tiedon hallinnoinnin, jakamisen ja arkistoinnin sähköinen palvelu. Sähköiset tarjouspyynnöt SokoPron tarjouspyyntötyökalu on projektikohtainen lisämoduuli, jonka avulla kilpailutat urakat. Lähetä ja vastaanota tarjouspyynnöt sähköisesti. Voit myös hyödyntää aiemmat tarjouspyynnöt. Tarjouspyyntötyökalun avulla voit toimittaa urakkalaskenta-aineistoa ilman, että tarjoajille tarvitsee avata pääsyä projektipankkiin. Käyttöönotto on helppoa ja nopeaa! Ominaisuudet: Tiedostojen liittäminen projektipankista Tarjouspyynnön vastaanottajien seuranta Urakkalaskentasarjojen tulostuspalvelu ja sähköinen toimitus Vastaanottajien kopiointi olemassa olevalta tarjouspyynnöltä -jakelu lisätietoja varten Julkiset tarjouspyynnöt ja HILMA-linkitys Tarjouspyynnön hylkääminen Tarjousten sähköinen jättäminen Hakemistopuu tarjouspyynnöille Toimittajien sähköinen tilaajavastuuhyväksyntä Tarjouspyyntökohtainen Kysymykset ja vastaukset -välilehti Vie ja tuo vastaanottajia Excel-tiedostona Lisää tiedostoja suoraan tarjouspyyntöön Tilaa automaatti-ilmoituksia revision muutoksista Lisää tarjoajat ja liitteet muista järjestelmistä Sähköinen kalenterimerkintä tarjouspyynnön- ja sopimuksen voimassaoloajasta Viestintä automaattisesti suomeksi ja englanniksi Tarjouspyyntöön liittyvät lisäkirjeet automaattisesti varsinaisen tarjouspyynnön alle Täyttää julkisen hankintalain vaatimukset: Lukitse sähköiset tarjoukset (tarjoukset avataan samanaikaisesti avaustilaisuudessa) Avaamispäivä tarjouskansiolle (avaustilaisuuden päivämäärä) Toimittajien sähköinen tilaajavastuuhyväksyntä Tarjouspyyntökohtainen Kysymykset ja vastaukset -välilehti Määritä aikaraja kysymysten esittämiselle Määritä milloin kysymysten vastaukset julkaistaan Määritä aikaraja kysymysten esittämiselle Viestintä automaattisesti suomeksi ja englanniksi 3

4 Tarjouspyyntökansion luominen Määritä tässä vaiheessa tarjouspyyntöhakemiston oikeudet, jotta vain halutuilla käyttäjillä on tarpeelliset oikeudet ko. kansioon. Määrittele oikeuksia Hakemisto-oikeudet -painikkeesta. Valitse projektipankissa Tiedostot-välilehti ja luo päähakemistotasolle hakemisto tarjouspyyntötyökalua varten esim. Tarjouspyyntö -kansio. Luo uusi kansio klikkaamalla Uusi Hakemisto -painiketta. 4

5 Tarjouspyyntökansion luominen Alihakemistot Luo tarjouspyyntö kohtainen alihakemisto esim. 01 Suunnitelmat -pääkansio sekä tarvittavat alikansiot suunnittelualoittain. Numerointia kansion nimessä voidaan käyttää hyödyksi tarjouspyyntöä luodessa. Alihakemistot Tallenna dokumentit suunnittelualoittain ja tarjouspyyntöä koskevat yleiset dokumentit omaan hakemistoonsa. Tarjouskansio Luo erillinen kansio, mikäli haluat ottaa tarjouksia vastaan sähköisesti. Mikäli tarjoaja lataa tarjouspyynnön sähköisessä muodossa, niin hakemistorakenne pysyy ladattaessa saman laisena. Sama koskee myös kopiolaitokselle toimitettavaa aineistoa. Muista tarkistaa ko. hakemistojen hakemisto-oikeudet! 5

6 Aineiston siirto valintakoriin Valintakori 1. Avaa valintalista näkyviin klikkaamalla oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa ostoskärry-ikonia. Kun olet tallentanut kaikki dokumentit projektipankkiin, siirrä tarjousaineiston pääkansio valintakoriin. Näin saadaan vaivattomasti tiedostot mukaan tarjouspyyntöön. Tällä sivulla ohjeet aineiston siirtämiseksi valintakoriin. Lopuksi valitse Tarjouspyyntö-välilehti, jotta voit luoda uuden tarjouspyynnön. Aineisto 2. Valitse tarjouspyyntöaineisto ostoskärry-painikkeen avulla. Ko. kansio siirtyy valintakoriin. Valintakori 3. Tarjouspyyntöaineisto valintakorissa. 6

7 Uuden tarjouspyynnön luominen VAIHE 1 1. Luo uusi kansio tarjouspyynnölle Voit lisätä ja poistaa kansioita. Huomioithan, että kansion poistaminen poistaa kansiot lopullisesti. Tarjouspyyntö-välilehti Muokkaa kansiota Kansion lokitiedot 7

8 Uuden tarjouspyynnön luominen VAIHE 2 Luodaksesi uuden tarjouspyynnön klikkaa kansiota ja luo uusi tarjouspyyntö Uusi Tarjouspyyntö -painikkeesta. 2. Uusi tarjouspyyntö Luo uusi tarjouspyyntö Uusi Tarjouspyyntö -painikkeesta. Luo lisäkirje Siirrä tarjouspyyntö toiseen kansioon Poista tarjouspyyntö Tarjouspyynnön lokitiedot 8

9 Uuden tarjouspyynnön luominen Tarpeista riippuuen voit käyttää niitä lisäominaisuuksia, joita tarvitset. VAIHE 2 2. Uusi tarjouspyyntö Alla olevat ominaisuudet ovat tarkoitettu julkisiin hankintoihin. Jos et tarvitse lisäominaisuuksia, anna tarjouspyynnölle nimi ja klikkaa Luo tarjouspyyntö -painiketta. Saat käyttöösi SokoPron sähköisen tarjouspyynnön. Lisäominaisuudet Lukitse sähköiset tarjoukset (Määritä avaamispäivä tarjouskansiolle) Toimittajien sähköinen tilaajavastuuhyväksyntä (hyväksy tilaajavastuudokumentit sähköisesti) Kysymykset ja vastaukset -välilehti (luo oma kysymykset ja vastaukset sivu tai määritä aikaraja kysymysten esittämiselle ja milloin kysymysten vastaukset julkaistaan) 9

10 Uuden tarjouspyynnön luominen VAIHE 2 SokoPro luo uuden tarjouspyynnön ko. hakemistoon. Klikkaa ko. tarjouspyyntöä ja saat alla olevan näkymän esiin. Tarjouspyynnön seuranta Tarjouksen lähettämisen jälkeen voit seurata tarjouspyynnön etenemistä vastaanottajakohtaisesti. Klikkaa Perustiedot-välilehdellä Loki-painiketta. Tallenna-paineike Tallenna ko. tarjouspyyntö. Poista tarjouspyyntö Huomioithan, että tarjouspyynnön poistaminen poistaa ko. tarjouspyynnön lopullisesti. 10 Lähetä tarjouspyyntö Lisää vähintään aineisto ja vastaanottajat ennen tarjouspyynnön lähettämistä.

11 Uuden tarjouspyynnön luominen VAIHE 2 SokoPro luo uuden tarjouspyynnön ko. hakemistoon. Klikkaa ko. tarjouspyyntöä ja saat alla olevan näkymän esiin. Tarjouspyynnön kohde Nimeä tarjouspyyntö selkeästi viitaten sen sisältöön tai menossa olevaan urakkalaskentaan. Perustiedot-välilehti Kuvaus Kirjoita tarjouspyyntöteksti Jos liität Kuvaus-kenttään tekstisisältöä toisesta ohjelmasta, toimi seuraavasti: 1. Kopioi teksti esim. Word-tiedostosta. 2. Liitä teksti Notepadiin 3. Kopioi teksti Notepadista Kuvaustekstieditoriin. Voimassaoloaika Määritä tarjouspyynnön alkamispäivä ja loppumispäivä. Muista myös asettaa kellonajat! Muista määrittää kopioiden laskutustiedot! Kustannetaan kopiotilauksia ja taitto Mikäli tilaaja kustantaa kopiosarjoja, valitse alasvetovalikosta sarjojen lukumäärä. Ylimääräiset sarjamäärät maksaa tarjoaja. Valitse 0 kpl, jos tilaaja ei kustanna kopiosarjoja tarjoajille. Määritä lopuksi kopiotilaukselle taittokäsittely. 11

12 Uuden tarjouspyynnön luominen VAIHE 2 Tarjouskansio Lisää tarjouskansio tarjouspyyntöön, jos haluat vastaanottaa tarjoukset sähköisesti. Vaihtoehtoisesti voit myös vastaanottaa tarjoukset kirjallisena valitsemalla Vain kirjalliset tarjoukset -valintalaatikon. Muistathan ilmoittaa tarjoajille mihin osoitteeseen heidän tulee lähettää kirjalliset tarjoukset! Kansio Klikkaa kansio-painiketta, jotta voit lisätä tarjouskansion. Valitse kansio ja klikkaa Tallenna-painiketta. Julkinen tarjouspyyntö Voit luoda tarjouspyynnölle julkisen linkin valitsemalla Julkinen tarjouspyyntö valintalaatikon. SokoPro generoi linkin, jonka voi kopioida ja liittää esim. HILMAjärjestelmään. Liitä linkki HILMAssa Tarjouspyyntöasiakirjat-kohtaan. Tässä esimerkkilinkki: 12 Julkinen tarjouspyyntö mahdollistaa tarjouspyynnön lataamisen sekä kopioiden tilaamisen rekisteröitymisen jälkeen.

13 Uuden tarjouspyynnön luominen VAIHE 2 Lukitse sähköiset tarjoukset (tarjoukset avataan samanaikaisesti avaustilaisuudessa) Jos valitset tarjouspyyntöä luodessa Lukitse sähköiset tarjoukset -lisäominaisuuden, voit määrittää erillisen avaamispäivän tarjouskansiolle. Tarjoukset näkyvät määritettynä ajankohtana SokoProssa. Tilaajavastuuhyväksyntä Tarjouspyyntöön ilmoittautuessa tarjoajan pitää jättää pakolliset tilaajavastuudokumentit ilmoittautumisen liitteeksi. Jos kilpailutus kuuluu julkisen hankintalain piiriin, älä tilaa automaatti-ilmoituksia revision muutoksista. Revision muutoksista luodaan aina lisäkirje! Tarjouspyyntökohtainen Kysymykset ja vastaukset -välilehti Luo julkinen Kysymykset ja vastaukset -sivu tarjoajille. Muista määrittää aikaraja kysymysten esittämiselle sekä milloin kysymysten vastaukset julkaistaan samanaikaisesti. Järjestelmä tarkistaa kerran vuorokaudessa ovatko tarjouspyynnön tiedostot muuttuneet. Revisio muutoksista lähetetään sähköposti-ilmoitus tarjouspyynnön tekijälle ja valituille urakoitsijoille. 13

14 Uuden tarjouspyynnön luominen VAIHE 3 Jos päivität tarjouspyyntöaineistoa, niin luo uudelle aineistolle lisäkirje. Tiedota muutoksista tarjoajia ja saat samalla ajantasaisen seurannan viimeisimmälle aineistolle. Liitä dokumentit tarjouspyyntöön Lisäsit sivulla 6 tarjouspyyntöaineiston valintakoriin. Valitse Dokumentit-välilehti ja liitä kansio tai tiedostot ko. tarjouspyyntöön. Klikkaa Liitä korista -painiketta ja aineisto siirtyy valintakorista juuri luomaasi tarjouspyyntöön. Uusi tiedosto Lisää tiedostoja suoraan tarjouspyyntöön. Tiedostot tallentuvat määritettyyn tarjouskansioon. 14 Liitetyt dokumentit näkyvät listassa yksittäisinä tiedostoina riippumatta siitä sisältävätkö ne hakemistoja. Zip-pakettia ladattaessa hakemistorakenne pysyy identtisenä projektipankin hakemistorakenteen kanssa.

15 Uuden tarjouspyynnön luominen VAIHE 4 Vastaanottajat-välilehti Seuraavaksi määrittele tarjouspyynnön vastaanottajat. Syötä seuraavat tiedot: Etunimi, Sukunimi, Sähköposti ja Yritys. Syötä kaikki tiedot, jotta tarjoajan on helppo ilmoittautua tarjouspyyntöön. Kun olet syöttänyt vastaanottajan, klikkaa Lisää-painiketta. Tarjouspyyntö-alasvetopainike Alasvetovalikosta voit kopioida vastaanottajat aiemmista tarjouspyynnöistä. Valitse alasvetovalikosta oikea tarjouspyyntö ja klikkaa Kopioi vastaanottajat painiketta. Muokkaa Poista Vie ja tuo vastaanottajia Excel-tiedostona Kopioi vastaanottajat Tarkista, että olet täyttänyt perustiedot ja vastaanottajat oikein. Tämän jälkeen voit lähettää tarjouspyynnön. Lähetys tapahtuu Tarjouspyynnön Perustiedot-välilehdeltä. Klikkaa Lähetä-painiketta ja tarjouspyyntösi välitetään vastaanottajille. SokoPro lähettää sähköisen kalenterimerkinnän ja tarjouspyyntöviestin tarjoajille. 15

16 Tarjouspyynnön seuranta Loki Tarjouksen lähettämisen jälkeen voit seurata tarjouspyynnön etenemistä vastaanottajakohtaisesti. Klikkaa Perustiedot-välilehdellä Loki-painiketta, katso alla oleva kuva. Lataa Excel-tiedosto 16 Lokista voit seurata seuraavia tietoja: Tarjouksen lähetysaika Kirjautumisaika (ensimmäisen viestin lähetys) Täydennetty (omien tietojen täydennys) Ladattu (tarjouspyynnön zip-tiedoston lataaminen) Tietojen kerääminen perustuu vastaanottajan yksilölliseen url-osoitteeseen. Voit ladata lokitiedot Excel-formaatissa omalle tietokoneellesi.

17 Tarjouspyynnön kopiotilaukset Katso kopiolaitoksen yhteystiedot osoitteesta: Tilaukset Tilaukset-välilehdellä voit seurata tarjouspyynnön kopiotilauksia. Tilauksen seurannalla voit tiedustella kopioiden aikataulua kopiolaitokselta. Seurantatiedot 17

18 -jakelut Lisää uusi tarjoaja Vastaanottajavälilehteen ja tämän jälkeen lähetä tarjous -jakelut työkalun avulla. Älä käytä -jakelut -työkalua lisäkirjeiden luomiseen. Luo lisäkirjeelle oma tarjouspyyntö. -jakelut Tarjouspyynnöstä lähetyt viestit tallentuvat -jakelut välilehteen. Voit luoda uuden viestin tarjoajille klikkaamalla Uusi-painiketta. Luo uusi viesti Muokkaa Lähetetyt viesti 18 Uusi viesti Klikkaa Uusi-painiketta. SokoPro avaa tarjouspyynnön alkuperäisen tekstin. Tarkista seuraavat kohdat: Otsikko ja Viesti sekä määritä viestiin, haluatko lähettää tilauslinkin vastaanottajalle, esim. uudelle tarjoajalle. Määritä viestin vastaanottaja Vastaanottajat-välilehden kautta. Lopuksi klikkaa Lähetä-painiketta.

19 Tilaajavastuuhyväksyntä Katso kopiolaitoksen yhteystiedot osoitteesta: Tarjoukset-välilehti Jos käytät tarjouspyyntökohtaista tilaajahyväksyntäominaisuutta, voit hyväksyä/hylätä tarjoajat Tarjoukset-välilehdellä. Statustiedot tarjouspyynnön tekijälle 1. Onko tarjoaja hyväksytty 2. Onko tarjoaja hylätty 3. Tarjoaja odottaa hyväksyntää Hammasratas-painike Klikkaa hammasratasta ja hylkää/hyväksy tarjoaja. Dokumentit-välilehti Tilaajavastuudokumentit sijaitsevat Dokumentit-välilehdellä. 19

20 Tarjoukset Tarjoukset Tarjoukset-välilehdellä saat annetut tarjoukset tarkasteltaviksi. Tämä vaatii, että tarjousten toimittaminen on sähköisesti sallittu. Jos tarjoaja hylkää tarjouspyynnön, tarjoajan rivi on punainen. Lisää tarjoaja ja liitteet Lisää tarjoajat ja liitteet muista järjestelmistä SokoProhon. Sähköisesti jätetty tarjous Hylätty tarjouspyyntö Avaa tarjous -painike Perustiedot-välilehti Perustiedot välilehdeltä saat näkyviin tarjoajan tiedot sekä tarjouksen jättäjän viestin. Dokumentit-välilehti Tarjoukseen liitetyt dokumentit saat näkyviin Dokumentit-välilehdeltä. Jos valitset tarjouspyyntöä luodessa Lukitse sähköiset tarjoukset - lisäominaisuuden. Pystyt tarkastelemaan tarjouksia vasta määritettynä päivänä. Päättynyt tarjouspyyntö Hyväksy tarjous Päättyneestä tarjouspyynnöstä voit hyväksyä tarjouksen sähköisesti klikkaamalla Hyväksy tarjous -painiketta! 20

21 Tarjoukset Sopimuksen voimassaoloaika Kun olet hyväksynyt tarjouksen, voit määrittää sopimuksen voimassaoloajan. Klikkaa Tallenna-painiketta. Saat tästä sähköisen kalenterimerkinnän omaan sähköpostikalenteeriisi, joka muistuttaa sinua sopimuksen voimassaoloajasta. 21

22 Tarjouspyynnön lisäkirje Noudata lisäkirjeen luomisessa samoja vaiheita kuin tarjouspyynnön luomisessa. Muista aina tallentaa muutokset ennen lisäkirjeen lähettämistä. Luo lisäkirje Luo lisäkirje omana tarjouspyyntönä SokoProssa. Vältä lisäkirjeaineiston liittämistä varsinaiseen tarjouspyyntöön. Tämä helpottaa lisäkirjeiden hallinnointia sekä lokitietojen seurantaa. Klikkaa varsinainen tarjouspyyntö valituksi ja klikkaa Luo lisäkirje -painiketta. SokoPro luo automaattisesti tarjouspyyntöön liittyvät lisäkirjeet varsinaisen tarjouspyynnön alle. 22 Lisäkirje Lisäkirjeeseen kopioituu varsinaisen tarjouspyynnön vastaanottajat ja asetukset.

23 Kysymykset ja vastaukset -välilehti Tarjouspyyntökohtainen Kysymykset ja vastaukset -välilehti Luo julkinen Kysymykset ja vastaukset -sivu tarjoajille. Perustiedot-välilehdellä voi määrittää aikarajan kysymysten esittämiselle sekä milloin kysymysten vastaukset julkaistaan tarjoajille. Voit luoda itse kysymyksen klikkaamalla Luo kysymys -painiketta ja järjestelmä antaa sinun vastata kysymyksiin Vastaa-painikeella. Voit tehdä kysymyksiä ja vastauksia rajattoman määrän. Huomioithan, että toimittajien uudet kysymykset näkyvät tässä näkymässä. Muokkaa Esikatsele sivua Älä julkaise vastauksia Julkaise vastaukset -painike Julkaise vastaukset samanaikaisesti klikkaamalla ko. painiketta. Huomioithan, että vastaukset eivät näy, jos olet määrittänyt kysymysten vastauksien julkaisun tulevaisuuteen. 23

24 Tarjoajan opas Ohje Alla ohjeet tarjoajalle: SokoPro lähettää sinulle sähköisen kalenterimerkinnän ja ensimmäisen tarjouspyyntöviestin. Ilmoittaudu tarjouspyyntöön tai hylkää tarjous. Saatuasi ensimmäisen viestin voit vastata suoraan tarjouspyynnön tekijälle. Asetuksista riippuen saat samalla linkin Kysymykset ja vastaukset -sivulle, johon voit jättää kysymyksen koskien ko. tarjouspyyntöä. Jos et ole saanut ensimmäistä viestiä, niin tarkista roskapostikansio sähköpostiohjelmasta! Ilmoittautumisen jälkeen saat toisen sähköpostiviestin ja voit ladata/tilata aineiston. Saman viestin kautta voit myös jättää sähköisen tarjouksen, jos tarjouksen tekijä on näin määritellyt. Huomioi maksaja kopiotilauksen yhteydessä! Ongelmatilanteissa ota yhteyttä osoitteeseen: 1. Ensimmäinen sähköpostiviesti Ilmoittaudu tarjouspyyntöön 24 Hylkää tarjouspyyntö

25 Tarjoajan opas 2. Tarjouspyyntöasiakirjojen tilaus Täytä yrityksesi yhteystiedot ja klikkaa Lähetä-painiketta. Seuraavaksi saat alla olevan viestin. 3. Lataa asiakirjat ja jätä tarjous Lataa aineisto tai tee kopiotilaus Jätä tarjous 25

26 Tarjoajan opas 4. Tarjouspyyntöasiakirjojen lataaminen ja kopiotilaus Valitse Tilaan-valintalaatikko kopiotilausta tehdessä! Lataa-painike Kopiokäsittely Tilaa-painike Tilaan -valintalaatikko Voit jättää tarjouksen myös zip-tiedostona. Enimmäiskoko tiedostolle on 1 gigatavu (Gt). 5. Jätä sähköinen tarjous Kirjoita viesti Kirjoita saateteksti tarjoukseen ja lisää liitetiedostot. Voit lisätä liitetiedostojen määrää Lisää-painikkeen kautta. Lopuksi klikkaa Lähetäpainiketta ja järjestelmä lähettää sinulle kuittauksen. Voit jättää tarjouksen vain kerran! Lisää tarjous Max. 10 liitettä. Lisää-painike 26 Lähetä-painike

27 Anna palautetta Otamme mielellämme vastaan palautetta. Kerro mielipiteesi ja klikkaa osoitteeseen: grano.fi/palaute Digin ja printin toteuttaja. grano.fi 27