Sertifikaatti. Kohteena: Maksupäivä: Maksu merkittäessä, viimeistään 25. syyskuuta OMX Helsinki 25 Index TM

Transkriptio

1 Sertifikaatti Kohteena: OMX Helsinki 25 Index TM Maksupäivä: Maksu merkittäessä, viimeistään 25. syyskuuta 2012

2 Lopulliset ehdot - Sertifikaatti Nämä ehdot ovat käännös ruotsinkielisistä Lopullisista Ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten Lopullisten Ehtojen mahdollisten ristiriitaisuuksien osalta alkuperäinen teksti on ratkaiseva. Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta saadaan ainoastaan 28. maaliskuuta 2012 päivätystä Ohjelmaesitteestä sekä näistä Lopullisista Ehdoista. Ohjelmaesitteen (ruotsinkielinen) sekä suomenkielisen tiivistelmän saa Riskit Luottoriski Ostaessaan arvopapereita, jotka on laskettu liikkeelle Handelsbankenin MTN-, Warrantti- ja Sertifikaattiohjelman puitteissa, ottaa sijoittaja Handelsbankeniin kohdistuvan luottoriskin. Luottoriskillä tarkoitetaan sitä riskiä, että Handelsbanken ei kykenisi hoitamaan maksuvelvoitteitaan sijoittajalle. Jos Handelsbanken joutuisi maksukyvyttömäksi, sijoittaja voi hävitä osan tai koko sijoituksensa riippumatta siitä, miten sijoituksen kohdemarkkina on kehittynyt arvopaperin juoksuaikana. Riippumattomat luottoluokituslaitokset antavat arvosanoja pankkien ja muiden yhtiöiden kyvylle suoriutua omista velkavelvoitteistaan. Handelsbankenin luottokelpoisuusluokitus on AA - Standard & Poor sin ( S&P), Aa3 Moody sin ja AA- Fitchin asteikolla. Moody s rating Aa3, S&P rating AA- ja Fitch rating AA- tarkoittavat korkeaa laatua hyvin pienellä luottoriskillä. Handelsbanken on yleispankki, joka tarjoaa täydellisen valikoiman erilaisia pankkipalveluita. Näitä palveluista aiheutuu pankille erilaisia riskejä, jotka tunnistetaan, mitataan ja käsitellään systemaattisesti eri puolilla konsernia. Handelsbanken ei aseta vakuuksia liikkeeseen laskemille arvopapereilleen, eikä sijoittajaa, joka sijoittaa näihin arvopapereihin, koske valtiollinen talletussuoja. Markkinariski Juoksuaikana sertifikaatin hintaan vaikuttavat useat tekijät kuten kohde-etuuden arvonmuutos, jäljellä oleva juoksuaika, odotukset tulevasta volatiliteetista, markkinakorkojen taso ja mahdollinen osingonjako. Huomaa, että pienet muutokset kohde-etuuden arvossa juoksuaikana voivat johtaa suuriin muutoksiin sertifikaatin arvossa. Sijoittajan tulee olla tietoinen, että sertifikaatilla käydään juoksuaikanaan kauppaa itsenäisenä arvopaperina ja arvoon vaikuttaa myös kysynnän ja tarjonnan välinen suhde. Likviditeettiriski Toisinaan juoksuaikana saattaa sertifikaatilla olla vaikeaa tai mahdotonta käydä kauppaa. Näin voi sattua esimerkiksi voimakkaiden kurssiliikkeiden, markkinoiden likviditeetin puutteen, asianomaisen tai jonkun asianomaisista markkinapaikoista sulkemisen tai kaupankäynnin rajoittamisen aikana. Myös tekniset viat, kuten häiriöt tietoliikenneyhteydessä voivat vaikeuttaa kaupankäyntiä. Valuuttariski Mikäli kohteena oleva omaisuus noteerataan jossain muussa valuutassa kuin euroissa, voivat valuuttakurssimuutokset vaikuttaa arvopaperin tuottoon. Näin ei kuitenkaan käy arvopapereille, jotka ehtojensa mukaan ovat nimenomaisesti valuuttasuojattuja eli niiden valuuttakurssi on kiinteä. Oikeudellinen riski Handelsbankenin toimintaa säätelee Ruotsin osakeyhtiölaki (2005:551) ja laki (2004:297) pankki- ja rahoitustoiminnasta sekä kattava pankkitoimintaa koskeva säännöstö. Sääntöjen oikea soveltaminen on ratkaisevan tärkeää terveelle pankkitoiminnalle. Mikäli pankki ei täytä kaikkia velvoitteitaan säännösten mukaan uhkaa sitä riski valvovan viranomaisen tai tuomioistuimen asettamista erilaisista rajoitteista, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti pankin liiketoimintaan. Määräykset Arvopaperikauppaa käyvän sijoittajan tulee perehtyä niihin määräyksiin (esim. kunkin arvopaperin Lopullisiin Ehtoihin), jotka koskevat kaupankäyntiä sekä huomioida, että näitä määräyksiä voidaan myöhemmin täydentää ja muuttaa. Sijoittajan tulee erityisesti huomioida, että sellaiset täydennykset ja muutokset voivat tulla ajankohtaisiksi kohde-etuutena olevaa omaisuutta koskevien merkittävien markkinamuutosten seurauksena. Vastuu Sijoittaja on aina itse kokonaan vastuussa päätöksestään yksittäisen sijoituksen toteuttamisesta tai toteuttamatta jättämisestä sekä näiden sijoitusten taloudellisesta tuloksesta. Sijoittajan tulee huomioida että Loppukurssin ollessa pienentyessä voi takaisin maksettava summa olla vähemmän kuin sijoitettu summa ja sijoitus voidaan menettää osittain tai kokonaan. 2

3 Taloudellinen kuvaus Sertifikaattia kohden Takaisinmaksettava summa muodostuu seuraavasti: Jos Loppukurssi on yhtä suuri tai suurempi kuin Suojataso mutta yhtä kuin tai pienempi kuin Lähtökurssi, on Takaisinmaksettava summa yhtä kuin Merkintäkurssi. Jos Loppukurssi on pienempi kuin Suojataso, on Takaisinmaksettava summa yhtä kuin Merkintäkurssi kerrottuna Loppukurssi jaettuna Lähtökurssilla. Jos Loppukurssi on suurempi kuin Lähtökurssi, on Takaisin maksettava summa yhtä kuin Merkintäkurssi lisättynä Merkintäkurssilla kerrottuna (i) Osallistumisasteella kerrottuna (ii) Loppukurssi jaettuna Lähtökurssilla. Tuotekohtaiset ehdot Arvopaperin nimi: Kohde-etuusindeksi: ISIN-tunnus: TCFIN6ISHB OMX Helsinki 25 Index TM FI Lähtökurssin määrityspäivä: 27. syyskuuta 2012 Loppukurssin määrityspäivä: 27. syyskuuta 2016 Lunastusmenettely: Viitekurssin päätösmetodi: Handelsbanken suorittaa automaattisen nettoarvontilityksen. Virallinen Päätös. Loppupäivä: 27. syyskuuta 2016 Eräpäivä: 12. lokakuuta 2016 Lähtökurssi: Loppukurssi: Takaisinmaksettava summa: Viitekurssi Lähtökurssin määrityspäivänä. Viitekurssi Loppukurssin määrityspäivänä. Jos Loppukurssi on pienempi kuin Suojataso: - Merkintäkurssi x (Loppukurssi / Lähtökurssi) Jos Loppukurssi on yhtä suuri tai suurempi kuin Suojataso, mutta pienempi kuin Merkintäkurssi: Muutoin: - Merkintäkurssi - Merkintäkurssi + Merkintäkurssi x OA x (Loppukurssi / Lähtökurssi) Osallistumisaste ( OA ): Alustavasti 145 prosenttia, vahvistetaan 27. syyskuuta 2012 Suojataso: 70 % x Lähtökurssi. Tietoja Kohde-etuudesta Informaatio alla koostuu otteista tai yhteenvedoista julkisesti saatavilla olevasta tiedosta. Handelsbanken ei kuitenkaan ole suorittanut riippumatonta tietojen tarkastamista, eikä ota vastuuta tietojen oikeellisuudesta. Kohde-etuus Viitelähde Indeksin laskija Lisätietoja kohdeetuudesta Osakeindeksi : OMX Helsinki 25 Index TM Bloomberg: HEX25 Nasdaq OMXHelsinki nasdaqomxnordic.com Kuvaus: OMX Helsinki 25 Index TM, osakeindeksiä, jonka laskee ja julkaisee NASDAQ OMX Group, Inc. ja/tai tältä toimeksiannon saanut taho perustuen niihin 25 yrityksen osakkeeseen, joiden euromääräinen vaihto on suurin NASDAQ OMX Helsingin pörssissä. Lisätietojen saamiseksi tästä Osakeindeksistä, siihen kuuluvista yhtiöistä ja niiden painoista jne. viitataan 3

4 Tarjouksen muoto ja ehdot Liikeeseenlaskettujen Sertifikaattien määrä: Järjestäjä: sertifikaattia. Handelsbanken pidättää itsellään oikeuden lisätä tai rajoittaa tätä määrää halunsa mukaan. Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg Stockholm Maksupäivä: Viimeistään 25. syyskuuta 2012 Merkintäpalkkio: Informaatio: Alustavien ehtojen vahvistamista koskeva informaatio: Ilmoitus emissiosta: Merkintäaika: Vähimmäismerkintä: Merkintäkurssi: Tarjouksen ehdot: 1,75 % sijoituksille miljoonaan euroon saakka sekä 1,25 % tätä suuremmille sijoituksille. Merkintä tapahtuu Handelsbankenin konttorissa tai internetin kautta. Vahvistettu Osallistumisaste ilmoitetaan handelsbanken.se/prospektochprogram. Ilmoitus peruutetusta emissiosta tai muusta ehtojen muutoksesta tiedotetaan kirjallisesti asianosaisille sijoittajille mahdollisimman pian, kun asia on tullut tietoon. Vahvistus jakoosuudesta annetaan merkinnän yhteydessä. Merkintä alkaa 27. elokuuta 2012 ja päättyy 25. elokuuta Merkinnän voi tehdä Handelsbankenin Suomen konttoreissa tai verkkosivuilla handelsbanken.fi/sertifikaatit, Handelsbanken pidättää oikeuden ilmoittaa jonkun muun päivän. 30 Sertifikaattia, jonka jälkeen 10 Sertifikaatin erissä. EUR 100 Sertifikaattia kohden. Handelsbanken pidättää oikeuden peruuttaa Lainan liikkeeseenlaskun sellaisissa olosuhteissa, jotka pankin arvion mukaan voivat vaarantaa liikkeeseenlaskun. Handelsbanken peruuttaa liikkeeseen laskun, mikäli osallistumisasteiksi ei voida määritellä vähintään 130 %. Mikäli liikkeeseenlasku peruutetaan merkinnän maksun jälkeen, Handelsbanken hyvittää veloitetun määrän merkinnän yhteydessä annetulle tilille. Kaupankäynnin kohteeksi ottaminen ja kaupankäyntijärjestelmä Listaus: Market making: Sertifikaatteja ei tulla listaamaan pörssiin. Sertifikaatit, joita ei ole listattu säännellylle markkinapaikalle, on ensisijaisesti tarkoitettu pidettäväksi koko laina-ajan. Handelsbanken ylläpitää kuitenkin normaaleissa markkinaolosuhteissa jälkimarkkinoita. Kurssit sertifikaateille, jotka eivät ole listattu säännellyllä markkinapaikalla löytyvät handelsbanken.se/certifikat kohdasta Kurser, Ej börsnoterade. Handelsbanken vahvistaa täten, että yllä olevat Lopulliset Ehdot ovat voimassa tälle sertifikaatille yhdessä Handelsbankenin 28. maaliskuuta 2012 päivätyn MTN-ohjelman Yleisten Ehtojen kanssa ja sitoutuu niiden mukaan suorittamaan Takaisinmaksettavan summan. Handelsbanken vahvistaa, ettei 17. heinäkuuta 2012 jälkeen ole tapahtunut mitään olennaisia negatiivisia muutoksia Handelsbankenin tulevaisuuden näkymissä. Tukholma 24. elokuuta 2012 Svenska Handelsbanken AB (publ) 4

5 Handelsbankenilla on lupa käyttää alla olevaa indeksiä ja on velvollinen liittämään seuraavan tekstin näihin lopullisiin ehtoihin: The Product(s) is not sponsored, endorsed, sold or promoted by The NASDAQ OMX Group, Inc. or its affiliates (NASDAQ OMX, with its affiliates, are referred to as the Corporations ). The Corporations have not passed on the legality or suitability of, or the accuracy or adequacy of descriptions and disclosures relating to, the Product(s). The Corporations make no representation or warranty, express or implied to the owners of the Product(s) or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Product(s) particularly, or the ability of the OMX Helsinki 25 Index to track general stock market performance. The Corporations' only relationship to Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Licensee ) is in the licensing of the NASDAQ, OMX, NASDAQ OMX, OMX Helsinki 25 IndexTM, and OMXH25TM trade names and registered trademarks of the Corporations and the use of the OMX Helsinki 25 Index which is determined, composed and calculated by NASDAQ OMX without regard to Licensee or the Product(s). NASDAQ OMX has no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Product(s) into consideration in determining, composing or calculating the OMX Helsinki 25 Index. The Corporations are not responsible for and have not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the Product(s) to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the Product(s) is to be converted into cash. The Corporations have no liability in connection with the administration, marketing or trading of the Product(s). The Corporations do not guarantee the accuracy and/or uninterrupted calculation of the OMX Helsinki 25 Index or any data included therein. The Corporations make no warranty, express or implied, as to results to be obtained by Licensee, owners of the product(s), or any other person or entity from the use of the OMX Helsinki 25 Index or any data included therein. The Corporations make no express or implied warranties, and expressly disclaim all warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or use with respect to the OMX Helsinki 25 Index or any data included therein. Without limiting any of the foregoing, in no event shall the Corporations have any liability for any lost profits or special, incidental, punitive, indirect, or consequential damages, even if notified of the possibility of such damages. 5