Lopulliset Ehdot lainalle 5074

Transkriptio

1 Jäljempänä esitetty on käännös Lainan ruotsinkielisistä Lopullisista Ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten Lopullisten Ehtojen mahdollisten ristiriitaisuuksien osalta alkuperäinen teksti on ratkaiseva. KÄÄNNÖS Lopulliset Ehdot lainalle 5074 Laina 5074 lasketaan liikkeelle Svenska Handelsbanken AB:n (publ) MTN-ohjelman puitteissa. Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta saadaan ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 päivätystä Ohjelmaesitteestä sekä näistä Lopullisista Ehdoista. Ohjelmaesite (ruotsinkielinen) ja tiivistelmä (suomenkielinen) ovat saatavilla osoitteessa sekä Handelsbankenin Suomen konttoreista tai Merkintäaika- ja paikka: Pienin merkintämäärä: Ensimmäinen merkintäpäivä Handelsbankenin Suomen konttoreissa ja verkossa osoitteessa on 27. helmikuuta 2012 ja viimeinen merkintäpäivä 23. maaliskuuta Nimellisesti euroa. Hinta: Vaihtoehto Aasian Pikkujättiläiset (5074A) 100% nimellisarvosta, Vaihtoehto Aasian Pikkujättiläiset (5074B) 110% nimellisarvosta. Merkintäpalkkio: Merkintäsitoumuksesta veloitetaan merkintäpalkkio, jonka määrä on 1,75 % merkinnän nimellisarvosta nimellisarvoltaan merkinnöille sekä 1,25 % euron ylittäville merkinnöille. Maksupäivä: Maksu merkittäessä, viimeistään 23. maaliskuuta Liikkeeseenlaskijan asiamies: Tuotto: Lainamäärä: Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta osoite: Aleksanterinkatu 11, Helsinki Lainasta maksetaan Eräpäivänä Takaisinmaksettava summa. Takaisinmaksettava summa koostuu MTN:n nimellisarvosta ja Lisähyvityksestä. Lisähyvitys lasketaan kertomalla nimellisarvo (i) indeksikorin nousulla (ts. vahvistettujen Lähtökurssien ja Loppukurssien keskimääräisellä prosentuaalisella erotuksella) kerrottuna (ii) Osallistumisasteella sekä kerrottuna (iii) valuutanvaihtokurssin muutoksella (ts. kohdevaluuttaparin, euron ja Yhdysvaltain dollarin Vaihtokurssin kehityksellä). Osallistumisasteet kullekin vaihtoehdoille vahvistetaan 29. maaliskuuta Päätös mille tasolle osallistumisasteet vahvistetaan, riippuu mm. siitä, euro- ja kansainväliset korot sekä markkinoiden odotettu kurssivaihtelu (volatiliteetti) muuttuvat vahvistuspäivään mennessä. Lisähyvitys ei voi olla arvoltaan negatiivinen. Loppukurssi lasketaan Indeksin keskiarvona alkaen 16. maaliskuuta 2016 ja päättyen 16. maaliskuuta 2017 (kuukausittaiset luvut). Keskiarvoistaminen antaa suojaa kurssilaskua vastaan laina-ajan lopulla. Samalla se tarkoittaa, että markkinoiden nousu keskiarvoistamisen aikana ei heijastu tuottoon täysimääräisenä. Loppuarvo kohteena olevan valuuttaparin Vaihtokurssille vahvistetaan ensimmäisenä pankkipäivänä Loppukurssin Määrityspäivän jälkeen. Tuotto muodostuu Takaisinmaksettavan summan ja merkityn sijoituksen, sisältäen merkintäpalkkion, erotuksena. Alla kohdassa Takaisinmaksettava summa selvitetään laskennassa käytettävät kaavat ja kuvaukset käytettävistä parametreista. Indeksikorin historiallinen kehitys viimeisen 5 vuoden ajalta näytetään kuvassa alla. Lainan nimellinen määrä vahvistetaan 29. maaliskuuta 2012 ja se pohjautuu merkintöjen yhteenlaskettuun nimellismäärään. Handelsbanken pidättää oikeuden, lainan nimellisen määrän vahvistamisen jälkeen, korottaa ja markkinoilta ostaen sekä kuolettaen, vähentää tätä määrää. Lainan määrä tullaan käyttämään päivittäisessä pankkitoiminnassa.

2 Jako ja ehdot liikkeeseenlaskun toteuttamiseksi: KÄÄNNÖS Handelsbanken päättää lainaosuuksien jakamisesta. Mitään takuuta lainaosuuksien jakamisesta ei voida antaa. Handelsbanken pidättää oikeuden peruuttaa vaihtoehdon liikkeeseenlaskun mikäli merkintöjen määrä jää alle euron. Lainaosuuksien jako tapahtuu siinä aikajärjestyksessä missä merkintäsitoumukset on rekisteröity. Mikäli jakoa ei voida suorittaa aikajärjestyksessä johtuen siitä, että merkintäsitoumukset ovat merkitty samanaikaisesti, varaa Handelsbanken oikeuden käyttää arvontaa päättääkseen jaosta. Kirjallinen merkintäsitoumus annetaan merkintää tehtäessä. Handelsbanken peruuttaa liikkeeseen laskun mikäli lisätuottokertoimiksi ei voida määritellä vähintään tiettyä tasoa. Nämä tasot ovat: 50 % vaihtoehdolle 5074A ja 120 % vaihtoehdolle 5074B. Jaon yhteydessä sijoittaja voi tästä syystä saada vain yhtä Vaihtoehdoista, vaikka merkintä olisi tehty useampaan vaihtoehtoon. Takaisinmaksettava summa: Handelsbanken pidättää myös oikeuden peruuttaa Lainan liikkeeseenlaskun sellaisissa olosuhteissa, jotka pankin arvion mukaan voivat vaarantaa liikkeeseenlaskun. Mikäli liikkeeseenlasku peruutetaan merkinnän maksun jälkeen, Handelsbanken hyvittää veloitetun määrän merkinnän yhteydessä annetulle tilille. Ilmoitus peruutetusta emissiosta tai muusta ehtojen muutoksesta tiedotetaan kirjallisesti asianosaisille sijoittajille mahdollisimman pian, kun asia on tullut tietoon. Lainaosuuksien jakaminen voi koskea myös Handelsbankeniin työsuhteessa olevaa, jolloin hänellä ei ole etuoikeutta työsuhteen perusteella. Jako tapahtuu tällaisissa tapauksissa Finansinspektionen määräysten ja Svenska Fondhandlareföreningen sääntöjen mukaan Se summa, joka maksetaan Velkojalle Eräpäivänä. Takaisinmaksettava summa koostuu MTN:n nimellisarvosta ja Lisähyvityksestä. Kullekin MTN-velkakirjalle vaihtoehdossa 5074A maksettava Lisähyvitys on korkein seuraavista: (i) MTN-velkakirjan nimellisarvo OA 5074A [1/3 (SL TAMSCI ST TAMSCI )/ST TAMSCI + 1/3 (SL FBMKLCI ST FBMKLCI )/ST FBMKLCI + 1/3 (SL KOSPI2 ST KOSPI2 )/ST KOSPI2 ] (FX ALKU /FX LOPPU ) ja (ii) nolla. Kullekin MTN-velkakirjalle vaihtoehdossa 5074B maksettava Lisähyvitys on korkein seuraavista: (i) MTN-velkakirjan nimellisarvo OA 5074B [1/3 (SL TAMSCI ST TAMSCI )/ST TAMSCI + 1/3 (SL FBMKLCI ST FBMKLCI )/ST FBMKLCI + 1/3 (SL KOSPI2 ST KOSPI2 )/ST KOSPI2 ] (FX LOPPU /FX ALKU ) ja (ii) nolla Laskutoimitus (SL [Indeksi] - ST [Indeksi] )/ ST [Indeksi] suoritetaan viiden desimaalin tarkkuudella. OA [Vaihtoehto] tarkoittaa Osallistumisastetta kullekin Vaihtoehdolle, joiden arvo vahvistetaan 29. maaliskuuta ST [Indeksi] tarkoittaa kunkin Osakeindeksin Lähtökurssia. SL [Indeksi] tarkoittaa kunkin Osakeindeksin Loppukurssia. FX ALKU tarkoittaa Vaihtokurssia ensimmäisenä Pankkipäivänä ennen Lähtökurssin

3 KÄÄNNÖS Vaihtokurssi: Valuutat: Määritysajankohta: Valuuttakurssin Viitelähde: Osakeindeksit: Määrityspäivää. FX LOPPU tarkoittaa Vaihtokurssia ensimmäisenä Pankkipäivänä viimeisen Määrityspörssipäivän jälkeen. Laskutoimitus FX LOPPU /FX ALKU suoritetaan viiden desimaalin tarkkuudella. Vaihtokurssilla tarkoitetaan valuutanvaihtokurssia eurolle dollaria vastaan Valuuttakurssin Viitelähteen mukaan jokaisena yllämainittuna Määritysajankohtana. Tarkoittaa vaihtokurssia valuuttaparille USDEUR (ilmaistuna EUR määränä jaettuna USD:lla (1/EURUSD). EUR: Eurooppalainen euro, valuutta niille Euroopan Unionin maille, jotka ovat liittyneet yhteiseen valuuttaan rahaliiton raamien puitteissa. USD: Yhdysvaltain dollari tai se valuutta, joka on voinut korvata Yhdysvaltain dollarin maksuvälineenä Amerikan Yhdysvalloissa (USA). Määritysajankohdalla tarkoitetaan sitä hetkeä päivästä, jolloin ajankohtainen vahvistus on julkistettu Valuuttakurssin Viitelähteellä. Valuuttakurssin Viitelähteellä tarkoitetaan The World Markets Company PLC:n valuuttakurssin vahvistusta, joka julkaistaan Reutersin sivulla WMRSPOT otsikon MID alla tai sellaista toista järjestelmää tai toista sivua, joka korvaa mainitun järjestelmän tai sivun, tai jos Määritysajankohta ei ole ollut Pankkipäivänä Handelsbankenin arviota kyseisen valuuttaparin ajankohtaiseksi kurssiksi. MSCI Taiwan Index ("TAMSCI") on indeksi, jota MSCI Inc ja/tai tältä toimeksiannon saanut taho laskee ja julkaisee perustuen Taiwanissa noteerattujen osakkeiden valikoimaan. Lisätietoja tästä indeksistä, siihen kuuluvista osakkeista sekä niiden painoista indeksissä osoitteesta Lähtökurssi: Lähtökurssin Määrityspäivä: 30. maaliskuuta Loppukurssi: Loppukurssin Määrityspäivä: Määrityspörssipäivä: Määritysajankohta: Korkorakenne: KOSPI 200 ( KOSPI2 ) on indeksi, jota Korea Exchange ja/tai tältä toimeksiannon saanut taho laskee ja julkaisee perustuen 200 suuren yhtiön osakkeiden valikoimaan. Lisätietoja tästä indeksistä, siihen kuuluvista osakkeista sekä niiden painoista indeksissä osoitteesta FTSE Bursa Malaysia KLCI Index ("FBMKLCI"), on indeksi jota FTSE International Limited ja/tai siltä toimeksiannon saanut taho laskee ja julkaisee perustuen Malesiassa noteerattujen osakkeiden valikoimaan. Lisätietoja tästä indeksistä, siihen kuuluvista osakkeista sekä niiden painoista indeksissä sivulta Lähtökurssilla tarkoitetaan kunkin Osakeindeksin arvoa, jotka vahvistetaan Lähtökurssin Määrityspäivän Määritysajankohtana. Loppukurssilla tarkoitetaan kunkin Osakeindeksin aritmeettista keskiarvoa, joka on laskettu jokaisen Määrityspörssipäivän Määritysajankohtana noteeratuista arvoista. Viimeinen Määrityspörssipäivä Kunkin kuukauden 16. päivä, ensimmäisen kerran 16. maaliskuuta 2016 ja viimeisen kerran 16. maaliskuuta 2017 (13 havaintoa). Määritysajankohdalla tarkoitetaan sitä hetkeä päivästä, jolloin se taho, joka laskee tai julkistaa kunkin Osakeindeksin vahvistaa päätösindeksin. Vaihtuva tuotto. Eräpäivä: 6. huhtikuuta MTN: Obligaatio (joukkovelkakirja).

4 Monikerta ja littera: Pörssilistaus: Pörssilistaus: Ilmoitukset: KÄÄNNÖS Lainaa koostuu MTN:istä, joiden suuruus on nimellisesti euroa tai tämän kerrannainen. Ei. FI vaihtoehdolle 5074A ja FI vaihtoehdolle 5074B. Handelsbanken julkaisee ensitilassa vahvistamisen jälkeen Loppukurssit, Osallistumisasteet, Vaihtokurssin sekä Lisähyvityksen. Handelsbanken vahvistaa täten, että yllä olevat Lopulliset Ehdot ovat voimassa tälle lainalle yhdessä Handelsbankenin 23. maaliskuuta 2011 päivätyn MTN-ohjelman Yleisten Ehtojen kanssa ja sitoutuu niiden mukaan suorittamaan Takaisin maksettavan summan. Handelsbanken vahvistaa, ettei 15. helmikuuta 2012 jälkeen ole tapahtunut mitään olennaisia negatiivisia muutoksia Handelsbankenin tulevaisuuden näkymissä. Tukholma 27. helmikuuta 2012 Svenska Handelsbanken AB (publ) Kohteena olevan Osakeindeksin historiallinen kehitys. Lähde: Bloomberg Sijoittaessa tähän obligaatioon voi hävitä mahdollisen ylikurssin. Huomaa, että historiallinen kehitys ei ole takuu tulevasta kehityksestä. Handelsbankenilla on lupa käyttää alla olevia indeksejä ja on velvollinen liittämään seuraavan tekstin näihin lopullisiin ehtoihin: MSCI Taiwan Index THIS FINANCIAL PRODUCT IS NOT SPONSORED, ENDORSED, SOLD OR PROMOTED BY MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. ( MSCI ), ANY AFFILIATE OF MSCI OR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX. THE MSCI INDEXES ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI. MSCI AND THE MSCI INDEX NAMES ARE SERVICE MARK(S) OF MSCI OR ITS AF-FILIATES AND HAVE BEEN LICENSED FOR USE FOR

5 KÄÄNNÖS CERTAIN PUR-POSES BY Svenska Handelsbanken AB (Publ). NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX MAKES ANY REPRE-SENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, TO THE OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT OR ANY MEMBER OF THE PUBLIC RE-GARDING THE ADVISABILITY OF INVESTING IN FINANCIAL SECURI-TIES GENERALLY OR IN THIS FINANCIAL PRODUCT PARTICULARLY OR THE ABILITY OF ANY MSCI INDEX TO TRACK CORRESPONDING STOCK MARKET PERFORMANCE. MSCI OR ITS AFFILIATES ARE THE LICENSORS OF CERTAIN TRADEMARKS, SERVICE MARKS AND TRADE NAMES AND OF THE MSCI INDEXES WHICH ARE DETER-MINED, COMPOSED AND CALCULATED BY MSCI WITHOUT REGARD TO THIS FINANCIAL PRODUCT OR THE ISSUER OR OWNER OF THIS FINANCIAL PRODUCT. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HAS ANY OBLIGATION TO TAKE THE NEEDS OF THE ISSUERS OR OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT INTO CONSIDERATION IN DETERMINING, COMPOSING OR CALCULAT- ING THE MSCI INDEXES. NEITHER MSCI, ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPIL-ING ANY MSCI INDEX IS RESPONSIBLE FOR OR HAS PARTICIPATED IN THE DETERMINATION OF THE TIMING OF, PRICES AT, OR QUANTI-TIES OF THIS FINANCIAL PRODUCT TO BE ISSUED OR IN THE DE-TERMINATION OR CALCULATION OF THE EQUATION BY WHICH THIS FINANCIAL PRODUCT IS REDEEMABLE FOR CASH. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, THE MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HAS ANY OBLIGATION OR LIABILITY TO THE OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT IN CONNECTION WITH THE ADMINISTRATION, MARKETING OR OFFERING OF THIS FINANCIAL PRODUCT. ALTHOUGH MSCI SHALL OBTAIN INFORMATION FOR INCLUSION IN OR FOR USE IN THE CALCULATION OF THE MSCI INDEXES FROM SOURCES WHICH MSCI CONSIDERS RELIABLE, NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RE-LATED TO MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX WARRANTS OR GUARANTEES THE ORIGINALITY, ACCURACY AND/OR THE COM-PLETENESS OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX MAKES ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RE-SULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, LICENSEE S CUSTOMERS OR COUNTERPARTIES, ISSUERS OF THE FINANCIAL SECURITIES, OWN-ERS OF THE FINANCIAL SECURITIES, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY, FROM THE USE OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA IN-CLUDED THEREIN IN CONNECTION WITH THE RIGHTS LICENSED HEREUNDER OR FOR ANY OTHER USE. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX SHALL HAVE ANY LIABIL-ITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS OR INTERRUPTIONS OF OR IN CONNECTION WITH ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. FURTHER, NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND, AND MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES AND ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HEREBY EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICU-LAR PURPOSE, WITH RESPECT TO ANY MSCI INDEX AND ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES OR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPE-CIAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR ANY OTHER DAMAGES (IN-CLUDING LOST PROFITS) EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. KOSPI 200 The Product is not sponsored, endorsed, sold or promoted by Korea Exchange ( KRX ), the successor of Korea Stock Exchange who calculated KOSPI 200 and owned the intellectual propertarial rights over it. KRX makes no representation or warranty, express or implied, to the owners of the Product or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Product particularly or the ability of the KOSPI Indexes to track general stock market performance. KRX s only relationship to the Licensee is the licensing of certain trademarks and trade names of KRX and of the KOSPI Indexes which is determined, composed and calculated by KRX without regard to the Licensee or the Product. KRX has no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Product into consideration in determining, composing or calculating the KOSPI Indexes. KRX is not responsible for and has not participated in the determination of the prices and amount of the Product or the timing

6 KÄÄNNÖS of the issuance or sale of the Product or in the determination or calculation of the equation by which the Product is to be converted into cash. KRX has no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of the Product. KRX DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF THE KOSPI INDEXES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN AND KRX SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR INTERRUPTIONS THEREIN. KRX MAKES NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, OWNERS OF THE PRODUCT, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE KOSPI INDEXES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. KRX MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE KOSPI INDEXES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL KRX HAVE ANY LIABILITY FOR ANY SPECIAL, PUNITIVE, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS), EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. FTSE Bursa Malaysia KLCI Index The Loan 5074 is not in any way sponsored, endorsed, sold or promoted by FTSE International Limited ("FTSE") or by Bursa Malaysia Berhad ( BURSA MALAYSIA ) or by the London Stock Exchange Plc (the "Exchange") and neither FTSE nor BURSA MALAYSIA nor Exchange makes any warranty or representation whatsoever, expressly or impliedly, either as to the results to be obtained from the use of the FTSE Bursa Malaysia KLCI ("the Index") and/or the figure at which the said Index stands at any particular time on any particular day or otherwise. The Index is compiled and calculated by FTSE. However, neither FTSE nor BURSA MALAYSIA nor Exchange shall be liable (whether in negligence or otherwise) to any person for any error in the Index and neither FTSE nor BURSA MALAYSIA nor Exchange nor FT shall be under any obligation to advise any person of any error therein. FTSE, FT-SE and Footsie are trade marks of the Exchange are used by FTSE under licence. BURSA MALAYSIA is a trade mark of BURSA MALAYSIA.