TS-Yhtymä vuosikertomus 2009

Transkriptio

1 2009 ts-yhtymä vuosikertomus

2 TS-Yhtymä on viestintäalan yritysryhmä, joka jalostaa ja välittää informaatiota sekä kehittää, valmistaa ja markkinoi graafisia tuotteita ja niihin liittyviä palveluita. 2

3 Sisältö Avainlukuja... 4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat... 4 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt... 5 Hallituksen toimintakertomus... 6 Tilinpäätös...18 Konsernin tuloslaskelma Konsernitase Konsernin rahoituslaskelma TS-Yhtymä Oy tuloslaskelma TS-Yhtymä Oy tase TS-Yhtymä Oy rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastuskertomus Hallintoneuvoston lausunto TS-Yhtymän luottamushenkilöt Yhteystiedot

4 TS-Yhtymä Avainlukuja Liikevaihto milj Vienti milj Palkkakustannukset milj % liikevaihdosta % 26,0 25,8 26,4 28,6 34,9 Käyttökate milj % liikevaihdosta % 21,2 22,2 22,3 17,3 7,0 Poistot milj Liikevoitto milj Nettorahoituskulut milj % liikevaihdosta % -1,7 0,1-0,4-0,3-0,4 Investoinnit milj. 23,7 41,0 30,9 29,7 21,2 % liikevaihdosta % 7,7 12,1 9,2 9,7 9,6 Korollinen vieras pääoma milj Omavaraisuusaste % 58,8 63,5 67,8 74,8 77,4 Taseen loppusumma milj Jalostusarvo milj. 147,9 165,3 165,8 142,4 95,1 Paperin kulutus milj. kg 106,0 113,3 100,4 100,4 78,9 Henkilöstö yhteensä Liikevaihto / henkilö Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat Hallintoneuvosto HALLITUS TOIMITUSJOHTAJA TILINTARKASTAJAT Keijo Virtanen, puh. joht. Mikko Ketonen Keijo Ketonen Varsinaiset: Jaakko Ketonen Keijo Ketonen Johan Kronberg (KHT), Taru Kinnunen Lasse Aarnio PricewaterhouseCoopers Oy Sirkka Karlsson Anja Farin (KHT-Yhteisö) Tapio Reponen Jukka Ekuri Päävastuullinen: Kati Ruola Timo Ketonen Mika Kaarisalo (KHT) Ilkka Tervo Heikki Ketonen Varalla: Rauno Heikola Paul Vikman (KHT) Helena Ketonen Vesa Halme (KHT) Nina Kinnunen Juhani Lento 4

5 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt Yhtiö Perustettu / Tuotteet, toiminta Toimitusjohtaja Liikevaihto, yhtymässä M vuodesta TS-Yhtymä Oy 1905 Sanomalehti, sähköinen viestintä, Keijo Ketonen 78,1 painopalvelut Polytypos Oy 1977 Tietokonelomakkeiden valmistus vt Mikko Saarela 5,3 ja markkinointi Polytypos AB 1977 Tietokonelomakkeiden markkinointi, Timo Ketonen Ruotsi Turun Tietotarjonta Oy 1980 Ilmaisjakelulehti, kustannustoiminta ei toimitusjohtajaa 1,9 Turun Tietokuva Oy 1980 Uutis- ja studiokuvaus, videopalvelut Keijo Ketonen 2,6 Kiinteistö Oy Turun Kauppakortteli 1981 Kiinteistöosakkeiden hallinta Seppo Merimaa Salon Seudun Sanomat Oy 1988 Sanomalehti, painopalvelut Kirsti Kirjonen 14,7 Uudenkaupungin Sanomat Oy 1988 Sanomalehti, kirjapainopalvelut Kirsti Kirjonen 1,7 Kiinteistö Oy Turun Pläkkäri 1991 Kiinteistön hallinta Seppo Merimaa Turun Paikallisradio Oy 1993 Paikallisradiotoiminta ei toimitusjohtajaa 0,7 Salon Alueradio Oy 1993 Paikallisradiotoiminta Kirsti Kirjonen 0,1 Sia Madonas Poligrafists 1994 Painotuotteiden valmistus, julkaisu Janis Erins 0,8 ja myynti, Latvia Hansaprint Oy 1996 Luettelot, mainospainotuotteet, Timo Ketonen 106,5 lehdet, tekniset tuotemanuaalit, markkinointiesitteet, tietotekniset palvelut Turun Kaapelitelevisio 1998 Televisiotoiminta Samuli Salanterä 7,2 Hansaprint AB 1999 Myyntiyhtiö, Ruotsi Kari Bergström 12,7 Kiinteistö Oy Pieni Roobertinkatu 2002 Kiinteistöosakkeiden hallinta Seppo Merimaa 0,1 Hansaprint Direkt AB 2002 Jälkikäsittelypalvelut, Ruotsi Kari Bergström 0,2 Hansaprint Russia Oy 2004 Viestintäteollisuuden toiminnan ja Sirkka-Liisa Murtola 0,1 taloudellisen edellytysten kehittäminen TS-Group Hungary KFT 2004 Kiinteistönhallinta Juha Laine 0,3 Hansaprint Direct Oy 2005 Digitaaliset painopalvelut Matti Käki 4,7 Luovia Oy 2006 Sähköisten mediaratkaisujen tuotanto Leevi Parsama 3,1 Priimus Group Oy 2006 Priimus-konsernin hallintopalvelut Keijo Ketonen 0,8 Priimus Paino Oy 2006 Painopalvelut Markku Honkanen 3,2 Priimus Media Oy 2006 Paikallislehden kustantaminen Kirsti Kirjonen 3,1 Kaarinan Lehti Oy 2006 Paikallislehden kustantaminen Kirsti Kirjonen 0,6 Newprint Oy (toiminta alkanut ) 2009 Arkkipainotoiminta Petteri Reunanen 2,7 Yhtiökokous TS-Yhtymän yhtökokous pidetään maanantaina kello yhtymän pääkonttorissa, Kauppiaskatu 5, Turku 5

6 TS-Yhtymä osallistui voimakkaasti The Tall Ships Races 2009-tapahtumaan. Turussa suuret laivat vierailivat jo kolmatta kertaa. Kuvassa kilpailustartti Utöstä Klaipedaan. 6

7 TOIMINTAKERTOMUS TS-Yhtymä vuosikertomus

8 Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta Kesällä 2008 tapahtunut kuplan puhkeaminen finanssimarkkinoilla alkoi vaikuttaa reaalitalouteen ja muuttui täysimittaiseksi talouskriisiksi alkuvuonna Tuotanto putosi kaikkialla maailmassa muutamia kehittyviä talouksia lukuun ottamatta. Tavaroiden, palveluiden ja raaka-aineiden menekki ja hinnat laskivat. Yritykset sopeuttivat tuotantoaan ja lomauttivat sekä irtisanoivat työvoimaansa. Ihmisten ja yritysten käyttäytymistä leimasi varsinkin vuoden alkupuoliskolla epävarmuus. Se vaikutti markkinointiin, investointeihin ja kulutuskäyttäytymiseen, vaikka valtio Suomessa, kuten kaikkialla, käytti massiivisesti rahaa talouden elvyttämiseen. Kuluttaja harkitsi entistä tarkemmin ostamistaan ja pankkitilille säästämisen suosio kasvoi. Kansainvälisessä taloudessa näkyi ensimmäisiä pilkahduksia suhdannekäänteestä keskikesällä. Erityisesti Yhdysvalloissa ja Saksassa oli merkkejä siitä, että kriisin pohja olisi saavutettu. Investointitavaroita valmistava Suomi tuli kriisiin muita myöhemmin ja pääsee myös lähtemään siitä myöhässä. Kotimaassa tuotanto aleni syksyllä edelleen ja työttömyys on nopeassa kasvussa. Vuoden lopulla laman pohjaa tapailtiin myös Suomessa. Kysyntä oli yhä alhaista, mutta se ei enää laskenut kuukausi kuukaudelta. Suhdannekäännettä ennakoivat lisäksi osakekurssien jyrkkä nousu ja asuntokaupan piristyminen vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Orastavaa optimismia synkensi Varsinais-Suomessa telakkateollisuuden vaikea tilanne. Taantuma näkyi muutenkin murrosta elävässä mediamaailmassa, samoin painopalveluissa. Mediamyynti laski maailmanlaajuisesti. Ilmoitustulot putosivat kuudenneksen niin Yhdysvalloissa kuin Suomessakin. Täällä sanomalehdet onnistuivat kuitenkin pitämään kiinni lukijoistaan. Kun amerikkalaiset lehdet menettivät kymmenesosan lukijoistaan, pystyivät suomalaiset sanomalehdet säilyttämään levikin ja lukijamäärät lähes ennallaan. Uuden median ja uusien jakelukanavien vyöry markkinoille on pirstaloinut perinteistä mediaa. Uutta kilpailua on syntynyt sisällön laajuudesta ja kattavuudesta, kuluttajien tarpeiden segmenteistä sekä tiedonvälityksen nopeudesta ja saavutettavuudesta. Tämä on tuonut uusia haasteita mediatalojen toimituksiin ja jakeluorganisaatioihin. Erityistä huolta on tiedonvälityksen luotettavuuden takaamisessa kaikissa tilanteissa. Samaan aikaan tiedonsaannin helppous on lisännyt kuluttajien kriittisyyttä. Median murros on merkinnyt uusien toimintatapojen ja rahoitusmallien etsimistä. Sisältöjä siirtyy uusiin digitaalisiin julkaisukanaviin. Muutos on herättänyt kysymyksen julkisen palvelun sisällöstä ja tasosta. Yleisradion rahoitusta pohtinut työryhmä esitti huhtikuussa kaikille kotitalouksille samansuuruista mediamaksua. Tämä johti laajaan yhteiskunnalliseen keskusteluun julkisen palvelun roolista ja sen toiminnasta samoilla markkinoilla vapaarahoitteisen median kanssa. Murros on näkynyt myös perinteisillä painopalvelumarkkinoilla. Kuluttajille suunnattu markkinointi on entistä yksilöidympää. Digitaaliset päätelaitteet ja internet palvelukanavana kasvavat perinteisten painopalvelujen ja massamarkkinoinnin rinnalle. Yhä tärkeämmäksi muodostuu asiakkaiden kokonaisvaltainen palveleminen. Median murros on vahvistanut painetun sanomalehden arvoa uutislähteenä. Sen ovat osoittaneet niin kansainväliset kuin Suomessakin tehdyt tutkimukset. Kansallisen Mediatutkimuksen mukaan suomalaiset lukevat keskimäärin 2,4:ä painettua sanomalehteä. Mediakentän pirstoutumisen myötä lehtien arvo uutisten taustoittajana on kasvanut. Erityisesti nuoret lukijat pitävät sanomalehtiä selvästi luotettavimpana mediana. Kun 70 % suomalaisista liittää sanomalehtiin ominaisuuden luotettava, alle 35-vuotiailla vastaava lukema on 78 %. Sanomalehtien osuus vuoden 2009 mediamainontaan käytetystä 1,3 miljardista eurosta oli 37,5 %. Painettujen lehtien osuus mediamainonnasta oli yhteensä 61,7 %. Sähköisen mainonnan osuus mediamainonnasta oli 35,4 %. Verkkomainonnan 12,5 %:n osuus on saavuttamassa televisiomainonnan 18,8 %:n osuutta. 8

9 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA TS-Yhtymä Konsernirakenteen muutokset Toimintavuonna yhtymässä jatkettiin jo vuonna 2008 aloitettua laajaa kustannusten sopeutusohjelmaa. Osana TSkonsernin rakennemuutosta Hansaprint Oy, Newprint Oy ja Priimus Paino Oy yhdistivät arkkiliiketoimintansa uuteen toimintansa aloittaneeseen yhtiöön, joka nimenmuutoksen jälkeen toimii nimellä Newprint Oy. Salon Seudun Sanomat Oy osti enemmistöosuuden Peimarin Kustannus Oy:stä ja samana päivänä tehdyllä toisella kaupalla Peimarin Kustannus Oy osti koko Kaarinan Lehti Oy:n osakekannan. Luovia Oy on panostanut markkinointipalvelujen ja digitaalisen mainostuotannon osaamiseen ostamalla Nitro FX Oy:n liiketoiminnan Helsingistä Konsernin liiketoiminnan kehitys Konsernin liikevaihto laski päättyneellä tilikaudella edellisen vuoden 305,7 miljoonasta eurosta 222,2 miljoonaan euroon. Pahiten lasku näkyi yhtymän painopavelusektorilla, missä laskua oli 37,3 %. Viestintäsektorin liikevaihdon lasku oli 8,1 %. Konsernin liiketulos oli 9,6 milj. tappiollinen (22,8 milj. voitollinen). Rahoitustuotot ja kulut olivat positiiviset (-1,8 milj. ). Rahoituskuluihin sisältyi 0,8 milj. arvonalentumisia pysyvien vastaavien sijoituksista (2,8). Konsernin tulos vuodelta 2009 oli 7,0 milj. tappiollinen (11,4 milj. voitollinen). Konsernin henkilöstömäärä supistui yli 300 henkilöllä. Henkilöstökulut vuonna 2009 olivat 77,5 milj. (87,4). Sopeuttamisohjelma tulee jatkumaan suhdannelaman luoman tilanteen tasapainottamiseksi vielä alkavan tilivuoden aikana kunnes toimiva tasapainotilanne saavutetaan. TS-Yhtymä Oy Emoyhtiön vuoden 2009 liikevaihto oli 78,1 milj. (84,7). Laskua tässä oli 7,8 %. Ilmoitusmyynnin lasku oli 15 %. Lehtimyynnissä kasvua oli 2 %. Kulut laskivat 3,7 %. Yhtiössä vuonna 2009 käytyjen YT-neuvottelujen kuluvaikutukset eivät vielä kokonaisuudessaan näy päättyneen tilikauden tuloksessa. Tilikaudella ei tehty merkittäviä investointeja ja poistot noudattivat aiempaa poistosuunnitelmaa. Yhtiön liikevoitto laski edellisen vuoden 9,8 milj. :sta 5,3 milj. :on. Rahoitustuotot ja kulut olivat 3,1 milj. positiiviset (2,2) ja tulos rahoituserien jälkeen 8,4 milj. (11,9). Yhtiö antoi konserniyhtiöille konserniavustuksia yhteensä 1,3 milj.. Yhtiön tilikauden tulos oli 6 milj. (10,3). Turun Sanomien vastaava päätoimittaja Aimo Massinen jäi eläkkeelle Vastaavaksi päätoimittajaksi nimitettiin lukien uutispäätoimittaja Kari Vainio ja päätoimittajaksi kulttuuritoimituksen päällikkö Riitta Monto. Turun Sanomien Helsingin toimitukseen toimituspäälliköksi nimitettiin alkaen taloustoimituksen päällikkö Kirsi Turkki. Viestintäryhmän tytäryhtiöt Salon Seudun Sanomat-konserni Vuosi 2009 oli sanomalehti Salon Seudun Sanomien 90 v. juhlavuosi. Lehden juhlanumero ilmestyi SSS-konserni saavutti keväällä hallituksessa hyväksytyn korjatun budjetin mukaiset tulostavoitteensa. Konsernin liikevaihto oli 16,6 milj., missä laskua edelliseen vuoteen oli 1,5 milj. eli 8 %. Liikevaihdon lasku johtuu pääasiassa ilmoitusmyynnin vähenemisestä. Liikevoitto laski edellisvuodesta selkeästi ja oli eli 1,5 % liikevaihdosta ( ja 8 %). Liikevoiton negatiivinen kehitys on suoraan verrannollinen liikevaihdon laskuun. Lisäksi liikevoiton laskuun vaikuttivat osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista sekä osakkuusyhtiöhankinnoista syntyneet liikearvopoistot. Konsernin tilikauden voitto oli ( ). SSS-konsernin lehtien näkymät toimintavuodelle 2010 ovat lievästi negatiiviset. Myynnin onnistuminen on selkeästi riippuvainen yleisestä talouden kehityksestä. Turun Tietotarjonta Oy Turun Tietotarjonta Oy:n vuoden 2009 liikevaihto oli 1,9 milj. (1,8). Kasvua oli 5,9 %. Yhtiön liiketulos jäi kuitenkin negatiiviseksi. Tilikauden tappion kattamiseksi yhtiö sai emoyhtiöltä konserniavustusta ( ). Vuodelle 2010 ennakoidaan pientä liikevaihdon kasvua ja positiivista tulosta. Luovia Oy Vuosi 2009 oli yhtiölle haastava. Muuttunut taloussuhdanne näkyi selkeästi asiakkaiden halukkuudessa panostaa markkinointiin ja järjestelmäkehitykseen. Luovia selviytyi haasteellisesta vuodesta kuitenkin hieman alan keskiarvoa paremmin. Yhtiön kuluneen tilikauden liikevaihto oli 3,1 milj. (4,1). Laskua edellisvuoteen oli 24,8 %. Yhtiön tilikauden tulos oli voitollinen allekirjoitettiin liiketoimintakauppasopimus, jolla Luovia Oy osti Nitro FX Oy:n liiketoiminnan. Kaupan myötä Luovia Oy sai pitkään etsimänsä asemapaikan pääkaupunkiseudun markkinoilla. Alan kannattavuus on suoraan sidoksissa talouden kehitykseen. Nousun alkaessa yhtiöllä on nyt erinomaiset lähtökohdat olla oman alansa kehityksen kärjessä. Turun Tietokuva Oy Turun Tietokuva Oy:n liikevaihto tilikaudelta 2009 oli 2,6 milj. (2,7). Vaikeasta vuodesta huolimatta videotuotannon yritysmyynnissä tapahtui lievää kasvua. Uutiskuvan 9

10 TS-Yhtymän liikevaihto toimialoittain Tilikausi 2009 painopalvelut 57,0 % viestintä 42,4 % kiinteistöt 0,6 % M TS-Yhtymän tase Vastaavaa 300 rahoitusomaisuus 200 vaihto-omaisuus 100 käyttöomaisuus TS-Yhtymän tase Vastattavaa M 300 lyhytaikainen vieras pääoma 200 pitkäaikainen vieras pääoma 100 varaukset + oma pääoma

11 liikevaihto laski. Edellisvuonna tehdyistä hankinnoista johtuen merkittäviin investointeihin ei tilikaudella ollut tarvetta. Kulut laskivat hieman ja yhtiö teki tilikaudelta 0,1 milj. positiivisen tuloksen (0,2). Turun Kaapelitelevisio Oy Oy Turun Kaapelitelevisio saavutti tilikaudelle asetetut tavoitteet. Yhtiön liikevaihto oli 7,2 milj. (7,2). Tilikauden investoinnit olivat 0,7 milj. ja poistot suunnitelman mukaisesti 0,5 milj.. Tilikauden tulos oli 1,8 milj. (1,9). Vuosi 2010 on käynnistynyt tavoitteiden mukaisesti. Yhtiö on vastannut kiristyneeseen kilpailuun toiminnan tehostamisella ja uusilla teknisillä ratkaisuilla. Tuloksen uskotaan säilyvän hyvänä. Turun Paikallisradio Oy Turun Paikallisradio Oy:n tilikauden liikevaihto oli ( ). Liikevaihdon lasku johtui toimialueen radiomainonnan kysynnän heikkenemisestä ja markkinahinnan laskusta. Yhtiö sai emoyhtiöltä konserniavustusta ( ) tilikauden tappion kattamiseksi. Paikalliselle radiomainosmyynnille vuodesta 2010 tulee vaikea. Kilpailuun pyritään vastaamaan uusia tuotteita ja palveluja kehittämällä. Priimus konserni Priimus konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 6,9 milj. (9,4). Kustannustoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 52 %, painopalveluiden 43 % ja muun myynnin 5 %. Emoyhtiön liikevaihto oli 0,8 milj. (0,9). Priimus Paino Oy:n liiketoiminta myytiin syyskuun 2009 alussa toimintansa aloittaneelle Newprint Oy:lle. Priimus Group Oy omistaa yhtiön yhdessä Hansaprint Oy:n ja Markku Reunanen-Yrityspalvelu Oy:n kanssa. Koko Priimus Group Oy:n henkilökunta irtisanottiin Konserniyritysten hallinto siirtyy vuoden 2010 alusta TS-Yhtymä Oy:ön ja Salon Seudun Sanomat Oy:ön. Priimus Group Oy:n omistamat Kaarinan Lehti Oy:n osakkeet myytiin joulukuun lopussa Peimarin Kustannus Oy:lle. Taloudellisella taantumalla on toistaiseksi ollut lievä vaikutus Priimus Media Oy:n lehtiin, liikevoittotasolla lehdet yltivät budjettiin ja saavuttivat miltei edellisen vuoden tason. Konsernin tuloskehitys oli negatiivinen. Konsernin liiketappio oli 0,9 milj. johtuen Priimus Paino Oy:n liiketoiminnan myynnistä Newprint Oy:lle. Painopalvelut-ryhmän tytäryhtiöt Hansaprint-konserni Hansaprint-konsernin liikevaihto vuodelta 2009 oli 112,1 milj. (186,1). Vuosi oli Hansaprint-konsernille sen historian ensimmäinen tappiollinen toimintavuosi rankoista kustannussäästötoimenpiteistä huolimatta. Konsernin liiketappio oli 14,2 milj. ja tilikauden nettotappio oli Hansaprint Oy:n osalta 5,3 milj.. Vaikeasta vuodesta huolimatta yhtiön kassavirta säilyi positiivisena. Liikevaihdon merkittävä lasku edellisestä vuodesta johtui yleisen taloustaantuman vaikutuksesta kysyntään konserniyhtiöiden kaikilla markkina-alueilla, vahvasti heikentyneistä valuuttakursseista aiheutuneesta viennin alenemisesta, sekä Nokialle Euroopan alueelle toimitettavien käyttöohjeiden menetyksestä globaalille kilpailijalle. Yhtiön viennin ja kansainvälisen liiketoiminnan osuus laski voimakkaasti ollen 21,4 milj. eli 20 % liikevaihdosta (28 %). Graafisen teollisuuden ylikapasiteetti EU-alueella yhdistettynä kysynnän laskuun näkyi myös voimakkaana hintaeroosiona kaikilla markkina-alueilla. Emoyhtiön liiketoiminta jaettiin kahteen liiketoimintayksikköön: Print ja Direct. Print-liiketoimintayksikkö pitää sisällään volyymipainamisen ja siihen liittyvän arkkipainon ja jälkikäsittelyn. Direct-liiketoimintayksikön palveluita ovat mm. kohdennetun markkinoinnin ja asiakasviestinnän ratkaisut, tarvepainaminen tietovarastosta sekä tähän liittyvät logistiikkapalvelut. New Ventures on koko konsernia palveleva tutkimusja kehitysyksikkö, jonka painopiste on uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja innovaatioiden aikaansaaminen ja kehittäminen. Markkinointipalvelut vastaa Hansaprint-konsernin markkinoinnista ja viestinnästä. Painotoimialan ylikapasiteetin, hintaeroosion ja epäsuotuisten valuuttakurssien vaikutuksesta Hansaprint Oy:n liikevaihdon uskotaan vielä putoavan jonkin verran, mutta liiketoiminnan tappion uskotaan kuitenkin merkittävästi pienenevän kuluvana vuonna jo toteutettujen ja vielä toteutettavien kustannussäästöjen ja rakennejärjestelyjen vaikutuksesta. Polytypos Oy Polytypos Oy:n vuoden 2009 liikevaihto oli 5,3 milj. (6,5). Laskua oli 19,1 %, mistä puolet aiheutui painettujen lomakkeiden vuosittaisen kysynnän putoamisesta ja puolet taantumasta aiheutuvasta tarpeen vähentymisestä. Kulut laskivat säästötoimenpiteiden ansiosta lähes liiketoiminnan laskun suhteessa ja poistokuorma keveni. Yhtiön liiketulos jäi kuitenkin tappiolliseksi ( ). Myös yhtiön tilikauden tulos oli negatiivinen. Polytypos Oy:n vt. toimitusjohtajana aloitti oman toimen- 11

12 sa ohella Hansaprint Oy:n Vantaan tehdaspäällikkö Mikko Saarela. Tilikauden päättymisen jälkeen Polytypos Oy toimii alhaisemmalla kustannustasolla. Budjetoidulla liikevaihdolla yhtiö yltää vuonna 2010 positiiviseen tulokseen. Kilpailu yhtiön markkinoilla ja markkina-alueella on kuitenkin edelleen kireä. Tutkimus- ja kehitystoiminta Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on osa yhtymän liiketoimintaa ja siitä aiheutuvat kustannukset vähennetään normaaleina vuosikuluina. Investoinnit ja rahoitus Konsernin rahoitustilanne oli päättyneenä vuonna edelleen hyvä. Yhtymän vuoden 2009 investoinnit olivat 21,2 milj. (29,7). Investoinnit muodostuivat tuotannollisista ylläpito- ja korvausinvestoinneista sekä sijoituksista. Kaikki investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella. Lainoja lyhennettiin lyhennysohjelmien mukaisesti. Työterveys ja hyvinvointi TS-Yhtymässä halutaan pitää henkilöstöstä hyvää huolta. Tämä toteutuu parhaiten hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti yhteistyössä henkilöstöhallinnon, linjaorganisaation sekä työsuojeluhenkilöstön kanssa. Turussa työterveyshuoltoa tarjotaan Kauppiaskadun ja Artukaisten toimipisteissä. Muilla paikkakunnilla vastaavantasoinen palvelu hankitaan lääkärikeskuksilta tai terveyskeskuksista. Ympäristötekijät ja turvallisuus TS-Yhtymässä panostetaan vastuulliseen ympäristöasioiden hoitoon ja kestävään kehitykseen. Turun Sanomien ympäristöaiheiset teemasivut ovat saaneet tunnustusta laadukkaasta työstä. Ympäristölupien, ympäristölainsäädännön ja viranomaismääräysten asettamat velvoitteet täyttyvät kaikissa yhtymään kuuluvissa tuotantolaitoksissa hyvin. Viime vuonna on tuotannon hiilijalanjälkeä saatu pienennetyksi vähentämällä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä eli VOC-päästöjä ja tehostamalla materiaalien sekä energian käyttöä. Tästä hyvänä esimerkkinä on hukkalämmön talteenotto ja sen ohjaaminen edelleen hyötykäyttöön. Jätteet lajitellaan mahdollisimman tarkkaan jo syntypaikoillaan, joten hyötykäyttöön pystytään ohjaamaan lähes kaikki tuotantolaitosten jätteet. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä TS-Yhtymällä ei vuoden 2009 laskeneesta tuloksesta huolimatta ole merkittäviä konserniyhtiöiden toimintaan vaikuttavia riskejä edelleen hyvän taloudellisen tilanteen, korkean omavaraisuusasteen, asiakaskunnan rakenteen ja kattavan vakuutusturvan vuoksi. Tilikauden jälkeiset merkittävimmät tapahtumat sanomalehti Turun Sanomat eriytettiin omaksi liiketoimintayksikökseen emoyhtiö TS-Yhtymä Oy:n sisällä tavoitteena Turun Sanomien ja mahdollisesti koko lehtiryhmän yhtiöittäminen. Liiketoimintayksikkö käsittää lehden toimituksen, painamisen, tuotannon, myynnin ja markkinoinnin sekä postituksen ja jakelun. Liiketoimintajohtajana toimii Jaakko Ketonen. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Tulevaisuuden suunnittelu on nykytilanteessa edelleen vaikeaa. Sanomalehden osalta aktiivinen levikkimyynti jatkuu vahvana. Ilmoitusmediana lehti on edelleen toimiva käyttöliittymä. Konsernin lehtien ilmoitusmyynnin onnistumiseen tulee vaikuttamaan kuluttajien usko talouden kehitykseen sekä kaupankäynnin vilkkaus levikkialueella. TS-konsernin viestintäsektoria kehitetään edelleen ja päällekkäisyyksiä poistetaan tavoitteena keskittyä ydinosaamiseen. Painotoimialalla on edelleen ylikapasiteettia Suomessa ja Euroopassa, toimialan konsolidoinnin odotetaan jatkuvan ja yritysjärjestelyt ovat mahdollisia. Taantuman vaikutukset tulevat tuntumaan voimakkaimmin heikomman omavaraisuusasteen omaavissa yrityksissä. Yhtymätason tavoitteena vuodelle 2010 on kilpailukyvyn tehostaminen kehittämällä toiminnan kustannustehokkuutta sekä tuotteistamalla uusia laaja-alaisia palveluratkaisuja asiakkaille. Tunnusluvut liiketoiminnasta sekä taloudellisesta asemasta ja tuloksesta konserni emo konserni emo konserni emo Liikevaihto, meur 222,1 78,1 305,7 84,7 336,2 84,4 Liikevoitto, meur -9,6 5,3 22,8 9,8 45,6 14,1 Liikevoitto-% -4,3 6,8 7,4 11,6 13,6 16,7 Omavaraisuusaste % 77,4 53,2 74,8 49,6 67,8 48,4 12

13 Henkilöstöä koskevat tiedot Konsernin palveluksessa oli vuonna 2009 keskimäärin 1767 henkilöä. Vuosittain luvut jakaantuvat konsernin ja emoyhtiön osalta seuraavasti: konserni emo konserni emo konserni emo Osakkeet kpl kpl Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen ääni- ja osinko-oikeus ja niitä koskee yhtiöjärjestyksen mukainen lunastuslauseke. Yhtymän henkilöstökustannukset, milj konserni emo konserni emo konserni emo 77,5 25,6 87,4 26,9 88,8 27,2 TS-Yhtymä Oy:ssä käytiin kertomusvuoden aikana kaksi YT-kierrosta. Näiden seurauksena toiminnan uudelleenjärjestelyistä sekä tuotannollisista ja taloudellisista syistä tulee henkilöstöstä noin viidenneksen työsuhde päättymään. Vastaavasti Hansaprint Oy:ssä YT-neuvottelujen jälkeen irtisanottiin 121 työntekijän työsuhde. Irtisanomisaikojen pituudesta johtuen henkilöstövähennykset realisoituvat osittain vasta vuoden 2010 aikana. Myös useissa muissa TSkonserniin kuuluvissa yrityksissä käytiin YT-neuvotteluja ja toteutettiin erilaisia säästötoimenpiteitä henkilöstökustannuksissa. Voittovarojen käyttö Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,23 euroa, josta tilikauden voitto on ,62 euroa. Konsernin jakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 20 euroa / osake eli yhteensä omaan pääomaan jätetään ,00 euroa ,23 euroa ,23 euroa Turussa 16. päivänä maaliskuuta 2010 Mikko Ketonen Keijo Ketonen Lasse Aarnio Heikki Ketonen Anja Farin Timo Ketonen Jukka Ekuri Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus Turussa 25. päivänä maaliskuuta 2010 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Johan Kronberg KHT Mika Kaarisalo KHT 13

14 14

15 TS-Yhtymän käyttökate M TS-Yhtymän käyttökate % liikevaihdosta % % TS-Yhtymän omavaraisuusaste

16 TS-Yhtymä Oy:n tase Vastaavaa M rahoitusomaisuus 150 vaihto-omaisuus 100 käyttöomaisuus TS-Yhtymä Oy:n tase Vastattavaa M lyhytaikainen vieras pääoma 150 pitkäaikainen vieras pääoma 100 varaukset + oma pääoma

17 17

18 Monien kesätapahtumien joukossa Ruisrock on säilyttänyt asemansa nuorison suosikkina ihmiset jonottavat auringon paisteessa musiikkia kuuntelemaan.

19 TILINPÄÄTÖS

20 Konsernin Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) ja vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot Konserniliikearvon poisto Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä Liiketoiminnan muut kulut Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Osuus osakkuusyritysten voitoista (tappioista) Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Korkokulut ja muut rahoituskulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien vero Laskennalliset verot Muut välittömät verot Vähemmistöosuudet KONSERNIN TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

21 Konsernitase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Liikearvo Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistetut Vuokraoikeudet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä Saamiset omistusyhteysyrityksissä Muut sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lainasaamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

22 Konsernitase VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Vararahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) VÄHEMMISTÖOSUUS PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset KONSERNIRESERVI VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Pääomalainat Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Muut velat Laskennalliset verovelat Lyhytaikainen Pääomalainat Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Saadut ennakot Ostovelat Velat omistusyhteysyrityksille 439 Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

23 Konsernin Rahoituslaskelma LIIKETOIMINTA Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon Poistot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Käyttöomaisuuden myyntitappiot Pakollisen varauksen muutos Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta Nettokäyttöpääoman muutos Korot Saadut osingot Muut rahoituserät Verot Liiketoiminnan nettokassavirta INVESTOINNIT Ostetut konserniyhtiöt 985 Osakkeiden lisäys Muun käyttöomaisuuden lisäys Osakkeiden vähennys Muun käyttöomaisuuden vähennys Muiden pitkäaikaisten sijoitusten lisäys Muiden pitkäaikaisten sijoitusten vähennys Investointien kassavirta yhteensä KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA RAHOITUS Pitkäaikaisten lainojen nostot 26 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys/vähennys Maksetut osingot Pääomalainan lisäys/vähennys Rahoitus yhteensä Likvidien varojen lisäys/vähennys Likvidit varat Likvidit varat

24 24

25 TS-Yhtymä Oy Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) ja vähennys (-) 29-5 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Saman konsernin yrityksiltä 1 Muilta Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Omistusyhteysyrityksiltä 8 Muilta Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 900 Satunnaiset kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

26 TS-Yhtymä Oy Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistetut Vuokraoikeudet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Valmiit tuotteet/tavarat Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 4 2 Lainasaamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit 200 Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

27 TS-Yhtymä Oy Tase VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikainen Pääomalainat Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Velat omistusyhteysyrityksille 1 Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

28 TS-Yhtymä Oy Rahoituslaskelma LIIKETOIMINTA Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon Käyttöomaisuuden luovutusvoitot/tappiot Poistot Pakollisen varauksen muutos 878 Nettokäyttöpääoman muutos Korot Saadut osingot Muut rahoituserät Verot Liiketoiminnan nettokassavirta INVESTOINNIT Osakkeiden osto Muun käyttöomaisuuden osto Osakkeiden myynti -938 Muun käyttöomaisuuden myynti Muiden pitkäaikaisten sijoitusten lisäys Muiden pitkäaikaisten sijoitusten vähennys Investointien kassavirta yhteensä KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA RAHOITUS Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys/vähennys Maksetut osingot Pääomalainan lisäys/vähennys -626 Saadut ja maksetut konserniavustukset Rahoitus yhteensä Likvidien varojen lisäys/vähennys Likvidit varat Likvidit varat

29 29

30 Keskiaikatapahtumasta on tullut pysyvä osa Turun kesää.

31 LIITETIEDOT

32 TS-Yhtymä Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet TS-Yhtymä -konsernin emoyhtiö on TS-Yhtymä Oy, kotipaikka Turku. TS-Yhtymän konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa Kauppiaskatu 5, Turku. Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset, kiinteistö- ja asuntoyhtiöitä sekä lepääviä yhtiöitä lukuunottamatta. Konsernitilinpäätöksestä pois jätetyt yhtiöt eivät vaikuta oikeiden ja riittävien tietojen antamiseen konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet Sisäinen osakeomistus Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua osuutta vastaava oman pääoman ero on esitetty konserniliikearvona tai konsernireservinä. Konserniliikearvon poistoaika on 5 vuotta ja konsernireservin tuloutusaika 5 vuotta. Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet, sisäiset saamiset ja velat samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. Muuntoerot Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat ja taseet on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän vahvistettuun kurssiin. Tytäryhtiöiden omien pääomien eliminoinnissa syntyneet muuntoerot on kirjattu omaan pääomaan. Osakkuusyritykset Osakkuusyritykset on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä, paitsi Plari Oy ja Hansaprint Elanders KFT, joiden tuloslaskelma, tase ja liitetiedot on yhdistelty omistusosuuden mukaisesti. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta on esitetty rahoituserissä sekä liiketoiminnan muissa tuotoissa. Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkinahintaan. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on arvostettu välittömään hankintamenoon tai sitä alhaisempaan todennäköiseen luovutushintaan. Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet 10 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 3 25 vuotta Rakennukset vuotta Koneet ja kalusto 3 10 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet 10 vuotta Konserniliikearvo 5 vuotta Valuuttamääräiset erät Valuuttamääräiset erät on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän vahvistettuun kurssiin. Eläkemenojen jaksotus Henkilöstön eläketurva yhtiöissä on hoidettu vakuutusyhtiöiden kautta. Laskennalliset verovelat ja -saamiset Laskentaperiaatteena on, että laskennalliset verovelat ja -saamiset merkitään taseeseen konsernitilinpäätöksessä, mutta ei yksittäisten yhtiöiden tilinpäätöksissä. 32

33 TS-YHTYMÄ / TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konserni TS-Yhtymä Oy Liikevaihto toimialoittain Viestintä Painopalvelut Kiinteistöt Liikevaihto markkina-alueittain Kotimaa Muut pohjoismaat Muu Länsi-Eurooppa Baltian maat Venäjä Unkari Muut maat Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Vuokrat Muut Henkilöstökulut Palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Johdon palkat ja palkkiot Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja Hallintoneuvoston jäsenet Henkilöstö keskimäärin Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Liikearvo Rakennukset Maa-alueiden vuokraoikeudet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Konserniliikearvo Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä Tilintarkastajan palkkiot PricewaterhouseCoopers Oy Tilintarkastuspalkkiot Veroneuvonta Muut palkkiot Yhteensä TUOTOT OSUUKSISTA OMISTUSYHTEYSYRITYKSISSÄ Osinkotuottojen sekä korkotuottojen ja -kulujen Yhteismäärät Osinkotuotot Korkotuotot Korkokulut

34 TS-Yhtymä / TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konserni TS-Yhtymä Oy Arvonalentumiset pysyvien vastaavien SIJOITUKSISTA Myyntivoitot pysyvien vastaavien SIJOITUKSISTA Myyntitappiot pysyvien vastaavien SIJOITUKSISTA Myyntivoitot vaihtuvien vastaavien sijoituksista Muut rahoituskulut Tuloslaskelman erään rahoitustuotot ja -kulut sisältyy Kurssivoittoja Kurssitappioita RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot Konserniavustus Salon Seudun Sanomat Oy Satunnaiset kulut Vesivahinkokorvaus 12 Finnform LTD alaskirjaus 12 Konserniavustus Turun Tietotarjonta Oy:lle Konserniavustus Luovia Oy:lle 750 Konserniavustus Priimus Paino Oy:lle 300 Konserniavustus Turun Paikallisradio Oy:lle Välittömät verot Tuloverot satunnaisista eristä Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Laskennallisen verovelan muutos Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana -2-4 Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Liikearvo Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo

35 TS-Yhtymä / TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konserni TS-Yhtymä Oy Konserniliikearvo Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Ennakkomaksut Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana 20 Vähennykset tilikauden aikana -20 Hankintameno Aineettomat hyödykkeet yhteensä Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistetut Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana -1 Hankintameno Hankintamenoon sisältyvät arvonkorotukset Arvonkorotukset Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Arvo Vuokraoikeudet Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno

36 36

37 TS-Yhtymä / TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konserni TS-Yhtymä Oy Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Rakennukset Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Koneet ja kalusto Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Koneiden ja laitteiden osuus kirjanpitoarvosta Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -13 Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Ennakkomaksut Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Aineelliset hyödykkeet yhteensä Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno

38 TS-Yhtymä / TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konserni TS-Yhtymä Oy Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Sijoitukset Konserniyhtiöosakkeet Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Kirjanpitoarvo Saamiset konserniyhtiöiltä Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Kirjanpitoarvo Osakkuusyhtiöosakkeet Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Kirjanpitoarvo Saamiset osakkuusyhtiöiltä Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Kirjanpitoarvo Muut osakkeet ja osuudet Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Kirjanpitoarvo Pitkäaikaiset sijoitukset Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Kirjanpitoarvo Muut saamiset Pääomalainasaamiset Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikauden aikana 15 Vähennykset tilikauden aikana Kirjanpitoarvo Joukkovelkakirjalainat Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Kirjanpitoarvo Sijoitukset yhteensä Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Kirjanpitoarvo

39 TS-YHTYMÄ / TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT OSAKKEET JA OSUUDET Konsernin Emoyhtiön Konserniyritykset omistusosuus-% omistusosuus-% Polytypos Oy, Turku 100,00 83,33 Turun Tietotarjonta Oy, Turku 100,00 100,00 Kiinteistö Oy Turun Kauppakortteli, Turku 100,00 100,00 Kiinteistö Oy Pieni Roobertinkatu 11, Helsinki 100,00 100,00 Polytypos Svenska Datablanketter AB, Ruotsi 100,00 100,00 Turun Tietokuva Oy, Turku 100,00 100,00 Salon Seudun Sanomat Oy, Salo 99,80 99,80 Uudenkaupungin Sanomat Oy, Uusikaupunki 91,78 Kiinteistö Oy Turun Pläkkäri, Turku 100,00 100,00 TS-Kiinteistöhuolto Oy, Turku 100,00 100,00 Turun Paikallisradio Oy, Turku 100,00 50,23 Hansaprint Oy, Turku 60,00 51,28 Turun Kaapelitelevisio Oy, Turku 63,33 59,75 Luovia Oy, Turku 100,00 100,00 Salon Alueradio Oy, Salo 91,59 Salolehti Oy, Salo** ei liiketoimintaa tilikaudella 100,00 Varsinais-Suomen Viestintä Oy, Turku 100,00 Sia Madonas Poligrafists, Latvia 100,00 Radio Hansa Oy 100,00 Hansaprint AB, Ruotsi 100,00 Hansaprint Direkt AB, Ruotsi 100,00 Hansaprint SRL 100,00 Salon Seutu Oy, Salo** ei liiketoimintaa tilikaudella 100,00 Hansaprint Russia Oy, Turku 100,00 TS-Group Hungary Kft, Unkari 100,00 100,00 Hansaprint Direct Oy, Vantaa 100,00 Priimus Group Oy, Loimaa 96,42 59,07 Kaarinan Lehti Oy, Kaarina 100,00 Priimus Paino Oy, Loimaa 100,00 Priimus Media Oy, Loimaa 100,00 Peimarin Kustannus Oy, Paimio 70,00 Newprint Oy, Raisio 66,50 Osakkuusyritykset Oy Suomen Tietotoimisto, Helsinki 20,80 20,80 Turku-Palvelu Oy, Turku 50,00 50,00 Plari Oy, Laitila 50,00 Newprint Kiinteistöt Oy, Raisio 49,00 Forest Pilot Center Oy, Turku 15,00 Lenta S.P. Leningrad, Pietari 47,55 Äkäskeron Vesihuolto Oy, Muonio** ei liiketoimintaa tilikaudella 25,00 Hansaprint Elanders Kft., Unkari 50,00 Allatum Oy, Pori 50,00 Tekstisetteri Oy, Helsinki 35,00 ** Ei konsernitilinpäätöksessä Kaikki osakkuusyritykset on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä., lukuunottamatta Plari Oy:tä ja Hansaprint Elanders KFT:tä, joiden tuloslaskelma- ja tase-erät sekä liitetiedot on yhdistelty omistusosuuden mukaisesti. 39