TS-Yhtymä on viestintäalan yritysryhmä, joka jalostaa ja välittää informaatiota sekä kehittää, valmistaa ja markkinoi graafisia

Transkriptio

1 2008 ts-yhtymä vuosikertomus

2 TS-Yhtymä on viestintäalan yritysryhmä, joka jalostaa ja välittää informaatiota sekä kehittää, valmistaa ja markkinoi graafisia Sisältö Avainlukuja... 4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat... 4 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt... 5 Hallituksen toimintakertomus... 6 Tilinpäätös...18 Konsernin tuloslaskelma Konsernitase Konsernin rahoituslaskelma tuloslaskelma tase rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastuskertomus Hallintoneuvoston lausunto TS-Yhtymän luottamushenkilöt Yhteystiedot tuotteita ja niihin liittyviä palveluita. 2 3

3 TS-Yhtymä Avainlukuja Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt Liikevaihto milj Vienti milj Palkkakustannukset milj % liikevaihdosta % 28,6 26,0 25,8 26,4 28,6 Käyttökate milj % liikevaihdosta % 19,4 21,2 22,2 22,3 17,3 Poistot milj Liikevoitto milj Nettorahoituskulut milj % liikevaihdosta % -0,5-1,7 0,1-0,4-0,3 Investoinnit milj. 36,3 23,7 41,0 30,9 29,7 % liikevaihdosta % 13,3 7,7 12,1 9,2 9,7 Korollinen vieras pääoma milj Omavaraisuusaste % 57,3 58,8 63,5 67,8 74,8 Taseen loppusumma milj Jalostusarvo milj. 134,2 147,9 165,3 165,8 142,4 Paperin kulutus milj. kg 102,0 106,0 113,3 100,4 100,4 Henkilöstö yhteensä Liikevaihto / henkilö Yhtiö Perustettu / Tuotteet, toiminta toimitusjohtaja Liikevaihto, yhtymässä M vuodesta 1905 Sanomalehti, sähköinen viestintä, Keijo Ketonen 84,7 painopalvelut Polytypos Oy 1977 Tietokonelomakkeiden valmistus Esko Helin 6,5 ja markkinointi Polytypos AB 1977 Tietokonelomakkeiden markkinointi, Timo Ketonen Ruotsi Turun Tietotarjonta Oy 1980 Ilmaisjakelulehti, kustannustoiminta ei toimitusjohtajaa 1,8 Turun Tietokuva Oy 1980 Uutis- ja studiokuvaus, videopalvelut Keijo Ketonen 2,7 Kiinteistö Oy Turun Kauppakortteli 1981 Kiinteistöosakkeiden hallinta seppo Merimaa 0,0 Salon Seudun Sanomat Oy 1988 Sanomalehti, painopalvelut Kirsti Kirjonen 15,9 Uudenkaupungin Sanomat Oy 1988 Sanomalehti, kirjapainopalvelut Kirsti Kirjonen 1,8 Kiinteistö Oy Turun Pläkkäri 1991 Kiinteistön hallinta seppo Merimaa 0,3 Turun Paikallisradio Oy 1993 Paikallisradiotoiminta ei toimitusjohtajaa 0,9 Salon Alueradio Oy 1993 Paikallisradiotoiminta Kirsti Kirjonen 0,3 Sia Madonas Poligrafists 1994 Painotuotteiden valmistus, julkaisu Janis Erins 1,3 ja myynti, Latvia Hansaprint Oy 1996 Luettelot, mainospainotuotteet Timo Ketonen 182,2 lehdet, tekniset tuotemanuaalit, markkinointiesitteet, tietotekniset palvelut Turun Kaapelitelevisio 1998 Televisiotoiminta samuli Salanterä 7,2 Hansaprint AB 1999 Myyntiyhtiö, Ruotsi Kari Bergström 12,7 Kiinteistö Oy Pieni Roobertinkatu 2002 Kiinteistöosakkeiden hallinta seppo Merimaa 0,1 Hansaprint Direkt AB 2002 Jälkikäsittelypalvelut, Ruotsi Kari Bergström 0,3 Hansaprint Russia Oy 2004 Viestintäteollisuuden toiminnan ja Timo Ketonen 0,1 taloudellisen edellytysten kehittäminen Hansaprint Direkt Oy 2005 Digitaaliset painopalvelut Matti Käki 5,9 Luovia Oy 2006 Sähköisten mediaratkaisujen tuotanto Leevi Parsama 4,1 Priimus Group Oy 2006 Priimus-konsernin hallintopalvelut Keijo Ketonen 0,9 Priimus Paino Oy 2006 Painopalvelut Markku Honkanen 5,6 Priimus Media Oy 2006 Paikallislehden kustantaminen Kirsti Kirjonen 3,2 Kaarinan Lehti Oy 2006 Paikallislehden kustantaminen Kirsti Kirjonen 0,6 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat Yhtiökokous Hallintoneuvosto HALLITUS TOIMITUSJOHTAJA TILINTARKASTAJAT Keijo Virtanen, puh. joht. Mikko Ketonen Keijo Ketonen Varsinaiset: Jaakko Ketonen Keijo Ketonen Kauko Lehtonen (KHT), Taru Kinnunen Lasse Aarnio Mika Kaarisalo (KHT), Teija Kiiskilä Anja Farin valvontatilintarkastaja Tapio Reponen Jukka Ekuri PricewaterhouseCoopers Oy Kati Ruola Timo Ketonen Varalla: Ilkka Tervo Heikki Ketonen PricewaterhouseCoopers Oy Rauno Heikola Helena Ketonen Nina Kinnunen Juhani Lento TS-Yhtymän yhtökokous pidetään perjantaina kello yhtymän pääkonttorissa, Kauppiaskatu 5, Turku 4 5

4 Turun Sanomien ja Turku TV:n suuressa vaalipaneelissa kauppakeskus Forumissa olivat tentattavana Turun kunnallisvaaliehdokkaat. TOIMINTAKERTOMUS 6 7

5 Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta Suomen talouden vauhti hidastui jyrkästi loppuvuoden 2008 aikana, jolloin vientimarkkinoiden näkymät heikkenivät nopeasti. Media-ala kokonaisuudessaan elää murroskautta. Mediamainontaan käytettiin vuonna 2008 yhteensä 1 500,9 milj., jossa kasvua edellisvuoteen oli 1,7 %. Sanomalehtimainontaan käytettiin vuonna ,8 % vähemmän euroja kuin vuonna Aikakauslehtien osalta luku oli -4 %. Verkkomediassa kasvu oli suurinta, mutta painetun median osuus mediamainonnan määrästä oli kuitenkin vielä 65,5 % ja sähköisten medioiden osuus 31,6 %. Olennaiset tapahtumat tilikaudella TS-Yhtymä Päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto laski edellisen vuoden 336,2 miljoonasta eurosta 305,7 miljoonaan euroon. Syksyllä nopeasti edennyt negatiivinen talouskehitys näkyi niin painopalvelusektorin kuin myös ilmoitusmyynnin tuloksissa vuoden viimeisellä neljänneksellä. Viestintäsektorin liikevaihto kuitenkin vielä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 5 %, kun sen sijaan painopalvelusektorilla taantuman vaikutus näkyi voimakkaammin jo päättyneellä tilikaudella ja liikevaihdon lasku oli 14,5 %. Yhtymän liikevoitto vuodelta 2008 oli 22,8 milj. (45,5). Vuoden 2007 liikevoittoa paransivat liiketoiminnan muut tuotot 7,2 milj., jotka vuonna 2008 olivat 2,1 milj.. Rahoitustuotot ja kulut olivat 1,8 milj. negatiiviset (+1,5). Vuonna 2008 rahoituskuluihin on kirjattu 2,8 milj. tilikauden vaihteen tilanteen mukaisia pysyvien vastaavien arvonalentumisia. Vastaavaa erää ei vertailuvuonna ollut. Yhtymän tulos vuodelta 2008 oli 11,4 milj. (24,9). Emoyhtiön liikevaihto oli edellisvuoden tasoa 84,7 milj.. Liiketoiminnan kuluissa 49,5 milj. (49,5) ei ollut kasvua. Tilikaudella ei tehty merkittäviä investointeja, joten poistot 7,9 milj. noudattivat aiempien vuosien poistosuunnitelmaa. Yhtiön liikevoitto vuodelta 2008 oli 9,8 milj. (14,1). Vertailuvuoden liikevoittoa paransivat liiketoiminnan muut tuotot 3,9 milj.. Rahoitustuotot ja kulut olivat 2,2 milj. positiiviset (7,2). Nettorahoituserien laskuun vaikuttivat jo edellä mainitut arvonalentumiset samoin kuin konserniyhtiöille maksettujen korkokulujen kasvu. Emoyhtiön tulos tilikaudelta 2008 oli 10,3 milj. (17,2). Viestintäryhmän tytäryhtiöt Salon lehtitehtaan tulipalon ( ) jälkeen saatiin koko tuotanto siirrettyä takaisin Saloon päättyneen vuoden huhtikuussa. SSS-konsernin liikevaihto oli 18 milj., jossa kasvua edellisvuodesta oli 0,8 milj.. Liikevaihdon kasvu jakaantui tasaisesti kaikille osa-alueille. Konsernin liikevoitto oli 1,5 milj. ja tilikauden tulos 1,3 milj. (0,8). Salon Seudun Sanomien ilmoitusmyynnin ennakoidaan laskevan alkaneella tilikaudella. Haastavassa tilanteessa yhtiö panostaa erityisesti myynnin koulutukseen ja aktiivisuuteen. Lehden levikkialueen positiivisiin tapahtumiin lukeutuvat liikkeiden uusperustanta, moottoritien avaaminen sekä toteutuneet kuntaliitokset. Turun Tietotarjonta Oy:n julkaisema kaupunkilehti Aamuset jatkoi ilmestymistään kaksi kertaa viikossa. Yhtiön liikevaihto 1,8 milj. oli edellisvuotta vastaava ja liiketoiminnan tulos tappiollinen. Vuosi 2009 on lähtenyt hyvin käyntiin ja lehtiuudistuksen vaikutukset alkavat näkyä. Helmikuussa tehdyn lukijatutkimuksen mukaan lähes puolet vastanneista katsoi lehden kehittyneen parempaan suuntaan. Turun Tietokuva Oy:n liikevaihto tilikaudelta 2008 oli 2,7 milj. (2,7). Tilikaudella ei tehty merkittäviä investointeja, joten suunnitelman mukainen poistokuorma keveni ja yhtiö teki 0,2 milj. positiivisen tuloksen (0,1). Luovia Oy:n tilikausi 2008 oli hyvin kaksijakoinen. Vuosi käynnistyi erinomaisesti ja ensimmäinen vuosipuolisko sujui tavoitteiden mukaisesti. Toisella vuosipuoliskolla taloussuhdanteiden nopea muutos taas näkyi selkeästi yhtiön toiminnassa, erityisesti markkinointiviestinnän palveluiden kysynnässä ja hinnoittelussa. Kokonaisuutena vuosi oli tyydyttävä. Yhtiön tilikauden liikevaihto oli 4,2 milj. (3,3). Käyttökate oli 13,6 % ja tilikauden tulos voitollinen. Kuluva vuosi on lähtenyt myynnillisesti tyydyttävästi käyntiin. Yhtiö tulee haasteellisessa markkinatilanteessa keskittymään liiketoiminnan kannattavuuden ja tarjonnan kehittämiseen. Turun Kaapelitelevisio Oy:n toiminta jatkui tilikaudella 2008 menestyksellisenä ja kaudelle asetetut tavoitteet ylitettiin. Yhtiön liikevaihto oli 7,3 milj. (6,7). Tilikauden investoinnit olivat 0,5 milj. ja poistot suunnitelman mukaan 0,4 milj.. Tilikauden tulos oli 1,9 milj. (2,1). Vuosi 2009 on käynnistynyt tavoitteiden mukaisesti ja tuloksen uskotaan kiristyvästä kilpailutilanteesta huolimatta säilyvän hyvänä. Turun Paikallisradio Oy:n vuoden 2008 liikevaihto oli 0,9 milj. (0,8). Liiketoiminnan tuloksen käänsi tappiolliseksi loppuvuoden heikentynyt myynti. Yhtiön kuluva tilikausi on alkanut edellisvuoden kaltaisesti. Merkittävä toiminnallinen muutos tulee olemaan Salon Alueradion toiminnan lopettaminen Salossa ja lähetystoiminnan siirtäminen Turkuun. Priimuskonsernin liikevaihto vuodelta 2008 oli 9,4 milj. (9,1). Helsingin toimipiste lopetettiin ja Loimaalle hankittiin uusi moderni tuotantokone. Painotoiminnan rationalisointi paransi kannattavuutta, mutta koko vuoden toiminta oli edelleen tappiollista. Painopalvelut-ryhmän tytäryhtiöt Hansaprint-konsernin liikevaihto vuodelta 2008 oli 186,1 milj. (219,8). Liikevaihdon lasku johtui osittain tietyn paperiliikevaihdon poistumasta ja niin Euroopan kuin kotimaankin painomarkkinoilla jatkuvasta hintaeroosiosta sekä syyskuussa puhjenneesta finanssikriisistä johtuvasta taloudellisesta taantumasta. Yhtiön viennin ja kansainvälisen liiketoiminnan osuus toimintavuonna oli 28 % liikevaihdosta. Tilikauden investoinnit olivat 5,8 milj. (9,1). Konsernin liikevaihdon laskun ennakoidaan jatkuvan myös alkavana vuonna. Yhtiön kilpailukykyyn vaikuttavat syksyllä solmittu työehtosopimus sekä nousevat energia- ja raaka-ainekustannukset. Painotoimialalla yleensä konsolidointien ja yritysjärjestelyjen ennustetaan jatkuvan. Alkaneena vuonna tavoitteena on kilpailukyvyn tehostaminen kehittämällä toiminnan laatua, nostamalla tuottavuutta Monikanavaisista e-kampanjoistaan tunnettu Luovia voitti vuonna 2008 Orkla-konsernin Innovation and Advertising Awards -kilpailussa Best Advertising for an Established Brand -kategorian pääpalkinnon Felix Abballe toteuttamallaan Grandiosa Pizzaperjantai -kampanjalla. 8 9

6 TS-Yhtymän liikevaihto toimialoittain Tilikausi 2008 painopalvelut 66,1 % viestintä 33,5 % kiinteistöt 0,5 % ja löytämällä tuotekehityksen kautta uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä edelleen kehittämällä ja tuotteistamalla uusia laaja-alaisia palveluratkaisuja asiakkaille. Polytypos Oy:n liikevaihto tilikaudelta 2008 oli 6,5 milj. (7,4). Yhtiön käyttökate oli 4,3 % (5,1) ja tulos negatiivinen. Rahoitus- ja rakennejärjestelyt Konsernirakenteessa ei vuonna 2008 ole tapahtunut kokonaisuuden kannalta olennaisia muutoksia. Investoinnit ja rahoitus Konsernin rahoitustilanne oli päättyneenä vuonna edelleen hyvä. Yhtymän vuoden 2008 investoinnit olivat 29,7 milj. (30,9). Vuoden 2008 investoinnit kohdentuivat vertailuvuoden tapaan puolet korvaaviin tuotannollisiin kone- ja laiteinvestointeihin ja puolet osake- ja rahastosijoituksiin. Investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella. TS-Yhtymän tase Vastaavaa Tutkimus- ja kehitystoiminta Tutkimus- ja kehitystoiminta tapahtuu osana yhtymän liiketoimintaa ja siitä aiheutuvat kustannukset vähennetään normaaleina vuosikuluina. M rahoitusomaisuus vaihto-omaisuus käyttöomaisuus Tunnusluvut liiketoiminnasta sekä taloudellisesta asemasta ja tuloksesta konserni emo konserni emo konserni emo Liikevaihto, meur 305,7 84,7 336,2 84,4 339,3 79,6 Liikevoitto, meur 22,7 9,8 45,6 14,1 45,1 12,8 Liikevoitto-% 7,4 11,6 13,6 16,7 13,3 16,1 Omavaraisuusaste % 74,8 49,6 67,8 48,4 63,5 47, Henkilöstöä koskevat tiedot Osakkeet M TS-Yhtymän tase Vastattavaa lyhytaikainen vieras pääoma pitkäaikainen vieras pääoma varaukset + oma pääoma Konsernin palveluksessa oli vuonna 2008 keskimäärin henkilöä. Vuosittain luvut jakaantuvat konsernin ja emoyhtiön osalta seuraavasti: konserni emo konserni emo konserni emo Henkilökunnan ikärakenne vuonna v. ja nuoremmat 30 % v. 38 % 51 v. ja vanhemmat 32 % kpl kpl Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen ääni- ja osinkooikeus ja niitä koskee yhtiöjärjestyksen mukainen lunastuslauseke. Yhtymän henkilöstökustannukset, milj konserni emo konserni emo konserni emo 87,4 26,9 89,3 27,2 87,6 26, Kesätöitä TS-Yhtymä tarjosi vuonna 2008 yhteensä 273 henkilölle

7 Yhtymän käytössä olevaan HR-ohjelmistoon tehtiin mittava laajennus. Ratkaisulla muun muassa lisättiin henkilöstöosaston ja esimiesten valmiuksia hyödyntää osaamisen hallinnan toimintoja. Käyttöönotto tapahtuu vaiheittain vuoden 2009 kuluessa. Yhtymässä otettiin käyttöön myös uusi matkahallintajärjestelmä, jolloin matkustamiseen liittyvät toiminnot saatiin yhden järjestelmän alle. Matkalaskujen käsittelyajan nopeutumisen lisäksi automaattiset laskurit ja toiminnot helpottivat laskun laatimista. Kertomusvuoden aikana 67 emoyhtiön esimiestä, päällikköä ja johtajaa on osallistunut eripituisiin esimiestaitojen kehittämisohjelmiin tavoitteena parantaa johtamistaitoja ja edistää tuottavuutta sekä työhyvinvointia. Työterveys ja hyvinvointi TS-Yhtymän oma terveysasema huolehtii Turun alueen henkilökunnan kokonaisvaltaisesta työterveyshuollosta. Jotta hoitoon ja kontrolliin olisi helppo hakeutua, on Turussa Kauppiaskadulla yksi ja Artukaisten alueella kolme terveysasemaa. Turun seudun ulkopuolella työterveyspalvelut ostetaan läheisiltä lääkärikeskuksilta tai terveyskeskuksilta. Työterveyshuolto kattaa terveysvaarojen ennaltaehkäisyn sekä akuuttien ja kroonisten sairauksien hoidon. Koko työyhteisön työhyvinvointia pidetään yllä toimimalla hyvässä yhteistyössä henkilöstöhallinnon, työsuojeluväen ja työpaikan henkilöiden kanssa. nan häiriötön jatkuminen on onnistunut menneenäkin vuotena. Turvallisuuteen ja yrityssuojeluun liittyviä toimenpiteitä johdetaan ja ohjeistetaan yhtymässä keskitetysti. TS-Yhtymässä tietoturvan ylläpito ja kehittäminen on jatkuvaa. Tietoturvan tärkeimpiä päämääriä ovat tietoteknisten palveluiden keskeytymätön käytettävyys ja tietojen luottamuksellisuuden varmistaminen. Tietoturvan edistämisen keinoina käytetään mm. tietotekniikan riskien hallintaa ja jatkuvaa kouluttamista ja tiedottamista. Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät TS-Yhtymällä ei ole merkittäviä konserniyhtiöiden toimintaan vaikuttavia riskejä hyvän taloudellisen tilanteen, korkean omavaraisuusasteen, asiakaskannan ja kattavan vakuutusturvan vuoksi. Kuluttajien ja asiakkaiden käyttäytymisen ennustamattomuus tuo kuitenkin epävarmuutta alkaneeseen tilikauteen. Talouden taantuman aiheuttamaan tilanteeseen on reagoitu ja säästöohjelmat tulevat jatkumaan vuoden 2009 aikana. Tilikauden jälkeiset merkittävimmät tapahtumat Vuoden 2009 alusta Turun Sanomien vastaavaksi päätoimittajaksi nimitettiin päätoimittaja Aimo Massinen. TS-Yhtymässä aloitettiin YT-neuvottelut, osin jo päättyneen tilikauden puolella, tavoitteena sopeutua laskusuhdanteeseen rakenteellisten muutosten ja kustannussäästöjen kautta. Voittovarojen käyttö Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,61 euroa, josta tilikauden voitto on ,31 euroa. Konsernin jakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 20 euroa / osake eli yhteensä omaan pääomaan jätetään Turussa 17. päivänä maaliskuuta ,00 euroa ,61 euroa ,61 euroa Mikko Ketonen Keijo Ketonen Lasse Aarnio Heikki Ketonen Anja Farin Timo Ketonen Jukka Ekuri Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus Turussa 24. päivänä maaliskuuta 2009 Ympäristötekijät ja turvallisuus Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä TS-Yhtymässä panostetaan vastuulliseen ympäristöasioiden hoitoon ja kestävään kehitykseen. Ympäristölupien, lainsäädännön ja viranomaismääräysten asettamat velvoitteet täyttyvät kaikissa yhtymään kuuluvissa tuotantolaitoksissa hyvin. Ympäristöasioiden hoidon kehittämisen painopiste on viime vuosina ollut haihtuvien orgaanisten yhdisteiden eli VOC-päästöjen vähentämisessä, materiaalien käytön tehostamisessa ja jätteiden hyötykäytön lisäämisessä. Yhtymässä on panostettu yritysturvallisuuteen usealla sektorilla. Tärkeitä suojaamiskohteita ovat ihmiset, tuotantotoiminnan keskeytymätön jatkuminen ja tuotantoresurssien turvaaminen. Toimin- Alkanut vuosi näyttää konsernin osalta monin tavoin haasteellisemmalta ja vaikeammalta kuin päättynyt vuosi Talouden yleisnäkymät ovat edelleen heikkenevät. Useiden kasvuvuosien jälkeen on edessä aika, jolloin talous ei kasva juuri lainkaan. Markkinatilanne on muuttunut rajusti viime kuukausien aikana ja kaikki hakevat säästöjä. Asiakkaiden mediakäyttäytymistä on entistä vaikeampi ennustaa ja kulutuksen näkymät ovat ristiriitaiset. Kustannussäästöjen hakeminen ja rakenteiden tehostaminen ovat ensisijaisia asioita kannattavan toiminnan turvaamiseksi myös jatkossa. Yhtymän investoinnit ja henkilöstörekrytoinnit on asetettu hallituksen erityisvalvonnan alaiseksi. Kauko Lehtonen KHT Mika Kaarisalo KHT 12 13

8 TS-Yhtymän käyttökate M TS-Yhtymän käyttökate % liikevaihdosta % TS-Yhtymän omavaraisuusaste %

9 :n tase Vastaavaa M rahoitusomaisuus 150 vaihto-omaisuus 100 käyttöomaisuus :n tase Vastattavaa M lyhytaikainen vieras pääoma 150 pitkäaikainen vieras pääoma 100 varaukset + oma pääoma

10 Sanna Stén ja Minna Nieminen soutivat Pekingin olympialaisissa Suomen kaikkien aikojen seitsemännen olympialaisten soutumitalin. TILINPÄÄTÖS 18 19

11 Konsernin Tuloslaskelma Konsernitase VASTAAVAA LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) ja vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot Konserniliikearvon poisto Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä Liiketoiminnan muut kulut Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Osuus osakkuusyritysten voitoista (tappioista) Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Korkokulut ja muut rahoituskulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 108 Satunnaiset kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien vero Laskennalliset verot Muut välittömät verot Vähemmistöosuudet KONSERNIN TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Liikearvo Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistetut Vuokraoikeudet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä Saamiset omistusyhteysyrityksissä Muut sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lainasaamiset 65 Siirtosaamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

12 Konsernitase Konsernin Rahoituslaskelma VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Vararahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) VÄHEMMISTÖOSUUS PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset KONSERNIRESERVI VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Muut velat Laskennalliset verovelat Lyhytaikainen Pääomalainat 626 Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Saadut ennakot Ostovelat Velat omistusyhteysyrityksille Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ LIIKETOIMINTA Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon Poistot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Käyttöomaisuuden myyntitappiot Pakollisen varauksen muutos Osuusosakkuusyhtiöiden voitosta Nettokäyttöpääoman muutos Korot Saadut osingot Muut rahoituserät Verot Liiketoiminnan nettokassavirta INVESTOINNIT Osakkeiden lisäys Muun käyttöomaisuuden lisäys Osakkeiden vähennys Muun käyttöomaisuuden vähennys Muiden pitkäaikaisten sijoitusten lisäys Muiden pitkäaikaisten sijoitusten vähennys Investointien kassavirta yhteensä KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA RAHOITUS Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys/vähennys Maksetut osingot Pääomalainan lisäys/vähennys Rahoitus yhteensä Likvidien varojen lisäys/vähennys Likvidit varat Likvidit varat

13 Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) ja vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Omistusyhteysyrityksiltä 8 9 Muilta Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

14 Tase Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistetut Vuokraoikeudet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Valmiit tuotteet/tavarat Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto ( tappio ) Tilikauden voitto ( tappio ) TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikainen Pääomalainat 626 Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Velat omistusyhteysyrityksille 1 2 Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lainasaamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

15 Rahoituslaskelma LIIKETOIMINTA Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon Käyttöomaisuuden luovutusvoitot/tappiot Poistot Nettokäyttöpääoman muutos Korot Saadut osingot Muut rahoituserät Verot Liiketoiminnan nettokassavirta INVESTOINNIT Osakkeiden osto Muun käyttöomaisuuden osto Osakkeiden myynti Muun käyttöomaisuuden myynti Muiden pitkäaikaisten sijoitusten lisäys Muiden pitkäaikaisten sijoitusten vähennys Investointien kassavirta yhteensä KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA RAHOITUS Pitkäaikaisten lainojen nostot 14 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys/vähennys Maksetut osingot Pääomalainan lisäys/vähennys Saadut ja maksetut konserniavustukset Rahoitus yhteensä Likvidien varojen lisäys/vähennys Likvidit varat Likvidit varat

16 Turku suuntasi katseensa jälleen historiaan, kun Keskiaikamarkkinat valtasivat Vanhan Suurtorin. LIITETIEDOT 30 31

17 TS-Yhtymä Tilinpäätöksen liitetiedot TS-YHTYMÄ / TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konserni Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet TS-Yhtymä-konsernin emoyhtiö on, kotipaikka Turku. TS-Yhtymän konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteessa Kauppiaskatu 5, Turku. Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset, kiinteistö- ja asuntoyhtiöitä sekä lepääviä yhtiöitä lukuunottamatta. Konsernitilinpäätöksestä pois jätetyt yhtiöt eivät vaikuta oikeiden ja riittävien tietojen antamiseen konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet Liikevaihto toimialoittain Viestintä Painopalvelut Kiinteistöt Liikevaihto markkina-alueittain Kotimaa Muut pohjoismaat Muu Länsi-Eurooppa Baltian maat Venäjä Unkari Muut maat Sisäinen osakeomistus Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua osuutta vastaava oman pääoman ero on esitetty konserniliikearvona tai konsernireservinä. Konserniliikearvon poistoaika on 5 vuotta ja konsernireservin tuloutusaika 5 vuotta. Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet, sisäiset saamiset ja velat samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Vuokrat Muut Henkilöstökulut Palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Muuntoerot Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat ja taseet on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän vahvistettuun kurssiin. Tytäryhtiöiden omien pääomien eliminoinnissa syntyneet muuntoerot on kirjattu omaan pääomaan. Johdon palkat ja palkkiot Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja Hallintoneuvoston jäsenet Osakkuusyritykset Osakkuusyritykset on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä, paitsi Plari Oy ja Hansaprint Elanders KFT, joiden tuloslaskelma, tase ja liitetiedot on yhdistelty omistusosuuden mukaisesti. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta on esitetty rahoituserissä sekä liiketoiminnan muissa tuotoissa. Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkinahintaan. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on arvostettu välittömään hankintamenoon tai sitä alhaisempaan todennäköiseen luovutushintaan. Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon, vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Konserniliikearvo 10 vuotta 3 25 vuotta vuotta 3 10 vuotta 10 vuotta 5 vuotta Valuuttamääräiset erät Valuuttamääräiset erät on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän vahvistettuun kurssiin. Eläkemenojen jaksotus Henkilöstön eläketurva yhtiöissä on hoidettu vakuutusyhtiöiden kautta. Laskennalliset verovelat ja saamiset Laskentaperiaatteena on, että laskennalliset verovelat ja -saamiset merkitään taseeseen konsernitilinpäätöksessä, mutta ei yksittäisten yhtiöiden tilinpäätöksissä. Henkilöstö keskimäärin Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Liikearvo Rakennukset Maa-alueiden vuokraoikeudet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Konserniliikearvo Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä 327 Tilintarkastajan palkkiot PricewaterhouseCoopers Oy Tilintarkastuspalkkiot Veroneuvonta Muut palkkiot Yhteensä Osinkotuottojen sekä korkotuottojen ja -kulujen Yhteismäärät Osinkotuotot Korkotuotot Korkokulut

18 TS-Yhtymä / TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TS-Yhtymä / TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konserni Tuloslaskelman erään rahoitustuotot ja -kulut sisältyy Kurssivoittoja Kurssitappioita Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot Valtionavustus Hansaprint Elanders KFT 108 Konserniavustus Salon Seudun Sanomat Oy Satunnaiset kulut Vesivahinkokorvaus 12 Finnform LTD alaskirjaus 12 Konserniavustus Turun Tietotarjonta Oy:lle Konserniavustus Priimus Paino Oy:lle Konserniavustus Turun Paikallisradio Oy:lle Välittömät verot Tuloverot satunnaisista eristä Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Laskennallisen verovelan muutos Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana 99 1 Vähennykset tilikauden aikana -4 Siirrot erien välillä 6 Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Liikearvo Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Konserniliikearvo Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Konserni Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Ennakkomaksut Hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana 20 Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Aineettomat hyödykkeet yhteensä Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä 6 Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistetut Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana -1 Tilisiirrot -6 Hankintameno Hankintamenoon sisältyvät arvonkorotukset Arvonkorotukset Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Arvo Vuokraoikeudet Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -1-1 Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo

19 TS-Yhtymä / TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konserni Rakennukset Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä 106 Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Koneet ja kalusto Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä -81 Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Koneiden ja laitteiden osuus kirjanpito arvosta Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Ennakkomaksut Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Aineelliset hyödykkeet yhteensä Hankintameno Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä 19 Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo

20 TS-Yhtymä / TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TS-YHTYMÄ / TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konserni Sijoitukset Konserniyhtiöosakkeet Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Kirjanpitoarvo Saamiset konserniyhtiöiltä Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Kirjanpitoarvo Osakkuusyhtiöosakkeet Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana -87 Kirjanpitoarvo Saamiset osakkuusyhtiöiltä Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Kirjanpitoarvo Muut osakkeet ja osuudet Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä 14 Kirjanpitoarvo Pitkäaikaiset sijoitukset Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Kirjanpitoarvo Muut saamiset Pääomalainasaamiset Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Kirjanpitoarvo Joukkovelkakirjalainat Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Kirjanpitoarvo Sijoitukset yhteensä Kirjanpitoarvo Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä 14 Kirjanpitoarvo OSAKKEET JA OSUUDET Konsernin Emoyhtiön Konserniyritykset omistusosuus-% omistusosuus-% Polytypos Oy, Turku 100,00 83,33 Turun Tietotarjonta Oy, Turku 100,00 100,00 Kiinteistö Oy Turun Kauppakortteli, Turku 100,00 100,00 Kiinteistö Oy Pieni Roobertinkatu 11, Helsinki 100,00 100,00 Polytypos Svenska AB, Ruotsi 100,00 100,00 Turun Tietokuva Oy, Turku 100,00 100,00 Salon Seudun Sanomat Oy, Salo 99,79 99,79 Uudenkaupungin Sanomat Oy, Uusikaupunki 91,78 Kiinteistö Oy Turun Pläkkäri, Turku 100,00 100,00 TS-Kiinteistöhuolto Oy, Turku 100,00 100,00 Turun Paikallisradio Oy, Turku 93,17 43,40 Hansaprint Oy, Turku 60,00 51,28 Turun Kaapelitelevisio Oy, Turku 63,33 59,75 Luovia Oy, Turku 100,00 100,00 Salon Alueradio Oy, Salo 91,59 Salolehti Oy, Salo** ei liiketoimintaa tilikaudella 100,00 Varsinais-Suomen Viestintä Oy, Turku 100,00 Sia Madonas Poligrafists, Latvia 100,00 Finnform Ltd, Englanti, toiminta lopetettu Radio Hansa Oy 100,00 Hansaprint AB, Ruotsi 100,00 Hansaprint Direkt AB, Ruotsi 100,00 Hansaprint SRL 100,00 Salon Seutu Oy, Salo** ei liiketoimintaa tilikaudella 100,00 Hansaprint Russia Oy, Turku 100,00 TS-Group Hungary Kft, Unkari 100,00 100,00 Hansaprint Direct Oy, Vantaa 100,00 Priimus Group Oy, Loimaa 95,41 58,06 Kaarinan Lehti Oy, Kaarina 66,67 Priimus Paino Oy, Loimaa 100,00 Priimus Media Oy, Loimaa 100,00 Osakkuusyritykset Oy Suomen Tietotoimisto, Helsinki 20,80 20,80 Turku-Palvelu Oy, Turku 50,00 50,00 Plari Oy, Laitila 50,00 Newprint Oy, Turku 49,00 Future Printing Center Oy, Raisio, myyty Lenta S.P. Leningrad, Pietari 47,55 Äkäskeron Vesihuolto Oy, Muonio** ei liiketoimintaa tilikaudella 25,00 Hansaprint Elanders Kft., Unkari 50,00 Allatum Oy, Pori 50,00 Tekstisetteri Oy, Helsinki 35,00 ** Ei konsernitilinpäätöksessä Kaikki osakkuusyritykset on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä., lukuunottamatta Plari Oy:tä ja Hansaprint Elanders KFT, joiden tuloslaskelma- ja tase-erät sekä liitetiedot on yhdistelty omistusosuuden mukaisesti

21 TS-YHTYMÄ / TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konserni Osakkuusyritysten poistamaton konserniaktiiva Arvo Kertyneet poistot Poistamaton aktiiva Henkilöstön keskimääräinen luku yhteisyrityksissä (Plari Oy, Hansaprint Elanders KFT), joiden tilinpäätöserät on yhdistetty omistusosuuden suhteessa Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konserniin kuuluvilta yrityksiltä Lainasaamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lainasaamiset Lyhytaikaiset Saamiset saman konserniin kuuluvilta yrityksiltä Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Lopullinen TYel-saatava Tapaturma-, työttömyys-, ryhmähenkivak Määräaikaistilien korkosaatavat Vakuutuskorvaussaaminen 206 Kelan korvaus työterveyshuollon kuluista Verosaamiset Muut Saamiset lähipiiriltä Johdon eläkesitoumukset Konserniyhtiöiden hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajien eläkeikä on vuotta. Rahoitusomaisuusarvopaperit Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus Sijoitusomaisuuteen sisältyvien noteerattujen osakkeiden jälleenhankintahinnan ja kirjanpitoarvon erotus Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus

22 TS-YHTYMÄ / TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TS-YHTYMÄ / TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konserni Oma pääoma Osakepääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Arvonkorotusrahasto Vararahasto Muuntoero -1 Vararahasto Muut rahastot Lisäys 64 Muuntoero -3 Muut rahastot Kertyneet voittovarat Muuntoero Muu oman pääoman muutos 16 Vähemmistöosuuden muutos Osingonjako Kertyneet voittovarat Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Muut rahastot Muuntoero Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto Kertyneestä poistoerosta ja vapaaehtoisista varauksista omaan pääomaan merkitty osuus Yhteensä jakokelpoisia varoja Tilinpäätössiirtojen kertymä Tilinpäätössiirtojen kertymä emoyhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta. Laskennalliset verovelat Konsernitaseen laskennallinen verovelka, Tilinpäätössiirtojen kertymään seuraavasti: Kertynyt poistoero Verovaraus Hansaprint Ab 14 Verovaraus Polytypos Ab 2 2 Verovaraus Sia Madonas Poligrafists Sisältyy konsernitaseessa Edellisen tilikausien voittoon ja tilikauden voittoon Laskennalliseen verovelkaan Käytetty veroprosentti 26% 26% Konserni Konsernin sisäisen myyntivoiton verosaamiseen seuraavasti: Sisäinen myyntivoitto Laskennallinen verosaaminen Käytetty veroprosentti 26% 26% Hansaprint Oy:n pakollisen varauksen verosaamiseen seuraavasti: Pakollinen varaus Laskennallinen verosaaminen Käytetty veroprosentti 26% 26% :n arvonallennuskirjauksesta verosaaminen seuraavasti: Arvonalennus Laskennallinen verosaaminen 772 Käytetty veroprosentti 26% Velat, jotka erääntyvät viiden vuoden tai sitä pidemmän ajan kuluttua Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Lyhytaikainen vieras pääoma Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille Ostovelat 1 15 Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat Velat omistusyhteysyrityksille Ostovelat Siirtovelat Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Palkat Vuosilomapalkat Korot Verovelat Muut Annetut pantit ja vastuusitoumukset Omasta velasta Kiinteistökiinnitykset Yrityskiinnitykset Pantatut tilivarat Pantatut osakkeet Pantatut talletukset Konserniyhtiön velasta Takaukset Muut Hansaprint Direkt Ab, vuokratakaus Osakkuusyhtiön velasta Takaukset Henkilökunnan puolesta Takaukset Lähipiirille Takaukset

23 TS-YHTYMÄ / TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konserni Muiden puolesta Takaukset Leasingvastuut Vuonna 2009 erääntyvät Vuoden 2009 jälkeen erääntyvät Leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti viiden vuoden leasingsopimuksia, joihin ei liity lunastusehtoja. Muut vastuut Johdannaissopimukset Koronvaihtosopimukset Käypä arvo Kohde-etuuden arvo Velat, joista annettu vakuuksia Rahalaitoslainat Lainojen määrä Eläkelainat Lainojen määrä Vakuudet Kiinteistökiinnitykset Yrityskiinnitykset Panttien määrä Osamaksurahoituksella hankitut koneet Konsernin käyttöomaisuuteen sisältyy osamaksurahoituksella hankittuja koneita, joiden tasearvo oli (2007/ ). Rahoitusvelan määrä taseessa oli (2007/ ). Omistusoikeus koneisiin siirtyy ostajalle vasta kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu

24 Tilintarkastuskertomus :n hallintoneuvoston lausunto :n yhtiökokoukselle Olemme tarkastaneet :n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää sekä konsernin, että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että emoyhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet osakeyhtiölain mukaisesti. Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita. Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Tutustuttuaan :n ja konsernin tilikaudelta laadittuun tilinpäätökseen sekä tilintarkastuskertomukseen hallintoneuvosto esittää lausuntonaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja konsernitase vahvistetaan ja että emoyhtiön taseen mukaiset voittovarat käytetään hallituksen esityksen mukaisesti. Turussa 22. huhtikuuta 2009 Hallintoneuvoston puolesta Keijo Virtanen puheenjohtaja Turussa 24. päivänä maaliskuuta 2009 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Kauko Lehtonen KHT Mika Kaarisalo KHT 46 47