Sinivalkoista ruokaa Elintarvikealan näkymiä ja kehittämistarpeita. Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Transkriptio

1 Sinivalkoista ruokaa Elintarvikealan näkymiä ja kehittämistarpeita Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

2 Esityksen sisältö: Elintarviketeollisuuden rakenne Ala työllistää Liikevaihdon kehitystä Näkymiä ja kehittämistarpeita

3 Ala kehittää ja uudistuu

4 Elintarvikealan uutispaloja SOK:n Heikkilä: Tavaroiden ja ruuan tuotanto siirtyy lähelle; 3d-tulostus, automaatio, tietointensiivisyys, lähiruokaa levästä tai hyönteisistä, ympäristön huomioiminen, keinotekoista lihaa, jauhelihasta juhlaruokaa, yksilöllisyys lisääntyy, halu nautiskella säilyy Pienpanimobuumi; laatu ja kysyntä ratkaisevat Saarioinen kartoittaa ruokakaappien sisältöjä: suomalaisen ruuan arvostus korkealla. 94 % pitää tärkeänä alkutuotannon säilymistä Kookosbuumi käynnissä; markkinoidaan terveysväittämillä Jaffa, Domino, Fanipala - Fazer ostaa klassikkokeksimerkkejä takaisin Nyhtökaura tulee kauppoihin toukokuussa, testivaiheessa mm. nyhtökaurasnack Makkaratehtaat lanseeraavat lihaisia uutuuksia, uusia broilerimakkaroita, lisäaineeton All Natural perhe kasvaa, Kabanossi täyttää 40 vuotta, käsityönä valmistettuja artesaanimakkaroita Rasilaisen hapankaali voitti; tuomaristo vakuuttui hapankaalin vientimahdollisuuksista Alkoholin tuominen kauppoihin keskusteluttaa Lapin Panimo perustaa käsityöläispanimon; perus- ja sesonkituotteita Laihialle tulossa kaksi maatalousmuovia hyödyntää laitosta

5 Elintarviketeollisuuden avainlukuja Suomen suurin kulutustavaroiden valmistaja ja neljänneksi suurin teollisuudenala Liikevaihto 10,8 mrd. vuonna 2014, laskua 2 % Yrityksiä noin 1.700, yrityksistä noin 65 % työllistää korkeintaan 5 henkilöä Toimipaikkoja yli työllistäen henkilöä Uusia yrityksiä perustettiin 151 ja toimintansa lopetti 125 yritystä vuonna 2014 Konkurssiin ajautui 24 yritystä vuonna 2015 Suomessa valmistettujen elintarvikkeiden kotimaisuusaste 82 % Vienti 1,2 mrd. ja tuonti 4,4 mrd. vuonna 2015 Tavoitteena viennin tuplaus vuoteen 2020 mennessä Ruuan osuus kulutusmenoista on keskimäärin 12,5 %

6 Elintarviketeollisuus mikroyritysvaltainen Elintarvike- ja juomateollisuudessa 61 %:ssa toimipaikoista työskentelee alle 5 henkilöä. Toimipaikkoja Lähde: ETL, Tilastokeskus, Henkilö kuntaa

7 Arvio työmarkkinatilanteesta seuraavan puolen vuoden aikana Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät Ammattibarometri Maaliskuu/2016 Paljon pulaa hakijoista Pulaa hakijoista Tasapaino Liikaa hakijoita Paljon liikaa hakijoita

8 Arvio työmarkkinatilanteesta seuraavan puolen vuoden aikana Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym. Ammattibarometri Maaliskuu/2016 Paljon pulaa hakijoista Pulaa hakijoista Tasapaino Liikaa hakijoita Paljon liikaa hakijoita

9 Arvio työmarkkinatilanteesta seuraavan puolen vuoden aikana Leipurit ja kondiittorit Ammattibarometri Maaliskuu/2016 Paljon pulaa hakijoista Pulaa hakijoista Tasapaino Liikaa hakijoita Paljon liikaa hakijoita

10 Keskittynyt kaupan rakenne Päivittäistavarakaupan ryhmittymien markkinaosuudet 6.4 % 6.0 % Päittäistavaramyynti 2015: 16,6 mrd, arvon kehitys 0,7 % 9.0 % 32.7 % 45.9 % S-ryhmä 45,9 % K-ryhmä 32,7 % Lidl Suomi Ky 9,0 %. Suomen Lähikauppa Oy 6,4 % Muut yksityiset 6,0 % S-RYHMÄ HALPUUTTAA, K-RYHMÄ REILUTTAA S-RYHMÄ TARJOAA KOTOISIA, K-RYHMÄ LIKELTÄ LIDL KOTIMAISTA (laajahko tulkinta) Private label -tarjonta kasvanut, osuus n. 30 % -> Hintakisa jyllää! Suurten ja edullisten markkinaosuus kasvussa.

11 Liikevaihdon kehitystä Teollisuus yht. Elintarvikkeiden valmistus ennuste 60

12 Tammikuu Maaliskuu Toukokuu Heinäkuu Syyskuu Marraskuu Tammikuu Maaliskuu Toukokuu Heinäkuu Syyskuu Marraskuu Tammikuu Maaliskuu Toukokuu Heinäkuu Syyskuu Marraskuu Tammikuu Maaliskuu Toukokuu Heinäkuu Syyskuu Marraskuu Tammikuu Maaliskuu Toukokuu Heinäkuu Syyskuu Marraskuu Tammikuu Maaliskuu Toukokuu Heinäkuu Syyskuu Marraskuu Tammikuu Maaliskuu Toukokuu Heinäkuu Syyskuu Marraskuu Tammikuu Maaliskuu Toukokuu Heinäkuu Syyskuu Marraskuu 125 Liikevaihdon kehitystä, trendi, 2010 = Elintarvikkeiden valmistus 101 Teurastus, lihan säilyvyyskäsittely ja lihatuotteiden valmistus 103 Hedelmien ja kasvisten jalostus ja säilöntä 105 Maitotaloustuotteiden valmistus 107 Leipomotuotteet

13 Liikevaihdon kehitystä monimuotoisilla alatoimialoilla 11 Juomien valmistus 1,157, Eläinten ruokien valmistus 661, Muiden elintarvikkeiden valmistus 107 Leipomotuotteiden, makaronien yms. valmistus 106 Mylly- ja tärkkelystuotteiden valmistus 351,160 1,032,768 1,817, Maitotaloustuotteiden valmistus 2,476, Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus 103 Hedelmien ja kasvisten jalostus ja säilöntä 102 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä 101 Teurastus, lihan säilyvyyskäsittely ja lihatuotteiden valmistus 72, , ,273 2,434,172 Vuosi Vuosi

14 120 Volyymi-indeksin kehitys, helmikuu Elintarvikkeet ja juomat 101 Teurastus, lihan säilyvyyskäsittely ja lihatuotteiden valmistus 102 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä 103 Hedelmien ja kasvisten jalostus ja säilöntä 104 Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus 106 Mylly- ja tärkkelystuotteiden valmistus 107 Leipomotuotteiden, makaronien yms. valmistus 108 Muiden elintarvikkeiden valmistus 11 Juomien valmistus

15 Pk-elintarvikeyritysten odotuksia tulevalle vuodelle Lähde: pk-yritysbarometri kevät 2016, n = 40 Kapasiteetin käyttöaste Tilausten määrä Innovaatiot, tuotteiden/tuotannon kehitys Vakavaraisuus Yrityksen kannattavuus Lopputuotteiden/palveluiden hinnat Viennin arvo Investointien arvo Henkilökunnan määrä Liikevaihto YLEISET SUHDENNENÄKYMÄT Paranee Ennallaan Huonontuvat 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

16 Kasvunälkäinen elintarviketeollisuus Elintarvikeyritysten uusiutumistoimet, pk-yritysbarometri kevät 2016, n = 40 Laajentanut toimintaa uusille toimialoille 8% Ottanut käyttöön uusia liiketoimintamalleja Ottanut käyttöön uusia teknologioita Laajentunut uusille markkinoille 19% 23% 27% Lanseerannut uusia tuotteita tai palveluita 69% Kouluttanut henkilöstöä Palkannut uutta henkilöstöä 47% 48% Investoinut esim. tietotekniikka, koneet 69% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Voimaaksi tai mahdollisuuksien mukaan kasvua 57 %, aseman säilytys 36 %, ei kasvutavoitteita 6 % yrityksistä

17 Elintarviketeollisuus vakaa investoija Milj. ( käyvin hinnoin) Elintarviketeollisuuden investoinnit Koko tehdasteollisuuden investoinnit Elintarviketeollisuuden kiinteiden investointien käyttötarkoitus v. 2016, % * Kapasiteetin korvaaminen Kapasiteetin lisääminen Rationalisointi Muu tarkoitus Lähde: ETL, Tilastokeskus ja EK:n investointitiedustelut *arvio

18 Ala modernisoi tuotantolaitoksia Yritys Investointi Arvo, Milj. Valmistuu Valio HKScan Atria Raisio Fazer Riihimäen välipalatehdas Rauman broileritehdas Nurmon sikaleikkaamo Raision bioenergialaitos Lahden kauramyllyn laajennus

19 Yhdessä maailmalle! Vauhtia Food from Finlandilta Lähde: ETL/Food from Finland Vientiä moniin maihin Osuus viennin arvosta 2015 Vienti väheni lähes 11 % Venäjän pakotteista johtuen (maitotuotteet) Kiina 3,0 % USA 3,3 % Tanska 3,8 % Alankomaat 5,0 % Ranska 3,5% Saksa 5,7 % Ruotsi 22,6 % Puola 2,7 % Viro 9,8 % Venäjä 8,5 % Tärkeimmät vientituotteet Alkoholijuomat 2. Voi ja muut maitorasvat 3. Maitojauhe 4. Muut maitovalmisteet 5. Sianliha 6. Kaura 7. Suklaa 8. Juusto 9. Vehnä 10. Ohra Lähde: Tulli

20 Viennissä kasvumahdollisuuksia erikoistuotteilla Terveysvaikutteiset ja terveyttä edistävät elintarvikkeet Erikoisruokavalioihin soveltuvat elintarvikkeet, kuten laktoositon, gluteeniton Marjat ja marjatuotteet; juomat, jauheet, välipalat ym. Liha ja lihajalosteet, maitojalosteet, kala ja kalajalosteet, riista Kaura ja kauratuotteet, ohra Erikoisalkoholituotteet, mm. marjapohjaiset alkoholit, vodkat, gini Luonnonmukaiset ja muut eettiseen kuluttamiseen tai turvallisuuteen perustuvat tuotteet Convenience- ja premium -tuotteet; hemmottelu, luksus, helppokäyttöisyys, helppo valmistus Lasten ja iäkkäiden henkilöiden erikoistuotteet Ruokaturvallisuusosaaminen, elintarvikealan palvelut, koneet ja laitteet

21

22

23 Asiakastarpeet muutoksessa Yksilöllisyys kasvaa, pirstaloituminen lisääntyy, tuote- ja hintainformaation läpinäkyvyys, vuorovaikutteista ja personoitua palvelua Ostokäyttäytyminen vaihtelee tilanteen ja tarpeiden mukaan; helppous korostuu, hinnan merkitys säilyy, tiedon jakaminen ja suosittelu Elämäntilanne vaikuttaa; ikääntyminen, perhe, sinkkutaloudet Syömisen ja ateriarytmien muutokset; välipalaistuminen, arkena helppoa, viikonloppuna herkuttelua.. Erilaisten ruokailmiöiden kirjo: hyvinvointi, lisäaineettomuus, puhtaus, superruoka, helppous, vähähiilihydraattinen, protaus, gluteenittomuus... Monikulttuuristuminen ja kansainvälistyminen Jäljitettävyys ruuan alkuperä ruokaturvallisuus Eettinen ja vastuullinen kuluttaminen Teknologisoituminen Uuselintarvikkeet, uudet raaka-aineet Jakamistalous, yhteisöllisyys Perusruokavalion suosio nousussa (69 % suomalaisista noudattaa), samoin kasvisruokavalion suosiminen lisääntyy Hinnan merkitys keskeinen ostopaikan valinnassa Asiakasuskollisuus vähenee

24 Yhtä reseptiä menestykseen ei ole! Haasteena markkinan luontaisen kasvun puute; jalostusasteen nostaminen, uudet markkina-alueet kotimaassa ja ulkomailla Raaka-aineiden saatavuuden turvaaminen; nyt ylitarjontaa raaka-ainemarkkinoilla Kustannustehokkuuden ja hintakilpailukyvyn varmistaminen Kansainvälinen kilpailu kiristyy; kaupan omien merkkien tarjonta laajenee Toimintaympäristön muutosten havainnointi; trendit, ruokailmiöt, kulutusmuutokset, teknologioiden kehittymiset ym. vaikuttavat elintarviketeollisuuteen ja ravitsemisalaan -> tuotekehityksen loihdittava jalostetumpia asiakaslähtöisiä erikoistuotteita Houkuttelevaa viestintää, onnistunutta pakkaamista, brändäämistä, odotusten ylittämistä ja kuluttajien hurmaamista meillä sekä maailmalla Digitaalisuuden hyödyntäminen Monikanavaisuuden lisääntyminen; verkkokauppa kasvaa, reko ringit kasvualustoina Paketoida monipuolisiksi palvelukokonaisuuksiksi Toimintojen tehostamista, kulukuuria, kannattavuusjahtia, liikevaihdon kasvua Investoinneilla tuottoa, automatiikkaa, resurssiviisautta, materiaalitehokkuutta; nähdä kiertotalous kilpailukykytekijänä Ketteryyttä, sitkeyttä, toimialojen rajapintojen ylittämistä, kokonaisuuksien hallintaa Tutkimusta ja tuotekehitystä, vallitsevien ajatusten haastamista, tieteen popularisoimista; innovaatiot ovat tulevaisuuden tekemistä Viennille olisi tärkeää Venäjän viennin normalisoituminen, onnistuminen Itämeren ympäristössä, uusien markkina-alueiden valtaus, yrityspohjan laajeneminen, jalostusarvon kasvu Kotimarkkinat elintarvikeyritysten kivijalka FoodService/HoReCa; julkiset ruokahankinnat Maku ja kate tuotekehityksen keskiössä!

25 Aktiivista ruokakeskustelua ja -politiikkaa Kilpailukyvyn vahvistaminen hallituksen kärkihankkeita Elintarvikeketjun kilpailukykytutkimus on käynnissä Biotalous kasvun veturina Viennin edistäminen - Food from Finland ohjelma jatkuu Lähi- ja luomuohjelmien toteutus jatkuu Omavaraisuuden varmistamista Kiertotalouden kehittäminen, ruokahävikin vähentäminen Byrokratian purkutalkoot ym. Ruokapoliittinen selonteko on käynnissä. Sen vision mukaan: Vuonna 2030 suomalaiset kuluttajat syövät maukasta, terveellistä, kestävästi tuotettua ja turvallista ruokaa. Kuluttajilla on kyky tehdä tietoisia valintoja. Kysyntään vastaa läpinäkyvä, osaava, joustava sekä kansainvälisesti kilpailukykyinen ruoka- ja palvelujärjestelmä. Alan kasvua ja kehitystä tukee hyvin koordinoitu korkean tason tutkimus- ja kehitystyö. -> Yrittämisen edellytysten luomista

26 Suomalaisessa elintarviketeollisuudessa on kyse maaseutumme elinvoimaisuudesta, yrittäjyydestä, työllisyydestä, yhteiskuntamme hyvinvoinnista, kasvatuksesta, eri-ikäisten ihmisten ravitsemuksesta, ruokakulttuurista ja makunautinnoista. Kiitos mielenkiinnosta!