LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ Leena Hyrylä

Transkriptio

1 LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ Leena Hyrylä

2 Esityksen sisältö: Leipomoteollisuuden rakenne Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden näkymiä Pk-yritysbarometri 2/2015 SWOT PK-toimialabarometri 2/2015, Elintarviketeollisuus Kuvat: Finpro ry: ANUGA-messut/ Ahola

3 Leipomoteollisuuden avainlukuja Elintarviketeollisuus vuoden 2014 ennakkotietojen mukaan Elintarviketeollisuuden bruttoarvo 11,6 mrd. ja liikevaihto 11,2 mrd., kasvua +1,2 % Tuotannon jalostusarvo 2,5 mrd., laskua 0,5 % Toimipaikkoja lähes työllistäen noin henkilö Vienti 1,6 mrd. ja tuonti 4,2 mrd. vuonna 2014 Leipomoteollisuus Liikevaihto milj. vuonna 2014 Yrityksiä 691, muutos % Toimipaikkoja 782, muutos % Alle 10 henkilöä työllistäviä henkilöä työllistäviä henkilöä työllistäviä 30 Yli 250 henkilöä työllistäviä 2 Henkilöstön määrä yli 7.800, muutos % Vienti 67 milj. ja tuonti 209 milj. vuonna 2014

4 Liikevaihdon kehitys milj., * Leipomotuotteiden, makaronien yms. valm. Elintarviketeollisuus yhteensä

5 Henkilökunnan määrän kehitys Leipomoteollisuus Elintarviketeollisuus yht.

6 Arvio työmarkkinatilanteesta seuraavan puolen vuoden aikana Leipurit ja kondiittorit Ammattibarometri Lokakuu/2015 Paljon pulaa hakijoista Pulaa hakijoista Tasapaino Liikaa hakijoita Paljon liikaa hakijoita

7 Muutoksia leipomoyrityskentässä (TOL 107) Konkurssit Aloittaneet Lopettaneet Yritysten lkm Henkilö lkm

8 12% Aloittaneet yritykset leipomo- ja elintarviketeollisuudessa , % 10% 8% Toimialat yhteensä 6% 4% Elintarvikkeiden valmistus Leipomotuotteiden, makaronien yms. valmistus 2% 0%

9 130 Elintarviketeollisuuden liikevaihdon kehitystä, 2008 huhtikuu 2015, vuosi 2010 = Teollisuus yht. 110 Teurastus ja lihatuotteiden valmistus ennuste 100 Hedelmien ja kasvisten jalostus ennuste 90 Maitotaloustuotteiden valmistus ennuste 80 Leipomotuotteet ennuste

10 Leipomoteollisuuden (TOL107) volyymi-indeksi Volyymi-indeksin kehitys 2008 syyskuu 2015, 2010=100 tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu syyskuu marraskuu tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu syyskuu marraskuu tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu syyskuu marraskuu tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu syyskuu marraskuu tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu syyskuu marraskuu tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu syyskuu marraskuu tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu syyskuu marraskuu tammikuu maaliskuu toukokuu heinäkuu syyskuu Leipomotuotteiden valmistus, alkuperäinen Elintarvikkeet ja juomat, trendi 107 Leipomotuotteiden valmistus, trendi

11 Tuonti 209 milj., vienti 67 milj. v TOL 107 Leipomotuotteet sis. makaronit ym Tuonti Vienti

12 Taloudellisesta tilanteesta

13 Kulurakenne elintarvike- ja leipomoteollisuudessa v ennakkotietojen mukaan Kaikki Elintarvikkeiden valmistus Leipomoteollisuus (TOL 10) (TOL 107) LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ Aine- ja tarvikekäyttö Ulkopuoliset palvelut -3-7 Palkat ja henkilösivukulut Liiketoiminnan muut kulut Käyttökate 6 8

14 Leipomoteollisuuden tunnuslukujen kehitystä, kaikki ,4 Käyttökate % 6 5 5,5 5,2 Liiketulos % 4 3,9 3,7 3,2 Nettotulos % ,6 0,2 0,7 0,8 0, * 1,3 1,7 Kokonaistulos % Tilikauden tulos % Kokonaispääoman tuotto % 4

15 Käyttökate-%:n kehitys leipomoyrityksissä Mediaani Alakvartiili Yläkvartiili ,7 11,1 11, ,7 3, * 3,5 6,3 7,9

16 Omavaraisuusasteen kehitys, % Mediaani Alakvartiili Yläkvartiili ,2 81,3 76, ,6 45,9 45, ,4 6,1 5, *

17 Kokonaispääoman tuotto-% Mediaani Alakvartiili Yläkvartiili ,4 19,3 16, ,9 0,7 0, * 14, ,7 22,5

18 Pk-yritysbarometrin 2/2015 havaintoja leipomoteollisuudesta - kysely tehty kesäheinäkuussa 2015

19 Pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät tulevalle vuodelle Paranee Pysyy ennallaan Huononee Teollisuus, n=982 31% 51% 18% Kaikki vastaajat, n= % 52% 19% Elintarvikkeiden valmistus, n=188 36% 47% 17% 1071 leipä, n=77 25% 55% 20% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

20 Pk-yritysten kasvuhakuisuus, % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Olemme voimakkaasti kasvuhakuinen 8% 9% 13% 20% Pyrimme kasvamaan mahdollisuuksien mukaan 26% 34% 37% 34% Pyrimme säilyttämään asemamme (ja tämä edellyttää kasvua) 35% 32% 32% 46% Yrityksellämme ei ole kasvutavoitteita 19% 15% 16% 11% Yrityksemme toiminta loppuu seuraavan vuoden aikana 4% 3% 2% 2% Kaikki vastaajat, n=6500 Teollisuus, n= leipä, n=76 Elintarvikkeiden valmistus, n=186

21 Leipomoyritysten tekemät uusiutumistoimet viim. vuoden aikana, Lähde: pk yritysbarometri 2/ leipä, n=70 Laajentanut toimintaa uusille toimialoille 12% Ottanut käyttöön uusia liiketoimintamalleja 21% Ottanut käyttöön uusia teknologioita 9% Laajentunut uusille markkinoille 38% Lanseerannut uusia tuotteita tai palveluita 65% Kouluttanut henkilöstöä 36% Palkannut uutta henkilöstöä 53% Investoinut (esim. tietotekniikkaan tai ohjelmistoihin, koneisiin tai laitteisiin) 68% 0% 20% 40% 60% 80%

22 Odotuksia eri osa-alueiden kehityksessä leipomoyrityksissä (TOL 1071), Lähde: pk-yritysbarometri 2/2015 Kapasiteetin käyttöaste Innovaatiot, tuotteiden/tuotannon kehitys Vakavaraisuus Yrityksen kannattavuus Lopputuotteiden/palveluiden hinnat Materiaalien hinnat Palkkakustannukset hlöä kohden Viennin arvo Investointien arvo Henkilökunnan määrä Liikevaihto % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Paranee Ennallaan Huonontuvat

23 Leipomo- ja elintarvikeyritysten kokemat kehittämistarpeet kesällä 2015, % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Johtaminen Yrityksen hallitustyöskentely Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Markkinointi ja myynti Vienti ja kansainvälistyminen Rahoitus, talous ja laskentatoimi Tuotanto ja materiaalitoiminnot, Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta Ympäristö ja muiden säädösvaatimusten Ei osaa sanoa 0% 17% 20% 8% 12% 22% 26% 23% 7% 22% 18% 24% 30% 7% 13% 17% 37% 37% 65% 64% Elintarvikkeiden valmistus, n= leipä, n=77

24 Pk-yritysten kokemat keskeisimmät kehittämisen esteet kesällä % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Yritystoiminnan sääntely 12% 17% 20% 30% Kustannustaso 15% 21% 22% 22% Kilpailutilanne 10% 15% 14% 14% Rahoitus 8% 7% 9% 7% Resurssitekijät 3% 8% 8% 11% Yleinen suhdannetilanne / taloustilanne 20% 28% 31% 31% Ei osaa sanoa 4% 4% 3% 4% Elintarvikkeiden valmistus, n= leipä, n=77 Teollisuus, n=985 Kaikki vastaajat, n=6520

25 Digitaalisten palveluiden hyödyntäminen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Yrityksen omat Internet kotisivut 87% 82% Sosiaalinen media (esim. Facebook, Linkedin) 57% 60% Pilvipalvelut (verkkopalveluina Internetissä) Verkkokauppa yrityksenne myynnissä (tuotteet ja palvelut) Yrityksenne ostot verkossa (tuotteet ja palvelut) Digitaalisten kanavien käyttö palvelujen jakelussa ja markkinoinnissa 25% 17% 14% 14% 24% 24% 17% 14% Big datan käyttö (esim. markkina analyyseissä) Teollinen Internet (tällä tarkoitetaan uudenlaisia liiketoiminnan ratkaisuja, joilla teolliset laitteet Ei osaa sanoa 3% 0% 6% 8% 8% 8% Elintarvikkeiden valmistus, n= leipä, n=77

26 Toimialan SWOT-analyysi, vahvuuksia Monipuolinen ja monimuotoinen leipomoteollisuus Perheyrittäjyys ja kansainvälistyneet suuryritykset Paikallisuus, rikkaan leipäkulttuurin ylläpitäminen Suhteellisen vakaat markkinat, leivän keskeinen asema ruokakulttuurissa Ammattitaitoinen henkilöstö, osaavan työvoiman saatavuus, kouluttautumismahdollisuudet Osaaminen; kaura-, ruis- ja täysjyvätuotteet, hapankorput, erikoisruokavaliot, ravitsemus, pakasteleivonta, gluteenittomuus, myös tutkimusosaaminen Korkeatasoinen, tehokas tuotanto ja hygienia, ruokaturvallisuus ja vastuullisuus Kattavat leipomotuotevalikoimat, ml. uutuustarjonta ja sesonkituotteet Jatkuva toimintojen ja tuotteiden kehitystyö Toimivat logistiset järjestelmät ja kylmäketjut Kotimaiset raaka-aineet, hyvä vesi

27 Toimialan SWOT-analyysi, heikkouksia Suurin osa yrityksiä pieniä Ylikapasiteetti ns. perustuotteissa Pienet valmistus- ja toimitussarjat/määrät Keskimäärin vaatimaton kannattavuus Liiketoiminta- ja markkinointiosaamisen heikkous kansallisesti ja kansainvälisesti Pienet kotimarkkinat Vähäinen kokemus ja kiinnostus kansainvälistymisestä Korkeat työvoimakustannukset Sääntely

28 Toimialan SWOT-analyysi, uhkia Lisääntynyt leipomotuotteiden tuonti ja kireä kilpailutilanne Luontaisen kasvu puute Kaupan vahva neuvotteluasema ja kaupan omat merkit Myymäläleivonta ja paistopisteiden lisääntyminen Kuluttajien käyttäytymisen muutokset, kuten välipalaistuminen Korvaavien tuotteiden lisääntyvä tarjonta Kustannusten nousu Omistaja- ja sukupolvenvaihdokset

29 Toimialan SWOT-analyysi, mahdollisuuksia Muutokset kuluttajien elämäntavoissa, kulutuksessa ja valinnoissa Trendit, kuten terveellisyys ja hyvinvointi, helppokäyttöisyys, luonnollisuus, gastronomia, kestävä kehitys ja vastuullisuus Kotimaisuuden arvostus sekä lähi- ja luomuruuan kysynnän kasvu Erikoistuminen, uusien lisäarvotuotteiden kehittäminen Kansainvälistyminen ja vienti erikoistuotteilla, pakastevienti Teknologioiden ja innovaatioiden hyödyntäminen, tuotekehitys Digitaalisuus, myös kuluttajatiedon hyödyntämisessä Yhteistyö ja verkostoituminen, alihankinta myös muille toimialoille, uudet toimintamallit Uudistuminen, palvelujen lisääminen, HoReCa -kaupan kasvu Viestinnän kehittäminen ja brändääminen, kuluttajasuhteen vahvistaminen

30 Ei ole hätää käsissä, kun on leipää pussissa! Leivässä on kyse suomalaisesta ruokatuotannosta, yrittäjyydestä, työllisyydestä, taloutemme hyvinvoinnista ja ruokakulttuurista

31 Yleiset suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana Pk-toimialabarometri 2/2015, Elintarviketeollisuus

32 Elintarvikeyritysten tekemät uusiutumistoimet viim. 12 kk:n aikana, Pk-toimialabarometri 2/2015, Elintarviketeollisuus Elintarvikkeiden valmistus, n=165 Laajentanut toimintaa uusille toimialoille Ottanut käyttöön uusia liiketoimintamalleja Ottanut käyttöön uusia teknologioita 12% 16% 21% Laajentunut uusille markkinoille 46% Lanseerannut uusia tuotteita tai palveluita 69% Kouluttanut henkilöstöä Palkannut uutta henkilöstöä 42% 42% Investoinut (esim. tietotekniikkaan tai ohjelmistoihin, koneisiin tai laitteisiin) 75% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

33 Kehittämistarpeet elintarviketeollisuudessa, Pk-toimialabarometri 2/2015, Elintarviketeollisuus Elintarvikkeiden valmistus, n=185 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Johtaminen 17% Yrityksen hallitustyöskentely 8% Henkilöstön kehittäminen ja koulutus 22% Markkinointi ja myynti 65% Vienti ja kansainvälistyminen Rahoitus, talous ja laskentatoimi 23% 22% Tuotanto ja materiaalitoiminnot, 37% Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta 24% Ympäristö ja muiden 7% Ei osaa sanoa 13%

34 Odotuksia eri osa-alueiden kehityksestä tulevana vuonna Pk-toimialabarometri 2/2015, Elintarviketeollisuus, n=189 Kapasiteetin käyttöaste Innovaatiot, tuotteiden/tuotannon kehitys Vakavaraisuus Yrityksen kannattavuus Lopputuotteiden/palveluiden hinnat Materiaalien hinnat Palkkakustannukset hlöä kohden Tuonnin arvo Viennin arvo Investointien arvo Henkilökunnan määrä Liikevaihto Paranee Ennallaan Huonontuvat 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

35 Kiitos mielenkiinnosta!